☆公司报道☆ ◇002564 张化机 更新日期：2014-08-06◇
【2011-10-12】
张化机(002564)料前三季业绩同降逾2成 因费用增加
张化机（002564）周二晚间发布业绩预告修正公告，预计前三季度公司盈利60
00-6400万元，较去年同期下降20%-25%，因费用同比大幅增加。
张化机称，报告期内募投项目6万吨重型非标化工装备制造项目试运行，公司
为此增加了人才储备，投入大量管理与销售费用。另外，公司产品制造周期较长，
试运行期间部分配套设备未完全到位，使部分产品未如期生产，也致净利润同比下
降。
此前，张化机在2011年半年报预计1-9月公司净利同比增长0-30%。
【出处】全景网【作者】
【2011-06-01】
券商研报爆料 张化机(002564)坦承手握25亿订单
张化机今日发布的澄清公告，显示出公司订单饱满。针对申万的研报，张化机
坦承目前手握25.14亿元订单，约为2010年度主营收入的2.5倍。不过，由于公司产
品生产周期较长，这些订单将在3年内逐步转化为销售收入。
5月30日，多家网站刊登申银万国研究员的报告《厦门会议纪要，下半年募投
产能释放促高增长》，报告指出张化机产品需求饱满，目前在手订单约27亿元，2.
7倍于2010年收入，未来可获潜在订单较多。该报告还称，公司2011年一季度新接
订单约7亿元，二季度截至5月20日新接订单约4亿元；与中科合成油共同成立的新
疆合资公司目前已完成工商注册，正在进行环评等工作，预计下半年将参与新疆项
目招投标，认为公司获得订单的可能性很大。
由此，张化机昨日临时停牌，并于今日发布澄清公告。张化机表示，公司2011
年一季度承接订单为7.86亿元，已在一季报中披露；截至2011年5月20日，二季度
已承接订单为2.29亿元，单笔订单均未达到相关披露标准。截至5月20日，公司在
手订单总量为25.14亿元，但由于公司产品生产周期较长，以上订单将于2011-2013
年逐步转化为销售收入。
张化机还透露，公司募投项目6万吨重型非标化工装备制造项目二季度已开始
投产，2011年1-6月预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为2
0%—30%。另外，公司与中科合成油合资设立的张化机伊犁重型装备制造有限公司
已于5月24日完成工商登记注册，目前正在进行项目可行性研究、项目环评等工作
。
张化机表示，前述信息主要来源于申银万国5月26日组织的“中国上市公司高
管和基金经理见面会”，公司董秘参加了见面会，相关研究员根据董秘在见面会中
介绍的公司经营情况做了推测并发表了公开报告。
张化机于今年3月10日上市。一季报显示，公司前十大流通股股东全被机构占
据。2010年度，张化机实现主营业务收入为10.5亿元，同比增长14.07%；实现净利
润13683.32万元，同比增长13.72%。
【出处】上海证券报【作者】吴正懿
【2011-05-31】
张化机(002564)涉媒体报道,临时停牌
深交所5月31日早间公告，公共传媒出现关于张化机（002564）的信息，可能
对公司股票交易价格产生较大影响，根据有关规定，经公司申请，公司股票5月31
日开市起临时停牌，待公司披露澄清公告后复牌。
【出处】证券时报网【作者】
【2011-05-30】
陈玉忠:张化机(002564)被家族化 身家32亿
经过八次股权转让，四次增资，陈玉忠的兄长、小姨子连襟、外甥先后进入公
司。
1998年，32岁的陈玉忠入股张家港市化工机械厂。化工厂的股东为368位自然
人，其中陈玉忠持股2.07%。
工厂建立初期便遇陡坡。股权分散造成决策的混乱，化工厂成立第一年便亏损
60万元，第二年盈利不足5万，第三年再亏损5万多。为了重拾信心，改变多头决策
的现状，化工厂决定集中股权。
2000年，化工厂实施股权转让，原本的368位股东缩减至35位。
就在这时候，陈玉忠实现了从"散户"到"大股东"的蜕变。陈玉忠的出资额从7
万增加至233万，份额增至68.69%，成为化工厂的实际控制人。接着，陈玉忠改制
化工厂，成立张家港化工机械股份有限公司。
之后，张化机(002564)经过八次股权转让，四次增资。陈玉忠的兄长陈玉峰，
陈玉忠的小姨子钱红华、钱凤娟，连襟郏爱军，以及陈玉忠的外甥褚伟先后进入公
司。目前，陈玉忠持股9930.36万股，占比52.29%，其妻子钱凤珠持股221.93万股
，占比1.17%。
2011年3月10日，张化机正式登陆A股市场，以29.5元/股发行4800万股，发行
当日收盘价34元/股。
截至5月20日，张化机市值为59.69亿元，陈玉忠家族持股53.70%，身家涨至32
.05亿元，在新富榜上排名第九位。
【出处】中国证券网【作者】
【2011-03-18】
张化机(002564)斥资1.8亿新疆"落子"
张化机（002564.SZ）今日公告称，拟以现金投资1.8亿元，和中科合成油工程
有限公司合资建立控股子公司张化机（新疆）有限责任公司（下称"子公司"）。张
化机的投资占注册资本的90%，中科合成油工程有限公司以现金投资2000万元，占
注册资本的10%。张化机称，本次对外投资有利于拓展在新疆能源基地的业务。
子公司的经营范围是设计、制造A1级高压容器、A级锅炉部件；一般经营项目
：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安
装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。子公司的建设地址位于新疆伊
犁哈萨克自治州察布查尔锡伯族自治县。
【出处】中国资本证券网【作者】
【2011-03-01】
张化机(002564):建设重件码头利于开拓沿江沿海市场
今日下午张化机（002564）在全景网举行IPO路演，副总经理张剑表示，公司
的下游行业主要是石油化工、芳烃、烯烃、精细化工、有色金属等行业，其中，众
多的石油炼化项目均在沿江、沿海一带。重件码头项目的建设有利于公司未来充分
利用长江黄金水道优势，开辟水上运输通道，对促进公司开拓沿江、沿海市场目标
的实现起到重要作用。
张化机是从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备
的设计、制造的国内知名专业厂家，本次发行数量为4800万股，发行价格为人29.5
元/股。
【出处】全景网【作者】陈飏
【2011-03-01】
张化机(002564)公司将加强负债管理以降低财务风险
今日下午张化机（002564）在全景网举行IPO路演，财务总监赵梅琴表示，虽
然报告期公司借款规模从绝对额和相对比例来看均有较大提高，但是资产负债率逐
年降低，说明公司处于高速增长时期，负债增幅明显低于资产增幅。再者公司将做
好筹资管理及项目投资可行性研究工作，加强负债管理，合理安排自有资金、长短
期借款比例，以优化资本结构、降低资金成本和公司财务风险。
张化机是从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备
的设计、制造的国内知名专业厂家，本次发行数量为4800万股，发行价格为人29.5
元/股。
【出处】全景网【作者】陈飏
【2011-03-01】
张化机(002564)公司应收款余额虽大但回收风险较低
张化机（002564）今日下午在全景网举行首发路演，财务总监赵梅琴表示，尽
管公司截至2010年9月底的应收账款余额较大，但应收账款账龄较短，且主要客户
受到国家拉动内需和行业振兴规划等利好政策的直接影响，预计未来的经营状况和
履约能力会更为优异，货款回收风险较校再者公司已对单项金额重大和风险较大的
应收账款进行了减值测试并足额计提了减值准备，因此公司应收账款回收风险较低
。
张化机是从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备
的设计、制造的国内知名专业厂家，本次发行数量为4800万股，发行价格为人29.5
元/股。
【出处】全景网【作者】陈飏
【2011-02-22】
刊登首次公开发行股票招股意向书及初步询价及推介公告
张 化 机首次公开发行股票招股意向书
1、股票种类： 人民币普通股（A 股）
2、每股面值： 1.00元
3、发行数量： 4,800万股，占发行后总股本的 25.28%
4、发行价确定方法： 通过向询价对象初步询价后，根据初步询价结果和市场
情况确定发行价格
5、发行前每股净资产： 3.70元
6、发行方式： 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发
行相结合的方式
7、发行对象： 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）
8、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
发行人控股股东及实际控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱凤
珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郏爱军、陈玉忠之
外甥褚伟承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委
托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
其余股东，即国信弘盛投资有限公司、苏州美林集团有限公司、张家港金茂创
业投资有限公司、苏州汾湖创业投资股份有限公司、苏州国润创业投资发展有限公
司、成都共赢投资有限公司、杭州恒祥投资有限公司、上海磐石投资有限公司及卢
正滔等15名自然人股东，承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月内
，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东承诺除前述锁定期外，在其任职
期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不
转让其所持有的发行人股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关
规定，本公司股票首次发行并上市后，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有
的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。
9、承销方式： 主承销商余额包销
10、保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
1、张家港化工机械股份有限公司（以下简称"张化机"或"发行人"）首次公开
发行不超过4,800万股人民币普通股（A股）(以下简称"本次发行")的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文核准。张化机的股票代码为002564，
该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称"网下发行"）与网上向社会
公众投资者定价发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行，其中网下发行不超过
960万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行
量，为3,840万股。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）国信证券股份有限
公司（下称"国信证券"、"保荐人（主承销商）"）负责组织，通过深交所的网下发
行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、国信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年2月23日（T-5日
）至2011年2月25日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合要
求的询价对象及配售对象可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（201
0年10月11日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称"协
会"）登记备案的机构，包括国信证券自主推荐、已向协会备案的20名询价对象。
5、上述询价对象于初步询价截止日2011年2月25日（T-3日）12:00前在协会登
记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本
次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管
理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价格的配售
对象不得参与网下申购。
6、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进
行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售
对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申
报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国信证券研究所
对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最
小单位即"申购单位"均设定为96万股，即配售对象的每档申购数量必须是96万股的
整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过960万股。
8、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低
进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定发行价格。
9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购
。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次
网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量
；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳
申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和
协会备案。
10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商
）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（96万股）配号的方法
，国信证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终将摇出10个号码，每个号码可获96万股股票。
若网下有效申购总量等于960万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配售
对象的实际申购数量直接进行配售。
11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与
初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、发行人及主承销商将于2011年3月4日（T+2日）在《张家港化工机械股份
有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售对象的报价
情况。
13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行
措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；
（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量960万股；
（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量3,840万股，向网下回拨后
仍然申购不足；
（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网
上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日
2011 年2 月22 日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公
告》
T-5 日
2011 年2 月23 日（周三） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
T-4 日
2011 年2 月24 日（周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
T-3 日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介
2011 年2 月25 日（周五） 初步询价截止日（15:00 截止）
T-2 日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及
2011 年2 月28 日（周一） 有效申报数量、刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011 年3 月1 日（周二）网上路演
