☆最新提示☆ ◇000001 平安银行 更新日期:2025-04-04◇
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】
【1.最新简要】 ★2025年一季报将于2025年04月19日披露
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|★最新主要指标★ |24-12-31|24-09-30|24-06-30|24-03-31|23-12-31|
|每股收益(元) | 2.1500| 1.9400| 1.2300| 0.6600| 2.2500|
|每股净资产(元) | 21.8900| 21.6700| 21.2300| 21.4200| 20.7400|
|净资产收益率(%) | 10.0800| 9.1000| 5.7900| 3.1500| 11.3800|
|总股本(亿股) |194.0592|194.0592|194.0592|194.0592|194.0592|
|实际流通A股(亿股) |194.0557|194.0562|194.0562|194.0555|194.0555|
|限售流通A股(亿股) | 0.0035| 0.0030| 0.0030| 0.0037| 0.0037|
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|★最新分红扩股和未来事项: |
|【分红】2024年度 |
|【分红】2024年半年度 股权登记日:2024-10-09 除权除息日:2024-10-10 |
|【分红】2023年度 股权登记日:2024-06-13 除权除息日:2024-06-14 |
|【增发】2015年(实施) |
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|★特别提醒: |
|★2025年一季报将于2025年04月19日披露 |
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|2024-12-31每股资本公积:4.16 主营收入(万元):14669500.00 同比减:-10.93|
|% |
|2024-12-31每股未分利润:12.55 净利润(万元):4450800.00 同比减:-4.19% |
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近五年每股收益对比:
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| 年度 | 年度 | 三季 | 中期 | 一季 |
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|2024 | 2.1500| 1.9400| 1.2300| 0.6600|
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|2023 | 2.2500| 1.9400| 1.2000| 0.6500|
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|2022 | 2.2000| 1.7800| 1.0300| 0.5600|
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|2021 | 1.7300| 1.4000| 0.8000| 0.4200|
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|2020 | 1.4000| 1.1100| 0.6600| 0.4000|
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【2.最新报道】
【2025-04-03】23家A股上市银行2024年报观察:超六成机构营收保持正增长,国
有六大行净利润均有所上升
截至4月2日,42家A股上市银行中有23家披露2024年年报,包括6家国有大行、8家
股份行、3家城商行、6家农商行。数据显示,银行业整体呈现营收增速回升、净利
润改善的态势,但分化特征显著。
具体而言,国有六大行净利润合计1.4万亿元,同比增长1.64%,日均盈利近40亿元
;股份行净利润增速分化明显,其中浦发银行以23.31%的增速领跑;城商行和农商
行则通过区域经济优势实现高增长。不过,中间业务收入持续承压、贷款规模扩张
放缓成为行业共性挑战。
国有大行盈利韧性凸显,浦发银行、青岛银行净利润增速超20%
在23家上市银行中,有13家银行的营收在上千亿元的级别,分别为工商银行、建设
银行、农业银行、中国银行、邮储银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银
行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行。
从营收增速来看,15家银行营收实现正增长,占比达65.21%。在15家营收正增长的
银行中,瑞丰银行和常熟银行的营收保持双位数增长,分别为15.29%和10.53%。青
岛银行和浙商银行的营收增长在5%以上。
此外,在13家千亿元级营收的上市银行中,有7家银行营收出现下滑,分别为工商
银行、建设银行、招商银行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行;有6家
实现增长,分别为农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行和兴业银
行。
整体看上市银行营收规模,国有大行仍是绝对主力。六大行合计实现营收3.52万亿
元。工商银行营业收入为8218.03亿元,建设银行达7501.51亿元,二者体量庞大,
但受净息差收窄等因素影响,分别同比下降2.52%和2.54%;农业银行则以7105.55
亿元的营收、4.7%的净利润增速成为国有行中唯一“双增”代表;中国银行营收63
00.90亿元,增长1.16%;邮储银行和交通银行分别实现营收3487.75亿元和2598.26
亿元,增速分别为1.83%和0.87%。
从净利润来看,2024年,A股23家上市银行的净利润合计为1.93万亿元。其中,3家
机构净利润出现下滑;20家银行实现正增长,占比达87%。其中,浦发银行和青岛
银行的净利润增速在20%以上,分别为23.31%和20.16%。
盈利水平上,六大行2024年归母净利润合计达到14014.29亿元,均实现同比正增长
,显示出较强的盈利能力和抗风险能力。工商银行净利润为3658.63亿元,位居六
大行之首,增速为0.51%;建设银行净利润3355.77亿元,增速为0.88%;农业银行
归母净利润增长表现突出,达到2820.83亿元,同比增长4.72%,领跑六大行;中国
银行实现净利润2378.41亿元,增速2.56%;交通银行和邮储银行净利润分别为935.
86亿元和864.79亿元,增速分别为0.93%和0.24%。
据悉,归母净利润超过千亿元的有5家银行,除了工商银行、建设银行、农业银行
、中国银行外,还有招商银行(1483.91亿元)。
代销业务“遇冷”,对公贷款扛起信贷增长大旗
根据已披露的2024年A股上市银行年报数据,中间业务收入普遍承压成为行业共性
。
从国有大行来看,交通银行2024年手续费及佣金净收入369.14亿元,同比下降14.1
6%;中国银行手续费及佣金净收入下降2.88%,其中代理业务手续费减少14.93%,
主要受基金代销新规影响;工商银行手续费及佣金净收入1093.97亿元,减少99.60
亿元,下降8.3%;建设银行手续费及佣金净收入1049亿元,同比降幅9.35%;农业
银行表示,虽然去年手续费及佣金净收入下降5.7%,但较前三个季度有所收窄;邮
储银行在年报中称,手续费及佣金净收入同比减少29.70亿元,下降10.51%,主要
受“报行合一”政策影响,代理保险手续费收入减少,这也反映出银行在中间业务
收入多元化方面有待加强。
中小银行方面,中收承压也是普遍现象,整体呈现收缩趋势,反映出代销政策调整
下的银行面临的挑战。例如,招商银行2024年净手续费及佣金收入为720.94亿元,
同比下降14.28%。其中,财富管理手续费及佣金收入220.05亿元,同比下降22.70%
;资产管理手续费及佣金收入107.51亿元,同比下降6.30%;银行卡手续费收入167
.61亿元,同比下降14.16%;中信银行2024年手续费及佣金净收入311.02亿元,同
比下降3.96%,主要受代销基金、保险收入下滑拖累。而青岛银行、渤海银行等中
小银行中间业务收入也分别下降4.85%、25.63%。
代销业务持续萎缩,是银行中收承压的主要原因。受资本市场波动及居民消费意愿
低迷影响,银行代销基金、信托等高毛利产品规模大幅下降。例如,交通银行代理
类业务收入同比减少33.6%,中信银行代理业务手续费下降14.93%,主要是代销基
金、保险、信托收入下降。
此外,部分银行依赖的银行卡、支付结算等传统中间业务增长乏力,加之银行减免
部分服务费用,也导致中收进一步减少。例如,交通银行银行业务收入同比减少超
39亿元,降幅20.98%;青岛银行托管及银行卡手续费下降16.16%。同时,新兴业务
如财富管理尚未形成规模效应,短期内难以对冲传统业务下滑。
广发证券研报显示,23家上市银行2024年末贷款同比增速为7.7%,较三季度末下降
0.2个百分点。其中,股份制银行贷款增速仅4.4%。从信贷结构来看,分化进一步
加剧,对公贷款仍是增长主力。零售端受经济预期偏弱、按揭提前还款拖累,增速
显著低于对公。
从目前已披露2024年报的A股上市银行业绩来看,行业呈现营收微增、净利企稳、
中收承压、信贷规模扩张放缓的趋势。对此,记者在微信上采访了北京财富管理行
业协会特约研究员、内蒙古财经大学校外硕导杨海平。杨海平表示,2024年,上市
银行面临了来自宏观环境、金融市场环境、竞争环境、监管环境的一些挑战。例如
,实体经济的实际有效需求还是相对疲弱,因此信贷规模增长相较于上年放缓。
“面临挑战,上市银行依然交出了相对亮丽的答卷,实现了净利润的企稳,主要得
益于三个方面的因素。”杨海平表示,上市银行,特别是头部的上市银行,利用牌
照优势,积极拓展非息收入;此外,通过精细化管理,向管理要效益,这方面做得
可圈可点。
杨海平进一步表示,展望2025年,商业银行在开源节流、稳定净息差等方面的努力
会进一步加大力度。例如,非息收入创收,存款的精细化定价,对被动负债的主动
引导,对信贷产品的创新,以及利用金融科技手段提升服务质效等方面。杨海平对
记者表示,尽管分化的压力始终存在,不过总体来看,2025年上市银行的业绩答卷
是值得投资者期待和关注的。
【3.最新异动】
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| 异动时间 | 2024-02-21 | 成交量(万股) | 50552.846 |
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| 异动类型 | 日涨幅偏离值达7% |成交金额(万元)| 529525.940 |
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| 卖出金额排名前5名营业部 |
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| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
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|深股通专用 | 266374590.82| 217995126.10|
|华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券| 29886871.55| 62796869.00|
|营业部 | | |
|机构专用 | 15558896.00| 50918306.00|
|国信证券股份有限公司深圳互联网分公司| 2264641.00| 52431409.00|
|机构专用 | 834974.00| 44502976.00|
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| 买入金额排名前5名营业部 |
├──────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├──────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 266374590.82| 217995126.10|
|国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 216000000.00| 0.00|
|招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区| 173300064.52| 416337.00|
|证券营业部 | | |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证| 158770833.40| 133711.00|
|券营业部 | | |
|中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券| 131436000.00| 5356.00|
|营业部 | | |
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【4.最新运作】
【公告日期】2025-04-04【类别】关联交易
【简介】平安银行股份有限公司(以下简称平安银行、本行)第十二届董事会第三十
八次会议审议通过了《关于与深圳市创帆企业管理有限公司关联交易的议案》,同
意与深圳市创帆企业管理有限公司(以下简称创帆企管)进行人民币协定存款业务合
作,本金金额不超过人民币148.00亿元,利息不超过人民币0.962亿元。
【公告日期】2025-04-04【类别】关联交易
【简介】2025年度,本行拟与平安国际融资租赁有限公司,平安证券股份有限公司,
方正证券股份有限公司等及其关联方开展同业拆借,债券回购,金融衍生品等关联交
易,预计金额为6274000万元。
【公告日期】2025-04-04【类别】关联交易
【简介】平安银行股份有限公司(以下简称平安银行、本行)第十二届董事会第三十
八次会议审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》,同意给予
方正证券股份有限公司(以下简称方正证券)增额续做同业综合授信额度人民币20亿
元,额度期限至2026年1月23日。
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