☆经营分析☆ ◇601019 山东出版 更新日期：2025-07-30◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有以出版物编辑出版、印刷复制
、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务。
【2.主营构成分析】
【2025年概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜发行业务 ｜ 191471.31｜ 60702.41｜ 31.70｜ 77.28｜
｜出版业务 ｜ 114961.57｜ 29041.88｜ 25.26｜ 46.40｜
｜平衡项目 ｜ -58679.98｜ 13491.35｜-22.99｜ -23.68｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜发行 ｜ 841822.05｜ 276395.55｜ 32.83｜ 71.83｜
｜出版 ｜ 363053.23｜ 100777.98｜ 27.76｜ 30.98｜
｜物资 ｜ 130601.11｜ 14166.46｜ 10.85｜ 11.14｜
｜外贸 ｜ 126499.98｜ 2387.82｜ 1.89｜ 10.79｜
｜其他业务 ｜ 57263.03｜ 19357.04｜ 33.80｜ 4.89｜
｜印刷业务 ｜ 30204.82｜ 10267.72｜ 33.99｜ 2.58｜
｜其他 ｜ 7492.01｜ 3005.63｜ 40.12｜ 0.64｜
｜内部抵销数 ｜-385014.56｜ 9642.46｜ -2.50｜ -32.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜教材教辅 ｜ 978337.57｜ 325074.82｜ 33.23｜ 83.48｜
｜一般图书 ｜ 158853.80｜ 40162.68｜ 25.28｜ 13.55｜
｜物资 ｜ 130601.11｜ 14166.46｜ 10.85｜ 11.14｜
｜外贸 ｜ 126499.98｜ 2387.82｜ 1.89｜ 10.79｜
｜其他业务 ｜ 57263.03｜ 19357.04｜ 33.80｜ 4.89｜
｜其他 ｜ 41562.29｜ 6097.21｜ 14.67｜ 3.55｜
｜印刷产品 ｜ 30204.82｜ 10267.72｜ 33.99｜ 2.58｜
｜文化用品 ｜ 17910.82｜ 4408.11｜ 24.61｜ 1.53｜
｜音像制品 ｜ 11506.73｜ 3217.15｜ 27.96｜ 0.98｜
｜期刊报纸 ｜ 4196.08｜ 1219.19｜ 29.06｜ 0.36｜
｜内部抵销数 ｜-385014.56｜ 9642.46｜ -2.50｜ -32.85｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东省内 ｜ 969488.41｜ 402299.69｜ 41.50｜ 82.73｜
｜山东省外 ｜ 145170.24｜ 14343.92｜ 9.88｜ 12.39｜
｜其他业务 ｜ 57263.03｜ 19357.04｜ 33.80｜ 4.89｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜零售 ｜ 559511.84｜ 268624.51｜ 48.01｜ 47.74｜
｜征订、买断 ｜ 468030.93｜ 121063.47｜ 25.87｜ 39.94｜
｜经销(附退货条件) ｜ 87115.88｜ 26955.63｜ 30.94｜ 7.43｜
｜其他业务 ｜ 57263.03｜ 19357.04｜ 33.80｜ 4.89｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜发行业务 ｜ 601460.07｜ 195346.01｜ 32.48｜ 70.63｜
｜出版业务 ｜ 256964.32｜ 71070.25｜ 27.66｜ 30.18｜
｜平衡项目 ｜ -6907.38｜ 43843.44｜-634.7｜ -0.81｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜发行分部 ｜ 421559.69｜ 148078.00｜ 35.13｜ 70.92｜
｜出版分部 ｜ 177701.94｜ 51793.25｜ 29.15｜ 29.89｜
｜物资贸易分部 ｜ 139852.02｜ 7936.49｜ 5.67｜ 23.53｜
｜其他业务 ｜ 26549.33｜ 8510.87｜ 32.06｜ 4.47｜
｜印务分部 ｜ 12660.03｜ 3921.88｜ 30.98｜ 2.13｜
｜其他分部 ｜ 3135.86｜ 1427.80｜ 45.53｜ 0.53｜
｜分部间抵销 ｜-187030.22｜ 6501.74｜ -3.48｜ -31.46｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、经营情况讨论与分析
2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年，是实现“十四五”规划
目标任务的关键一年。公司紧扣“围绕中心，服务大局”职责定位，坚持正确出版
导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一原则，自觉担负起新
的文化使命，聚焦主责主业，更加主动推进文化“两创”，推动高质量发展。报告
期，公司再次获评“全国文化企业30强”，公司版图书实现“五个一工程”奖十七
连冠，全年实现营业收入117.19亿元，归母净利润12.70亿元。综合实力继续位居
出版发行上市公司前列。
（一）深耕主业成果斐然，国际传播增添势能
2024年，公司以强化优质内容资源为支撑，实施“育名编、聚名家、出名作、创名
社”的“四名工程”，进一步深化精品出版、主题出版、“走出去”等工作，助力
出版主业高质量发展。
重量级奖项成果丰硕。2024年，公司共获得国家级重要奖项、入选精品出版工程、
重点工程91项。其中，长篇小说《爹》入选第十七届“五个一工程”优秀作品，实
现“五个一工程”十七连冠；在“中国好书”评选中创历史新高，《爹》入选2023
年度“中国好书”，《外婆变成了麻猫》入围2023年度“中国好书”，9种图书入
选月度“中国好书”；4种图书入选中宣部主题出版重点出版物，20个项目获得国
家出版基金、国家古籍整理出版、国家艺术基金资助，13个项目增补入寻十四五”
国家重点出版物出版规划；《秃尾巴老李》入选中国经典民间故事动漫创作出版工
程；《妈妈宝宝》等3种期刊在中宣部2023年“青少年期刊讲党史”主题宣传活动
中受到表彰。
“两创”标志工程持续打造。公司积极贯彻山东省委、省政府关于打造文化“两创
”新标杆、加强“山东文脉”工程建设的工作部署，勇于担当，开拓进龋自2022年
9月至2024年10月，相继推出了《儒典》《齐鲁文库》《齐书》《黄河大系》等大
型重点文化工程项目，成为山东文化“两创”出版工作的标志性成果，是对源远流
长的齐鲁文化的首次系统梳理。
“走出去”工程全面提升国际传播力。公司认真落实党中央、山东省委、省政府关
于提升国家文化软实力和中华文化影响力的部署，大力推进国际出版合作、版权贸
易和文化交流。2024年，先后举办中韩出版经贸洽谈会暨中国优秀图书进校园活动
、中日出版交流合作暨中日韩出版协作共同体韩国秘书处和日本秘书处揭牌仪式；
代表山东参加由中国驻日本大使馆举办的“2024东京中国节”，向日本民众全方位
呈现山东的风采与文化魅力。2024年，公司有10个项目入寻丝路书香工程”“经典
中国国际出版工程”等国家级“走出去”重点工程，1个项目入选国家社科基金中
华学术外译项目，9家图书出版单位连续两年进入中国出版机构海外馆藏百强榜，
在讲好中国故事、传播中国声音方面发挥积极作用。
重大活动不断展树公司形象。公司主动担当，精心组织，圆满完成了第32届全国图
书交易博览会、山东省第三届全民阅读大会、第十五届万松浦文学奖颁奖活动等重
要展会活动的组织承办工作，参加北京图书订货会、东北书博会、新疆图书展、全
国数字出版博览会、尼山世界文明论坛、2024中国国际孔子文化节等重点活动，充
分展示了公司的出版成果和良好形象。
（二）渠道革新驱动强劲，营销转型拓展增量
2024年，公司所属各级新华书店以融合创新发展为主基调，统筹品牌、模式、服务
、标准“四位一体”运作模式，坚持内融外拓、优化管理，继续保持良好的发展势
头。
主题出版物发行稳步推进。公司始终聚焦主责主业，坚定不移把党和国家重要文件
文献、政治理论读物的发行工作作为第一要务和重要使命。2024年，公司通过创新
宣传方式、拓宽征订渠道，推动《习近平文化思想学习纲要》、第六批全国干部学
习培训教材等重要党政读物广泛发行，征订发行量再次领跑全国，有效促进了优秀
理论传播，营造了更加浓厚的唱响主旋律、弘扬正能量的文化氛围。
实体书店自主发展提升。公司所属书店集团积极推动书店由传统的图书经销商向综
合文化服务商转型，探索“新华书店老年大学”“新华-青年夜校”“新华自习室
”等新业态盈利模式，推广市场教辅营销“领头雁”模式及以青州营地轻资产运营
为样板的“营地+”运营模式，不断探索新形势下实体书店发展新路径。
营销互联网化建设持续发力。公司所属书店集团以“营销网络化、流量资产化”为
战略导向，全面深化数字化转型，拓展线上服务渠道，积极打造数字化门店、企微
社群、三方店铺和线上分销四张网络，引领“文化+科技”服务创新。
服务链条延伸。一是积极拓展集团客户业务。2024年，公司先后与中国电信有限公
司山东分公司、山东开放大学、高等教育出版社有限公司、山东药品食品职业学院
、淄博职业学院等单位签订战略合作协议，努力实现与相关单位在更大范围、更广
领域，更深层次的战略合作。二是深入拓展“银企合作”“社店融合-合作出版”
等盈利模式，大力助推书店集团各分公司的业务拓展和效益增长。
（三）教育出版基石稳固，品质提升扩展规模
2024年，公司把“优管理、稳增长、增效益”放在更加突出的位置，提升服务教育
的水平，融入新发展格局，不断推进教育出版融合创新发展。
圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务。公司坚持社会效益优先，践行“服务
教育、立德树人”理念，在山东省137个区县建立教材社会监督员制度，统筹协调
公司编印发供各环节密切配合，合理安排生产计划，发挥设备潜能和人员潜力，圆
满完成了春秋两季教材“课前到书、人手一册”的任务。
全面提升教材教辅经营水平。一是合理规划山东省各地市教材选用工作目标，加强
与相关出版单位的统筹协调，积极争取教材选用保持相对稳定的政策。2024年，公
司义务教育阶段教材市场保持整体稳定，小学《体育与健康》《中小学劳动实践指
导手册》选用工作圆满完成，有效扩大了公司教材市场覆盖面。二是积极争取和适
应政策，完善各项制度，严明工作纪律，加大统筹经营的力度，全省评议教辅配套
率和生均册数有较大幅增长，确保了评议教辅经营的整体稳定。三是做好教育服务
工作。全力做好教材使用培训和新课标培训等工作，全年组织各类培训250余场，
覆盖基础教育全学段，参训人次共计11万，培训效果得到了教研部门与一线教师的
充分肯定。
积极开拓中职教育市常公司围绕巩固职业教育市场发行竞争力，不断完善职业教育
教材教辅管理制度，引导和鼓励相关出版单位挖掘职业教育专业课和教辅的市场空
白点，提升了公司版职业教育教材教辅市场占有率。
稳步推进教育数字化。整合资源打造了山东教研直播系统、教研视频会议系统等平
台，推进“智慧教育平台”“阅读成长”等项目建设，以融合创新项目激发教育出
版新活力。
（四）文旅融合不断拓展，研学实践品质升级
公司依托渠道优势，快速推进研学文旅发展，构建了以“旅游、文创产品开发、研
学营地运营”为主体的业务板块，实现研学文旅业务较快增长。
牵头成立“全国新华研学共同体”。在国家推动文旅融合发展、实施科教兴国战略
的大背景下，公司牵头成立了“全国新华研学共同体”，汇聚全国新华书店系统合
力，实现资源共享、优势互补、携手共赢，推动全国新华书店加速产业升级，助推
全国青少年研学文旅工作高质量发展。持续提升营地运营水平。沂南、曲阜营地积
极探索“模拟法人”运行机制，曲阜营地接待300团次、7万余人次；沂南营地接待
70团次、3万余人次。在2024年“世界文明论坛”期间，曲阜营地作为会议驻地外
唯一分会场承接了体育文化论坛，“何以中国-弦歌不瓯网络主题宣传活动在曲阜
营地开幕。
丰富自主研发精品研学课程资源库。公司自研的《沐泱泱齐风，品悠悠“淄”味》
获第五届山东省研学旅行创新线路设计大赛一等奖，《齐鲁文脉长，山水圣人乡》
入寻2024年度长三角研学教育精品线路”，完成济南、烟台、枣庄、淄博、济宁五
家分公司课程开发试点工作，进一步扩充了精品研学课程资源库。
加强精品路线研发推广力度。公司推出“艺享轻龄-跟着诗词游南丰”等文化交流
类产品，得到中老年群体广泛认可。2024年，全省出团6019次、82.66万人次。
（五）绿色印刷势头良好，物资外贸稳健发展
公司所属山东新华印务公司按照“一流的设备、一流的质量、一流的产品、一流的
服务”的“四个一流”发展理念，强化内部管理，积极开拓市场；物资外贸板块坚
持把社会效益放在首位，优先保障出版用纸。把规范经营、防控风险放在重要位置
，取得较好经营业绩。
印刷板块规范管理和集约化经营成效显著。一是大力开拓市常科学组织生产，合理
调度指挥，不断扩大市场份额。有针对性地开发重点客户，巩固合作基础，扩大合
作规模，新开发了多个大客户。二是持续推进印刷技术改造。按照各分公司业务定
位和设备现状，新购置自动折页连线系统、自动打捆机、码垛机等自动化设备，进
一步提高印刷效率，改善工作环境；整合印前工序，组建制版中心，引入色彩管理
和C9品质管控体系，初步建立起科学、合理的管理体系。三是加快智能绿色印刷建
设步伐。以建设国家北方智能低碳印刷高地为定位的“山东新华智能低碳印刷基地
”项目目前已完成验收，光伏发电项目一期已建设完成并实现并网发电，预计2025
年6月实现整体运行。
物资外贸板块充分发挥“蓄水池”作用，积极推动供应链创新。一是积极履行供纸
社会责任。坚持把社会效益放在首位，密切关注政策变化和入学人口变化趋势，科
学预测市场需求，准确把握市场波动，圆满完成了各类重点党政读物图书及教材教
辅的供纸任务。二是防范风险与开拓经营并重。将风险防控摆在更加突出的位置，
严格授信管理。同时，重点开发优质客户，积极参与各驻京单位用纸招标，首次中
标了教科社项目，被高教社确定为“2024年度纸张战略合作供应商”，实现了新的
突破。三是稳健探索多元业务。积极尝试探索开展社会服务业、文化衍生产品等新
业务，加强山印格兰云天酒店运营，租用场馆重振展览业务，深层次挖掘更宽领域
市常
（六）数字融合动能强劲，生态构建强化基底
公司以“推动数字化转型发展，构建现代出版产业体系”为目标，制定“编校智能
化、出版数字化、营销网络化、数据资产化、管理智慧化”的“数智五化”目标，
以务实创新的举措培育新质生产力，推动高质量发展。
持续推进数字融合出版创新创业共同体建设。以“山东省数字融合出版创新创业共
同体”总体建设为抓手，稳步推进“出版业科技与标准重点实验室”“山东省数字
与数据融合出版传媒重点实验室”“山东数字融合版权交易平台”“鲁版致远数融
股权投资基金”等重点项目建设。“山东省数字融合出版创新创业共同体”三年总
体绩效评价名列全省35家共同体中第二名；公司与中国科学技术信息研究所、武汉
大学、科大讯飞等单位联合申报的“高可靠科技文献智能引擎关键技术研发与示范
应用”，获批国家科技部科技创新2030—新一代人工智能重大项目；“出版产业大
脑”入选山东省2024年度“产业大脑”建设试点。
强化融合创新项目落地实施。优化考核机制，加强人才梯队建设，加大资金投入，
设立融合发展专项资金4000万元。精心培育融合创新项目，持续做好项目规划、统
筹与管理，有效推动项目落实落地。目前，公司高等数学融合出版项目、互联网审
核项目、“书香越高墙”等项目已实现盈利。涌现出了“互联网数字资源审核”等
一批取得经济效益的项目；山东影像全媒体库项目入选中宣部“数字出版精品遴选
推荐计划”；“纹明”及黄河文化智能平台入选山东省委宣传部数字文化产业项目
；“出版产业大脑”获评国家新闻出版署2024年度出版新型智库；数字版权平台落
地韩国，推动中华优秀传统文化IP“走出去”。
强化支撑能力建设。公司持续做好融合发展的规划、统筹与管理指导，重点抓好信
息化建设规划制定与实施推进、融合创新项目论证审批与跟踪结项，并通过数字内
容（版权）平台建设与运营、数字资源基础设施建设和智能化项目建设等新基建工
程，以重点项目带动产业的融合创新发展。
二、报告期内公司所处行业情况
按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。
2024年，我国出版业笃行实干，踔厉奋发，推动实现行业高质量发展。国家统计局
发布的数据显示，2024年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长6.0%。
“全民阅读”连续12次写入政府工作报告。以习近平同志为核心的党中央深入实施
文化惠民工程，持续深化全民阅读活动，推动全民阅读的质量水平得到显著提升。
出版业自觉担负起文化使命，以高质量文化供给不断满足人民群众日益增长的精神
文化需求，为党和国家事业发展提供了坚强的思想保证和强大的精神力量。
2024年，多项行业利好政策出台。国家新闻出版署印发《关于实施2024年度出版智
库高质量建设计划的通知》，进一步深化出版行业智库建设；国家新闻出版署发布
《关于实施2024年出版业科技与标准创新示范项目的通知》，指出要坚持科技引领
、创新驱动，聚焦人工智能、大数据、区块链、虚拟现实、5G、云计算、物联网、
数字孪生等新一代信息技术在出版业的创新应用，不断完善出版业科技创新体系，
发展出版业新质生产力；民政部、中宣部等14部门联合印发《关于推进老年阅读工
作的指导意见》，对加快推进老年阅读工作、满足老年人阅读需求起到积极的推动
作用；财政部、税务总局和中央宣传部联合发布《关于文化体制改革中经营性文化
事业单位转制为企业税收政策的公告》，明确经营性文化事业单位于2022年12月31
日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税，有利于
减轻行业负担、激发市场活力，推动行业整体创新与转型。
2024年，技术层面日新月异加速出版行业深化变革。AIGC为出版行业变革发展提供
了新的发展机遇，推动出版行业涌现出场景化的数字文化业态和多元化的产业链条
，促进了内容生产和传播方式的变革。
公司积极应对新形势新变化，大力推动科技赋能传统产业，加快创新转型，加速产
业布局，积极探寻新的产业发展路径，寻找新的产业增长点，开辟新的产业发展空
间，推动主业高质量发展。
2024年，公司全年实现营业收入117.19亿元，同比增长-3.58%，归母净利润12.70
亿元，同比增长-46.54%，加权平均净资产收益率8.52%。报告期内公司经营情况与
行业发展趋势具有一致性。
根据证监会分类的新闻和出版业29家上市公司2024年前三季度数据显示，山东出版
净利润指标位列行业第三位，营业收入指标位列行业第三位，经营活动现金净流量
位列行业第四位，其他主要指标均位居行业前列，在业内具有较突出的竞争优势。
2024年5月，山东出版入寻2024-全国文化企业30强”。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务
公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有以出版物编辑出版
、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务，逐步融合移动媒体、互
联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态，延伸开拓研学文旅等领域，形成了产
业链完整并不断延伸发展的产业格局。公司以出版产业运营、文化旅游运营、文化
贸易服务为主业，主要产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物，发行、印刷服
务及物资贸易，以及文化活动体验、文旅组织服务等，致力于为消费者提供线上和
线下文化产品、文旅体验、教育服务，满足消费者的精神文化需求。公司出版、发
行、印刷、印刷物资贸易等主营业务多年来保持稳健发展的态势。
（二）经营模式
1.出版业务
公司出版业务主要包括教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出
版。按照产品大类主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中，教材及教辅包括本
版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅；外版
代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向版权所有人取得代理权，并
负责宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。
2.发行业务
公司发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司
书店集团是公司旗下的发行公司，主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品、
报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除新华书店集团外，公司
下属出版社均有自办发行体系，主要向省内外发行各社出版的教材教辅、一般图书
及电子音像产品等出版物。
3.印刷业务
公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版
社、杂志社、商尝政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要
由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷板块采用
“总-分公司”的组织架构和管理模式，承印教材教辅等由公司统一定价，按照工
价成本进行结算；通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场DM单等，
双方按照市场情况约定加工价格。
4.物资贸易业务
公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司拥有2家印刷物资贸易
公司：物资公司和外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、
油墨及其他印刷耗材等印刷物资，在满足公司内部出版、印刷需求的基础上，同时
对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口木浆等进口物资的贸易，分为一般
贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进
行销售，通常是采取收到货款再放货的方式；转口贸易是根据客户需求进口木浆和
纸制品，定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户，并直接
将提单等货权单据转给客户，完成销售。
5.创新业态
公司创新业态主要包括数字版权、研学文旅、智慧教育、融媒体、数字出版及教育
服务供应等融合创新业务，依托山东出版数字融合产业研究院、山东新铧文旅发展
集团、山东东方教育科技公司、山东电子音像出版社、山东数字出版公司、山东出
版新铧教育咨询公司及其他相关单位，充分发挥现有渠道和资源优势，利用新技术
、新模式加速推进出版产业的融合创新转型，与传统出版行业深度融合，培育和运
营相关文化领域及技术服务，进一步增强公司的核心竞争力。
四、报告期内核心竞争力分析
公司具有以下几方面的竞争优势：
1.品牌优势
公司经过多年经营，已经形成了公司品牌、出版社品牌、出版物品牌“三位一体”
、协调发展的品牌链条和品牌体系，以独具特色、高价值、高质量的精品图书品牌
项目带动出版社品牌和形象的树立、提升，进而从整体上以合力的形式助推公司品
牌的形象美誉度和社会影响力。出版业务方面，公司所属出版社人民社、明天社属
于全国百佳出版单位（一级出版社）。发行业务方面，根据国家新闻出版署发布的
《2021年新闻出版产业分析报告》，公司全资子公司书店集团总体经济规模位列全
国发行集团第5位。
2.资源优势
山东省是经济大盛文化大盛人口大盛教育大省，雄厚的资源优势为公司出版主业的
发展创造了有利条件。山东具有源远流长、独特丰厚的文化资源。儒家思想的集大
成者孔子、孟子衍生的儒家文化，兵家的代表人物孙子、孙膑创造的兵家文化，法
家先驱管仲阐述的法家文化，以及五岳之首泰山所蕴含的泰山文化、山东特色的汉
画像石文化、遍布齐鲁大地的丰富的考古资源，以及沂蒙、孟良崮等红色文化、泰
山“挑山工”精神等文化基因，都为公司及各出版子公司出版特色鲜明的精品图书
提供了基础和来源。山东省是人口大盛教育大省，有各层级教育在校生过千万人。
公司旗下明天社、教育社、人民社、科技社等出版子公司分别在学前教育、中小学
教育、高等教育和继续教育、职业教育等全年龄段教育内容的研究与教材、教辅及
教育读物等方面形成优势，联合打造山东教育出版品牌，发挥协同优势，共同开拓
山东乃至全国的教育出版市常
3.人才优势
公司高度重视人才建设，始终坚持大力实施人才强企战略，公司各层级都凝聚了优
秀管理人才和专业人才队伍，优势突出。在职人员中，享受国务院特殊津贴、首批
山东省特殊津贴专家1人；宣传思想文化青年英才1人；全国新闻出版行业领军人才
1人；中国出版政府奖优秀出版人物奖1人；全国技术能手、全国“十大印刷工匠”
1人；山东省改革尖兵1人；山东省有突出贡献的中青年专家2人；齐鲁文化英才6人
；山东省新闻出版奖优秀人物奖10人；山东省技术能手7人。坚持人才引领发展，
通过校园招聘、面向社会公开招聘和特殊人才引进等方式，引进了一大批年轻人才
和新兴业态专门人才，为新兴业态的培育和企业高质量发展及时补充了优质的新鲜
血液。注重给优秀人才、年轻人才“扶梯子、搭台子、压担子”，有计划、成体系
选派公司总部、出版单位年轻骨干到编印发供各板块基层一线实践锻炼，做大做活
优秀年轻人才“蓄水池”。坚持人才分层分类培训，依托专业高校资源，聚焦特色
、专业、实效、提升的培训目标，持续开展百名中高级管理人员培训、百名图书发
行业务骨干培训、百名优秀青年骨干培训；聚焦推进落实“双品双效”战略，结合
编辑成才路径，组织新员工培训、入职1-3年青年编辑培训、入职3年以上骨干编辑
培训，优化加强编辑人才系统性培养与发展，打造青蓝相继的编辑人才供应链，为
公司主业高质量发展奠定了坚实的人才基矗不断深化人才创新激励机制，优化健全
人才建设与激励措施，形成抓好改革发展的强大合力，营造了有利于创新创造的人
才生态。
4.全产业链优势
公司拥有出版社、期刊社、数字出版公司、数字融合产业研究院、印务公司、发行
集团、印刷物资供应及外贸公司，实现了图书、期刊、新媒体等各种传媒业态协调
发展、相互补充的良好格局；形成了编辑、印刷、发行、物资贸易各板块专业分工
、上下游密切协作、无缝连接的完整出版产业链，公司内部资源形成合理调配，降
低交易成本、减少资源损耗，提高盈利能力、快速应对市场变化的整体竞争力和较
强的抗风险能力，协同效应显著，与产业链不完整的书刊出版企业相比具有明显的
全产业链优势。
5.国际传播力优势
公司大力推动出版“走出去”，用好国际国内两种资源、两个市场，实现“引进来
”“走出去”协调发展，传播中国声音、讲好中国故事、弘扬中华优秀文化，提升
国际传播力和国际影响力；实施“双品双效”工程，提升版权资源的适用性，有效
地把“一带一路”建设和“走出去”工作融合起来，率先提出并成功打造的“一带
一路”图书版权贸易洽谈会，已成为全国知名品牌。
报告期内，公司管理团队和员工队伍稳定，各项业务许可、无形资产（包括专利、
商标及软件著作权等）、土地使用权等事项未发生重要变化，公司核心竞争力未发
生重要变化。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入117.19亿元。其中：出版业务主营业务收入36.31亿
元；发行业务主营业务收入84.18亿元。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前
数据）。
报告期末，公司资产总额为218.41亿元，同比增长-4.43%；归属于母公司股东净资
产为149.33亿元,同比增长0.45%；现金及现金等价物余额60.29亿元，财务状况良
好。
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润12.70亿元；扣非后归属上市公司
股东的净利润14.18亿元。
报告期内，公司基本每股收益0.61元，扣非后每股收益0.68元；加权平均净资产收
益率8.52%，扣非后加权平均净资产收益率9.52%，整体发展稳剑
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.高质量发展成为行业目标和要求
国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》中，明确提出“以推动
出版业高质量发展为主题”。各大出版企业纷纷将高质量发展作为重点目标进行布
局，积极推进文化与科技融合，内容与渠道共振，加快内容生产和业态创新，积极
探索全产业链转型升级，打造新质生产力，开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动
能新优势。
2.AIGC技术深度赋能将引领行业迈向革新
伴随新一代人工智能技术与产业发展的不断融合，出版业也即将开启大范围以科技
创新为引领、推动科技创新与产业创新深度融合的新质生产力培育热潮。AIGC技术
在自主学习、智能判断、语言理解、跨领域应用等方面表现出的较强能力，在推动
内容创新创作、重塑出版业生产流程、推动产品服务创新升级、助力营销推广精准
化等方面为出版业深度赋能，为出版业发展注入新的生机与活力。已有多家出版单
位将AIGC列为布局未来产业的重点，深入挖掘人工智能与出版业融合发展的潜力，
积极探索以人工智能赋能产业升级的新发展路径。
3.融合出版走向数智化
出版与大数据、人工智能、虚拟仿真等技术深度融合，探索数字化和智能化的多元
出版形态，是现代出版的解决方案。经历多年发展，数字出版已经从“互联网+”
阶段，步入以区块链、人工智能等技术驱动的“智能+”时代。出版业将基于智能
技术实现业务流程的全面优化、内容产品服务的深度创新，从“数字化”走向“数
智化”，从“内容生产”走向“知识服务”。
(二)公司发展战略
公司的发展战略是：以技术创新、业态创新、机制创新为驱动，立足出版主业，积
极培育新业态，实施“双品双效”战略、数字融合创新战略、教育生态创新战略、
发行转型创新战略、供应链优化创新战略、品牌运营创新战略、人才强企战略等“
七大战略”，通过改革发展，将公司建成主业挺拔、品牌突出、创新驱动、双效俱
佳、管理科学、动力强劲，在全国有竞争力、在国际有影响力的一流国有文化传媒
上市企业。
(三)经营计划
2025年，是“十四五”规划收官之年，也是公司进一步全面深化改革，推进高质量
发展新的开局之年。在新的一年里，公司将坚持稳中求进总基调，扎实推进进一步
全面深化改革，积极推动科技创新和产业创新融合发展，加快构建新发展格局，扎
实推动高质量发展，努力在为人民群众提供高品质的文化产品和文化服务、构建高
水平的产业生态方面取得新的更大进展。
（一）以六大出版工程推动主业提质增效
一是持续实施“育名编、聚名家、出名作、创名社”的“四名工程”。深入落实文
化强国战略，担当“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的文化使命，强
化顶层设计，制定《“四名工程”实施方案》《专家委员会实施方案》等；抢抓优
质出版资源，建立高水平作者资源库、专家库，推进一线作家和青年作家签约；在
公司出版、发行板块开展主业高质量发展大讨论活动，解放思想、凝聚共识，推动
由出版高原向出版高峰跃进。二是实施重大主题出版工程。加强“山东文脉”工程
建设，集中优势力量，做好《齐鲁文库》《黄河大系》等重大出版项目的编纂、出
版、发行工作，打造文化“两创”新标杆。三是实施山东省哲学社会科学精品出版
工程。制定《山东哲学社会科学精品出版工程出版方案》，着力打造山东省高端学
术品牌。四是实施鲁版图书品牌建设工程。以《鲁版图书品牌建设方案》为指引，
加强品牌建设和产品线建设，规划储备好纪念重大时间节点高质量选题。抓好文学
原创、中医文化、抗战胜利80周年等精品出版项目，为冲击重大奖项做好储备；持
续推进“十四五”国家重点出版规划项目、国家出版基金项目、中宣部主题出版项
目、山东省委宣传部及股份公司重点项目的出版及结项工作。五是实施山东教育出
版提升工程。统筹编、英发、供各环节，确保圆满完成“课前到书、人手一册”政
治任务。成立教育出版研发中心，完善教材体系建设，全力推进地方课程教材建设
，制定《新时代教辅高质量发展意见》，扎实做好教育培训服务工作。六是实施“
走出去”工程。积极申报经典中国国际出版工程、丝路书香工程等国家级“走出去
”工程，争取更多外向型出版物“走出去”；积极参加北京国际图书博览会、法兰
克福书展等，开展相关版贸及文化交流活动，扩大公司影响；推进“一带一路”版
贸会、中日韩出版协作共同体、尼山书屋建设，讲好中国故事山东篇。
（二）持续推进发行板块创新转型
一是继续做好发行主业。做好教材教辅征订发行工作，确保教材“课前到书、人手
一册”；制定教材征订全流程工作预案，做好教材发运、配送工作，进一步维护战
略合作关系；多措并举提升一般书销售，全力做好政治读物发行工作，巩固山东新
华在全国党政读物发行第一梯队的地位，助推店外销售。二是做好全民阅读推广工
作，组织开展“阅动山东”读书月活动、“新华领阅计划”系列活动，积极推进“
大阅读”项目，发挥好新华书店主渠道、主阵地作用。三是建立优质文化资源直达
基层机制。以文化书院建设为抓手，稳步推进山东15地市文化书院试点建设全覆盖
。四是创新“互联网+”业务服务模式，完善提升“新华悦购”“新华助学”自有
平台功能，大力推进社群营销。整合书店集团、出版单位资源力量，探索以项目制
或成立公司等模式开展新媒体项目，构建立体式、网格化服务体系。五是搭建网点
布局新体系。按照“差异化发展”“轻资产投入”“精细化布局”原则，分级分类
规划好各类网点建设，积极融入居民“15分钟品质生活圈”，实现以文化综合体和
旗舰店为核心、以辅助性门店为辅助，以功能性门店为补充的营业网点整体布局。
六是持续探索打造新服务模式。强化集团客户业务，聚集相关资源，做好进党政机
关、进高校、进科研院所、进企业、进行业协会、进基层社区等工作；围绕“一老
一小一青”重点群体，培育打造更多的新型服务模式。
（三）巩固做好教材教辅经营工作
一是全力以赴完成“课前到书”政治任务。进一步提高政治站位，提升风险意识，
提前谋划部署，统筹产业链上的出版、印刷、物资、发行等单位通力协作，确保当
季教材教辅印供任务顺利完成。二是做好高中评议教辅送审工作。积极搭建沟通桥
梁，争取有利政策；督导所属出版单位提升内容质量、发行单位优化服务，做好评
议教辅送审、出版及选用工作。三是统筹做好教材教辅经营工作。优化市场教辅产
品结构，加大教辅产品的技术赋能以及融合力度，构建“营销+服务+调研”一体化
教辅营销新模式；强化统筹协调，全力推进地方课程教材建设，提高中职教材教辅
出版发行质量；密切对接各级行业主管部门，扎实做好教育培训服务工作。四是加
快教育融合创新步伐。细研市场培育，深耕专业领域教育资源，开发有数字化融合
创新潜质的产品线，加快建设和运营在线综合教育服务平台，整合数字教育资源，
抢占课后服务阵地，构建数字化教育生态圈。五是拓展阅读类产品市常紧密契合政
策利好，推进“阅读成长”项目，探索社店联合促进项目落地的有效路径。
（四）塑强研学文旅产业板块
一是强化顶层设计，加大统筹力度，研究制定《融合出版平台（项目）优化整合方
案》《数智赋能融合创新发展工作行动方案》等制度规定，优化管理体系。二是实
施“研学课程提升”工程，积极打造“一市一品、一县一品、一校一品”课程资源
库。三是利用“全国新华研学共同体”平台，全力打造“新华爱书客”研学品牌。
四是凝聚研学文旅和教育培训合力，统筹公司文化旅游、研学旅行、教育培训等相
关业务，创建“山东新铧”研学旅行和教育培训品牌，打造山东一流、全国领先的
研学文旅领军企业。
（五）进一步提振印刷板块发展势能
一是稳步推进智能化运营。通过智能低碳印刷基地运营，将传统印刷设备连成数字
化生产网络，构建生产运营、网络协同的数据分析平台，达到人工智能、互联网、
大数据与传统印刷产业的深度融合，通过智能化运营提高瞬间突破能力、优质产品
服务供给能力和服务保障能力，努力打造设备一流、质量一流、产品一流、服务一
流的新型国家级印刷示范企业。二是不断完善质量管理体系。统筹抓好生产经营与
产品质量，加强印前、印中、印后全过程质量管控，进一步梳理生产流程，优化排
产流程，提高生产调度的合理性和科学性。三是继续加强市场开拓。深入研究客户
产品特性、质量标准和市场需求，做精业务、做细服务，突出重点、精准发力市场
开拓，争取更多活源和更大合作；高水平保障好各类重大任务、重点图书产品、重
要文件文献的印制任务，提升市场份额。四是持续加强工艺创新。加大科技创新研
发力度，聚焦精装产品业务、热熔胶项目等，加强产品生产的全过程管理，强化各
生产环节的评估和改进，深入研究行业新材料、新技术应用，不断提升产品技术含
量。
（六）多措并举确保物资板块稳定发展
一是优先保障出版用纸，发挥好“蓄水池”作用，建立可靠的安全库存，适时采取
措施对冲风险，保质保量完成教材教辅用纸供货任务。二是把防范经营风险放在更
加突出的位置，紧盯国际形势变化、市场波动、期货交易及客户的实际经营状况，
加强市场研判，拓展上下游渠道，提升物资外贸供应链韧性和安全水平，探索利用
纸浆套期保值工具，对冲大宗贸易市场价格波动风险，推进物资外贸国内国际一体
化经营。三是依托供应链平台优势，加强业务延伸，探索新的经营品种，积极开发
域外市场，打造新的增长点，推进由传统贸易企业向供应链服务商的转型。四是提
升多元发展水平。加强酒店营销能力与管理能力建设，对酒店组织架构、薪酬分配
、绩效考核等进行改革，全面落实各项经营措施；及时总结展会经验，根据市场需
求，针对性地进行招商，扩充展会规模与展品种类，加强展会宣传，提升会展业务
的经济效益和社会效益。
（七）大力推动融合创新提质增效
一是强化顶层设计，加大统筹力度，研究制定《融合出版平台优化整合方案》《数
智赋能融合创新发展工作行动方案》等制度规定，优化管理体系。二是大力实施“
数智五化”工程。按照“新平台、新技术、新赛道、新机制”的标准，统筹公司信
息化、数字化、融合出版等数智化项目或单位，提升公司技术研发、成果转化、场
景应用、产业孵化能力，形成业务板块布局更加优化、工作协同更加有力的发展新
模式，加快推进产业与科技融合，推进出版产业高质量发展。三是以重点项目带动
培育出版新质生产力。以建设山东出版智算中心为基座，构筑山东出版数字文化服
务和经营管理服务两大门户，打造智能出版服务、数字内容服务、网络营销服务、
数据资产确权交易、智慧经营管理五大矩阵，建设出版产业大脑、智慧教育服务、
小荷书苑、会员大数据运营、山东省数字融合版权交易中心等平台。四是加大统筹
力度，构建高质量发展新格局。发挥山东数字融合出版创新创业共同体的要素聚集
作用，建立内联外协机制，统筹规划政策、人才、资金等资源要素配置，形成共促
高质量发展的合力，率先构建出版产业发展新格局。五是持续做好内部“揭榜挂帅
”扶持工作，鼓励各单位加大研发投入，申报高新技术企业；积极探索“项目制”
“工作室”“职业经理人”制度在融合创新项目中的实际应用；发挥股权基金对内
部项目产业化孵化及上下游关联企业整合作用，积极扩大有效投资，打造创新产业
链。
（八）聚力优化延伸产业布局
一是提升资本运营管理水平。通过兼并收购、股权投资、产业重组等方式，纵向并
购产业链上下游优秀企业，横向拓展智慧教育、知识服务、数字阅读、多元文创、
动漫游戏等与出版主业关联性强、发展前景好、资本市场认可度高的优质投资项目
。二是抢占银发经济新赛道。聚焦老年文化服务、老年健康服务、智慧养老服务，
重点布局“轻龄家”数字化平台、老年用品、老年文旅等业务板块，打造深耕山东
、辐射全国的老年文化产业企业，形成新的经济增长点。三是发展生产性服务业。
深度挖掘各板块优势潜力，积极探索为相关行业、企事业单位、科研机构等提供行
业分析、政策解读、标准制定等智库、咨询服务；探索设计服务相关业务，开展“
点对点”、定制化设计服务。四是推动仓储物流业务市场化运作。加快物流转型发
展和智慧仓储建设，重构业务流程，拓展第三方物流服务，提高运营效率和自主发
展能力，形成新的经济增长极。
（九）提升经营管理规范化水平
一是持续推进精细化管理。优化编、英发、供流程，压减低效无效费用支出，最大
限度减少无效库存；加强应收账款管理，做好客户信用动态管理，合理授信，科学
评估，提升运营效率和盈利能力。二是建强人才队伍。扎实推进公司人才队伍建设
“四大工程”（小荷培育工程、青年英才工程、卓越工程、领航工程）、“三大计
划”（新锐之星计划、出版菁英计划、领军人才计划），做好人才职业生涯全周期
服务管理；探索选聘职业经理人制度，支持权属企业在新兴业态、科技创新、多元
布局等领域引用职业经理人；完善人才队伍引育、激励与保障机制，构建员工关爱
体系，建立老中青人才库，拓展多渠道人才引进办法，加大年轻干部选拔使用力度
。三是扎实做好薪酬管理工作。始终坚持“效益优先，兼顾公平”原则，不断优化
薪酬分配机制，建立以工作表现、业绩和贡献为导向的薪酬体系，实施差异化考核
，充分发挥激励和考核的引导作用，不断提升广大干部职工的获得感和幸福感。四
是加强协同整合。建立全产业链的协同机制，提升一体化水平，对内积极进行优质
资源整合，对外寻求优质合作力量，充分发挥集群效应，做到资源整合、渠道融合
、优势结合、信息聚合、营销配合。五是加大力度开拓集团客户业务。落实好运行
机制、考核机制、目标机制，完善集客业务制度机制保障，深化合作关系，进一步
开拓集客业务市常六是抓好安全生产工作。严格落实安全生产各项规章制度，确保
公司安全稳定的经营局面。
(四)可能面对的风险
1.人工智能深刻影响出版行业生态。人工智能技术发展迅猛，已经渗透到大众日常
工作与生活中，其强大的自然语言处理和深度学习能力对数字内容生产带来巨大影
响，引发了传统出版产业生态的深刻变革。自动生成文本、智能问答等技术已应用
于出版全流程，对传统内容生产模式造成冲击。公司将切实强化互联网思维，特别
是强化用户思维、平台思维、大数据思维、跨界思维，不断加大在数字出版、智慧
教育、融合创新等领域的投入力度，提升构建融合发展新业态能力。
2.新媒体渠道竞争压力加剧。抖音等平台推广成本增加，但转化效果不稳定。公司
将进一步优化渠道组合，积极推动公域引流和私域运营贯通循环，探索提升短视频
矩阵精准触达垂类用户水平，积极利用公司宣传矩阵沉淀转化用户。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜山东省印刷物资有限公司 ｜ 84000.00｜ 3290.25｜ 175589.73｜
｜山东省外文书店有限公司 ｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜山东省新华广告中心有限公司｜ 18.50｜ -｜ -｜
｜山东科学技术出版社有限公司｜ 6000.00｜ 7742.45｜ 75674.36｜
｜山东红叶旅行社有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜山东美术出版社有限公司 ｜ 1999.98｜ -｜ -｜
｜山东老干部之家杂志社有限公｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东高志出版国际贸易有限公｜ 10000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东齐鲁书社出版有限公司 ｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜新铧教育科技(济南)有限公司｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜明天出版社有限公司 ｜ 7000.00｜ -843.69｜ 74085.68｜
｜济南华福印刷材料有限公司 ｜ 80.00｜ -｜ -｜
｜济南红叶文化传媒有限公司 ｜ 22.00｜ -｜ -｜
｜淄博新铧启优艺术培训学校有｜ 10.00｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜滕州新铧文化艺术传播有限公｜ 80.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜滨州市滨城区新铧文理教育培｜ 40.00｜ -｜ -｜
｜训学校有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜潍坊市奎文新华书城有限公司｜ 900.00｜ -｜ -｜
｜烟台新铧教育科技有限公司 ｜ 50.00｜ -｜ -｜
｜聊城市新铧教育咨询有限公司｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜青岛新铧教育咨询有限公司 ｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜鲁版致远数融股权投资基金( ｜ -｜ -｜ -｜
｜济南)合伙企业(有限合伙) ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京荣宝燕泰印务有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
｜山东东方教育科技有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜山东人民出版社有限公司 ｜ 5000.00｜ 288.56｜ 72068.46｜
｜山东出版数字融合产业研究院｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东出版新铧教育咨询有限公｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东友谊出版社有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜山东山印纸张纸浆有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜山东山印酒店管理有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜山东教育出版社有限公司 ｜ 10000.00｜ 6651.46｜ 97428.94｜
｜山东教育电子音像出版社有限｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东数字出版传媒有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜山东文艺出版社有限公司 ｜ 3000.01｜ -｜ -｜
｜山东新华书店集团有限公司 ｜ 60000.00｜ 72043.07｜ 1248499.53｜
｜山东新华印务有限公司 ｜ 49000.00｜ -｜ -｜
｜山东新华文博科技发展有限公｜ 208.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东新华物流有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜山东新铧优品创意科技有限公｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东新铧教育投资有限公司 ｜ 10000.00｜ -｜ -｜
｜山东新铧文旅发展集团有限公｜ 14442.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东明天教育科技有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜山东泰山远创信息科技有限公｜ 301.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东电子音像出版社有限公司｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜山东画报出版社有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜山东画报社有限公司 ｜ 4000.00｜ -｜ -｜
｜山东省书香研学旅行社有限公｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东省出版对外贸易有限公司｜ 10000.00｜ 351.22｜ 66363.76｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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