☆风险因素☆ ◇002504 东光微电 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 对外担保 ｜2014-06-30 ｜ 6｜ ｜
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｜ 对外担保 ｜2014-06-30 ｜ 11｜ ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-06-09 ｜ 254156｜ 是 ｜
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｜ ｜2014年3月28日，公司与交易对方弘高慧目、弘高中太、龙天陆 ｜
｜ ｜、李晓蕊签订了《重组框架协议》。根据上述《重组框架协议》｜
｜ ｜，公司本次重组包括资产置换及发行股份购买资产两个部分，具｜
｜ ｜体方案如下：（一）资产置换公司拟以截至预估基准日除6,000.｜
｜ ｜00万元货币资金外的全部资产和负债与弘高慧目、弘高中太、龙｜
｜ ｜天陆、李晓蕊合计持有的弘高设计100%股权的等值部分进行置换｜
｜ ｜。经评估机构预估，上述置出资产的预估值约为64,583.43万元 ｜
｜ ｜，而置入资产——弘高设计100%股权的预估值约为280,000.00万｜
｜ ｜元。本预案中标的资产的相关数据尚未完成评估，与最终评估的｜
｜ ｜结果可能存在一定差异，提请投资者注意。（二）发行股份购买｜
｜ ｜资产置入资产作价超出置出资产作价的差额部分（本预案中以置｜
｜ ｜入资产与置出资产预估值差额进行估算）——即约215,416.57万｜
｜ ｜元，由公司依据交易对方各自持有的弘高设计股权比例向其发行｜
｜ ｜股份购买。东光微电发行股份的价格不低于定价基准日前20个交｜
｜ ｜易日均价，即7.98元/股。据此计算，公司向全体交易对方合计 ｜
｜ ｜发行股份约26,994.56万股。上述资产置换和发行股份购买资产 ｜
｜ ｜互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组｜
｜ ｜成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交｜
｜ ｜易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次｜
｜ ｜重大资产重组自始不生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则｜
｜ ｜》的规定，因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排，在｜
｜ ｜协议或安排生效后，或者在未来十二个月内，具有成为上市公司｜
｜ ｜关联方的情形的，视为上市公司关联方。本次交易前，何宁夫妇｜
｜ ｜合计持有弘高慧目91.71%股权、弘高中太95.26%股权，弘高慧目｜
｜ ｜和弘高中太构成一致行动人。本次重组完成后，交易对方弘高慧｜
｜ ｜目、弘高中太将合计持有公司约59.90%股权并成为公司的控股股｜
｜ ｜东，何宁夫妇将成为公司的实际控制人，为《深圳证券交易所股｜
｜ ｜票上市规则》中规定的关联法人、关联自然人，本次重组构成关｜
｜ ｜联交易。 ｜
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