☆最新提示☆ ◇000656 *ST金科 更新日期：2025-05-16◇
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】
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｜★最新主要指标★ ｜25-03-31｜24-12-31｜24-09-30｜24-06-30｜24-03-31｜
｜每股收益(元) ｜ -0.3100｜ -6.0400｜ -1.0100｜ -0.7200｜ -0.2200｜
｜每股净资产(元) ｜ -5.6745｜ -5.3700｜ -0.3526｜ -0.0543｜ 0.4416｜
｜净资产收益率(％) ｜ --｜ --｜ --｜ --｜-39.6000｜
｜总股本(亿股) ｜ 53.3972｜ 53.3972｜ 53.3972｜ 53.3972｜ 53.3972｜
｜实际流通A股(亿股) ｜ 53.1828｜ 53.1828｜ 53.1174｜ 53.1174｜ 53.0957｜
｜限售流通A股(亿股) ｜ 0.2144｜ 0.2144｜ 0.2797｜ 0.2797｜ 0.3015｜
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｜★最新分红扩股和未来事项: ｜
｜【分红】2025年 ｜
｜【分红】2024年度 ｜
｜【分红】2024年半年度 ｜
｜【增发】2023年(预案) ｜
｜【增发】2016年(实施) ｜
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｜★特别提醒: ｜
｜ ｜
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｜2025-03-31每股资本公积:1.32 主营收入(万元):75293.59 同比减:-89.97% ｜
｜2025-03-31每股未分利润:-8.62 净利润(万元):-161729.97 同比减:-39.27% ｜
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近五年每股收益对比：
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｜ 年度 ｜ 年度 ｜ 三季 ｜ 中期 ｜ 一季 ｜
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｜2025 ｜ --｜ --｜ --｜ -0.3100｜
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｜2024 ｜ -6.0400｜ -1.0100｜ -0.7200｜ -0.2200｜
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｜2023 ｜ -1.7000｜ -0.4400｜ -0.3700｜ -0.0600｜
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｜2022 ｜ -4.0800｜ -0.8400｜ -0.3000｜ -0.0700｜
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｜2021 ｜ 0.6100｜ 0.8000｜ 0.6700｜ 0.0700｜
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【2.最新报道】
【2025-05-14】涉超8400家债权人，地产行业规模最大司法重整案通过了
沉寂已久的*ST金科(000656.SZ)传来了新动向。
近日，金科及其全资子公司重庆金科房地产开发有限公司(下称“重庆金科”)分别
收到《民事裁定书》，二者的重整计划得到批准，将进入重整计划执行阶段。
这是房地产行业迄今为止规模最大的司法重整案，也是重庆市有史以来最大的重整
案，涉及债务规模高达1470亿元，债权人数量超8400家，并创新性地采用了破产服
务信托这一特殊金融工具。
据悉，金科的重整计划始于2024年4月。彼时，金科及重庆金科收到法院的重整申
请裁定，金科股票自4月22日开市起被实施退市风险警示。一旦重整失败，或者公
司净资产转为负值，金科股票就可能面临终止上市的风险。
重整过程中，金科引入了上海品器联合体、中国长城资产和四川发展证券基金等多
名战略投资者，于2025年1月下旬推出重整计划草案，相关计划的表决结果一度未
达到法定通过标准，直到普通债权组再次进行表决，重整计划才获通过。
根据披露计划，金科拟调整出资人权益。其现有总股本约53.39亿股，实施资本公
积转增时，根据监管规则应当从总股本中扣减已回购的股份数量。扣减后以52.94
亿股作为资本公积转增基数，按每10股转增10股的比例实施资本公积转增，共计转
增52.94亿股。
前述52.94亿股转增股票不向原股东进行分配，全部由管理人按照本重整计划的规
定进行分配和处置，其中30亿股用于引入重整投资人，剩余22.94亿股分配给金科
股份债权人用于清偿债权。
资本优化方案中，金科将资产分为保留与非保留两部分，保留资产继续留在重整后
的金科股份体系内；非保留资产全部作为偿债资源，通过设立服务信托向债权人分
配信托受益权份额清偿债权。
需要指出的是，服务信托的底层资产为金科股份持有的20家非保留一级子公司股权
，包括非保留一级子公司通过股权投资逐层穿透的股东权益。根据评估机构出具的
信托价值咨询报告，非保留一级子公司股权评估价值为17.44亿元，对应的信托份
额总数为906.7亿份。
在这一基础上，金科将债权进行分类，不同类别的债权受偿方案不同，比如职工债
权、税款债权、有财产担保债权、普通债权及劣后债权五类。
具体来看，第一类：职工债权金额约4201万元，涉及299名职工。这部分债权不作
调整，将由金科在重整计划裁定批准，且重整投资人累计支付投资款达18亿元(重
整计划裁定批准后60日内)后的6个月内以现金方式一次性全额清偿。
第二类：税款债权金额为5.74亿元，涉及4家(户)债权人，将以现金方式分期清偿
，期间不计付滞纳金。
第三类：有财产担保债权约102.8亿元，涉及969家(户)债权人。按企业破产法规定
，有财产担保债权人就担保财产享有优先受偿的权利，但担保财产评估价值为零的
债权人不享有优先受偿权，全部债权金额将列入普通债权组，按照普通债权受偿方
案受偿。
鉴于目前担保财产变现或抵债金额尚不确定，有财产担保债权人先以担保财产评估
价值31.6亿元列入有财产担保债权组，其余债权71.2亿元列入普通债权组，按照普
通债权受偿方案受偿。若金科仅提供财产担保，并非该笔债务的主债务人、保证责
任人或承担其他连带责任的债务人，则超出其优先受偿范围的债权不再安排清偿。
第四类普通债权总金额为755.34亿元，涉及债权人6019家(户)。这之中确认的普通
债权金额将近540.9亿元，涉及债权人5241家(户)；因无法就担保财产优先受偿的
需列入普通债权组的债权金额为71.2亿元，涉及债权人968家(户)；暂缓确认的普
通债权申报金额为143.2亿元，涉及债权人339家(户)。
每家(户)普通债权人5万元以下(含5万元)的债权部分，将由金科在重整计划裁定批
准，且重整投资人累计支付投资款达18亿元(重整计划裁定批准后60日内)后的6个
月内以现金方式清偿。
超过5万元的债权部分，通过金科转增股票及信托受益权份额抵偿。在偿债资源预
留期限(自重整计划裁定批准之日起3年)届满后，如抵债的股票或信托受益权份额
在首次分配后仍有剩余的，将进行补充分配。
以转增的股票抵债方面，金科转增的22.94亿股股票将全部用于向普通债权人分配
。每家(户)普通债权人超过5万元的债权部分，每100元债权可分得约2.53股转增后
的金科股票(以中登深圳实际登记确认的为准)。
信托受益权份额抵债方面，金科设立的服务信托的受益权份额将全部用于向普通债
权人分配。在服务信托成立时，受益权份额总数将按照金科股份全部超过5万元普
通债权金额(包括已审查确认、暂缓确认、未申报债权)确定为906.7亿份。在信托
期限内，信托受益权份额总数可根据服务信托文件的约定进行调整。每家(户)普通
债权人超过5万元的债权部分，每100元债权可分得100份信托受益权份额，信托受
益权份额的最小单位为0.01份。
根据评估机构出具的信托价值咨询报告，信托财产评估价值为17.44亿元。据此，
每份信托受益权份额对应的信托财产的评估价值约0.019元
第五类：劣后债权约3亿元，涉及债权人482家(户)，“劣后债权不予清偿，不占用
偿债资源”。
金科称，重整后将设置“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大业务板
块，通过投资经营特殊资产、运营开发改善型住宅、做精做强收费服务、创新发展
产业机会，实施“汰旧、取新、强链”转型路径，分阶段实现短中长期经营目标。
但重整之路恐怕没有那么容易。
根据资产评估报告，截至评估基准日，金科资产评估总值为251.97亿元，其中核心
资产主要为其他应收款和长期股权投资，占比分别为66.62%、21.65%。
另外即便重整完成，金科保留公司和非保留公司中共有近600个项目需要处置，这
些项目分布广泛，情况复杂，既包含有盘活价值的优质资产，也包括需要快速处置
的问题项目，它们的去留也是极大的考验。
【3.最新异动】
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｜ 异动时间 ｜ 2025-04-17 ｜ 成交量(万股) ｜ 417.830 ｜
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｜ 异动类型 ｜连续三个交易日内，涨幅｜成交金额(万元)｜ 6366.900 ｜
｜ ｜ 偏离值累计达到12% ｜ ｜ ｜
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜
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｜东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营｜ 7469567.00｜ 4328752.00｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营｜ 7020578.00｜ 3411508.00｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第｜ 6173480.00｜ 7695641.00｜
｜一证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东莞证券股份有限公司四川分公司 ｜ 5839683.00｜ 4907643.00｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第｜ 5555286.00｜ 4977735.00｜
｜一证券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜
├──────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第｜ 6173480.00｜ 7695641.00｜
｜一证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第｜ 4447368.00｜ 6325090.00｜
｜二证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海武定路证券营｜ 2806614.00｜ 8539202.00｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路｜ 1376626.00｜ 12292413.00｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券｜ 753032.00｜ 6395405.00｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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【4.最新运作】
【公告日期】2024-05-23【类别】关联交易
【简介】金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金科股份”)严格执行
《关联交易管理制度》等相关制度的规定,继续加强日常性关联交易的管理,做到公
平、公正、公开,且尽可能减少不必要的关联交易,严格控制关联方的交易量。公司
联席总裁罗利成、监事梁忠太现为辞任金科智慧服务集团股份有限公司(以下简称
“金科服务”)非执行董事未超过十二个月,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定,目前金科服务仍为公司关联方,公司与其发生的各类交易构成关联交易。
鉴于公司与金科服务之间日常关联交易的持续性,公司交付项目主要由金科服务
提供物业管理服务,且双方在日常经营过程中可能持续存在包括商品采购、提供劳
务、酒店管理等在内的关联交易行为,因此公司预计2024年与金科服务发生日常关
联交易预计金额合计不超过29,170万元。20240523：股东大会通过。
【公告日期】2024-04-30【类别】关联交易
【简介】金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或金科股份）严格执行《
关联交易管理制度》等相关制度的规定，继续加强日常性关联交易的管理，做到公
平、公正、公开，且尽可能减少不必要的关联交易，严格控制关联方的交易量。公
司原控股子公司金科智慧服务集团股份有限公司（以下简称“金科服务”）于2022
年12月变更为非并表参股公司，且公司联席总裁罗利成、监事梁忠太现为金科服务
非执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，金科服务现为公司关
联方，公司与其发生的各类交易构成关联交易。鉴于公司与金科服务之间日常关联
交易的持续性，公司交付项目主要由金科服务提供物业管理服务，且双方在日常经
营过程中可能持续存在包括商品采购、物业租售、提供劳务、酒店管理等在内的关
联交易行为，因此公司预计2023年与金科服务发生日常关联交易预计金额合计不超
过218,230万元。20230523：股东大会通过20231214：为稳定生产经营,持续降本增
效,控制经营风险,降低关联交易金额,有序实现保交楼经营目标,根据公司日常经营
业务需要及关联交易实际发生情况,结合公司的实际情况,公司拟与关联人金科智慧
服务集团股份有限公司(以下简称“金科服务”)签订《营销服务总协议》《供应及
安装总协议》《物业管理服务总协议》的相关补充协议,主要系对未来年度交易限
额及应付款支付方式等条款进行重新约定。20240430：2023年实际发生金额52,323
.22万元。
【公告日期】2024-04-30【类别】关联交易
【简介】金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）拟以发
行股份的方式购买重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控
股”）控股子公司重庆两江新区科易小额贷款有限公司(以下简称“科易小贷”)持
有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司（以下简称“恒昇大业”）20%股权。
【公告日期】2010-02-09【类别】资产交易
【简介】2009年12月15日，重庆东源产业发展股份有限公司与泛华集团签订2009-1
2-15号《房产转让协议》，将本公司持有的位于重庆市渝中区新华路筷子街片区“
泛华大厦”Ⅱ区裙房第一层（部分）建筑面积为187.41平方米、Ⅱ区裙房第二层建
筑面积为2018.24平方米房屋按现状转让给泛华集团，转让价格为人民币2000万元
（大写：贰仟万元整）。本次资产评估基准日为2009年11月30日。
【公告日期】2009-12-22【类别】资产交易
【简介】2009年12月15日，重庆东源产业发展股份有限公司与泛华集团签订2009-1
2-15号《房产转让协议》，将本公司持有的位于重庆市渝中区新华路筷子街片区“
泛华大厦”Ⅱ区裙房第一层（部分）建筑面积为187.41平方米、Ⅱ区裙房第二层建
筑面积为2018.24平方米房屋按现状转让给泛华集团，转让价格为人民币2000万元
（大写：贰仟万元整）。本次资产评估基准日为2009年11月30日。
【公告日期】2008-01-04【类别】资产交易
【简介】本公司与南充市宏凌实业发展有限公司（以下简称“南充宏凌”）于2006
年11 月15 日签订《联合投资权益转让协议》，将享有的南充上中坝嘉陵江大桥项
目及格兰春天房地产项目的投资权益转让给南充宏凌，转让价款为人民币5600 万
元整。本次交易不构成关联交易。截止2007 年12 月31 日，南充宏凌未按照约定
支付第二笔转让款1680 万元和第三笔转让款3360 万元（合计5040 万元）以及资
金占用费。2007 年1 月2 日，本公司收到南充宏凌公函，南充宏凌提出以资抵债
的处理建议，并要求本公司与其协商处理因成都市司法机关对南充文迪拥有的“天
地山水”房地产项目的土地使用权予以冻结所造成的损失等问题。本公司董事会认
为，本公司与南充宏凌签订的《联合投资权益转让协议》是合法有效的协议，并且
已经得到了部分履行，应当得到合同双方严格遵守，南充宏凌应按照该协议的约定
履行相关支付义务。对于南充宏凌提出的要求，本公司董事会将与南充宏凌协商，
要求其继续履行上述协议，并根据协商情况确定下一步的措施。本公司董事会将切
实维护上市公司的合法权益，并保留采取进一步法律措施的权利。
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