消费电子 湖北板块 富时罗素 MSCI中国 沪股通 融资融券 预亏预减 股权激励 转债标的 HS300_ 荣耀概念 AIPC 英伟达概念 IGBT概念 汽车芯片 第三代半导体 数据中心 半导体概念 氮化镓 无线耳机 华为概念 国产芯片 增强现实 人工智能 虚拟现实 5G概念 苹果概念 移动支付

一般项目:智能机器人的研发;数字文化创意软件开发;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;可穿戴智能设备制造;网络设备制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;显示器件制造;智能家庭消费设备制造;数字家庭产品制造;智能车载设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;物业管理;酒店管理;电子产品销售;网络设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;金属材料销售;建筑材料销售;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件批发;电子元器件零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

本公司主要从事移动通信、智能终端、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。报告期内,公司产品集成业务从事的主要业务系消费、工业、汽车等领域智能终端产品的研发和制造业务;半导体业务板块从事的主要业务系半导体和新型电子元器件的研发和制造业务;光学模组业务从事的主要业务系光学模组的研发和制造业务。

1.根据世界半导体贸易组织(WSTS)的数据显示,2022 年全球半导体市场规模约为 5740 亿美元,较 2021 年增长 3.3%,增速明显放缓。Omdia 的最新研究调查显示,半导体市场已连续四个季度下滑。受宏观经济等因素影响,2022年移动和消费类电子需求出现明显下滑,对全球半导体行业市场规模的增速有一定影响。从市场分类来看,汽车半导体应用边界持续拓宽,电动化、智能化驱动汽车半导体市场快速扩容,需求显著上升。市场研究机构 Counterpoint 发布的最新全球电动汽车市场报告显示,2022 年全球电动汽车共计销量超 1020 万辆,在 2022 年第四季度全球乘用电动车销量同比增长 53%,纯电动车占所有电动汽车市场 72%的销量,市场需求暴增。Omdia 预测,到 2025 年,全球汽车半导体行业的复合年增长率(CAGR)将达到 12.3%。而据集微咨询(JW Insights)对全球汽车半导体市场的预测,在汽车电动化、智能化的带动下,2025 年全球汽车半导体市场规模将达到 735.2 亿美元,2021年到 2025 年,CAGR 达到 10%。2.市场调研机构 Counterpoint 市场监测服务研究显示,纵使 2022 年第四季度出货量环比增长 1%到 3.039 亿部,但年同比下降 18%,表明全球智能手机市场依旧面临巨大压力,这一出货量是自2013 年以来最低的第四季度。2022 年全年出货量也下降到 12 亿部,创下自 2013 年以来的最差年度业绩。受出货影响,全球智能手机营收与经营利润也有所下滑,但下滑幅度小于出货下滑。主要 OEM厂商丰富了高端手机产品组合,推动了 2022 年的整体平均销售价格(ASP)年同比增长 5%。营收下滑 9%,导致智能手机全年营收下降至 4,090 亿美元,为 2017 年以来的最低水平。3.TrendForce 指出,目前品牌厂仍以相机作为硬件升级的主要焦点,以拍照、摄影性能作为手机产品的宣传特色,并以夜景、星空模式等特殊场景突显产品亮点,除了透过强化相机模组本身的光学性能来达成上述需求外,也透过 AI 算法、软件的方式来辅助,以提升成像的质量。车联网、智能汽车和自动驾驶等应用的逐步普及,带动车载摄像头的需求快速增长。前沿科技咨询机构 ICV TANK 发布报告称,车载摄像头市场随着乘用车自动驾驶的发展呈现出快速增长的趋势,2022 年中国车载摄像头市场规模达到 54.13 亿美元,预计 2027 年将达到 110.1 亿美元。

安世半导体是全球龙头的汽车半导体公司之一,其产品质量、供应体系具有全球领导地位,每年可交付 1,000 多亿件产品,德国汉堡、英国曼彻斯特和纽波特(Newport)晶圆厂全部为车规级晶圆厂,大部分产品均符合车规级的严格标准,其产品广泛应用于全球各类电子设计。凭借几十年来的专业经验,安世半导体持续不断地为全球各地的优质企业提供高效的产品及服务,在与国际半导体巨头的竞争中,安世在各个细分领域均处于全球领先,其中小信号二极管和晶体管出货量全球第一、逻辑芯片全球第二、ESD 保护器件全球第一、小信号 MOSFET 全球排名第一、车规级 PowerMOS 全球排名第二、功率分立器件全球第五(2021 年第六)。

封装是半导体器件的重要组成部分,它提供物理保护和与外界的电气连接,使芯片能够集成到电子电路中并执行其预期功能。半导体封装有多种形状和尺寸,具体取决于特定的应用领域、芯片或应用程序的要求。安世半导体是封装创新领域的行业领导者。早在 20 世纪 60 年代,在引入行业热门 SMD 封装(SOT23)之前,Nexperia 就一直在突破封装技术的限制,不断交付功能、封装、性能出色的产品。例如 2001 年推出的第一个无引线二极管、2002 年推出的 LFPAK、2009 年推出的首个平板功率封装 CFP 和 2012 年推出的最小逻辑 GX5 等,能够为工程师提供了切实的设计优势,包括更小的封装尺寸、更好的热控制、高可靠性、高功率密度。安世半导体最新的 Clip-bond 和 DFN 封装为较少 ECU 控制更多功能的应用提供了理想的解决方案,如智能汽车和电动汽车以及一些工业和移动应用。安世半导体在过去 60 年中推出的突破性技术证明了其卓越的设计传统。创新分立器件封装解决方案的发展为工程师提供了高度可靠、节省空间和坚固耐用的组件,有助于满足智能汽车、电动汽车以及某些工业和移动应用中下一代应用的需求。

2022 年,公司产品集成业务大刀阔斧开拓新的领域和客户,业务结构得到了优化,客户结构更加均衡,在新领域取得良好开局。经过两年的调整和投入,公司产品集成业务已呈现手机、平板、笔电、AIoT、汽车电子、服务器等领域齐头并进的多元化发展格局。手机业务方面,截至目前公司已获得多个重量级订单,平板、笔电、AIoT、汽车电子、服务器等方面的业务也在快速成长,预计未来在公司营收中所占比例将逐步上升,有力支撑公司未来战略发展目标的实现。不管是在传统手机 ODM 还是笔电等新领域,公司海外客户占比都在快速上升,且主要客户均为国际化客户,显著增强抵御某一市场、某一领域等需求波动风险的能力。2022 年,公司在嘉兴、黄石、昆明等地扩产顺利,快速扩充了笔电、汽车电子、服务器等新业务和器配件的生产能力,保证了公司新业务的顺利开展中。

2017年8月2日公告,公司股东东海基金与云南融智资本管理有限公司签署了《股份转让协议》,拟将其所持公司无限售流通股合计56,079,338股(占股比8.80%)转让给云南融智,本次标的股份协议转让的单价为22.35元/股,公司最新股价为23.67元。

2017年7月31日公告,公司全资子公司与韩国LG公司达成一致意见,向其提供手机ODM服务,新机型预计于2018年上市。ODM(Original design manufacture,原始设计制造)服务包含产品的研发设计和生产制造。2016年,闻泰通讯ODM服务收入占公司营业收入的95%。

2016年12月7日公告,公司原控股股东苏州中茵集团有限公司于12月5日通过协议转让的方式减持公司无限售流通股3700万股(占公司总股本的5.81%)。转让后,中茵集团、公司原实际控制人高建荣及其配偶冯飞飞合计持公司股份165,563,467股,占公司总股本的25.98%。公司董事、总裁张学政及拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司(持有公司153,946,037股,占公司总股本24.16%)合计持有公司190,946,037股,占公司总股本29.96%。

2015年11月30日晚间发布重组预案,公司拟以资产置换及现金收购方式取得闻泰通讯剩余49%股权,并置出部分重要房产业务子公司,交易金额合计约17.54亿元。交易完成后,公司将逐步完成房产业务的全面退出,并最终将持有闻泰通讯100%股权。公司或指定下属子公司分别按85647.79万元和15422.11万元的现金对价收购 Wingtech Limited、CHL分别持有的闻泰通讯23.92%和4.31%股权,股权购买合计现金对价为10.11亿元。闻泰通讯主营业务为以智能手机为主的移动互联网设备产品的研发与制造业务,目前已发展成为集研发与制造为一体的全业务链业务模式。其客户主要为国内外知名的移动通讯设备品牌商,国内客户包括华为、小米、酷派、联想、魅族等在全球手机领域具有较大影响力的国际性手机品牌商,海外客户包括印度的(Micromax、Karbonn、Lava、Intex)、俄罗斯的Fly、南美的Blu等。

2016年4月26日公告称,公司原拟筹划收购境外独立第三方持有的电子行业类资产,但因交易双方就拟收购标的的整体估值、拟收购股权比例及相关业绩承诺等核心条款未能达成一致意见,公司决定终止筹划此次重大资产重组事项。

2013年8月,公司拟以不低于9.53元/股的价格向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过1.8亿股股票,募集资金不超过17.15亿元,扣除发行费用后拟全部投向公司高端城市综合体“徐州中茵广场项目”的开发与营运。徐州中茵广场项目由中茵股份的全资子公司江苏中茵之控股公司徐州中茵负责开发。该项目地处徐州新区核心位置,项目预计总投资为22.55亿元,目前公司已累计投入自有资金约4.29亿元(含已付清的土地出让金),尚需使用募集资金17.15亿元。该项目建筑总面积29.71万平方米,将分两期开发。项目完成后将填补徐州新区高端城市综合体项目的空白。

2012年3月,为保证公司稳健经营,保护投资者的利益和对产业结构进行战略调整,公司拟使用自有资金9900万元与全资子公司江苏中茵置业有限公司合资成立西藏中茵矿业投资有限公司,控股子公司的注册资本为人民币10000万元整,主要经营矿业投资、开发;矿产品加工、购销等。本次投资有利于公司培育新的利润增长点,对公司未来财务状况和经营成果将带来积极影响,有利于公司长远发展,符合公司全体股东利益。

2014年3月，公司于3月9日与中国排名前三名综合性民营医院苏州九龙医院强势合作进军中国高端养老业，成立了苏州中茵九龙养老产业管理有限公司，注册资本为2000万元，其中公司出资1400万元，持有70%股权，标志着双方在养老产业的战略合作又迈出了实质性的一步。中茵九龙养老引进国外先进养生养老管理理念，将公司在高端酒店管理领域拥有的卓越服务及在绿色生态、节能环保等方面积累的丰富经验与苏州九龙医院拥有的优质医疗资源进行整合，同时借鉴国内外先进的医疗养老护理经验，引入国际著名养老集团、知名保险机构作为公司的战略投资者，并适时建立高端养老服务培训学院，为公司及中国其他养老机构培养养老管理、护理康复等领域高级人才。

2015年12月公司公告,控股股东中茵集团将其持有的公司股份3400万股,以协议转让方式21.93元/股价格转让给自然人茅惠英。权益变动后,中茵集团将持有公司股份11080.68万股,占公司总股本的22.93%,股份转让后,中茵集团仍为公司控股股东、实际控制人。

2015年4月15日公告,公司拟11.86元/股向闻天下发行1.54亿股,收购闻泰通讯51%的股权,收购标的作价18.26亿元。本次交易完成后,上市公司将增加移动通信终端产品的研发和制造业务,并将以此为契机向“互联网+大健康产业”转型。闻泰通讯主营业务为以智能手机为主的移动互联网入口设备制造,从成立之初的以设计研发为主的业务模式逐步发展到目前集研发与制造为一体的全业务链业务模式。闻天下承诺闻泰通讯2015-17年实现的经审计的净利润不低于人民币21000万元、32000万元和45000万元。

2017年12月20日公告,公司股东西藏中茵将其所持公司无限售流通股5000万股(占比7.85%),以30.50元/股的单价,转让给云南融智;同时,西藏中茵、高建荣分别将其所持公司无限售流通股1400万股和2110万股(合计占比5.51%),以30.50元/股的单价,转让给上海矽同。上述权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2018年5月10日公告,公司拟通过协议转让方式将与房地产业务相关的全部资产及本公司持有的房地产相关子公司的股权出售予云南城投及/或其指定的控股子公司,其中标的资产包括闻泰科技在黄石本部的存货和固定资产等资产,标的股权包括公司在下列6家子公司中持有的相关股权,即中茵昌盛49%股权、徐州中茵88.59%股权、淮安中茵100%股权、兰博基尼酒店公司100%股权、林芝中茵100%股权、江苏中茵大健康100%股权。标的资产和标的股权的预估转让价格合计为1,486,705,667.02元。此举是践行公司剥离房地产业务、实现去地产化的发展战略。

2018年9月16日公告,公司参股公司合肥中闻金泰与云南省城投、上海矽胤组成的联合体拟受让合肥芯屏持有的合肥广芯49.37亿元财产份额,转让价款为114.35亿元。上市公司的全资子公司上海中闻金泰、云南省城投、鹏欣智澎、西藏风格及西藏富恒共同向合肥中闻金泰出资28.83亿元并提供借款28.83亿元,合肥中闻金泰由此向合肥芯屏支付了第一笔转让价款57.175亿元。本次交易前,上海中闻金泰持有合肥中闻金泰29.58%的股权,合肥中闻金泰为上市公司参股公司。本次交易中,上海中闻金泰拟对合肥中闻金泰增资58.525亿元用于支付标的资产第二笔转让价款,取得对合肥中闻金泰的控股权,并由合肥中闻金泰完成标的资产收购。交易完成后,合肥中闻金泰将成为上市公司控股子公司,上市公司将通过合肥中闻金泰持有标的资产。标的公司合肥广芯主要资产为合肥裕芯42.94%股权。合肥裕芯间接持有裕成控股78.39%的股份,裕成控股持有安世集团100%的股份,安世集团持有安世半导体100%的股份。本次交易的目标公司安世集团的主营业务为分立器件、逻辑器件和MOSFET器件,处于产业链上游,为世界一流的半导体标准器件供应商,其客户包括博世、华为、苹果、三星、华硕、戴尔、惠普等知名公司。

2018年11月30日公告,公司拟发行股份并支付现金收购安世集团部分GP和LP份额,间接获得其控制权。公司现拟引入格力电器、港荣集团等投资者,上述投资者将先行取得目标公司上层股权,并在交易后成为公司重要股东。其中格力电器出资30亿元,其中的8.85亿元增资合肥中闻金泰,其余21.15亿元出资至珠海融林。同时,珠海融林拟引入投资者珠海威迪出资2.023亿元,珠海融林拟受让珠海融悦所持有的合肥广讯74.32%的LP财产份额,调整为受让珠海融悦所持有的合肥广讯90.12%的LP财产份额。港荣集团拟出资10亿元增资合肥中闻金泰,智泽兆纬拟出资0.8亿元增资合肥中闻金泰。另外,交易对价由184.49亿调至201.49亿;配套募资额由46.3亿调至70亿。发行价格为24.68元/股。