☆公司概况☆ ◇603194 中力股份 更新日期:2026-03-25◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|浙江中力机械股份有限公司 |
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|英文名称|Zhejiang E-P Equipment Co., Ltd. |
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|证券简称|中力股份 |证券代码|603194 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|机械设备 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2024-12-24 |
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|法人代表|何金辉 |总 经 理|何金辉 |
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|公司董秘|廖发培 |独立董事|周荷芳,李长安,程文明 |
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|联系电话|86-572-5333958 |传 真|86-572-5333958 |
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|公司网址|www.ep-zl.com |
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|电子信箱|epir@ep-ep.com |
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|注册地址|浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村 |
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|办公地址|浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村 |
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|经营范围|一般项目:机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;物|
| |料搬运装备制造;物料搬运装备销售;电池制造;电池销售;技|
| |术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广|
| |;仓储设备租赁服务;工业机器人制造;智能机器人销售;服务|
| |消费机器人制造;服务消费机器人销售;智能机器人的研发;特|
| |种设备销售;工业机器人销售;技术进出口;货物进出口(除依|
| |法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许|
| |可项目:特种设备制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务|
| |(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,|
| |具体经营项目以审批结果为准)。 |
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|主营业务|电动叉车、智能叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售。 |
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|历史沿革| (一)发行人历史沿革、股本形成和变化 |
| | 1、有限公司阶段 |
| | (1)2007年9月,中力有限设立 |
| |2007年9月17日,香港中力和道亚国际签署《外商独资企业浙江 |
| |中力机械有限公司章程》,约定共同出资设立中力有限,投资总|
| |额为1,500万美元、注册资本为600万美元,其中香港中力出资55|
| |2万美元、道亚国际出资48万美元。 |
| |2007年9月17日,安吉县对外贸易经济合作局出具《关于同意设 |
| |立外商独资企业浙江中力机械有限公司的批复》(安外经贸[200|
| |7]95号),同意中力有限的设立。同日,浙江省人民政府向中力|
| |有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外|
| |资浙府资湖字[2007]0184号)。 |
| |2007年9月20日,湖州市工商行政管理局核准了中力有限的设立 |
| |并向其核发《企业法人营业执照》(注册号:330500400002602 |
| |)。 |
| | (2)2007年11月,中力有限实缴出资 |
| |2007年10月16日,湖州弘大会计师事务所有限公司出具湖弘会验|
| |报字(2007)108号《验资报告》,经审验,截至2007年10月16 |
| |日止,中力有限已收到全体股东第一期缴纳的注册资本(实收资|
| |本)合计2,015,980.00美元,其中香港中力出资1,855,990.00美|
| |元、道亚国际出资159,990.00美元,均为货币出资。 |
| |2007年11月5日,湖州市工商行政管理局核准了中力有限本次实 |
| |收资本变更并向其核发《企业法人营业执照》(注册号:330500|
| |400002602)。 |
| | (3)2008年3月,中力有限实缴出资 |
| |2008年2月26日,湖州弘大会计师事务所有限公司出具湖弘会验 |
| |报字(2008)16号《验资报告》,经审验,截至2008年2月26日 |
| |止,中力有限已收到香港中力缴纳的第二期注册资本(实收资本|
| |)2,099,967.50美元,为货币出资。 |
| |2008年3月7日,湖州市工商行政管理局核准了中力有限本次实收|
| |资本变更并向其核发《企业法人营业执照》(注册号:33050040|
| |0002602)。 |
| | (4)2008年5月,中力有限第一次股权转让 |
| |2007年11月10日,香港中力与欣烨投资签订《股权(出资义务)|
| |转让协议》,约定香港中力将其持有的中力有限8%股权(对应注|
| |册资本48万美元,实缴0元)无偿转让给欣烨投资。 |
| |2007年11月10日,中力有限召开股东会,全体股东一致同意上述|
| |股权转让。 |
| |2008年5月14日,安吉县对外贸易经济合作局出具《关于同意浙 |
| |江中力机械有限公司要求股权转让的批复》(安外经贸许[2008]|
| |24号),同意中力有限本次股权转让。2008年5月23日,浙江省 |
| |人民政府向中力有限核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批|
| |准证书》(商外资浙府资湖字[2007]0184号)。 |
| |2008年5月23日,湖州市工商行政管理局核准了中力有限本次股 |
| |权转让,并向其核发《企业法人营业执照》(注册号:33050040|
| |0002602)。 |
| |本次股权转让的背景及定价依据为:中力有限因经营发展需要引|
| |入欣烨投资以补充公司营运资金,香港中力将其持有的中力有限|
| |尚未实缴出资的48万美元注册资本无偿转让给欣烨投资,由欣烨|
| |投资承担相应实缴出资义务。 |
| | (5)2008年8月,中力有限实缴出资 |
| |2008年8月27日,湖州弘大会计师事务所有限公司出具湖弘会验 |
| |报字(2008)114号《验资报告》,经审验,截至2008年8月27日|
| |止,中力有限已收到全体股东缴纳的第三期注册资本(实收资本|
| |)1,883,995.69美元,其中香港中力出资1,084,042.50美元、道|
| |亚国际出资319,973.19美元、欣烨投资出资479,980.00美元,均|
| |为货币出资。 |
| |2008年8月29日,湖州市工商行政管理局核准了中力有限本次实 |
| |收资本变更并向其核发《企业法人营业执照》(注册号:330500|
| |400002602)。 |
| | (6)2008年12月,中力有限第一次增资 |
| |2008年12月5日,中力有限召开股东会,全体股东一致同意公司 |
| |注册资本由600万美元增加至1,000万美元,增加注册资本400万 |
| |美元,其中:香港中力认缴新增出资336万美元、道亚国际认缴 |
| |新增出资32万美元、欣烨投资认缴新增出资32万美元。 |
| |2008年12月5日,安吉县对外贸易经济合作局出具《关于同意浙 |
| |江中力机械有限公司要求增资的批复》(安外经贸许[2008]75号|
| |),同意中力有限本次增资;同日,浙江省人民政府向中力有限|
| |核发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙|
| |府资湖字[2007]0184号)。 |
| |2008年12月23日,湖州弘大会计师事务所有限公司出具湖弘会验|
| |报字(2008)170号《验资报告》,经审验,截至2008年12月22 |
| |日止,中力有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本(实收资本|
| |)合计2,974,786.30美元,其中香港中力出资2,494,776.30美元|
| |、道亚国际出资240,010.00美元、欣烨投资出资240,000.00美元|
| |,均为货币出资。 |
| |2008年12月26日,湖州市工商行政管理局核准了中力有限本次增|
| |资并向其核发《企业法人营业执照》(注册号:33050040000260|
| |2)。 |
| |本次增资的背景及定价依据为:因公司经营发展需要,由各股东|
| |以增资方式补充公司营运资金,本次增资的价格经各股东协商一|
| |致确定为每元注册资本1元。 |
| | (7)2010年6月,中力有限实缴出资 |
| |2010年5月17日,湖州弘大会计师事务所有限公司出具湖弘会验 |
| |报字(2010)84号《验资报告》,经审验,截至2010年5月13日 |
| |止,中力有限已收到香港中力、欣烨投资缴纳的新增注册资本第|
| |二期出资(实收资本)945,238.70美元,其中香港中力出资865,|
| |218.70美元、欣烨投资出资80,020.00美元,均为货币出资。 |
| |2010年6月17日,湖州市工商行政管理局核准了中力有限本次实 |
| |收资本变更并向其核发《企业法人营业执照》(注册号:330500|
| |400002602)。 |
| | (8)2010年12月,中力有限实缴出资 |
| |2010年12月13日,湖州弘大会计师事务所有限公司出具湖弘会验|
| |报字(2010)289号《验资报告》,经审验,截至2010年12月10 |
| |日止,中力有限已收到道亚国际缴纳的新增注册资本第三期出资|
| |(实收资本)80,020.00美元,为货币出资。香港中力于2010年1|
| |2月29日向中力有限实缴出资5美元,为货币出资。 |
| |2010年12月22日,湖州市工商行政管理局核准了中力有限本次实|
| |收资本变更并向其核发《企业法人营业执照》(注册号:330500|
| |400002602)。 |
| | (9)2018年6月,中力有限第二次股权转让 |
| |2018年6月1日,香港中力与中力恒之签订《股权转让协议》,约|
| |定香港中力将其持有的中力有限84%股权(对应注册资本840万美|
| |元)作价13,311,640.44元转让给中力恒之;道亚国际与靖江道 |
| |久签订《股权转让协议》,约定道亚国际将其持有的中力有限8%|
| |股权(对应注册资本80万美元)作价与18,343,225.00元人民币 |
| |等值美元转让给靖江道久;欣烨投资与宁波欣烨签订《股权转让|
| |协议》,约定欣烨投资将其持有的中力有限8%股权(对应注册资|
| |本80万美元)作价1,267,775.28元转让给宁波欣烨。 |
| |2018年6月1日,中力有限召开股东会,全体股东一致同意上述股|
| |权转让,并同意根据历次出资时的汇率,将中力有限的注册资本|
| |折算成人民币70,818,393.82元。 |
| |根据《外商投资企业变更备案回执》(编号:湖外资安吉备2018|
| |00026),中力有限已在安吉县商务局完成本次股权转让的外商 |
| |投资企业变更备案,变更事项为“转为内资企业”。 |
| |2018年5月20日,浙江天汇资产评估有限公司出具浙天汇评字[20|
| |18]第19号《浙江中力机械有限公司资产评估报告书》,中力有 |
| |限截至评估基准日2017年12月31日的净资产评估价值为人民币22|
| |,929.03万元。 |
| |2018年6月15日,安吉县工商行政管理局核准了中力有限本次股 |
| |权转让并向其核发《营业执照》(统一社会信用代码:91330500|
| |667107391C)。 |
| | 本次股权转让的背景及定价依据为: |
| |(1)本次股权转让系中力有限由外商投资企业变更为内资企业 |
| |; |
| |(2)鉴于本次转让方与受让方分别属于同一控制下的企业,转 |
| |让方按照转让股权所对应的上述净资产评估价值22,929.03万元 |
| |作为本次股权转让申报纳税收入,其中:转让方香港中力、欣烨|
| |投资均属于境内自然人投资的企业,按照前述申报纳税收入应缴|
| |纳的预提所得税金额确定为股权转让价格,转让方道亚国际属于|
| |日本籍自然人道祖土·三基夫投资的企业,按照前述申报纳税收|
| |入为股权转让价格。 |
| |根据安吉县国家税务局、宁波市海曙区国家税务局、国家税务总|
| |局江苏省税务局分别出具的《税收完税证明》《电子缴款凭证》|
| |,中力恒之、宁波欣烨、靖江道久已代扣代缴转让方本次股权转|
| |让应缴纳的预提所得税。 |
| |道亚国际未实缴到位的出资6.81美元(折合人民币45.36元)由 |
| |靖江道久于2018年7月10日向中力有限缴付;靖江道久补足6.81 |
| |美元出资款后,公司原注册资本1,000万美元按出资当日人民币 |
| |汇率中间价折合人民币70,798,754.89元,与变更后的注册资本 |
| |人民币70,818,393.82元差异19,638.93元,由控股股东中力恒之|
| |于2018年7月10日向中力有限支付。 |
| |2018年7月12日,立信会计师出具信会师报字[2018]第ZF10621号|
| |《验资报告》,经审验,截至2018年7月11日止,中力有限实收 |
| |资本变更为70,818,393.82元。 |
| | (10)2018年9月,中力有限第三次股权转让及第二次增资 |
| |2018年7月3日,靖江道久与中力恒之签订《股权转让协议》,约|
| |定靖江道久将其持有的中力有限2.855%股权(对应注册资本2,02|
| |1,865.14元)作价2,021,865.14元转让给中力恒之;宁波欣烨与|
| |中力恒之签订《股权转让协议》,约定宁波欣烨将其持有的中力|
| |有限2.855%股权(对应注册资本2,021,865.14元)作价2,021,86|
| |5.14元转让给中力恒之。 |
| |2018年7月3日,中力有限召开股东会,全体股东一致同意前述股|
| |权转让,并同意注册资本由70,818,393.82元增加至86,794,190.|
| |31元,增加注册资本15,975,796.49元,其中安吉中前移、安吉 |
| |中搬云、安吉中平衡分别以货币方式新增公司注册资本6,344,49|
| |4.93元、6,026,853.60元、3,604,447.96元。 |
| |2018年9月4日,安吉县工商行政管理局核准了中力有限本次股权|
| |转让及增资并向其核发《营业执照》(统一社会信用代码:9133|
| |0500667107391C)。 |
| |2019年8月16日,中力恒之向靖江道久支付股权转让款2,021,865|
| |.14元;2019年10月24日,中力恒之向宁波欣烨支付股权转让款2|
| |,021,865.14元。 |
| |2020年4月9日,立信会计师出具信会师报字[2020]第ZF10620号 |
| |《验资报告》,经审验,截至2018年7月26日止,中力有限已收 |
| |到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计15,975,796.49元 |
| |;变更后中力有限的累计注册资本(实收资本)为86,794,190.3|
| |1元。 |
| |本次股权转让的背景及定价依据为:中力有限于2018年开始筹划|
| |境内上市,为解决同业竞争并减少关联交易,于2018年当年先后|
| |收购了实际控制人控制的其他关联方江苏中力、BIG LIFT、中力|
| |搬运的股权以及杭州中力、安吉阿母等与叉车业务相关资产,使|
| |得中力有限的整体规模、综合实力进一步扩大,经各方协商一致|
| |,按照靖江道久、宁波欣烨的投资成本每元注册资本1元的价格 |
| |向中力恒之转让其持有的中力有限部分股权。 |
| |本次增资的背景及定价依据为:为了对员工进行股权激励,由员|
| |工持股平台安吉中前移、安吉中搬云、安吉中平衡以认缴新增注|
| |册资本的方式向中力有限增资,增资价格参考截至2018年6月30 |
| |日中力有限账面净资产并考虑激励员工目的,经各方协商一致确|
| |定为每元注册资本1.5元。 |
| | (11)2018年9月,中力有限第三次增资 |
| |2018年9月1日,中力有限召开股东会,全体股东一致同意公司注|
| |册资本由86,794,190.31元增加至92,688,780.15元,增加注册资|
| |本5,894,589.84元,全部由湖州中提升以货币方式按照每元注册|
| |资本1.5元的价格以884.21万元认缴,差额部分计入公司资本公 |
| |积。 |
| |2018年9月12日,安吉县工商行政管理局核准了中力有限本次增 |
| |资并向其核发《营业执照》(统一社会信用代码:913305006671|
| |07391C)。 |
| |2020年4月10日,立信会计师出具信会师报字[2020]第ZF10621号|
| |《验资报告》,经审验,截至2018年9月30日止,中力有限已收 |
| |到湖州中提升缴纳的新增注册资本(实收资本)5,894,589.84元|
| |;变更后中力有限的累计注册资本(实收资本)为92,688,780.1|
| |5元,均为货币出资。 |
| |本次增资的背景及定价依据为:为了对员工进行股权激励,由员|
| |工持股平台湖州中提升以认缴新增注册资本的方式向中力有限增|
| |资,增资价格系参考截至2018年6月30日中力有限账面净资产并 |
| |考虑激励员工目的,经各方协商一致确定为每元注册资本1.5元 |
| |,与其他员工持股平台安吉中前移、安吉中搬云、安吉中平衡的|
| |增资价格相同。 |
| | (12)2018年9月,中力有限第四次增资 |
| |2018年8月30日,银信评估出具银信评报字(2018)沪第1074号 |
| |《浙江中力机械有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值评|
| |估项目资产评估报告》,截至评估基准日2018年6月30日,中力 |
| |有限的股东全部权益的市场价值评估值为77,300万元。 |
| |2018年8月30日,银信评估出具银信评报字(2018)沪第1075号 |
| |《江苏中力叉车有限公司股东拟股权出资涉及的股东全部权益价|
| |值评估项目资产评估报告》,截至评估基准日2018年6月30日, |
| |江苏中力的股东全部权益的市场价值评估值为9,571.68万元。 |
| |2018年9月15日,中力有限召开股东会,全体股东一致同意公司 |
| |注册资本由92,688,780.15元增加至104,144,696.79元,增加注 |
| |册资本11,455,916.64元,由中年春投资、何金辉以股权出资方 |
| |式按照每元注册资本8.355元的价格认缴,差额部分计入公司资 |
| |本公积。其中,中年春投资以其持有的江苏中力72.72%的股权新|
| |增公司注册资本8,331,575.74元,何金辉以其持有的江苏中力27|
| |.28%的股权新增公司注册资本3,124,340.90元。 |
| |2018年9月25日,安吉县工商行政管理局核准了中力有限本次增 |
| |资并向其核发《营业执照》(统一社会信用代码:913305006671|
| |07391C)。 |
| |2020年4月13日,立信会计师出具信会师报字[2020]第ZF10622号|
| |《验资报告》,经审验,截至2018年10月8日止,中年春投资、 |
| |何金辉以股权出资11,455,916.64元,用以出资的股权已完成交 |
| |割;变更后中力有限的累计注册资本(实收资本)为104,144,69|
| |6.79元。 |
| |根据《非货币性资产投资分期缴纳个人所得税备案表》《税收完|
| |税证明》,何金辉已就本次股权出资办理分期纳税备案,截至本|
| |招股说明书签署日,何金辉已按备案要求分期缴纳应缴纳的个人|
| |所得税;根据国家税务总局长兴县税务局出具的《税收电子缴款|
| |书》,中年春投资于2018年12月14日向国家税务总局长兴县税务|
| |局代扣代缴合伙人个人所得税。 |
| |中力有限本次增资的价格系根据中力有限、江苏中力截至2018年|
| |6月30日的股东全部权益的市场价值评估值,并经各方协商一致 |
| |确定为每元注册资本8.355元。 |
| | (13)2019年7月,中力有限第四次股权转让 |
| |2019年6月26日,中力有限召开股东会,全体股东一致同意中年 |
| |春投资将其持有的中力有限4.99%股权(对应注册资本5,196,820|
| |.37元)作价83,952,132元转让给林德叉车;中年春投资将其持 |
| |有中力有限3.01%股权(对应注册资本3,134,755.37元)作价52,|
| |396,296元转让给宁波顺网强。 |
| |2019年6月30日,中年春投资分别与林德叉车、宁波顺网强就上 |
| |述股权转让事宜签订《股权转让协议》。 |
| |2019年7月11日,安吉县市场监督管理局核准了中力有限本次股 |
| |权转让,并向其核发《营业执照》(统一社会信用代码:913305|
| |00667107391C)。 |
| |林德叉车分别于2019年7月29日、2020年1月10日向中年春投资支|
| |付股权转让款75,265,836元、8,686,296元,合计83,952,132元 |
| |;2019年7月17日,宁波顺网强向中年春投资支付股权转让款52,|
| |396,296元。 |
| |2019年8月12日,国家税务总局长兴县税务局出具《税收电子缴 |
| |款书》,中年春投资已就本次股权转让代扣代缴合伙人个人所得|
| |税。 |
| | 本次股权转让的背景及定价依据为: |
| |(1)林德叉车、宁波顺网强因看好公司发展前景、希望入股公 |
| |司,基于何金辉的个人持股方式考虑,何金辉通过其控制的企业|
| |中年春投资向林德叉车、宁波顺网强转让股权; |
| |(2)中年春投资与林德叉车之间的股权转让价格为每元注册资 |
| |本16.15元,系根据中力有限的整体估值17.40亿元并考虑林德叉|
| |车的尽调费用后确定; |
| |(3)中年春投资与宁波顺网强之间的股权转让价格为每元注册 |
| |资本16.71元,系根据中力有限的整体估值17.40亿元确定。 |
| | 2、股份公司阶段 |
| | (1)2020年8月,公司整体变更设立股份有限公司 |
| |2019年10月12日,中力有限召开股东会并作出决议,同意公司类|
| |型由有限公司变更为股份有限公司,公司名称变更为浙江中力机|
| |械股份有限公司;同意聘请立信会计师对公司截至2019年10月31|
| |日的净资产进行审计;同意聘请银信评估对公司截至2019年10月|
| |31日的净资产进行评估。 |
| |2020年6月12日,立信会计师出具信会师报字[2020]第ZF10618号|
| |《浙江中力机械有限公司专项审计报告》,经审计,截至2019年|
| |10月31日,中力有限的净资产为473,915,778.37元(含专项储备|
| |4,731,933.92元)。2020年6月13日,银信评估出具银信评报字 |
| |(2020)沪第0232号《浙江中力机械有限公司拟股份制改制涉及|
| |的净资产价值评估项目资产评估报告》,经评估,截至2019年10|
| |月31日,中力有限的净资产评估值为61,451.19万元。 |
| |2020年7月1日,公司10位发起人(其中,1位为境内自然人、4位|
| |为境内法人企业、5位为境内合伙企业)签署《发起人协议书》 |
| |。 |
| |2020年7月3日,中力有限召开股东会并作出决议,确认审计及评|
| |估结果,同意以经审计的公司2019年10月31日的净资产中的120,|
| |000,000元折成中力股份的实收股本,其余部分列入资本公积。 |
| |2020年7月3日,立信会计师出具信会师报字[2020]第ZF10670号 |
| |《验资报告》,经审验,截至2020年7月3日止,中力股份已将中|
| |力有限截至2019年10月31日止经审计的净资产469,183,844.45元|
| |(已扣除专项储备4,731,933.92元)折合股份总数12,000万股,|
| |每股面值1元,共计股本12,000万元,剩余部分计入资本公积。 |
| |2020年7月3日,发行人召开创立大会,全体发起人均出席该次会|
| |议并一致同意公司整体变更为股份有限公司。 |
| |2020年8月18日,湖州市市场监督管理局核准了中力有限的变更 |
| |申请,并向发行人核发了统一社会信用代码为9133050066710739|
| |1C的《营业执照》。 |
| |2022年1月11日,经国家税务总局安吉县税务局开发区税务所确 |
| |认,公司股份改制时,自然人股东何金辉以及安吉中前移、安吉|
| |中搬云、湖州中提升、安吉中平衡以资本公积-股本溢价新增出|
| |资,均未超过其认缴公司增资时计入公司资本公积金额,即其投|
| |资成本高于公司股份改制后其持有的公司股份所对应的净资产值|
| |,未产生应税所得。据此自然人股东何金辉及持股平台的自然人|
| |合伙人均无需缴纳个人所得税。 |
| | (2)2021年11月,发行人第一次股份转让 |
| |2020年10月30日,发行人及何金辉与创新工场签订《浙江中力机|
| |械股份有限公司之投资框架协议》(以下简称“《投资框架协议|
| |》”)、《股权转让协议》,何金辉与创新工场签订《浙江中力|
| |机械股份有限公司之股权转让协议之补充协议》(与《股权转让|
| |协议》合称为“《原转股交易协议》”)、《准股权投资协议》|
| |,约定何金辉拟将其持有的发行人360万股股份(占股份总数的3|
| |%),按照每股28.1111元的价格,作价10,120万元转让给创新工|
| |场;鉴于何金辉作为发行人的发起人,受限于《公司法》关于发|
| |起人自股份公司成立之日起一年内不得转让持有的股份(以下简|
| |称“发起人限售期”)的规定,各方一致同意,创新工场先行向|
| |何金辉支付10,120万元的准股权投资款,自发起人限售期届满(|
| |即2021年8月17日)后3个工作日内,何金辉应向创新工场归还前|
| |述准股权投资款。 |
| |2021年9月17日,创新工场与何金辉、中力恒之、发行人签订《 |
| |股份转让协议》,创新工场与何金辉、中力恒之签订《浙江中力|
| |机械股份有限公司之股份转让协议之补充协议》(与《股份转让|
| |协议》合称为“《新转股交易协议》”),约定何金辉将其持有|
| |发行人90万股股份、占股份总数的0.75%,作价2,530万元转让给|
| |创新工场;中力恒之将其持有发行人270万股股份、占股份总数 |
| |的2.25%,作价7,590万元转让给创新工场,并约定《新转股交易|
| |协议》替代《原转股交易协议》。 |
| |2021年9月,创新工场分别向何金辉、中力恒之支付股权转让款 |
| |,合计10,120万元。2021年11月16日,国家税务总局安吉县税务|
| |局出具《税收完税证明》,何金辉已就本次股权转让缴纳个人所|
| |得税。 |
| |本次股份转让的背景及定价依据为:创新工场看好公司发展前景|
| |、希望入股公司,何金辉、中力恒之转让其持有的发行人部分股|
| |权以取得股权回报,本次股份转让的价格系根据发行人的整体估|
| |值33.73亿元确定为每股28.1111元。 |
| |创新工场与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员、本次|
| |发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关|
| |联关系,不存在股份代持情形。 |
| | (3)2021年12月,发行人第一次增资 |
| |2021年11月17日,发行人召开2021年第二次临时股东大会并作出|
| |决议,同意: |
| |(1)公司发行新股819万股,相应增加注册资本819万元。本次 |
| |增资完成后,发行人股份总数为12,819万股,注册资本为12,819|
| |万元; |
| |(2)嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南 |
| |澄义咨询、宁波顺网强按照每股39.17元的价格合计以货币资金3|
| |2,077.50万元认购发行人新增发行的股份2021年11月30日,发行|
| |人、江苏中力、何金辉、中力恒之、安吉中前移、安吉中搬云、|
| |湖州中提升、安吉中平衡、嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、|
| |安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强就本次增资签署《浙|
| |江中力机械股份有限公司之股份认购协议》,发行人、江苏中力|
| |、嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义|
| |咨询、宁波顺网强与公司其他10名股东签署《浙江中力机械股份|
| |有限公司之股份认购协议之补充协议》。 |
| |2021年12月17日,湖州市市场监督管理局核准了发行人本次增资|
| |并向其核发《营业执照》(统一社会信用代码:91330500667107|
| |391C)。 |
| |2022年5月20日,立信会计师出具信会师报字[2022]第ZF10787号|
| |《验资报告》,经审验,截至2021年12月17日止,中力股份已收|
| |到宁波顺网强、先进制造产业基金、安吉两山投资、嘉兴鼎韫投|
| |资、海南澄义咨询缴纳的新增注册资本(股本)合计819万元, |
| |均为货币出资;变更后的累计注册资本(股本)为12,819万元。|
| |本次增资的背景及定价依据为:嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基|
| |金、安吉两山投资、海南澄义咨询看好公司发展前景、希望入股|
| |公司,宁波顺网强看好公司发展前景、希望加大对公司的投入,|
| |公司希望通过增发股份方式补充流动资金,本次增资的价格系根|
| |据发行人的整体投前估值47亿元确定为每股39.17元。 |
| |本次增资股东中海南澄义咨询的合伙人张鹰、熊昊系发行人原股|
| |东创新工场的基金管理团队成员,宁波顺网强系发行人原股东,|
| |除此之外,发行人新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高|
| |级管理人员、本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、|
| |经办人员不存在关联关系;新增股东均不存在股份代持情形。 |
| | (4)2021年12月,发行人第二次增资 |
| |2021年12月17日,发行人召开2021年第三次临时股东大会并作出|
| |决议,同意以股本总数12,819万股为基数,以资本公积21,181万|
| |元向全体股东合计转增股份21,181万股,转增股本由各股东按其|
| |所持公司股份的比例分享。本次增资完成后,公司股份总数为34|
| |,000万股,注册资本为34,000万元。 |
| |2021年12月24日,湖州市市场监督管理局核准了发行人本次增资|
| |并向其核发《营业执照》(统一社会信用代码:91330500667107|
| |391C)。 |
| |2022年5月20日,立信会计师出具信会师报字[2022]第ZF10788号|
| |《验资报告》,经审验,截至2021年12月31日止,中力股份已将|
| |资本公积转增股本21,181万元,变更后的注册资本(累计股本)|
| |为34,000万元。 |
| |2022年1月11日,经国家税务总局安吉县税务局开发区税务所确 |
| |认,根据《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征|
| |收管理的通知》(国税发[2010]54号)规定“加强企业转增注册|
| |资本和股本管理,对以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行|
| |外的其他资本公积转增注册资本和股本的,要按照‘利息、股息|
| |、红利所得’项目,依据现行政策规定计征个人所得税”,自然|
| |人股东何金辉以及持股平台的自然人合伙人均无需就公司2021年|
| |12月以资本溢价形成的资本公积转增注册资本缴纳个人所得税。|
| |综上所述,经对中力有限及发行人历次股权结构变动所涉内部决|
| |议、股权转让文件、公司章程、验资文件、公司变更前置批复文|
| |件、工商变更登记文件等资料的查验,中力有限及发行人历次股|
| |权结构的变动均已依法履行公司内部决策程序,取得有权部门的|
| |批复并办理了相关工商变更登记,发行人依法设立并有效存续,|
| |历次股权变动合法、有效,股东持有的发行人股份权属清晰,历|
| |次股份变动均不存在股份代持等情形,不存在权属纠纷及潜在纠|
| |纷。 |
| |3、发行人及其控股股东、实际控制人与机构股东之间的特殊条 |
| |款 |
| | (1)林德叉车 |
| | ①特殊条款的主要内容 |
| |2019年6月,林德叉车与中力恒之、何金辉、安吉中前移、安吉 |
| |中搬云、安吉中平衡、湖州中提升、宁波欣烨、靖江道久及宁波|
| |顺网强(以下简称“原股东”)签订了《股东协议》(以下简称|
| |“《林德叉车股东协议》”) |
| | ②特殊条款的清理 |
| |2021年12月,林德叉车与中力恒之、何金辉、安吉中前移、安吉|
| |中搬云、湖州中提升、安吉中平衡、宁波欣烨、靖江道久、宁波|
| |顺网强签订了《关于股东特殊条款终止的补充协议》,约定自20|
| |21年12月31日起终止“林德叉车退出”条款且该等条款的终止效|
| |力追溯至《林德叉车股东协议》签订之日,并自公司提交上市申|
| |请并被受理之日起终止优先购买权、优先认购权、共同出售权等|
| |股东特殊权利条款。 |
| | (2)创新工场 |
| | ①特殊条款的主要内容 |
| |2021年9月,创新工场与发行人、何金辉、中力恒之签订了《股 |
| |份转让协议》,创新工场与何金辉、中力恒之签订了《浙江中力|
| |机械股份有限公司之股份转让协议之补充协议》(以下简称“《|
| |创新工场补充协议》”),并于2021年11月与发行人、江苏中力|
| |、何金辉、中力恒之、嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉|
| |两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强等签订了《浙江中力机械|
| |股份有限公司之股份认购协议之补充协议》(以下简称“《认购|
| |协议补充协议一》”),对《创新工场补充协议》作出修订 |
| | ②特殊条款的清理 |
| |2021年12月,创新工场与何金辉、中力恒之签订了《<浙江中力 |
| |机械股份有限公司之股份转让协议>之补充协议二》,并与发行 |
| |人、江苏中力、何金辉、中力恒之、嘉兴鼎韫投资、先进制造产|
| |业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强等签订了《|
| |<浙江中力机械股份有限公司之股份认购协议>之补充协议二》(|
| |“《认购协议补充协议二》”),约定自公司提交上市申请并被|
| |受理之日起终止《创新工场补充协议》第三章投资人的股东权利|
| |(除第3.6.3条投资人保证符合股东主体资格条款外)及《认购 |
| |协议补充协议一》第7.3.4条(修订创新工场回购触发事件), |
| |如公司在提交上市申报材料后因任何原因申请撤回申报材料或公|
| |司上市申请被驳回、被终止或最终未能实现上市,则自前述情形|
| |发生之日起,《创新工场补充协议》以及《认购协议补充协议一|
| |》第7.3.4条自动恢复效力。 |
| |(3)嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南 |
| |澄义咨询、宁波顺网强 |
| | ①特殊条款的主要内容 |
| |2021年11月,发行人、江苏中力、何金辉等发行人9名股东与嘉 |
| |兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄义咨询|
| |、宁波顺网强(以下合称“本轮投资人”,与创新工尝林德叉车|
| |、宁波欣烨、靖江道久及宁波顺网强合称“投资人”)签订了《|
| |浙江中力机械股份有限公司之股份认购协议》及《认购协议补充|
| |协议一》 |
| | ②特殊条款的清理 |
| |2021年12月,发行人、江苏中力、何金辉、中力恒之等与本轮投|
| |资人嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基金、安吉两山投资、海南澄|
| |义咨询、宁波顺网强签订了《<浙江中力机械股份有限公司之股 |
| |份认购协议>之补充协议二》,约定自2021年12月31日起《认购 |
| |协议补充协议一》约定的“回购权”条款终止,且该等条款的终|
| |止效力追溯至《认购协议补充协议一》签订之日,除“回购权”|
| |条款以外的条款,自公司提交上市申请并被受理之日起终止,本|
| |轮投资人仍有权按照《公司章程》享有相应的股东权利。 |
| |综上所述,林德叉车、创新工尝嘉兴鼎韫投资、先进制造产业基|
| |金、安吉两山投资、海南澄义咨询、宁波顺网强与发行人及其控|
| |股股东、实际控制人之间的特殊条款中涉及公司回购的条款已终|
| |止且自始无效,其他特殊股东权利约定自公司提交上市申请并被|
| |受理之日起终止。 |
| | 4、股改后新增股东情况 |
| | (1)创新工场 |
| | (2)先进制造产业基金 |
| | (3)安吉两山投资 |
| |截至2022年5月31日,招垦资本管理(北京)有限公司系深圳市 |
| |招融农垦管理有限责任公司的全资子公司,深圳市招融农垦管理|
| |有限责任公司系国有独资有限公司。 |
| |安吉两山投资已于2021年2月在中国证券投资基金业协会备案为 |
| |私募投资基金(基金编号:SNT283),安吉两山投资的基金管理|
| |人招垦资本管理(北京)有限公司已于2018年4月在中国证券投 |
| |资基金业协会登记为私募基金管理人(登记编号:P1067915)。|
| | (4)嘉兴鼎韫投资 |
| |嘉兴鼎韫投资已于2021年12月在中国证券投资基金业协会备案为|
| |私募投资基金(基金编号:STM046),嘉兴鼎韫投资的基金管理|
| |人上海鼎迎投资管理中心(有限合伙)已于2015年2月在中国证 |
| |券投资基金业协会登记为私募基金管理人(登记编号:P1008750|
| |)。 |
| | (5)海南澄义咨询 |
| |海南澄义咨询系创新工场基金管理团队成员张鹰、熊昊出资设立|
| |的持股平台,其不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私|
| |募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记|
| |和基金备案办法(试行)》所规定的私募投资基金或私募基金管|
| |理人,无需按前述相关规定办理私募投资基金管理人登记及私募|
| |投资基金备案手续。 |
| |截至2025年6月30日止,本公司累计发行股本总数40,100万股, |
| |注册资本为40,100.00万元。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2024-12-13|上市日期 |2024-12-24|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |6100.0000 |每股发行价(元) |20.32 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |11270.0500|发行总市值(万元) |123952 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |112681.950|上市首日开盘价(元) |69.99 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |54.08 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |10.1100 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |国泰海通证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |国泰海通证券股份有限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2025-06-30
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|马鞍山众叉进出口有限公司 | 联营企业 | 40.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EP EQUIPAMENTOS LTDA | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EP EQUIPMENT AUSTRALIA FOR FORKLIFT | 孙公司 | 100.00|
|SALES AND SERVICE PTY LTD | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|E-P Equipment Europe BV | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EP Equipment Germany GmbH | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EP Equipment Korea Co.,Ltd. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EP EQUIPMENT (THAILAND) CO.,LTD. | 孙公司 | 85.72|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EP Equipment UK Ltd | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EP EQUIPMENT VIETNAM COMPANY LIMITED| 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EP FORKLIFT MALAYSIA SDN.BHD. | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EP FORKLIFT SAN.VE TIC.LTD.STI | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|EPK Equipment Limited | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|GTM Co., Ltd. | 联营企业 | 49.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|THORO,LLC | 联营企业 | 20.07|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|成都睿芯行科技有限公司 | 联营企业 | 7.73|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|摩弗智能科技研究院(安吉)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|摩弗智能科技(郑州)有限公司 | 孙公司 | 70.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Big Lift,LLC | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州中力搬运设备有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州力恒驱动科技有限公司 | 子公司 | 58.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州富阳中力仓储设备有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州度能新能源有限公司 | 子公司 | 40.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州蜂核科技有限公司 | 联营企业 | 10.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|杭州阿母工业设备有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|江苏中力叉车有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江中力仓储设备有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江中力实桥企业管理有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江中力进出口有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江中锂电科技有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江力和盛智能科技有限公司 | 联营企业 | 35.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江科钛机器人股份有限公司 | 联营企业 | 16.88|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|深圳市有光图像科技有限公司 | 联营企业 | 18.02|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北中力再生资源利用有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北中力数智新仓技术有限公司 | 子公司 | 75.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北中力机械有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北中力液压有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北中力进出口有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|湖北中力铸造有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中力租赁(天津)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中力租赁(湖北)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中力航空设备(江苏)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|安徽昌久智能装备有限公司 | 联营企业 | 20.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|诸暨中家新能源科技有限公司 | 子公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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