2021 年，用友进一步加码生态建设，提出五大生态计划，我们认为用友有望依托YonBIP 战略级产品，持续构建强大的合作伙伴生态，从而真正从一个产品型企业转型为平台型、生态型企业，抓住企业级云服务的入口，创造更大的战略价值。五大生态计划具备包括：

　　1)针对战略联盟生态伙伴推出“力合计划”。以YonBIP 平台为核心，携手战略生态伙伴，加强生态体系的发展与运营，形成用友+伙伴+企业+政府多方共赢的企业服务生态体系。2021 年目标构建20 个产业平台，投入200场伙伴活动，赋能200 家战略生态伙伴，拉动超过30 亿的伙伴营收，创造3 万个产业链就业岗位，创造超过1 万个客户商机，投入20 亿用于生态业务合作，引导10 万企业数智化升级。

　　2)针对专业服务生态伙伴推出“犇放计划”。2021 年公司将强调继续以客户价值为核心、体系化运营、数智化支撑和阳光经营。对合作伙伴从行业和领域的角度进行细分，强化客户覆盖率，以分签为主、外包为辅的方式，在总部和机构协同推进下，强化生态赋能，保障交付质量。针对5 大类型的专业服务伙伴，公司将设计灵活的合作模式与盈利模式，并形成标准化的项目合作流程，提供项目全生命周期的辅导和赋能。2021 年目标拉动专业服务伙伴10 亿元以上营收，重点发展5+钻石级实施伙伴，30+黄金实施伙伴，50+银牌实施伙伴，并重点打造伙伴赋能、培训、认证体系和运营管理平台。

　　3)针对ISV 生态伙伴推出“扬升计划”。通过完善ISV 全生命周期服务和丰富的在线应用商城+应用中心双轮驱动，支持ISV 发展及在线运营，建设全球领先的“企业服务产业共创平台”。2021 年计划建立“用友+生态”一体化产品规划与研发模式，统一IUAP、统一YonBuilder、统一API、统一入口，并成立“ISV 联合创新中心”;计划与300 家ISV 伙伴建立商务合作关系，共创并上市ISV 云生态产品突破120 款，ISV 云生态产品业绩突破5亿，YonBuilder 开发者认证突破2000 人。同时计划在ISV 发展与赋能上投入3000 万，在ISV 业务营销推广上投入2000 万，成立20 亿的配套投资孵化基金。

　　4)针对渠道生态伙伴推出“千寻计划”。以YonBIP 商业创新平台为核心，招募百家企业云服务合作伙伴。针对不同类型的渠道生态合作伙伴，从技术、营销、培训、项目、专业认证和伙伴之家等方向对伙伴进行全方位支持，加大市场和资源投入，针对细分市场和客群，扩大市场份额，实现爆发式增长。2021 年目标新招募伙伴1000+，其中软件增值伙伴200+，云服务合作伙伴500+，行业/项目伙伴300+，战略伙伴50+。计划投入伙伴支持人员500+，赋能建设资金1 亿+和市场投入5000 万+。

　　5)针对人才生态伙伴推出“汇智计划”。旨在以企业数智化转型的人才需求为导向，通过“课程平台+教育服务+就业对接+社会服务”一体化运营，打通新商科、新工科及新双创领域的交叉型、复合创新型人才培养的价值通路。推动新道与全国伙伴共同服务院校数智人才培养，共筑产教融合新范式，为用友“企业服务产业共享平台”提供人才支撑。2021 年计划在全国院校中遴选建设30 所数智产业学院、面向4 类数智转型领域、打造100+数智实践基地，为用友商业创新生态输出10000+数智人才。

　　投资建议

　　公司携手美团持续落地生态战略，21Q1 公司云业务实现高速增长，YonBIP生态逐渐完善，我们看好公司向企业级云服务商和商业创新平台提供商转型的发展前景。预计公司2021/22/23 年实现营业收入104.4/139.0/179.6 亿元，同比增长22.4%/33.2%/29.2%。预计实现归母净利润11.1/14.8/21.7 亿元，同比增长11.9%/33.8%/46.3%。公司“软件+云”业务的收入有望继续保持增长，且伴随云业务占比提升，增速有望加快。我们预估公司2022 年实现“软件+云”收入128 亿元，给予15 倍PS，公司估值有望达到1920 亿元，维持“买入”评级。

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