☆公司概况☆ ◇688981 中芯国际 更新日期:2025-06-20◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|中芯国际集成电路制造有限公司 |
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|英文名称|Semiconductor Manufacturing International Corporation |
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|证券简称|中芯国际 |证券代码|688981 |
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|曾用简称| |
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|行业类别|电子 |
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|证券类型|上海A股 |上市日期|2020-07-16 |
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|法人代表| |总 经 理| |
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|公司董秘|郭光莉 |独立董事| |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|86-21-20812800 |传 真| |
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|公司网址|www.smics.com |
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|电子信箱|ir@smics.com |
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|注册地址|CricketSquare,HutchinsDrive,P.O.Box2681,GrandCayman,KY1-|
| |1111CaymanIslands |
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|办公地址|上海市浦东新区张江路18号 |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片制造及测试,|
| |与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务、光掩膜制造、测|
| |试销售自产产品,以及其他服务。 |
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|主营业务|基于多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工业务,并提供|
| |设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务。 |
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|历史沿革|根据开曼群岛公司注册处签发的《设立证书》(Certificate of|
| | Incorporation),Semiconductor Manufacturing Internatio|
| |nal Corporation(中芯国际集成电路制造有限公司)是根据《 |
| |开曼群岛公司法》于2000年4月3日在开曼群岛注册成立的有限公|
| |司。 |
| |中芯国际于2000年5月通过董事决议,对外发行10,000股普通股 |
| |,由RU-GIN RICHARD CHANG(张汝京)持有。 |
| | (一)法定股本变动 |
| |2016年12月20日,中芯国际召开董事会,审议并同意增加5,000,|
| |000,000股普通股,法定股本由2,200.00万美元增加至4,200.00 |
| |万美元(包括每股面值为0.004美元的10,000,000,000股普通股 |
| |及每股面值为0.004美元的500,000,000股优先股)。2017年6月2|
| |3日,中芯国际召开股东周年大会,审议通过上述法定股本增加 |
| |事项。 |
| | (二)已发行普通股变动 |
| | 报告期内,公司已发行普通股变动的具体情况如下: |
| | 1、2017年 |
| | (1)可换股债券换股 |
| |2017年度,上述可换股债券发生换股,兑换为普通股389,042,38|
| |3股。 |
| | (2)增发普通股 |
| |2017年11月14日,中芯国际召开董事会,审议并同意授权公司与|
| |联席配售代理J.P.Morgan Securities PLC、Deutsche Bank AG,|
| | Hong Kong Branch订立配售协议,通过联席配售代理按每股配 |
| |售股份10.65港元向不少于6名承配人发行普通股241,418,625股 |
| |。 |
| | (3)股权激励计划项下的普通股发行 |
| |根据《2004年购股权计划》和《2004年以股支薪奖励计划》,公|
| |司分别发行普通股18,138,095股及3,102,735股;根据《2014年 |
| |购股权计划》和《2014年以股支薪奖励计划》,公司分别发行普|
| |通股3,692,407股及7,790,385股。2017年度,公司根据股权激励|
| |计划合计发行普通股32,723,622股。 |
| | 2、2018年 |
| | 2018年度已发行普通股变动具体如下: |
| | (1)增发普通股 |
| |2018年6月22日,中芯国际召开股东特别大会,批准公司分别与 |
| |大唐控股(及其子公司大唐香港)、大基金一期(及其子公司鑫|
| |芯香港)签署的优先股份认购协议,并同意向大唐香港及鑫芯香|
| |港发行普通股。 |
| |2018年6月29日,公司以每股10.65港元的价格向大唐香港发行普|
| |通股61,526,473股。2018年8月29日,公司以每股10.65港元的价|
| |格向鑫芯香港发行普通股57,054,901股。 |
| | (2)普通股回购及注销 |
| |经2018年6月22日召开的股东周年大会批准,公司分别于2018年9|
| |月27日及2018年10月4日于香港联交所回购普通股7,291,000股及|
| |11,650,000股。 |
| | 2018年10月25日,公司注销上述已回购的普通股。 |
| | (3)股权激励计划项下的普通股发行 |
| |根据《2004年购股权计划》《2014年购股权计划》和《2014年以|
| |股支薪奖励计划》,公司分别发行普通股9,876,536股、1,861,7|
| |80股及12,333,620股。2018年度,公司根据股权激励计划合计发|
| |行普通股24,071,936股。 |
| | 3、2019年 |
| |根据《2004年购股权计划》《2014年购股权计划》和《2014年以|
| |股支薪奖励计划》,公司分别发行普通股7,196,560股、1,544,1|
| |13股及8,309,040股。2019年度,公司根据股权激励计划合计发 |
| |行普通股17,049,713股。 |
| | (三)股权激励情况 |
| |截至2019年12月31日,公司存续的股权激励包括:《2004年购股|
| |权计划》《2014年购股权计划》《2014年以股支薪奖励计划》,|
| |其中《2004年购股权计划》已过授予期,不可再授予购股权。 |
| |截至2019年12月31日,公司根据上述股权激励计划尚可授予的购|
| |股权/受限制股份单位对应的普通股为318,161,349股,占2019年|
| |12月31日已发行普通股的6.29%;已授予尚未行权的购股权/受限|
| |制股份单位对应普通股为49,162,543股,占2019年12月31日已发|
| |行普通股的0.97%。 |
| | 上述股权激励计划具体情况如下: |
| | 1、2004年购股权计划 |
| |2004年2月16日,公司股东特别大会批准《2004年购股权计划》 |
| |,允许向符合资格的公司员工、高级行政人员等授予公司购股权|
| |。根据《2004年购股权计划》,购股权于被授予日起第一周年按|
| |25%比例归属,剩余的购股权于其后36个月每月等额归属。持有 |
| |者在购股权授予日后10年内的任意时间,可以行使权利认购公司|
| |股票,行权价为授予当日的收盘价或前五日的平均收盘价中较高|
| |者,本计划对应公司可发行的普通股上限为243,466,873股(根 |
| |据2016年股份合并的影响作出调整)。 |
| |该计划于2004年3月18日生效,有效期至2014年3月17日,有效期|
| |届满后公司不得根据本计划授予新的购股权。截至2019年12月31|
| |日,《2004年购股权计划》尚未行使的购股权对应普通股为14,5|
| |53,897股,占2019年12月31日已发行普通股的0.29%。 |
| | 2、2014年购股权计划 |
| |2013年6月13日,公司股东周年大会批准《2014年购股权计划》 |
| |,允许向符合资格的公司员工、高级行政人员等授予公司购股权|
| |。根据《2014年购股权计划》,2018年1月1日前授予的购股权于|
| |被授予日起第一周年按25%比例归属,剩余的购股权于其后36个 |
| |月每月等额归属;2018年1月1日后授予的购股权于被授予日起于|
| |第一、第二、第三、第四周年分别按25%比例归属。持有者在购 |
| |股权授予日后10年内的任意时间,可以行使权利认购公司股票,|
| |行权价为授予当日的收盘价或前五日的平均收盘价中较高者,本|
| |计划对应公司可发行的普通股上限为320,737,712股(根据2016 |
| |年股份合并的影响作出调整)。 |
| |该计划于2013年11月15日生效,有效期至2023年11月14日,有效|
| |期届满后公司不得根据本计划授予新的购股权。截至2019年12月|
| |31日,《2014年购股权计划》已授予尚未行权的购股权对应普通|
| |股为24,801,327股,占2019年12月31日已发行普通股的0.49%, |
| |尚可授予的购股权对应普通股为285,875,152股,占2019年12月3|
| |1日已发行普通股的5.65%。 |
| | 3、2014年以股支薪奖励计划 |
| |2013年6月13日,公司股东周年大会批准《2014年以股支薪奖励 |
| |计划》,允许向符合资格的公司员工、高级行政人员等授予公司|
| |受限制股份单位,持有者在每个受限制股份单位到期归属后有权|
| |以0.031港元(根据2016年股份合并的影响作出调整)换取一股 |
| |普通股。根据《2014年以股支薪奖励计划》,受限制股份单位于|
| |被授予日起于第一、第二、第三、第四周年分别按25%比例归属 |
| |,一旦到期归属即时行权,本计划对应公司可发行的普通股上限|
| |为80,184,428股(根据2016年股份合并的影响作出调整)。 |
| |该计划于2013年11月15日生效,有效期至2023年11月14日,有效|
| |期届满后公司不得根据本计划授予新的受限制股份单位。截至20|
| |19年12月31日,《2014年以股支薪奖励计划》尚未行使的受限制|
| |股份单位对应普通股为9,807,319股,占2019年12月31日已发行 |
| |普通股的0.19%,尚可授予的受限制股份单位对应普通股为32,28|
| |6,197股,占2019年12月31日已发行普通股的0.64%。 |
| | (四)可换股债券情况 |
| |中芯国际根据自身需求,在新加坡交易所挂牌发行债券融资。 |
| |债券持有人根据相关债券发行协议在规定时间内可进行换股,上|
| |述可换股债券合计可兑换普通股890,824,343股6。截至2019年12|
| |月31日,部分可换股债券已换股,对应本金金额为750.00万美元|
| |,对应普通股6,298,133股;剩余可换股债券未换股部分对应本 |
| |金金额为120,750.00万美元,对应普通股884,526,210股,占截 |
| |至2019年12月31日已发行普通股的17.49%。 |
| | 1、零息可换股债券 |
| |截至招股说明书签署日,中芯国际已发行零息可换股债券65,000|
| |.00万美元,具体情况如下: |
| | (1)2016年发行 |
| |2016年5月12日,中芯国际召开董事会,审议并同意发行合计不 |
| |超过50,000.00万美元可换股债券。2016年6月7日,中芯国际和J|
| |.P.Morgan Securities PLC签署《债券认购协议》,拟发行每单|
| |位面值25.00万美元,本金额45,000.00万美元零息可换股债券,|
| |本次发行价格为本金的100%。本次发行债券于2016年7月8日在新|
| |加坡交易所上市交易并于2022年7月7日到期。到期后,公司需赎|
| |回未换股之债券并注销。 |
| |本次发行债券的持有人在规定时间内可按每股0.9250港元的价格|
| |转换为面值0.0004美元之普通股,以预定固定汇率7.7677港元兑|
| |1.0美元换算需发行3,778,881,081股兑换股份。随着公司股份合|
| |股并于2016年12月7日生效,兑换价调整至每股9.250港元,假设|
| |全数换股需发行377,888,108股普通股。 |
| | (2)2019年追加发行 |
| |2019年11月12日,中芯国际召开董事会,审议并同意发行合计不|
| |超过30,000.00万美元可换股债券。2019年11月18日,中芯国际 |
| |与UBS AG, Hong Kong Branch签署《债券认购协议》,公司拟在|
| |2016年发行的基础上,发行20,000.00万美元零息可换股债券, |
| |本次发行价格为本金的116%,本次发行债券于2019年12月10日在|
| |新加坡交易所上市交易并于2022年7月7日到期。到期后,公司需|
| |赎回未换股之债券并注销。 |
| |本次发行债券的持有人在规定时间内可按每股9.25港元的价格转|
| |换为面值0.004美元之普通股,以预定固定汇率7.7677港元兑1.0|
| |美元换算,假设全数换股需发行167,950,270股普通股。 |
| | (3)换股及赎回情况 |
| |截至2019年12月31日,公司2016年零息可换股债券已换股750.00|
| |万美元,对应增加普通股6,298,133股,公司2019年度追加发行 |
| |零息可换股债券尚未进行换股;此外,零息可换股债券未发生赎|
| |回情形。 |
| |2020年1至5月,公司2016年零息可换股债券换股40,900.00万美 |
| |元,对应增加普通股343,458,279股。 |
| | 2、永久次级可换股债券 |
| |截至招股说明书签署日,中芯国际已发行的永久次级可换股债券|
| |合计56,500.00万美元,具体情况如下: |
| | (1)2017年发行 |
| |2017年11月14日,公司根据董事会的授权成立交易委员会并决定|
| |发行总本金不超过75,000.00万美元的永久可换股债券。 |
| |2017年11月29日,中芯国际与J.P.Morgan Securities PLC、Deu|
| |tsche Bank AG, Hong Kong Branch、Barclays Bank PLC签署《|
| |债券认购协议》,拟发行每单位面值为25.00万美元、本金为6,5|
| |00.00万美元的永久次级可换股债券。该债券年利率2%,自2018 |
| |年6月14日起每6个月派息一次。本次发行债券于2017年12月15日|
| |在新加坡交易所上市交易。 |
| |本次发行债券的持有人在规定时间内可按照每股12.78港元的价 |
| |格转换为面值0.004美元之普通股,以预定固定汇率7.8034港元 |
| |兑1.0美元换算,假设全数换股需发行39,688,654股普通股。 |
| | (2)2018年发行 |
| |2018年4月23日,中芯国际分别与大唐控股、大唐香港及大基金 |
| |一期、鑫芯香港签署《永久次级可换股债券认购协议》,根据协|
| |议大唐控股通过大唐香港认购20,000.00万美元的永久次级可换 |
| |股债券;大基金一期通过鑫芯香港认购本金总额30,000.00万美 |
| |元的永久次级可换股债券。该债券年利率2%,自2018年6月14日 |
| |起每6个月派息一次。 |
| |2018年6月22日,中芯国际召开股东特别大会审议通过以上交易 |
| |。以上债券分别于2018年6月29日和2018年8月29日完成发行。 |
| |本次发行债券的持有人在规定时间内可按照每股12.78港元的价 |
| |格转换为面值0.004美元之普通股,以预定固定汇率7.8034港元 |
| |兑1.0美元换算,假设全数换股需发行305,297,338股普通股。 |
| | (3)换股及赎回情况 |
| |截至2019年12月31日,公司永久次级可换股债券未进行换股或赎|
| |回。 |
| |2020年1至5月,公司2017年永久次级可换股债券换股6,500.00万|
| |美元,对应增加普通股39,688,653股。 |
| |(五)股权激励计划行权、可换股债券换股对公司股权结构的影|
| |响 |
| | 1、对公司普通股数的影响 |
| |截至2019年12月31日,公司存续的股权激励包括《2004年购股权|
| |计划》《2014年购股权计划》和《2014年以股支薪奖励计划》,|
| |部分购股权/受限制股份单位尚未授予或行权,其中已授予尚未 |
| |行权的购股权/受限制股份单位对应普通股为49,162,543股;尚 |
| |可授予的购股权/受限制股份单位对应普通股为318,161,349股,|
| |上述购股权/受限制股份单位未来全部授予并行权公司普通股将 |
| |增加367,323,892股,占2019年12月31日公司已发行普通股的7.2|
| |6%。前述股权激励计划将产生相关股份支付费用,相应减少公司|
| |未来期间的净利润。 |
| |截至2019年12月31日,公司存续的可换股债券合计发行规模121,|
| |500.00万美元,包括零息可换股债券和永久次级可换股债券;可|
| |换股债券尚未换股本金金额为120,750.00万美元,若未来全部换|
| |股公司普通股将增加884,526,210股,占2019年12月31日公司已 |
| |发行普通股的17.49%。 |
| |以上可换股债券及股权激励未来全部换股或行权,将增加公司普|
| |通股1,251,850,102股,约占公司届时7已发行普通股股数的15.6|
| |6%,将相应稀释其他股东持有公司的股权比例。 |
| | 2、对主要股东持股的影响 |
| |截至2019年12月31日,大唐香港和鑫芯香港分别持有公司普通股|
| |859,522,595股和797,054,901股;同时,大唐香港和鑫芯香港分|
| |别持有公司20,000.00万美元和30,000.00万美元永久次级可换股|
| |债券,上述可换股债券如换股将分别获得普通股122,118,935股 |
| |和183,178,403股。 |
| |此外,公司现行存续的可换股债券及股权激励计划倘若未来全部|
| |换股及行权,将相应稀释主要股东持有的发行人普通股股份,具|
| |体如下: |
| | (1)其他可换股债券换股对主要股东的影响 |
| |倘若其他可换股债券持有者均选择换股,将增加公司普通股579,|
| |228,872股,则大唐香港和鑫芯香港持股比例将变为15.25%和14.|
| |14%;若此时大唐香港和鑫芯香港选择将持有的可换股债券全部 |
| |换股,则大唐香港和鑫芯香港持股比例将变为16.52%和16.50%。|
| |(2)已授予尚未行使的购股权/受限制股份单位行权后对主要股|
| |东的影响 |
| |倘若其他可换股债券持有者全部换股,且截至2019年12月31日已|
| |授予尚未行权的购股权/受限制股份单位全部行权,则大唐香港 |
| |和鑫芯香港持股比例将变为15.12%和14.02%;若此时大唐香港和|
| |鑫芯香港选择将持有的可换股债券全部换股,则大唐香港和鑫芯|
| |香港持股比例将变为16.39%和16.36%。 |
| |(3)公司现行的股权激励计划全部授予行权后对主要股东的影 |
| |响 |
| |倘若其他可换股债券持有者全部换股,且股权激励计划尚可授予|
| |和已授予尚未行权的购股权/受限制股份单位全部授予并行权, |
| |则大唐香港和鑫芯香港持股比例将变动为14.32%和14.02%,若此|
| |时大唐香港和鑫芯香港选择将持有的可换股债券全部换股,则大|
| |唐香港和鑫芯香港持股比例将变动为15.56%和15.54%。 |
| |于2021年6月30日,本公司已发行普通股股数为7,901,110,626股|
| |。 |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2020-07-07|上市日期 |2020-07-16|
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行方式 | |每股面值(元) |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |193846.300|每股发行价(元) |27.46 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) |71458.6800|发行总市值(万元) |5323019.39|
| | | |8 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) |5251560.72|上市首日开盘价(元) |95.00 |
| |00 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) |82.92 |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.21 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |109.2500 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |中国国际金融股份有限公司,国开证券股份有限公 |
| |司,国泰海通证券股份有限公司,中信建投证券股份|
| |有限公司,摩根士丹利证券(中国)有限公司,海通证|
| |券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公 |
| |司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31
┌──────────────────┬────────┬─────┐
| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯东方集成电路制造有限公司 | 孙公司 | 67.03|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海信芯投资中心(有限合伙) | 合营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海市民办中芯学校 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海合芯投资管理合伙企业(有限合伙) | 孙公司 | 99.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|芯电半导体(香港)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|芯电半导体(上海)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Magnificent Tower Limited | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯国际集成电路新技术研发(上海)有限| 孙公司 | 100.00|
|公司 | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 孙公司 | 55.05|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|SMIC Europe S.r.l. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯国际集成电路制造(天津)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|SMIC Japan Corporation | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|芯联集成电路制造股份有限公司 | 联营企业 | 14.08|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯国际控股有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯南方集成电路制造有限公司 | 孙公司 | 38.52|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯北方集成电路制造(北京)有限公司 | 孙公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯京城集成电路制造(北京)有限公司 | 孙公司 | 54.04|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|SMIC Tianjin (Cayman) Corporation | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Semiconductor Manufacturing Internat| 子公司 | 100.00|
|ional (BVI) Corporation | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|柏途企业有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|北京市中芯学校 | 孙公司 | 100.00|
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|Sil Tech Semiconductor Corporation | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|凸版迪色丝电子传感器(上海)有限公司 | 联营企业 | 0.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯集电投资(上海)有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯集成电路(宁波)有限公司 | 联营企业 | 14.83|
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|青岛聚源金泰股权投资合伙企业(有限合 | 孙公司 | 78.55|
|伙) | | |
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|芯鑫融资租赁有限责任公司 | 联营企业 | 8.17|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯西青集成电路制造有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|SMIC, Americas | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|中芯晶圆股权投资(上海)有限公司 | 孙公司 | 100.00|
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