☆经营分析☆ ◇601288 农业银行 更新日期:2025-07-10◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
提供银行及相关金融服务。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|个人银行业务 |38955300.0| --| -| 54.82|
| | 0| | | |
|公司银行业务 |27834300.0| --| -| 39.17|
| | 0| | | |
|其他业务 |2373500.00| --| -| 3.34|
|资金运营业务 |1892400.00| --| -| 2.66|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|利息收入 |127568000.| --| -| 32.19|
| | 00| | | |
|发放贷款和垫款 |81660800.0| --| -| 20.61|
| | 0| | | |
|对公贷款和垫款 |49736300.0| --| -| 12.55|
| | 0| | | |
|金融投资 |36021900.0| --| -| 9.09|
| | 0| | | |
|个人贷款 |31924500.0| --| -| 8.06|
| | 0| | | |
|以摊余成本计量的债权投资|27903700.0| --| -| 7.04|
| | 0| | | |
|手续费及佣金收入 |8996500.00| --| -| 2.27|
|以公允价值计量且其变动计|8118200.00| --| -| 2.05|
|入其他综合收益的其他债权| | | | |
|投资 | | | | |
|存放中央银行款项 |3934500.00| --| -| 0.99|
|投资收益 |3113900.00| --| -| 0.79|
|电子银行业务 |2760500.00| --| -| 0.70|
|买入返售金融资产 |2185600.00| --| -| 0.55|
|拆出资金 |1969100.00| --| -| 0.50|
|存放同业及其他金融机构款|1796100.00| --| -| 0.45|
|项 | | | | |
|银行卡 |1674100.00| --| -| 0.42|
|代理业务 |1622100.00| --| -| 0.41|
|顾问和咨询业务 |1423100.00| --| -| 0.36|
|结算与清算业务 | 961800.00| --| -| 0.24|
|公允价值变动收益 | 799200.00| --| -| 0.20|
|其他业务收入 | 794300.00| --| -| 0.20|
|汇兑收益 | 722200.00| --| -| 0.18|
|托管及其他受托业务 | 402100.00| --| -| 0.10|
|信贷承诺 | 111100.00| --| -| 0.03|
|其他业务 | 41700.00| --| -| 0.01|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|长江三角洲地区 |17604700.0| --| -| 24.78|
| | 0| | | |
|西部地区 |16598000.0| --| -| 23.36|
| | 0| | | |
|中部地区 |13188500.0| --| -| 18.56|
| | 0| | | |
|珠江三角洲地区 |11581000.0| --| -| 16.30|
| | 0| | | |
|环渤海地区 |11218500.0| --| -| 15.79|
| | 0| | | |
|境外及其他 |2919400.00| --| -| 4.11|
|东北地区 |2747100.00| --| -| 3.87|
|总行 |-4801700.0| --| -| -6.76|
| | 0| | | |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|个人银行业务 |20364400.0| --| -| 55.51|
| | 0| | | |
|公司银行业务 |15193000.0| --| -| 41.42|
| | 0| | | |
|其他业务 |1109400.00| --| -| 3.02|
|资金运营业务 | 16700.00| --| -| 0.05|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|利息收入 |64404800.0| --| -| 31.96|
| | 0| | | |
|发放贷款和垫款 |41362800.0| --| -| 20.53|
| | 0| | | |
|对公贷款和垫款 |25057400.0| --| -| 12.44|
| | 0| | | |
|金融投资 |17670000.0| --| -| 8.77|
| | 0| | | |
|个人贷款 |16305400.0| --| -| 8.09|
| | 0| | | |
|以摊余成本计量的债权投资|13621600.0| --| -| 6.76|
| | 0| | | |
|手续费及佣金收入 |5368300.00| --| -| 2.66|
|以公允价值计量且其变动计|4048400.00| --| -| 2.01|
|入其他综合收益的其他债权| | | | |
|投资 | | | | |
|存放中央银行款项 |1978500.00| --| -| 0.98|
|投资收益 |1517800.00| --| -| 0.75|
|电子银行业务 |1482200.00| --| -| 0.74|
|买入返售金融资产 |1244300.00| --| -| 0.62|
|存放同业及其他金融机构款|1159300.00| --| -| 0.58|
|项 | | | | |
|顾问和咨询业务 |1123000.00| --| -| 0.56|
|拆出资金 | 989900.00| --| -| 0.49|
|代理业务 | 973800.00| --| -| 0.48|
|银行卡 | 839800.00| --| -| 0.42|
|结算与清算业务 | 628800.00| --| -| 0.31|
|公允价值变动收益 | 528800.00| --| -| 0.26|
|汇兑收益 | 457500.00| --| -| 0.23|
|其他业务收入 | 421000.00| --| -| 0.21|
|托管及其他受托业务 | 223700.00| --| -| 0.11|
|信贷承诺 | 75400.00| --| -| 0.04|
|其他业务 | 21600.00| --| -| 0.01|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|长江三角洲地区 |9240500.00| --| -| 25.19|
|西部地区 |8569200.00| --| -| 23.36|
|中部地区 |6849700.00| --| -| 18.67|
|珠江三角洲地区 |6061500.00| --| -| 16.52|
|环渤海地区 |5932500.00| --| -| 16.17|
|东北地区 |1408300.00| --| -| 3.84|
|境外及其他 |1363100.00| --| -| 3.72|
|总行 |-2741300.0| --| -| -7.47|
| | 0| | | |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|个人银行业务 |36455900.0| --| -| 52.47|
| | 0| | | |
|公司银行业务 |27102300.0| --| -| 39.01|
| | 0| | | |
|资金运营业务 |3916900.00| --| -| 5.64|
|其他业务 |2007700.00| --| -| 2.89|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|利息收入 |122369800.| --| -| 32.23|
| | 00| | | |
|发放贷款和垫款 |80867200.0| --| -| 21.30|
| | 0| | | |
|对公贷款和垫款 |47417100.0| --| -| 12.49|
| | 0| | | |
|个人贷款和垫款 |33450100.0| --| -| 8.81|
| | 0| | | |
|金融投资 |30816600.0| --| -| 8.12|
| | 0| | | |
|以摊余成本计量的债权投资|25583800.0| --| -| 6.74|
| | 0| | | |
|手续费及佣金收入 |9471000.00| --| -| 2.49|
|以公允价值计量且其变动计|5232800.00| --| -| 1.38|
|入其他综合收益的其他债权| | | | |
|投资 | | | | |
|存放中央银行款项 |3934100.00| --| -| 1.04|
|买入返售金融资产 |2846200.00| --| -| 0.75|
|投资收益 |2774900.00| --| -| 0.73|
|电子银行业务 |2745900.00| --| -| 0.72|
|代理业务 |2043800.00| --| -| 0.54|
|存放同业及其他金融机构款|2028300.00| --| -| 0.53|
|项 | | | | |
|拆出资金 |1877400.00| --| -| 0.49|
|银行卡 |1630700.00| --| -| 0.43|
|顾问和咨询业务 |1333700.00| --| -| 0.35|
|结算与清算业务 |1079600.00| --| -| 0.28|
|其他业务收入 | 733700.00| --| -| 0.19|
|汇兑损益 | 482900.00| --| -| 0.13|
|托管及其他受托业务 | 407800.00| --| -| 0.11|
|公允价值变动收益 | 307000.00| --| -| 0.08|
|信贷承诺 | 179300.00| --| -| 0.05|
|其他业务 | 50200.00| --| -| 0.01|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|长江三角洲地区 |16170200.0| --| -| 23.27|
| | 0| | | |
|西部地区 |15818600.0| --| -| 22.77|
| | 0| | | |
|中部地区 |12362400.0| --| -| 17.79|
| | 0| | | |
|珠江三角洲地区 |11166700.0| --| -| 16.07|
| | 0| | | |
|环渤海地区 |10529600.0| --| -| 15.15|
| | 0| | | |
|东北地区 |2519400.00| --| -| 3.63|
|境外及其他 |2469400.00| --| -| 3.55|
|总行 |-1553500.0| --| -| -2.24|
| | 0| | | |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|个人银行业务 |19536500.0| --| -| 53.41|
| | 0| | | |
|公司银行业务 |15096300.0| --| -| 41.27|
| | 0| | | |
|其他业务 |1190200.00| --| -| 3.25|
|资金运营业务 | 752800.00| --| -| 2.06|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|利息收入 |60108100.0| --| -| 31.76|
| | 0| | | |
|发放贷款和垫款 |40143100.0| --| -| 21.21|
| | 0| | | |
|对公贷款和垫款 |23185500.0| --| -| 12.25|
| | 0| | | |
|个人贷款 |16957600.0| --| -| 8.96|
| | 0| | | |
|金融投资 |14889300.0| --| -| 7.87|
| | 0| | | |
|以摊余成本计量的债权投资|12363200.0| --| -| 6.53|
| | 0| | | |
|手续费及佣金收入 |5762100.00| --| -| 3.04|
|以公允价值计量且其变动计|2526100.00| --| -| 1.33|
|入其他综合收益的其他债权| | | | |
|投资 | | | | |
|存放中央银行款项 |1920500.00| --| -| 1.01|
|电子银行业务 |1401300.00| --| -| 0.74|
|代理业务 |1366900.00| --| -| 0.72|
|买入返售金融资产 |1320600.00| --| -| 0.70|
|投资收益 |1197700.00| --| -| 0.63|
|顾问和咨询业务 |1053100.00| --| -| 0.56|
|存放同业及其他金融机构款| 974400.00| --| -| 0.51|
|项 | | | | |
|拆出资金 | 860200.00| --| -| 0.45|
|银行卡 | 828500.00| --| -| 0.44|
|公允价值变动收益 | 735600.00| --| -| 0.39|
|结算与清算业务 | 713900.00| --| -| 0.38|
|其他业务收入 | 362300.00| --| -| 0.19|
|托管及其他受托业务 | 236100.00| --| -| 0.12|
|汇兑损益 | 165000.00| --| -| 0.09|
|信贷承诺 | 132100.00| --| -| 0.07|
|其他业务 | 30200.00| --| -| 0.02|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|长江三角洲地区 |9045300.00| --| -| 24.73|
|西部地区 |8600700.00| --| -| 23.51|
|中部地区 |6766600.00| --| -| 18.50|
|珠江三角洲地区 |6284500.00| --| -| 17.18|
|环渤海地区 |5775000.00| --| -| 15.79|
|东北地区 |1369300.00| --| -| 3.74|
|境外及其他 |1332400.00| --| -| 3.64|
|总行 |-2598000.0| --| -| -7.10|
| | 0| | | |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2025-03-31】
(一)季度经营简要分析
1.财务业绩
截至2025年3月31日止三个月,本集团实现净利润721.16亿元,较上年同期增长1.8
0%。年化平均总资产回报率为0.66%,同比下降0.03个百分点;年化加权平均净资
产收益率为10.82%,同比下降0.57个百分点。实现基本每股收益0.19元,与上年同
期持平。
截至2025年3月31日止三个月,本集团实现营业收入1,866.74亿元,同比增长0.35%
。利息净收入1,405.77亿元,同比下降2.74%。净利息收益率为1.34%。
手续费及佣金净收入280.09亿元,同比下降3.54%。业务及管理费477.50亿元,同
比增长1.16%;成本收入比25.58%,同比增加0.20个百分点。信用减值损失570.60
亿元,同比增加14.49亿元。
2.资产负债
截至2025年3月31日,总资产448,189.57亿元,比上年末增加15,808.22亿元,增长
3.66%。发放贷款和垫款总额261,873.72亿元,比上年末增加12,811.85亿元,增长
5.14%。发放贷款和垫款总额(不含应计利息)按业务类型划分,公司类贷款152,2
14.15亿元,个人贷款92,737.42亿元,票据贴现12,542.32亿元,境外及其他贷款3
,863.36亿元。金融投资140,725.83亿元,较上年末增加2,234.80亿元,增长1.61%
。
总负债416,759.52亿元,比上年末增加15,350.90亿元,增长3.82%。吸收存款320,
173.51亿元,比上年末增加17,119.94亿元,增长5.65%。吸收存款(不含应计利息
)按期限结构划分,定期存款179,908.07亿元,活期存款126,459.87亿元,其他存
款8,994.66亿元;按业务类型划分,公司存款106,331.88亿元,个人存款200,036.
06亿元,其他存款8,994.66亿元。
股东权益31,430.05亿元,比上年末增加457.32亿元,增长1.48%。其中普通股股本
3,499.83亿元,其他权益工具5,000.00亿元,资本公积1,734.19亿元,盈余公积3,
018.50亿元,一般风险准备5,327.64亿元,其他综合收益611.11亿元,未分配利润
12,181.34亿元。
3.资产质量
截至2025年3月31日,不良贷款余额3,346.44亿元,比上年末增加124.79亿元;不
良贷款率1.28%,比上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率297.81%,比上年末下降
1.80个百分点。
4.县域金融业务
截至2025年3月31日,县域发放贷款和垫款总额105,810.49亿元,较上年末增加7,2
60.95亿元,增长7.37%。县域吸收存款140,018.76亿元,较上年末增加8,485.33亿
元,增长6.45%。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|中刚非洲银行 | 5334280.00| -| -|
|建源基础设施股权投资基金( | 350000.00| -| -|
|天津)合伙企业(有限合伙) | | | |
|农银金融租赁有限公司 | 950000.00| 78400.00| 11118600.00|
|嘉兴穗禾新丝路投资合伙企业| 150000.00| -| -|
|(有限合伙) | | | |
|北京国发航空发动机产业投资| 634320.00| -| -|
|基金中心(有限合伙) | | | |
|新源(北京)债转股专项股权投| 600000.00| -| -|
|资中心(有限合伙) | | | |
|法巴农银理财有限责任公司 | 100000.00| -| -|
|江苏疌泉穗禾国企混改转型升| 100000.00| -| -|
|级基金(有限合伙) | | | |
|绩溪农银村镇银行有限责任公| 2940.00| -| -|
|司 | | | |
|国家绿色发展基金股份有限公| 8850000.00| -| -|
|司 | | | |
|国家集成电路产业投资基金三| 34400000.00| -| -|
|期股份有限公司 | | | |
|农银财务有限公司 | 58879.00| -| -|
|国民养老保险股份有限公司 | 1115000.00| -| -|
|农银金融资产投资有限公司 | 2000000.00| 391700.00| 12504400.00|
|农银理财有限责任公司 | 1200000.00| 195600.00| 2286600.00|
|农银汇理基金管理有限公司 | 175000.00| 24800.00| 484700.00|
|陕西穗禾股权投资基金合伙企| 100000.00| -| -|
|业(有限合伙) | | | |
|农银国际控股有限公司 | 411300.00| 8700.00| 4853300.00|
|深圳远致富海六号投资企业( | 31300.00| -| -|
|有限合伙) | | | |
|农银人寿保险股份有限公司 | 295000.00| 88600.00| 21349200.00|
|农金高投(湖北)债转股投资基| 50000.00| -| -|
|金合伙企业(有限合伙) | | | |
|厦门同安农银村镇银行有限责| 15000.00| -| -|
|任公司 | | | |
|内蒙古蒙兴助力发展基金投资| 200000.00| -| -|
|中心(有限合伙) | | | |
|克什克腾农银村镇银行有限责| 1960.00| -| -|
|任公司 | | | |
|湖北汉川农银村镇银行有限责| 3100.00| -| -|
|任公司 | | | |
|安塞农银村镇银行有限责任公| 4000.00| -| -|
|司 | | | |
|中国农业银行(莫斯科)有限公| 755600.00| 1499.00| 23500.00|
|司 | | | |
|中国农业银行(英国)有限公司| 10000.00| -| -|
|浙江永康农银村镇银行有限责| 21000.00| -| -|
|任公司 | | | |
|吉林省红旗智网新能源汽车基| 388550.00| -| -|
|金投资管理中心(有限合伙) | | | |
|中国农业银行(卢森堡)有限公| 2000.00| 71.00| 7300.00|
|司 | | | |
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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