☆风险因素☆ ◇600980 北矿磁材 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
中 性——天相投顾:第三季度毛利率环比上升 亏损额逐季缩窄【2009-10-27】
我们预计公司2009、2010、2011年的每股收益分别为-0.21元、-0.11元、0.06元，以
2009年10月27日9.13元的收盘价计算， 2011年动态市盈率分别为141倍，鉴于公司估
值偏高，维持公司“中性”的投资评级。
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-06-17 ｜ 16000｜ 是 ｜
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｜ ｜本次发行拟向包括公司控股股东矿冶总院在内的不超过十名特定｜
｜ ｜投资者非公开发行A股股票,扣除发行费用之后募集资金净额将用｜
｜ ｜于收购北矿机电100%股权。20130517：董事会通过《关于〈北矿｜
｜ ｜磁材科技股份有限公司二零一三年度非公开发行股票预案（修订｜
｜ ｜稿）〉的议案》20140617：发布了非公开发行股票预案(修订稿)｜
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｜ 关联交易 ｜2014-06-17 ｜ 18256｜ 是 ｜
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｜ ｜本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为｜
｜ ｜人民币1.00元。本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行｜
｜ ｜的方式,在中国证监会核准后6个月内实施。本次非公开发行股份｜
｜ ｜数量不超过4,000万股(含4,000万股),在该上限范围内,股东大会｜
｜ ｜授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行｜
｜ ｜数量。本次非公开发行股份数量不超过4,000万股,募集资金总额｜
｜ ｜不超过4亿元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、 ｜
｜ ｜送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股 ｜
｜ ｜份的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价｜
｜ ｜进行相应地调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据募 ｜
｜ ｜集资金需求及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终｜
｜ ｜发行数量。公司控股股东矿冶总院认购本次非公开发行股票总量｜
｜ ｜的40%,并承诺在本次发行完成后矿冶总院控制的北矿磁材股权比｜
｜ ｜例不低于40%。矿冶总院认购的股份自发行结束之日起36个月内 ｜
｜ ｜不得转让;其他特定发行对象认购的股份自发行结束之日起12个 ｜
｜ ｜月内不得转让。 ｜
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｜ 资产出让 ｜2014-05-23 ｜ 2305500｜ ｜
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｜ 资产出让 ｜2014-03-18 ｜ 29274900｜ ｜
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