☆风险因素☆ ◇600520 中发科技 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
中 性——银河证券:产品出口锐减，导致公司亏损【2010-04-29】
我们预测 2010年——2012年公司每股收益分别为 0.024元、0.081元、0.136元。 根
据我们对公司基本情况的分析及未来盈利预测，我们给予公司“中性”评级。
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 对外担保 ｜2014-06-30 ｜ 12｜ ｜
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｜ 对外担保 ｜2014-06-30 ｜ 12｜ ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-04-22 ｜ 3600.22｜ 否 ｜
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｜ ｜中发控股集团有限公司承诺全部以现金形式认购我公司本次非公｜
｜ ｜开发行A股股票数量的10%，认购价格为我公司本次非公开发行的｜
｜ ｜发行价格，即不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交｜
｜ ｜易日公司股票交易均价的90%（即不低于9.27元/股）。在定价基｜
｜ ｜准日至发行日期间，若我公司股票发生派发股利、送红股或转增｜
｜ ｜股本等事项，本次发行的发行价格下限将作相应调整。依据定价｜
｜ ｜原则，中发控股集团有限公司不参与市场询价过程，其最终认购｜
｜ ｜价格与其他特定投资者相同。由于本次认购对象之一的中发控股｜
｜ ｜集团有限公司为发行人大股东三佳集团的间接股东，也是实际控｜
｜ ｜制人控制的公司，与发行人为关联方，本次交易构成关联交易。｜
｜ ｜20121222：股东大会通过20130109：日前收到《中国证监会行政｜
｜ ｜许可申请受理通知书》(122242号).20130424：董事会通过《关 ｜
｜ ｜于调整公司非公开发行股票方案的议案》，发行数量调整为：本｜
｜ ｜次非公开发行股份数额为不超过4539万股（含4539万股）；定价｜
｜ ｜依据、定价基准日、发行价格调整为:本次非公开发行的定价基 ｜
｜ ｜准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日(即2013年4月24｜
｜ ｜日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的｜
｜ ｜90%,即发行价格不低于7.93元/股。20130510：股东大会通过201｜
｜ ｜30821：2013年8月19日,本公司收到中国证监会《行政许可申请 ｜
｜ ｜终止审查通知书》(【2013】321号),决定终止对该行政许可申请｜
｜ ｜的审查。20131128：2013年11月27日，中国证券监督管理委员会｜
｜ ｜发行审核委员会对铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“｜
｜ ｜公司”或“本公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据｜
｜ ｜会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。201404｜
｜ ｜22：本次发行新增股份已于2014年4月17日在中国证券登记结算 ｜
｜ ｜有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-04-03 ｜ 2219.99｜ 是 ｜
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｜ ｜2014年公司拟与关联方铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司,铜 ｜
｜ ｜陵丰山三佳微电子有限公司,安徽蓝盾光电子股份有限公司等发 ｜
｜ ｜生支付水费、协作费、水费等,收取材料款等的日常关联交易， ｜
｜ ｜预计交易金额为2219.99万元。20140403：股东大会通过 ｜
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｜ 资产出让 ｜2013-05-17 ｜ 10373300｜ ｜
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｜ 股权转让 ｜2014-05-17 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司｜
｜ ｜”）于2014年5月14日收到公司控股股东铜陵市三佳电子（集团 ｜
｜ ｜）有限责任公司的《告知函》，告知：“接我公司控股股东上海｜
｜ ｜中发电气（集团）股份有限公司、中发控股集团有限公司通知，｜
｜ ｜上海中发电气（集团）股份有限公司于2014年5月10日将持有我 ｜
｜ ｜公司的60%股份转让给了上海宏望资产管理有限公司、将持有我 ｜
｜ ｜公司的30%股份协议转让给了铜陵天源股权投资集团有限公司； ｜
｜ ｜同时中发控股集团有限公司将持有我公司的10%股份转让给了上 ｜
｜ ｜海宏望资产管理有限公司，上述转让事项已经于2014年5月12日 ｜
｜ ｜被铜陵市工商局受理，正等待铜陵市工商局的批复。为此上海宏｜
｜ ｜望资产管理有限公司成为我公司的控股股东。”至此，铜陵市三｜
｜ ｜佳电子（集团）有限责任公司的股权结构变更为：上海宏望资产｜
｜ ｜管理有限公司持有70%股权，铜陵天源股权投资集团有限公司持 ｜
｜ ｜有30%股权。 ｜
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