博世科(300422)F10档案

博世科(300422)经营分析 F10资料

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博世科 经营分析

☆经营分析☆ ◇300422 博世科 更新日期:2025-04-06◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
    以工业环境治理及清洁化生产,市政环境综合治理及生态修复,土壤修复,固(危
)废处置,智慧环卫等为主的环境综合治理业务;以多领域环保装备研发,制造,销售
为主的设备制造,销售业务;以自来水厂,污水处理厂,环卫一体化,油泥及污染土壤
处置终端运营等为主的运营业务;以环境影响评价与环境咨询,检验检测,工程设计
,环境监测为主的环境综合咨询服务。

【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环保行业                | 102773.54|  22174.14| 21.58|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环境综合治理收入        |  69006.31|  13496.81| 19.56|       67.14|
|运营收入                |  26645.19|   6400.73| 24.02|       25.93|
|专业技术服务收入        |   6367.64|   2100.55| 32.99|        6.20|
|其他业务                |    754.40|    176.05| 23.34|        0.73|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南地区                |  34186.95|   6574.51| 19.23|       33.26|
|国外                    |  32548.04|   9777.45| 30.04|       31.67|
|华东地区                |  23470.47|   4077.67| 17.37|       22.84|
|华中地区                |   6937.60|   1386.06| 19.98|        6.75|
|华北地区                |   2375.66|    456.14| 19.20|        2.31|
|西南地区                |   1511.10|   -459.44|-30.40|        1.47|
|西北地区                |    991.15|    396.92| 40.05|        0.96|
|东北地区                |    752.57|    -35.17| -4.67|        0.73|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环保行业                | 200338.32|  40736.12| 20.33|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环境综合治理收入        | 112687.01|  14449.60| 12.82|       36.00|
|环境综合治理收入-水处理 |  93235.69|  10717.91| 11.50|       29.79|
|运营收入                |  69619.50|  19014.42| 27.31|       22.24|
|专业技术服务收入        |  16823.68|   6854.17| 40.74|        5.37|
|环境综合治理收入-土壤修 |  12523.20|   2826.79| 22.57|        4.00|
|复                      |          |          |      |            |
|环境综合治理收入-其他   |   6928.12|    904.91| 13.06|        2.21|
|其他业务收入            |   1208.12|    417.92| 34.59|        0.39|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南地区                | 117173.20|  22555.87| 19.25|       58.49|
|华东地区                |  20399.54|   8228.55| 40.34|       10.18|
|华中地区                |  16625.67|  -1989.43|-11.97|        8.30|
|华北地区                |  14393.83|   2720.66| 18.90|        7.18|
|西南地区                |  12677.81|   2800.38| 22.09|        6.33|
|海外地区                |  12289.49|   5670.25| 46.14|        6.13|
|东北地区                |   5911.32|    807.44| 13.66|        2.95|
|西北地区                |    867.46|    -57.61| -6.64|        0.43|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环保行业                |  93812.80|  21015.30| 22.40|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|水处理                  |  42499.58|   8391.30| 19.74|       45.30|
|运营服务                |  33961.99|   9239.89| 27.21|       36.20|
|土壤修复                |  10257.21|    906.99|  8.84|       10.93|
|专业技术服务收入        |   5980.27|        --|     -|        6.37|
|其他业务                |    770.65|    194.75| 25.27|        0.82|
|其他                    |    343.09|        --|     -|        0.37|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南地区                |  61891.68|  13258.13| 21.42|       65.97|
|华东地区                |  10393.31|   3839.53| 36.94|       11.08|
|西南地区                |   9123.20|        --|     -|        9.72|
|华中地区                |   6510.80|        --|     -|        6.94|
|华北地区                |   2663.56|        --|     -|        2.84|
|东北地区                |   1504.72|        --|     -|        1.60|
|国外                    |   1215.90|        --|     -|        1.30|
|西北地区                |    509.64|        --|     -|        0.54|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称                |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
|                        |万元)     |万元)     |(%)   |入比例(%)   |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|环保行业                | 222380.49|  24915.16| 11.20|      100.00|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|水处理                  | 114401.60|   5528.95|  4.83|       51.44|
|运营收入                |  67291.75|  12240.44| 18.19|       30.26|
|专业技术服务收入        |  21294.82|   8094.62| 38.01|        9.58|
|土壤修复                |  10109.29|  -3301.86|-32.66|        4.55|
|其他                    |   8255.70|   2023.60| 24.51|        3.71|
|其他业务收入            |   1027.33|    329.41| 32.06|        0.46|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|华南地区                | 114727.91|  17268.23| 15.05|       51.59|
|华东地区                |  37433.37|   6902.06| 18.44|       16.83|
|华中地区                |  21075.48|        --|     -|        9.48|
|东北地区                |  14465.18|        --|     -|        6.50|
|华北地区                |  14299.03|        --|     -|        6.43|
|海外地区                |  11161.64|        --|     -|        5.02|
|西南地区                |   7792.51|        --|     -|        3.50|
|西北地区                |   1425.37|        --|     -|        0.64|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘


【3.经营投资】
     【2024-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
1、报告期内公司主要业务概况
公司以提升环境绩效和解决环境问题为导向,致力于为客户提供多领域全方位的环
境综合治理整体解决方案,从事的核心业务主要包括以工业环境治理及清洁化生产
、市政环境综合治理及生态修复、土壤修复、固(危)废处置、废旧动力电池回收
及资源化利用、智慧环卫等为主的环境综合治理业务;以多领域环保装备研发、制
造、销售为主的设备制造、销售业务;以自来水厂、污水处理厂、环卫一体化、油
泥及污染土壤处置终端运营等为主的运营业务;以环境影响评价与环境咨询、检验
检测、工程设计、环境监测为主的环境综合咨询服务。服务范围覆盖咨询、设计、
环评、检测、研究开发、装备制造、工程建设、投资运营等环保全产业链。
2、报告期内公司主要产品及其用途
(1)水环境治理技术
在工业治污领域,公司响应国家“碳中和、碳减排”政策战略需求以及行业发展规
划,在制浆造纸、垃圾渗滤液、尾水治理等领域,整合公司核心UMAR/UCAR厌氧、U
BEF滤池、UHOFe芬顿、E-MOC电催化氧化、组合过滤等技术,提供满足双碳控制需
求的节水减排技术。在造纸、化工制药、石油化工领域,公司正在加紧研发基于电
催化、电芬顿原理的难降解高浓有机废水的预处理和深度处理技术,其中相关电催
化技术已经在石油化工领域实现项目落地,并正在扩展其它领域业务;面对循环水
使用过程中水硬度指标累积问题,基于解决厌氧颗粒污泥钙化成果,公司开发了高
效除硬脱钙技术,截至目前已完成中试试验的产业化样机制作,具备技术推广应用
条件。
(2)清洁化纸浆漂白关键设备与技术——大型二氧化氯制备系统及相关化工技术
经过十余年技术积累,公司自主研发的“大型二氧化氯制备系统及纸浆无元素氯漂
白关键技术及应用”荣获2019年度国家技术发明二等奖。该技术打破国外技术垄断
,大幅降低投资成本,实现我国该类产品海外输出零突破,有效降低了纸浆漂白所
带来的环境污染,促进了造纸行业的清洁生产;公司还配套开发了双电解法二氧化
氯制备技术,以及清洁高效的氯酸钠、烧碱、双氧水、氯酸钾、高氯酸钾、耗氯产
品(三氯异氰尿酸、聚合氯化铝、漂粉精、ADC发泡剂等)等化学品生产技术,为
造纸及相关化工行业的升级改造提供了有力的技术支持。
(3)土壤环境修复
围绕含油污泥“减量化、资源化、无害化”的处置目标,解决现有热解装备热效率
低、处理量孝回收油重质化高、产气率低的技术瓶颈,探索“碳减量、碳减排、碳
回收”技术路线,报告期内,公司完成首套4万吨/年间接回转窑热脱附系统设备开
发,完成设备安装,单机调试、联动调试和72h生产试运行,结合热解气冷凝净化
回收油/气工艺,充分优化设备热效率及油泥处理量。目前该设备已正式投入运行
,处理后固体含油率≤1%。
针对化工、矿山采选冶等场地污染土壤,公司结合国家重点研发计划“锑矿区锑砷
污染源阻断及生态治理技术”,持续开展土壤增效生物淋洗、淋洗剂回收、废液净
化等技术、装备工艺研究。开发的绿色高效生物淋洗剂,重金属污染土壤一级淋洗
效率可达90%以上;通过研发的固-液-固转化工艺,可从淋洗废液中回收50%以上生
物淋洗剂,在保障淋洗效率的同时,进一步降低药剂用量及技术成本,最大程度维
持土壤微生物代谢及有机、无机碳库,保障土壤碳汇能力;废液净化后满足《城镇
污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,最终实现污染土方量
、污染物及污染排放的减量化。
在矿山、流域综合治理与生态修复领域,结合国家重点研发计划“西南典型有色金
属选冶渣场影响区污染修复技术与工程示范”,公司开发了重金属污染原位阻断+
原位净化技术、多层覆盖强还原微生物矿化技术并开展产业化应用示范。同时,针
对农业面源污染治理,基于乡村振兴、农业绿色发展、生物经济发展等国家需求,
结合国家重点研发计划“场地土壤阳离子态重金属活性钝化新型功能材料”,公司
利用农业固废完成开发微生物土壤增质提效材料,满足《复合微生物肥料标准》(
NY/T798-2015)技术指标,同步改良土壤结构,调节土壤酸碱度,补充土壤营养,
增强作物抗病抗逆性,促进水稻、蔬菜、果树等高产优质,目前在广西南宁、崇左
、百色、贵港等地完成示范推广应用。参与的2个国家重点研发项目均通过项目综
合绩效评价。
(4)铝电解大修渣综合处置领域
报告期内,针对铝电解大修渣综合利用领域,公司通过开展铝电解大修渣处理主要
元素的快速高效检测技术、复杂氰化物的破氰技术、复杂氟化物的脱除与氟资源回
收技术、高盐废水蒸发结晶及资源化处理利用技术、铝电解大修渣废阴极炭块湿法
无害化与资源化技术等研究,解决铝电解大修渣在高盐高碱条件下复杂氰化物的无
氯低盐高效去除解毒、复杂氟化物转化、脱除和回收等技术难题,实现铝电解大修
渣的高效连续逆流浸娶毒性解除与无害化渣的长效稳定化。目前已完成大修渣的资
源化利用小试、中试实验和产业化应用示范,成功开发出大修渣的无害化、资源化
处理成套技术。同时,公司也在铝电解产业的炭渣、炭泥、含氟废水处理等领域开
展技术优化研究及产业化应用推广工作。
(5)废旧锂电池回收领域
为促进新能源材料绿色闭环可持续发展,探索废旧锂电池的全量化资源化综合利用
新路线,针对废旧锂电池及电池厂废料湿法提取流程长、镍钴锰锂有价元素回收率
低、复杂溶液体系的除杂净化不彻底和三废全量化资源化路径不畅等技术难题,公
司已形成具有自主知识产权的废旧锂电池湿法资源化综合利用的核心技术体系,关
键核心设备均已完成自主设计及制造,实现回收工艺技术和装备开发的高度融合。
该核心技术体系和装备业已打通“废电池回收-锂及其他高价金属再生-产品作为电
池原料制造”的新能源金属产业链闭环,可实现对废旧三元锂电池的镍、钴、锰、
锂绿色高效回收和废旧磷酸铁锂电池深度提锂回收,同时也能实现废水深度处理近
零排放,对新能源动力电池的清洁生产、自动化控制、废水节能减排、资源循环利
用具有重要的意义。目前,公司已开发第一代“低温还原-梯度酸浸两步法资源化
回收技术”试验线,整体技术水平达到国内先进水平,其中金属锂回收率达90.5%
,金属镍、钴、锰回收率达98.7%,工艺废水循环利用率可达95.0%。目前该技术正
在废旧锂电池回收利用和新能源行业工业废水处理领域进行产业化推广和应用,落
地项目包括某国外锂电池资源化综合利用项目,广东某新能源电池废水项目、山东
某六氟磷酸锂项目、LPH废水项目和新材料废水处置等项目。
(6)民用及工业消毒技术、消毒设备
报告期内,公司致力于综合消毒领域产品、设备技术的研究与攻关,包括保鲜、消
毒、除臭等领域。公司的全资子公司艾科宁相关核心新技术产品已实现在果蔬保鲜
、水体消毒、除臭除味、空气净化等领域的广泛应用,并取得良好应用效果。
在高价特色果蔬保鲜领域,从产(采摘、预冷)、供(分装、运输)、销(上架、
销售)三个维度,系统性构建了“源头杀菌+过程保鲜+末端防腐”的全链条+全周
期智控水果保鲜策略,开发新型果蔬保鲜材料。
在消毒设备方面,艾科宁完成了500~1000g小型号、2000g中型号次氯酸钠发生器
设备的优化升级及标准化工作、以及3×10kg大型次氯酸钠发生器系统设计开发工
作。同时,自主研发了500g、5kg具有自主知识产权的电解槽,目前已完成新样机
装机及性能测试,其核心电解性能并跑国内一线产品。另外,艾科宁还成功开发了
小型号系列智能消毒投加装置,可广泛应用于供水、医疗、防疫、海关等废水消毒
领域。产品质量可靠,性能稳定,获得业主的广泛青睐。
除臭除味方面,在纸厂制浆碱回收产生的黑液蒸发污冷凝水的除臭及资源化领域,
艾科宁自主开发的高效除味工艺技术获得成功实践,并开展了知识产权保护工作。
(7)智慧环卫领域
报告期内,公司围绕环卫装备新能源化、智能化和小型化的发展方向,持续开展新
技术、新产品的研究工作。其中,自主研发的新能源与动力系统优化匹配控制技术
实现高效作业与低功耗之间的平衡。采用多级反馈的自适应控制算法解决了线控底
盘精准而快速的横纵向控制问题,并通过5G网络的低延时特性,实现了线控产品的
远程实时控制。公司承担的“新能源环卫车辆线控底盘及整车关键技术研究与应用
”成功入选2024年安徽省科技创新攻坚计划拟立项项目名单。
相关技术成果已逐步在产品上得到应用与验证,公司产品型谱趋于完善,正有序开
展市场推广工作。
依托博世科在城乡环境一体化综合服务方面积累的丰富经验,通过自主创新和研发
能力,构建从关键技术研发、产品开发到产业化应用的良性发展机制。
(8)环境综合咨询
公司咨询服务业务涵盖面较广,极力打造“全过程一站式咨询服务”,业务范围覆
盖环境影响评价、环境规划、工程咨询、水务咨询、环保咨询、环保管家、绿色低
碳、土壤与地下水污染防治、农用地安全利用、效果评估及环境监理、科研与政策
研究、生态文明建设研究等领域。
公司全力服务推动经济高质量发展和生态环境高水平保护,向党委政府部门提供决
策支撑环保咨询意见建议超20,000条,助力重点项目落地建设超3,000项,累积提
供环境咨询服务达6,000多项,涉及新能源、制浆造纸、金属冶炼、化工石化医药
、危险废物利用及处置、污水处理及其再生利用、火力发电等100多个行业,已为
中国铝业、中国石化、玖龙纸业、理文纸业、太阳纸业、建晖纸业、植护元创纸业
、比亚迪、华友锂电等多家大中型企业提供了咨询服务,并为地方政府及工业园区
提供整体环境咨询服务。公司以高质量、高水平、高标准的环境影响评价服务促进
项目落地;以污染防治全生命周期咨询服务,统筹解决环境问题,助力生态环境高
质量发展;以全面的碳排放核算和评价、碳足迹分析、碳达峰碳中和预测分析服务
,为相关部门和企业提供全面、准确的碳排放数据支持;以专业的服务质量为政府
、工业园区、企业等提供环保管家服务,从环保政策解读、环保问题咨询、环保整
体解决方案、环境风险管控、污染达标排放等方面提供项目全生命周期的一体化环
境咨询服务。公司践行专业环境咨询服务机构的使命担当,为各地政府开展生态文
明创建工作提供技术咨询和创建指导,服务地方生态文明建设和经济社会发展。同
时,积极开展耕地重金属污染成因排查、土壤污染状况调查及风险评估、污染土壤
与地下水修复实施方案等项目,为土壤与地下水生态环境质量稳中向好贡献力量。
公司以生态文明理念解决环保前端难题,向客户提供科学、有效、专业的环境综合
咨询服务,拥有丰富的咨询经验和数千例成功案例,已发展成为国内环保领域资质
最齐全、综合咨询服务能力最强的行业企业之一,为促进经济社会与生态环境的全
面协调可持续发展贡献力量。
公司同时设有第三方检测平台公司,拥有国家实验室认可证书CNAS、检验检测机构
资质认定证书CMA、农产品质量安全检测机构考核合格证书、自动监控系统运行服
务能力CATL等多重资质,获认定为耕地质量标准化实验室,全国第三次土壤普查制
样和检测双实验室,可为社会各界提供环境监测、食品农产品检测、环保产品在线
监测运维服务、土壤污染状况调查及建设项目竣工环境保护验收等各类综合技术服
务。
3、报告期内公司主要经营情况
2024年上半年,公司实现营业收入102,773.54万元,同比增长9.55%;实现归属于
上市公司普通股东的净利润2,629.23万元,同比增加2,270.78万元,公司经营情况
较去年同期相比有所好转。
报告期内,公司坚持优化业务结构,严选严控市政工程类业务,大力发展工业板块
业务;同时不断提升设备销售收入占比,推动已完工工程项目审计结算工作,工业
类订单项目确认收入增加,使得公司主营业务收入得到提升。上半年,公司持续推
进降本增效工作,加强预算管理,稳定管控期间费用;并加大对部分效益不及预期
的项目处置及退出,进一步优化公司资产结构,推动公司高质量发展。
(一)持续优化业务结构,重点聚焦工业领域高质量订单、进一步拓展海外市场
为进一步优化主营业务结构,公司严选严控市政工程类项目,集中优势资源发展工
业板块业务,加大力度拓展海外市常报告期内,公司依托水环境治理核心技术及专
利设备,凭借在市政环境综合治理项目积累的丰富建设经验,中标及签订“西明江
、凤凰江示范段建设工程项目”,合同金额约3.44亿元。
工业板块作为公司最核心的主营业务,以销售设备、提供技术服务为主要业务模式
,服务领域覆盖造纸、食品、制药、半导体、化工、纺织等行业。截至目前,公司
在手工业类设备供货订单约18.94亿元人民币(含已中标),其中海外订单14.05亿
元,该类订单主要客户为国内外造纸龙头企业。在工业水处理及纸浆漂泊清洁化生
产领域,公司基本实现东南亚业务全覆盖并保持较高的市场占有率,同时重点布局
北美和南美市场,在土耳其等市场的布局也相继取得成效,海外市场份额进一步提
升。未来,公司将继续聚焦工业环境治理主业,持续提升国内外市场占有率和行业
影响力,形成工业废水处理、大型二氧化氯制备及其他化学品生产、工业近零排放
的产业集群,夯实国内工业治污行业领先地位,扩大海外工业市场占有率,进一步
提升工业板块的业务体量和在公司业务收入的占比。
(二)压实经营主体责任,全面推进项目结算和回款
公司将推进项目结算和回款作为最为重要的年度经营任务,通过压实、明确公司高
管和经营管理层责任、定期召开回款会的方式持续加大回款力度,结合相关市政项
目业主的履约能力,具体情况具体分析,积极拓宽回款渠道,创新回款思路与回款
方式。报告期内公司实现销售回款11.13亿元,回款工作取得了实质成效。针对账
龄长、数额大、回款难度高的项目,公司通过主动策划并积极沟通业主以优质项目
或“以资抵债”的回款思路、建立催收发函的法律诉讼机制、将回款与各高管和各
事业部绩效考核直接挂钩、针对不同账龄的应收款项匹配了不同激励政策等措施,
多举措全面推进回款工作。同时,公司充分抓住国家化债的有利契机,将回收应收
账款与国家化债的大战略结合起来,通过配合业主进行项目申报、化债方案申报,
将老旧欠款项目纳入化债实施清单,推进项目获得地方化债资金回款。报告期内,
公司积极推进工程项目结算审定工作,上半年完成7个项目竣工验收工作,涉及有
效合同金额1.68亿元;上半年完成送审项目17个,送审合同额为8.58亿元,后续公
司将争取在老旧项目的收尾结算工作中取得更大的突破。
公司持续优化在手订单结构及新签订单质量,在手和新签订单主要以EP、EPC及专
业技术服务订单为主,且大多为工业水处理、市政管网污水处理厂建设、运营等支
付能力强、周期短、现金回流有保障的民生属性较强的项目。其次,积极调整主营
业务收入结构,转变项目实施模式,进一步降低工程收入占比,提升设备销售收入
及运营收入占比。第三,继续对在手PPP项目和特许经营类项目进行梳理和优化,
进一步提升公司PPP业务整体质量,逐步退出一些边际不清,或因业主方原因长期
无法实施或长期无法进入运营的项目,进一步优化公司业务和负债结构,减轻资金
压力。截至目前,公司正式进入商业运营的特许经营类项目25个;进入试运营阶段
的特许经营类项目5个;固废(环卫一体化)运营项目18个,报告期内公司实现运
营收入26,645.19万元。随着订单结构和质量的双重优化,工业项目设备到货款与
工程项目进度款回款效率有所提升,水务运营类PPP项目逐步进入商运阶段,运营
资产规模将不断扩大,持续稳定的运营收入和现金流,将进一步增强公司造血功能
。
(三)保持传统领域业务核心竞争优势,加快经营业务的转型升级,努力打造新的
业绩增长点
公司坚持以高质量发展为原则,凭借自主核心技术优势,市场拓展稳中求进,确保
传统领域业务板块的领先优势。目前,公司以回款快、周期短、现金流稳定的项目
为支撑,确保新增订单和在手订单的总体质量,业务结构进一步优化,为后续营收
转化和项目回款创造良好的条件。
报告期内,公司积极开展新能源废旧电池资源化利用、大修渣处置资源化利用等业
务,通过采用自研的核心技术优势,打通“废电池回收-锂及其他高价金属再生-产
品作为电池原料制造”高价金属产业链循环闭环,既能大幅度提升废旧锂电池有价
金属的回收率和产品纯度,也能实现废水深度处理近零排放。上半年,公司启动安
徽废旧锂电池回收项目,重点推进了项目前期及科研设计招标等相关工作,同时加
快马来西亚动力电池回收项目的建设,进一步推动投产创效。为加快公司业务转型
升级,结合战略发展规划,公司在报告期内召开2024年第三次临时股东大会,决议
同意将原计划在安徽省宁国市投资建设的“3万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项
目”的对外投资计划调整为“12万吨/年废旧锂电池资源化综合利用项目”,项目
计划总投资约24.9亿元。公司与宁国经济技术开发区管理委员会签订《投资框架协
议》,双方将在该项目开展合作。
公司在保持传统领域业务核心竞争优势的同时,加快经营业务的转型升级,聚焦行
业新赛道,通过在市场前端发力,持续深化产业布局,不断提升公司在环保领域的
综合竞争力,努力打造新的业绩增长点。
(四)管理效率和质量两手抓,全面推进降本增效
在市场竞争日趋激烈的背景下,为进一步降低企业成本,提高公司的盈利能力和市
场竞争力,公司以控制管理成本、加强项目动态成本管控、优化组织结构和人员、
盘活在手资产等多重举措实现降本增效落地;以建立科学的绩效管理体系、适当的
信息管理体系、优质的沟通渠道等方式促进公司组织效能提升。
公司重点加强标前风险管控,围绕关键经营指标强化合同评审,建立健全项目启动
会程序和项目负责人机制,落地项目质量有明显提升。在费用支出方面,公司通过
可控管理费用支出与销售收入或新增订单挂钩等费用预算结构化管理等手段,严格
控制公司收付比,确保现金流保持稳健状态。在项目成本管控方面,公司推行全面
预算机制,通过加强项目的预算管理、成本管控、采购管控及现金流审核,对项目
实施开展全过程跟踪管控。在确保设备性能质量不受影响的前提下,公司通过优化
设备选型、选材,调整设备结构、改良生产工艺等措施实现降本增效。
在提升管理效率方面,公司持续完善公司法人治理结构与内部控制建设,结合实际
经营情况,以市尝产品、价值、服务为主线,强化行业、专业、区域、客户四线联
动关系,重构职能架构,合并精简相近的岗位画像,对经营单元进行资源和业务整
合。信息化平台建设方面,公司启用I8P项目管理系统,实现对项目信息管理、合
同管理、供应链管理、资金管理、预算管理的数据整合与穿透,项目全生命周期管
理水平得到提升。公司严格推行全员绩效考核,建立经营目标、重点工作分层考核
体系;根据业务形态变化,持续推进人员定员、定编、定岗工作,通过撤并分支机
构、推行区域合署办公等优化措施,对能力不胜任、业绩较差的员工进行排查和优
化;进一步拓宽人才晋升通道,推行能上能下的经营管理层干部竞聘机制,为更多
优秀人才提供公开、公平、公正的竞升平台,释放组织活力。
(五)坚持科技创新,引领公司高质量发展
公司着眼环保产业及未来发展的关键领域,坚持以技术创新驱动发展,不断提高自
主创新和研发能力,提升现有技术实力与服务水平,增强技术和服务的竞争力,以
巩固在环保细分领域的领先地位。公司具备自主研发核心技术体系及装备,并构建
了以王双飞院士作为技术带头人,围绕环保产业发展“应用基础研究+科技成果转
化”超过千名技术人员的科研平台,可为各业务板块的发展持续赋能。通过打造高
层次人才团队,建设高水平科研平台,引领前瞻性基础研究和原始创新、实现科研
重大突破,为解决应用基础研究中的瓶颈问题探索各种途径。
公司注重培养优秀的研发、管理人才,构建“引才、育才、用才、留才”的全链条
人才发展体系,激励人才队伍投身科技创新和技术攻关,为公司高质量、可持续发
展提供有力的智力支撑。上半年,公司新增2名享受国务院特殊津贴专家,目前公
司已有4名享受国务院特殊津贴专家。报告期内,公司新增授权专利12项,其中发
明专利8项;截至报告期末,公司及下属子公司已取得授权专利共计496项,其中发
明专利86项、实用新型专利390项、外观设计专利20项。
(六)加强党建工作,持续深化内部改革
公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实公
司发展思想和工作方针,围绕公司发展规划,充分发挥党的政治核心作用及党组织
的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,始终坚持“党建带工群团建、工群团建促党建
”的长效共建机制,紧紧围绕公司中心工作搭台唱戏,推动党建与业务相融合,为
公司高质量发展提供坚强政治保证。
公司党委以政治建设引领,激活发展强大引擎,始终把学习贯彻习近平新时代中国
特色社会主义思想作为政治建设首要任务,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、
建新功”总要求,以高度的责任感和使命感把主题教育活动谋划好、组织好,并依
托“三会一课”、主题党日活动等,通过灵活多样的方式,紧密联系岗位职责和工
作要求组织开展理论学习及自主学习,引导公司党员干部广泛学、主动学、深入学
。为突出“头雁”的带头表率作用,将“书记带头讲党课”纳入《支部书记思想政
治工作责任制年度考核细则》,通过考核机制推动各支部书记做好“头雁”的带头
表率作用,分级分类推动全体党员形成人人学、人人讲、人人践行的浓厚氛围。
上半年,公司党委坚持党建引领原则,建立党员和业务骨干双向转化机制,推行“
把党员培养成骨干,把骨干发展成党员”的“双培”工程,确保党员人才与企业人
才同步规划、同步培育、同步管理,在加大党员队伍建设上,坚持以成熟一个发展
一个的原则,引导优秀员工、核心人才向党组织靠拢。加强党组织建设,始终牢固
树立“不抓党建就是失职、抓不好党建就是不称职”的责任意识。严格落实党建工
作责任,把党建工作列入重要议事日程;持续筑牢企业红色阵地,积极开展结对共
建交流,打造特色党建品牌。
4、报告期内主要的业绩驱动因素
5、报告期内的主要经营模式
(1)系统集成模式(EP模式)
EP是EngineeringProcurement的英文首字母缩写,意即“设计-采购”,该模式的
核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下,公司作为提供商首先进行方案拟
订、系统设计、设备设计和选型,然后采购通用设备和材料,生产或定制核心设备
和关键构件,外购专用硬件设备等,最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成
特定功能的系统,并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。
(2)工程总承包模式(EPC模式)
EPC是EngineeringProcurementConstruction的英文首写字母缩写,意即“设计-采
购-施工”,是指公司
受客户的委托,按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试
运行等实行全过程或若干阶段的承包,并按照合同约定对工程项目的质量、工期、
造价等向业主负责,同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的
分包企业。
EPC模式是工程设计业务及设备系统集成模式的延伸,其服务范围涵盖了项目建设
全过程,即从项目投资前期工作开始直至建成投产或交付使用为止,也就是所谓的
“交钥匙”方式的工程总承包。
(3)“政府和社会资本合作”模式(PPP模式)
PPP是PublicPrivatePartnership的英文首写字母缩写,是政府和社会资本合作模
式,是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购
买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系
。
(4)“建设-运营-移交”模式(BOT模式)
BOT是BuildOperationTransfer的英文首写字母缩写,意即“建设-运营-移交”,
是指客户与公司签订合同,由公司承担项目的筹资、建设、运营与维护等。公司在
合同期内通过收取使用费或服务费用,回收投资并取得合理利润,合同期满后,项
目资产及相关权利移交给客户。
在上述经营模式中,EPC模式是EP模式的延伸,在后者的基础上增加土建安装过程
,而BOT模式则在EPC模式的基础上再增加了对项目的投资及项目运营期的运营管理
过程。
(5)委托运营(O&M模式)
O&M是Operation&Maintenance的英文首写字母缩写,是指拥有水务设施所有权的政
府部门通过签定委托运营合同,将设施的运营和维护工作交给公司完成;公司对设
施的日常运营负责,但不承担资本性投资和风险,政府部门向公司支付服务成本和
委托管理报酬。
此外,公司还根据项目具体情况及客户需求,采用TOT(移交-经营-移交)、BOO(
建设-拥有-运营)等模式承接业务。
6、报告期内公司所属行业发展情况
“十四五”期间,我国以“提气、降碳、强生态,增水、固土、防风险”为基本思
路,强调要在工业污水处理、工业园区治理、高端装备和碳中和等关键领域、关键
指标上实现新的突破,继续开展各类污染防治专项行动,水、土、固、废气将延续
严监管态势。伴随监管手段和机制的创新,一方面,“双碳战略”提出后,传统环
保向绿色环保发展,与双碳密切相关的清洁能源、节能低碳、绿色循环等新兴领域
被纳入绿色环保范畴,刺激绿色环保产业迎来重大发展机遇;另一方面,大量国资
、央企通过组建环保公司或参与民营环保企业混改等方式进军生态环境领域,环保
行业已经进入产业集团化形态,向全国化、全产业链化的综合服务集团发展,产业
竞争格局进一步加剧。
(1)水处理行业
党的十九大对加强生态文明建设、打好污染防治攻坚战、建设美丽中国作出了全面
部署,碧水保卫战作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局,赢得“污
染防治攻坚战”“建设美丽中国”重点规划的任务,被提升至历史性的战略高度。
近年来,国家陆续出台《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2
035年)》《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》《中共中央国务院关
于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《“十四五”城镇污水处理及资
源化利用发展规划》《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》等多项污
水处理相关政策,涉及水污染防治、污水处理市场化机制等多方面内容,推动我国
污水处理市场不断规范化发展和行业市场规模增长。“十四五”期间污水处理及资
源化利用稳步推进,县城污水处理、城市污泥处置、再生水利用为主要增量空间,
设施建设聚焦管网、处理设施、再生利用设施、污泥处置四大方向。2024年,国家
在保持原有政策框架的基础上,发布了新的政策指引,进一步明确了未来一段时间
的污水处理行业发展目标。这些政策主要包括提升城镇污水处理设施建设标准、推
进农村污水处理治理、加强工业污水排放监管等。从地方层面政策来看,各省市均
提出污水处理及资源化利用政策,加速推进地方污水处理设施建设,打好水污染治
理攻坚战,并下达污水处理能力、污水处理率、污泥资源化利用率等指标具体的量
化发展目标。
根据国家发改委、生态环境部、水利部等10部门联合发布《关于推进污水资源化利
用的指导意见》,将废水零排放作为实现污水资源化利用的重要路径再次被重点提
及,并明确指出“实施污水近零排放科技创新试点工程。并在长三角地区遴选电子
信息、纺织印染、化工材料等国家高新区率先示范,到2025年建成若干国家高新区
工业废水近零排放科技创新试点工程”。我国废水零排放政策首先推广于现代煤化
工行业,经过多年的发展,工业废水零排放技术已广泛应用于能源、化工、造纸等
行业,正在引领工业废水处理技术的发展方向。随着工业废水处理技术的不断提升
,工业废水零排放政策的持续落地收紧,预计零排放项目将会持续增多,成为行业
发展的重要方向。根据智研咨询发布的数据,近年来我国污水处理行业市场规模逐
年上涨,2021年,我国污水处理行业市场规模为1,369.6亿元;2022年,市场规模
达到1,437.4亿元,同比增长4.95%;2023年污水处理市场规模约为1,500.1亿元。
随着中国城镇化进程的稳步加快以及工业化水平的持续提升,污水排放量不断增加
,对污水处理的需求也会相应上升,污水处理行业市场规模有望进一步扩大。
(2)土壤修复行业
为深入贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》和《土壤污染防治行动计划》
等,近年来,国家相关管理部门相继颁布了土壤修复行业一系列管理政策和技术指
导文件,主要涉及行业规范管理、资金支持和技术提升等几方面。《“十四五”土
壤、地下水和农村生态环境保护规划》对“十四五”时期土壤、地下水和农业农村
生态环境保护的目标指标、重点任务和保障措施进行了统筹谋划。2022年2月,国
务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展第三次全
国土壤普查,用四年时间全面查清农用地土壤质量家底,尤其聚焦于农用地土壤勘
察,叠加《“十四五”推进农业农村现代化规划》亦要求开展农业土壤污染调查及
治理,预计土壤修复行业将在“十四五”时期进入高质量发展的关键期。2023年2
月,生态环境部发布关于印发《环境基准工作方案(2023—2025年)》的通知,《
方案》提出主要目标为夯实环境基准工作基础,有序推进地表水、海洋、大气、土
壤等领域的基准研究,力争在关键技术和方法上有所突破,形成一批技术指南、基
准文件和模型计算软件等成果,初步建立国家环境基准数据库。培养若干专业科研
团队,加大科普宣传力度,营造全社会支持参与环境基准工作的良好氛围。2023年
12月,生态环境部印发了《关于促进土壤污染绿色低碳风险管控和修复的指导意见
》,提出坚持精准治污、科学治污、依法治污,积极借鉴国际先进经验,鼓励先行
先试,聚焦突出问题和薄弱环节,探索形成可复制、可推广的绿色低碳修复典型经
验和案例。不断探索创新管理模式,将土壤污染风险管控修复与城乡规划、项目建
设管理流程有机整合,加强绿色低碳修复实践应用,提升土壤污染防治的环境效益
、经济效益和社会效益,促进高质量发展。
(3)固废处理处置行业
在废旧电池回收行业方面,近年来,随着国家不断出台利好政策持续支持新能源汽
车产业的发展,新能源汽车和储能市场呈快速增长态势,锂电池行业也在积极扩产
、快速扩张,国内动力锂电池行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点
支持。国家陆续出台了多项政策,鼓励动力锂电池行业发展与创新,《新能源汽车
动力蓄电池梯次利用管理办法》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等
产业政策为动力锂电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景,为企业提供了良
好的生产经营环境。2022年后至今,国家发改委、工信部以及生态环境部加强对废
弃动力电池回收方向的重视,发布了多项相关政策,包括废旧物资循环利用体系、
重金属污染防控以及危废环境管理等,深入聚焦布局动力电池回收体系建设工作,
明确动力电池回收再利用工作对于提高资源利用效率、保障新能源汽车产业持续健
康发展、减轻环境污染的良性促进作用。2023年12月,工信部发布《新能源汽车动
力电池综合利用管理办法(征求意见稿)》,明确了全国废旧动力电池综合利用的
政策制定和监督管理原则,旨在加大废旧新能源汽车动力电池综合利用管理力度,
促进资源循环利用,推动新能源汽车产业高质量发展。这是继2018年8月主管部门
实施《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》5年后,行业即将迎来正式
管理制度。2024年,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案
》,该方案提出支持“动力电池更新换代”,强调动力电池回收的重要性。同年,
国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》,将废旧动力电池回收再
利用列入鼓励类目录。目录明确提到“废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选
成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术
装备开发及应用”等技术装备的开发和应用。随着新能源汽车产业的快速发展,退
役动力电池总量不断增加,预计到2030年,动力电池回收市场规模将突破千亿元。
政策鼓励通过科学合理的回收处理,实现资源的循环利用,减少环境污染。
在生活垃圾处理处置行业方面,“十四五”时期,生活垃圾分类和处理设施建设进
入关键时期。为指导和推动全国生活垃圾分类和处理设施规划建设,国家发展改革
委、住房城乡建设部组织编制了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规
划》,在具体的目标上,到2025年底,全国城市生活垃圾资源化利用率要达到60%
左右,分类收运能力也要达到70万吨/日左右。近年国家陆续出台了《城市生活垃
圾处理及污染防治技术政策》《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》等政
策法规,并制定了《生活垃圾填埋场污染控制标准》《生活垃圾处理处置工程项目
规范》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等一系列国家标准和行业
标准,推动了本行业的规范和快速发展。新修订的《中华人民共和国固体废物污染
环境防治法》《国家危险废物名录(2021年版)》对外公布,表明了我国固体废物
行业政策制度不断完善,治理措施和力度不断加强。2023年5月,生态环境部、发
展改革委印发《危险废物重大工程建设总体实施方案(2023-2025年)》的通知,
提出到2025年,通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设,
提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管
理决策技术支撑能力,为全国危险废物特别是特殊类别危险废物利用处置提供托底
保障与引领示范。2023年11月,生态环境部印发《关于进一步加强危险废物规范化
环境管理有关工作的通知)》,明确提出进一步深化危险废物规范化环境管理评估
,全面提升危险废物规范化环境管理水平。相关政策的出台将进一步推动固废产业
链各领域市场空间的加速释放。
(4)环保装备制造
环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分,近年来环保行业整体需求快速增
长,环保装备制造业具有广阔的市场前景。《工业和信息化部关于加快推进环保装
备制造业发展的指导意见》指出:“引导行业差异化集聚化融合发展。鼓励环保装
备龙头企业向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合
服务商发展,中小企业向产品专一化、研发精深化、服务特色化、业态新型化的‘
专精特新’方向发展,形成一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发
展的聚集区。引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展,积极探索新模式、新
业态,加快提升制造型企业服务能力和投融资能力。”2022年1月,工业和信息化
部等三部门联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》,
明确了未来几年环保装备制造业的发展目标和重点任务,旨在推动行业技术创新和
产业升级,加快先进环保技术装备的研发和推广应用,提升环保装备制造业的整体
水平和供给质量。计划提出到2025年,环保装备制造行业技术水平明显提升,环保
装备制造业产值力争达到1.3万亿元。2023年11月,工信部发布《国家鼓励发展的
重大环保技术装备目录(2023年版)》,列出了国家鼓励发展的环保技术装备,以
加快这些技术的研发和应用,推动环保装备制造业向高质量发展转型。《推动大规
模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发布,旨在促进投资和消费,加快淘汰
落后产品设备,提升安全可靠水平,促进产业高端化、智能化、绿色化发展,并推
动资源高水平再生利用。
(5)环境咨询服务
环评、检测、设计等环境咨询服务业务作为公司全产业链的一环,近年来业务持续
提质增量。从行业层面来看,近年来,受益于环保相关政策的密集出台及其配套措
施的相继实施,环境服务业发展领域不断拓宽,市场潜力进一步释放,市场规模总
体呈现平稳扩张态势。
2023年9月,生态环境部发布《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》(环环
评〔2023〕52号),旨在完善生态环境分区管控、环评、排污许可、执法监督闭环
环境管理体系,发挥制度合力,对进一步强化环评要素保障,持续释放改革效能,
以高水平保护推动经济高质量发展,并对进一步加强环评制度衔接联动、优化环评
工作提出了具体意见。其次,国家发展改革委发布了《绿色低碳转型产业指导目录
》,明确指出为绿色低碳转型产业提供专业化服务的相关产业,包括咨询监理、运
营管理、监测检测等。这意味着环境咨询服务和环境检测行业将在绿色低碳转型中
扮演重要角色,得到更多的政策支持和市场机会。
(6)环卫一体化
随着城市化进程的加快,环卫服务需求量不断增加。居民在消费同时产生大量的生
活垃圾,为保持城乡环境的整洁,对环境卫生管理业产生更多的需求。近年来,国
家对环卫行业的重视程度不断提高,出台了一系列支持政策,推动环卫服务行业的
市场化改革和产业升级,行业的获得快速发展,环卫行业正逐步实现智能化、机械
化,从单一的清扫保洁向一体化、多元化服务发展。国务院办公厅转发的《关于加
快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》中,提出了到2025年和2030年的具体目
标,包括污水处理、生活垃圾处理、固体废物处置以及危险废物、医疗废物处置等
,旨在构建集多项处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系,推动
环境基础设施一体化、智能化、绿色化发展。国家发展改革委等部门印发的《环境
基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》提到,加快完善生活垃圾分类设施
体系,合理布局建设收集点、收集站、中转压缩站等设施,健全收集运输网络。加
快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理能力短板,鼓励按照村收集、镇转运、县处理或
就近处理等模式,推动设施覆盖范围向建制镇和乡村延伸。2023年,工信部等八部
门发布了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,提出
车辆电动化水平大幅提高,试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,
环卫车领域力争达到80%。未来,随着城市化进程不断推进以及国民环保意识提升
,环卫行业有望迎来更多的发展机遇,一体化业务将成为行业主流。
7、公司所处的行业地位情况
经过多年跨越式的发展,公司在多个细分领域取得国内领头、国际领先的行业地位
,多项核心技术荣获国家及省部级荣誉,多项核心装备列入国家鼓励发展重大环保
技术装备目录、重点新产品、国内首台套重大技术装备、广西名牌产品等,形成“
立足国内、面向东盟、对接全球”的产品推广布局,技术与产品远销东盟、东欧、
西非、南美等海外市场,成为国内领先、具有较强国际竞争力环保品牌,逐步从传
统的水污染治理向环境综合治理的各个环节渗透,从国内单一市场向全球化、国际
化发展,从单个污染源治理指标向整个环境治理体系效果转变,由最初的“设备+
工程”的商业模式向环境技术服务、环境咨询服务、环保装备制造、环保运营服务
等产业链高端领域延伸、转型,经营业绩和产业规模得以快速提升。公司以解决产
业发展关键共性技术为根本,通过不断提高自主创新和研发能力,构建从技术成果
、产品到产业化应用的良性运行机制,目前已形成环保基础理论研究、环保关键技
术研发和应用、以及产教融合的技术创新体系,力争成为国内环保产业技术创新发
展的引领者,进一步巩固“拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供
商”的战略定位。
二、核心竞争力分析
持续的技术创新和服务创新是公司在“强竞争、严监管”的环保行业竞争新格局中
始终保持领先优势的核心竞争力。近年来,通过加大研发投入、提升装备技术水平
、大力培养和引进人才,公司技术实力不断增强,随着公司业务模式和业务结构的
调整和优化,将持续驱动公司高质量发展。
(一)技术创新、产品创新方面
截至报告期末,公司及下属子公司共获得授权专利496项,其中发明专利86项,报
告期内新增授权专利12项;公司及子公司主持或参与各级科研项目20余项。报告期
内,公司参与“木质纤维基功能材料开发及其在含油污泥处理中的应用”项目荣获
2023年度广西科学技术进步一等奖,参与“纸厂白泥在高值建材资源化利用的关键
技术研究与应用示范”“飞灰水洗高盐废水污染物高效脱除及盐分质分离技术研究
与应用示范”获得广西重点研发计划项目立项,“半纤维素强化纤维素纳米纸的微
塑料捕获行为机制研究”等2个项目获得2024年度中国博士后科学基金项目;公司
的子公司博环环境主持“岩溶区土壤和地下水有机污染绿色生态修复技术及应用示
范”获得广西重点研发项目立项,其参与“喀斯特典型森林关键带多界面过程协同
固碳增汇技术研究与应用示范”获得广西重点研发项目立项;公司的孙公司博测检
测牵头“柑橘杀虫剂和杀菌剂农药残留快速检测技术研究及示范应用”获得广西重
点研发计划项目立项。
目前,公司自主研发的环保设备及相关核心技术已广泛应用于工业废水处理、清洁
化生产、乡镇生活污水处理、流域治理、城市黑臭水体整治、场地及地下水修复、
农田修复及油泥治理、垃圾处理、消毒消杀等多个领域,以技术稳固市场,项目遍
布华北、华中、华南、西北等地,部分设备出口海外;公司对承建的每个工程项目
都实施精细化、规范化、科学化管理,安全先行,着力创建精品工程,树立起良好
的市场口碑,确保在手项目顺利实施并实现业绩转化;公司拥有各项齐全的业务资
质,构建了环评、检测、咨询设计、研究开发、装备制造、工程建设、投资运营等
覆盖环保全产业链的服务体系,通过充分利用产业链各环节相互拉动和促进作用,
形成了相关业务协同发展的新格局。
(二)重大标志性科技创新成果
1、公司打破加拿大Erco、Chemetics和瑞典Eka等国外企业技术垄断,开发拥有自
主知识产权的综合法和组合还原剂法二氧化氯制备系统工程化技术,形成系列化产
品,解决纸浆清洁漂白中“卡脖子”的关键技术和装备难题,一举使我国由纸浆漂
白二氧化氯技术进口国变为技术出口国,实现了我国二氧化氯制备及纸浆漂白技术
产品出口零突破,成为国际上主要的大型二氧化氯制备装备与技术供应商之一。相
关成果分别获得2018年度教育部技术发明一等奖、2018年度中国轻工业联合会技术
发明一等奖及2019年度国家技术发明二等奖,入讯国家绿色低碳先进技术成果目录
》。
2、公司构建了上流式多级厌氧-好氧-异相催化氧化的废水处理技术路线,解决了
制浆造纸与发酵行业高浓度有机废水的处理难题,彻底打破了海外企业在该领域的
垄断,成功实现废水的达标排放,避免了被关停危险,适应于更加严格的环保标准
和近零排放需求。并且该技术还应用于食品、酿造、化工、制药等行业,保证了企
业健康稳定发展,技术成果获得2016年度国家科技进步二等奖。目前该技术成功应
用于国内外200多家企业,形成了包括UMAR/UCAR厌氧反应器、UHOFe芬顿\IOP-类芬
顿、E-MOC电催化氧化技术等多项核心技术装备,入讯国家鼓励发展的重大环保技
术装备目录》。
3、公司围绕城乡环境治理开发了系列先进适用的产品和技术。针对城镇污水处理
厂提标改造,开发了低浓度脱氮高效反硝化轻质滤料滤池(UBEF),解决了传统深
床反硝化滤池易板结、生物负载量孝去除率低、运行费用高等技术难题;针对陆续
颁布实施的农村污水处理标准开发MCO、MCI反应器系列产品,解决直排口污水、村
镇生活污水普遍存在的水质波动大、有机物浓度低,碳氮比不协调的处理难题;开
发的高效磁分离系统、一体化SBR反应器等应用于黑臭水体治理项目,逐渐推向市
场应用;开发的海绵城市建设相关技术,内湖、近岸的水生态修复技术应用于水体
生态修复。上述系列环保装备和技术广泛应用于广西、广东、湖南、湖北、贵州、
云南等地黑臭水体治理、农村及城镇生活污水治理、城乡环境综合整治等重大环保
建设项目,产生了重大经济效益、生态效益和社会效益。
4、公司开发直热式链板型热脱附系统,攻克了油泥热处置效率低和达标率低的双
重难题。设备的核心工艺为“多点热源直热+链板静态传输”的分段式热解吸技术
,具有高产能、低残油、广适用、不结焦、高热效、少烟尘等优势特点。该技术装
备完成国产化自主制造,并获多项发明及实用新型专利认证,同时参与的国家重点
研发计划课题“高浓度石油污染土壤修复技术体系构建与技术示范验证”通过验收
,2019年成功入选国家工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》。
5、公司依托国家企业技术中心、广西环保技术装备科技成果转化中试研究基地等
科研平台,发挥在工业废水和固危废治理技术及装备研发的领先优势,历经小试、
产业化试验验证,已形成具有自主知识产权的废旧锂电池湿法资源化综合利用的核
心技术体系,该核心技术体系采用梯度连续浸出除杂技术,打通“废电池回收-锂
及其他高价金属再生-产品作为电池原料制造”高价金属产业链循环闭环,实现对
废旧三元锂电池的镍、钴、锰、锂绿色高效回收、废旧磷酸铁锂电池深度优先提锂
回收,既能大幅度提升废旧锂电池有价金属的回收率和产品纯度,也能实现废水深
度处理近零排放,对新能源动力电池的清洁生产、自动化控制、废水节能减排、资
源循环利用具有重要的意义,相关回收利用技术进入产业化推广应用阶段。截至报
告期末,公司在锂电池湿法回收领域已获授权专利15件,其中发明专利4件,获认
定为广西首个自治区级废旧锂电池资源化综合利用工程研究中心。
(三)创新科研平台载体建设方面
公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业,获认
定为国家企业技术中心、“广西环保技术装备科技成果转化中试研究基地”“广西
环境污染治理与生态修复技术重点实验室”“广西污染场地修复工程技术研究中心
”“广西土壤修复技术与装备工程研究中心”“广西壮族自治区废旧锂电池资源化
综合利用工程研究中心”“广西工业水污染控制工程技术研究中心”等多个科研平
台认定。全资子公司湖南博世科获批“湖南省认定企业技术中心”“湖南省难降解
工业废水强化氧化处理工程技术研究中心”等省级科研平台认定。公司已建成7,00
0多平方米国家CNAS、CMA双重资质研发及分析检测实验室,拥有气相色谱仪、高效
液相色谱仪、傅立叶红外光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等300多台套精密
仪器装备;建成3,000多平方米环保中试平台,搭建高浓有机废水处理试验、土壤
及地下水工程试验、清洁生产及化学品制备试验、固危废处理处置、废旧锂电池资
源化综合利用试验等9个中试试验平台,可对水、气、固等污染物进行不同工况条
件下的全流程模拟,实现研发—设计—制造—工程—运营的全过程对接,进一步加
快环保科技成果产出率及转化率。
(四)产业链创新、孵化和建设方面
公司构建了“科技创新—集成示范—转化推广—创新孵化—产业带动”的科技产业
发展模式,已孵化或培育环评咨询、分析检测、研发创投、工业污染治理、消毒产
品、智能环卫一体化、环保装备制造和新材料制造、环保设施运营、危废处置等环
保产业及各领域业务板块的子公司。截至报告期末,公司及下属8家子公司获得国
家高新技术企业认定,公司的孙公司博测检测获得广西瞪羚企业认定。
(五)创新人才引育、核心团队组建方面
公司构建了以创始人王双飞院士领衔的核心技术团队,建设围绕环保产业发展应用
基础研究平台和科技成果转化平台的人才队伍,截至2024年6月末,公司拥有研发
人员1,033人,占公司员工总数的比例为26.04%。公司在职员工中,高级职称143人
,中级职称359人,博士33人,硕士132人,拥有中国工程院院士1人,国家“百千
万人才工程”人选2人,国家“万人计划”科技创新领军人才1人,国家中青年科技
创新领军人才1人,享受国务院特殊津贴专家4人,国家生态环境保护专业技术领军
人才1人,国家环境保护专业技术青年拔尖人才1人,国家知识产权局企业知识产权
工作先进个人2人,广西八桂学者3人,广西高层次人才2人,广西壮族自治区优秀
专家2人,广西知识产权领军人才1人,广西知识产权中青年专家8人,广西高层次
人才2人,南宁市高层次人才85人等人才队伍。高素质的人才队伍成为公司的核心
生产力,确保了企业在技术研发和业务拓展的竞争优势。
(六)新领域的创新探索方面
1、CCUS(碳捕集、利用与封存)开展的探索研究
随着全球应对气候变化进程的不断加深和我国碳中和目标的提出,碳捕集、利用与
封存(CCUS)技术在实现各国二氧化碳减排目标保障能源安全中的重要作用越来越
凸显。然而,我国CCUS产业体系尚未形成,亟需加强与碳中和目标相匹配的CCUS产
业相关的研究探索。
公司与清华大学、同济大学、广西大学等高等院校进行深度合作,在碳咨询、新捕
集材料、技术开发、二氧化碳高附加值利用等多个方面全面开展研究,参与多个CC
US领域科研创新项目,探索了纤维素链轴上功能基团定位调控二氧化碳捕获机制,
研究了纤维素基材吸附材料的二氧化碳吸附、脱附机理,并开发了高效二氧化碳吸
附材料。参编CCUS领域行业标准、团体标准,申请储备专有技术方面发明专利,有
效推进了国内外相关科研机构及合作伙伴的创新协作,为公司后续实现产业化应用
及市场拓展奠定基矗
2、生物质能源的高值化利用领域
生物质能源是一种可再生能源,生物质能源资源储量丰富。公司在现有生物质制天
然气技术基础上,围绕生物天然气制备绿色氢气和制备绿色甲醇开展技术研究工作
,拟实现生物质能源的高值化利用。绿色生物天然气、绿色氢气和绿色甲醇在能源
供应、碳减排、社会效益等方面都具有重要意义。公司建设的生物质能源项目,以
畜禽粪便、秸秆等农业废弃物为原料,采用中温全混式厌氧发酵工艺生产出沼气,
沼气经湿法脱硫、干法脱硫及膜法脱碳处理后制备成生物天然气,项目已顺利试机
生产出合格的生物天然气产品。
3、电催化氧化技术以及电极材料开发
开发出以电催化技术为核心的污水处理装备,进行了电极材料研究,实现电极氧化
电位高达2.8v、有机物降解覆盖面高达100%;电催化集成装备达到国内先进水平,
能实现污水超低浓度排放,其中氨氮去除率达100%,COD去除率达95%以上,总氮去
除率达90%以上,该技术及装备能够广泛应用于高盐化工废水、石化废水、垃圾渗
滤液、制药废水等领域,目前已成功中标某化工领域废水电催化深度处理工程项目
,处理规模9,600m3/d,是目前国内污水处理量最大的电催化处理项目之一。该项
目的中标是公司在电催化深度处理领域的重要突破,有利于进一步提高公司市场竞
争力。
4、造纸废水近零排放超低排放控制技术
结合国家重点研发计划“造纸废水零排放关键技术及产业示范”项目,公司围绕造
纸行业近零排放需求,开发了诱导结晶除硬、高盐高悬浮物废水处理、尾水深度脱
氮等技术装备,解决了制约水再生循环的水质软化、盐分削减与尾水超低排放等技
术难题,目前已完成再生纸废水再生、膜浓缩液全量处理的技术验证和产业化应用
;同时废水高效生物处理、废水高级氧化深度处理、尾水深度脱氮、膜分离、蒸发
等近零排放核心技术已实现自主研发、设计、制造。
5、废旧锂电池回收技术
成功开发锂电回收第二代技术“耦合盐化焙烧优先提锂—梯度酸浸两步法资源化回
收技术”,该技术采用耦合盐化焙烧优先提锂工艺,在金属回收率以及能耗方面均
有显著提升,其中金属锂回收率达95%,金属镍、钴、锰回收率达99.2%,综合能耗
较第一代技术降低10%以上。目前第二代技术正在相关设计完善和中试验证,预计
相关技术成果将在明年逐步推广应用。
6、特色果蔬保鲜材料开发
在特色果蔬保鲜领域,采用国际权威机构认证的A1级消毒灭菌保鲜剂——二氧化氯
,首创绿色、安全、高效的二氧化氯智控保鲜技术,已成功开发4款气态缓释型保
鲜材料,并在特色果蔬保鲜领域进行推广和应用,首次实现了二氧化氯从工业治理
端向保鲜惠民端发展的突破。其中对蓝莓、葡萄等果品的防霉抑菌率高达95%以上
,可使其保鲜期延长至60天以上,实现特色果蔬错峰销售目的,达成果蔬增值和价
值最大化。技术应用覆盖了蓝莓、榴莲、葡萄、芒果、莲雾等多种高价特色水果。
通过持续加大对果蔬保鲜领域的研发与精准优化,改进配方和优化生产流程,生产
成本同比下降17%。实现产品降本增效,为果蔬保鲜领域的市场推广夯实基矗同时
,实施期内已与多个国内知名高校和科研院所进行深度技术开发与合作,建立多个
果蔬保鲜合作示范基地,实现果蔬保鲜领域“产学研用”的深度融合与转化,为保
鲜技术的研发创新蓄力赋能。重点针对果蔬保鲜领域,已系统性构建知识产权保护
体系。
(七)重大科研项目参与情况
报告期内,公司牵头或参与6项国家重点研发项目中10课题的研究工作,课题研究
取得良好的科技成果。
(1)参与国家重点研发计划“西南有色金属选冶渣场影响区污染修复技术与工程
示范”项目的“西南典型有色金属选治渣场影响区重金属污染保障技术研发”“西
南典型有色金属选冶渣场影响区重金属污染综合防治集成技术及工程示范”2个课
题,对西南典型岩溶坡地、岩溶丘陵污染场地,开发了场地污染应急封堵材料、多
固废新型长效可渗透反应滤池,形成了“多固废协同-微生物地球化学原位矿化、
水平覆盖+垂直阻隔、表面覆盖生态恢复”“高陡边坡梯级径流阻断、多层覆盖强
还原、表面覆盖生态恢复”多套集成技术方案和推广模式,通过修复场地重金属输
出通量减少75%以上、场地影响区土壤安全利用率达到95%以上,项目研究成果已在
广西贺州、云南等地示范应用,并于2024年7月通过项目综合绩效评价。
(2)参与国家重点研发项目“场地土壤阳离子态重金属活性钝化新型功能材料研
发”中“结构重组与活化改性的磷矿废石钝化材料研发与应用”“多活性官能团修
饰的生物驯化工业铁泥钝化材料研发与应用”“碳/硅活化改性的农业废弃物生物
炭钝化材料研发与应用”3个课题,开发新型钝化材料,有效改良土壤结构,调节
土壤酸碱度,补充土壤营养,增强作物抗病抗逆性,相关技术成果在广西柳州、广
西梧州、广西崇左等3个场地示范工程应用,并于2024年7月通过项目综合绩效评价
。
(3)参与国家重点研发计划“锑矿区锑砷污染源阻断及生态治理技术”项目,牵
头“锑矿区锑砷污染源阻断及生态治理技术模式工程示范验证”课题和参与“锑矿
区污染土壤锑砷原位稳定与异位淋洗技术研究”2个课题。针对锑矿区锑砷污染土
壤,开发生物淋洗剂及撬装式土壤淋洗集成装备,锑砷污染去除率达90%以上,并
通过集成梯度阻隔拦截技术、浅层/深层土壤原位稳定化,以及复层植被构建、土
壤基质改良等生态修复技术,实现锑矿区绿色、低碳、可持续修复,并在广西南丹
、贵州、甘肃等地开展应用示范研究。
(4)参与国家重点研发计划“污染场地挥发类有机污染物传输机制与扩散通量”
项目,牵头“典型场地挥发类有机污染物多相传输扩散通量建模示范和环境风险评
估模型验证”课题。针对典型复杂松散多孔介质和含裂隙(岩溶)化介质挥发类有
机污染场地,分析场地多相动态污染状况,建立精细化地下介质几何结构,构建多
源异构数据库,建立复杂场地挥发类有机污染物多相多界面传输扩散通量模型和环
境风险评估模型,评估模型有效性,并形成模型评价和应用技术指南,同时在甘肃
和广西等地进行示范性推广。
(5)参与国家重点研发计划“场地地下水典型重金属光/电协同原位一体化便携式
检测装备研制及应用示范”项目中“验证性示范应用研究及检测技术标准化”课题
,课题完成广西柳州融安冶炼示范场地地下水验证性示范实验,取得地下水中砷、
铅、镉元素原位检测与实验室采样检测结果比对数据;完成广西百色德保采矿示范
场地地下水验证性示范实验,取得地下水中汞、砷、铅元素原位检测与实验室采样
检测结果比对数据;完成广西柳州复合污染场地地下水验证性示范实验,取得地下
水中六价铬与总铬原位检测与实验室采样结果比对数据。
(6)参与国家重点研发计划“生物造纸技术及产业示范”项目中“造纸废水零排
放关键技术及产业示范”课题,目前已完成微生物载体及流化床反应器、电催化氧
化及机械蒸汽再压缩蒸发结晶系统蒸发浓缩技术装备的开发。
报告期内公司没有发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代
、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。
三、公司面临的风险和应对措施
(1)经营业绩下滑的风险
2024年上半年,公司实现营业收入102,773.54万元,同比增长9.55%;实现归属于
上市公司普通股东的净利润2,629.23万元,同比增加2,270.78万元,公司经营情况
较去年同期相比有所好转。
报告期内,公司坚持优化业务结构,严选严控市政工程类业务,大力发展工业板块
业务,工业类订单获取量保持稳定增长;同时不断提升设备销售收入占比,推动已
完工工程项目审计结算工作,工业类订单项目确认收入增加,使得公司主营业务收
入得到提升。上半年,公司持续推进降本增效工作,加强预算管理,稳定管控期间
费用;并加大对部分效益不及预期的项目处置及退出,进一步优化公司资产结构,
推动公司高质量发展。
若未来出现下游市场需求持续萎缩、经营成本上升、竞争环境的变化等不利因素,
或者公司出现不能继续巩固和提升市场竞争优势、市场开拓能力后劲不足等情形,
公司收入、利润增长速度将会有所下降,公司经营业绩存在下滑的风险。
公司持续完善内部控制,强化财务及资金运作管控,加强对成本和预算的精细化管
理,以促进公司经营质量持续提升和经营效益稳健恢复;采取制度辅以流程管控的
方式,加强对标前管控、项目立项、目标成本测算和采购计划的监管,将项目利润
作为核心考核要素,深化效益与业绩考核的关联,进一步推动项目全生命周期的风
险管控。
(2)负债规模与资产负债率较高带来的偿债风险
截至2024年6月30日,公司负债规模为846,116.08万元,资产负债率(合并报表口
径)为78.41%,资产负债率处于较高水平。报告期内,公司除自身经营积累外,主
要通过债务融资的方式获取经营所需资金。公司处于发展阶段,未来随着公司承接
项目的增加、新建产能实现生产规模的扩张等,将加大对营运资金的需求,若公司
未来经营过程中出现营运资金不足的情形,将给公司带来一定的偿债风险。
为应对负债规模及资产负债率较高对公司造成的影响,确保公司生产经营稳定,公
司制定了高效的资金运用规划,搭建资金管控平台,积极拓展多种融资渠道;其次
,通过加大应收账款回款力度、充分利用优质项目获取政府专项补贴、税收优惠等
方式不断拓宽资金来源渠道;同时,通过加强供应商管理并实施集中采购等方式控
制原材料成本、提高核心设备产品的研发及处理能力、优化生产人员结构等方式提
高毛利率,增强公司盈利能力。公司积极采取多项措施确保稳定生产经营的需求,
有效降低可能出现的偿债风险。
(3)应收账款和合同资产余额较大带来的减值风险
2022年末、2023年末和2024年上半年,公司应收账款及合同资产账面价值合计分别
为298,161.08万元、293,279.02万元和284,248.11万元,占当期期末流动资产总额
的比例分别为64.24%、66.28%和63.95%。
公司应收账款和合同资产余额相对较大,主要原因系公司业务规模不断扩大,由于
存在阶段性收款特点,且公司客户主要系业内大中型企业、上市公司、国有企业和
政府单位,付款程序较为复杂,部分客户支付能力下降,综合导致应收账款和合同
资产对公司形成了较大程度的资金占用,使得公司面临一定信用减值风险。若相应
款项不能按照合同约定及时收回,将对公司的经营状况和现金流产生不利影响。
公司应收账款、合同资产涉及的主要工程项目均处于正常施工状态或竣工验收、审
计结算等过程中,部分项目实施过程中可能由于当地政府土地征收工作以及实施方
式调整等因素影响导致项目进度有所延缓。如果未来公司主要工程项目出现不能正
常施工或竣工验收、审计结算等,或者继续推进存在其他重大不确定性,可能导致
公司应收账款、合同资产存在无法回收以及计提大额坏账准备的风险,进而导致公
司面临经营业绩下滑的风险。
一方面,公司将回款作为年度最为重要的经营任务之一,对不同账龄的应收款项匹
配不同激励政策,将回款与高管和各事业部绩效考核直接挂钩,全面加强应收账款
回收管理工作;同时重点关注支付能力强、融资落地有保障的项目,将项目回款作
为投标选择的重要评价指标,加强合同管理和风险控制,确保合同按约履行。另一
方面,经过多年跨越式的发展,公司已在多个环保细分领域取得一定的行业地位,
公司将坚持可持续的高质量发展,面对复杂多变的市场环境和行业竞争压力,持续
优化业务模式和订单结构,加大力度推进工程结算和老旧项目回款,加快推进特许
经营类项目进入商业运营,积极消除因信用减值和资产减值而可能导致的经营业绩
下滑的风险。
(4)市场竞争加剧的风险
作为国民经济支柱性产业,国家对环保产业发展重视程度不断提升,尤其进入“十
四五”时期以后,环保产业规模在政策利好和订单加速释放的驱动下稳步扩大,产
业投资力度不断增强。环保产业市场在呈现巨大潜力的同时,市场竞争也呈不断加
剧的趋势,公司在与国内外环保企业的市场竞争中,若未来不能在工艺技术创新、
产品成本控制、售后跟踪服务等方面保持优势,公司面临的市场竞争风险将进一步
加大。
为应对复杂多变的市场环境及日益激烈的市场竞争,保证公司经营战略的顺利实现
,公司坚持打造核心竞争力,在立足国内市场的基础上,积极探索国外市场,增强
市场营销能力和技术服务支持,提升应对市场变化的能力。
(5)技术被赶超的风险
随着市场竞争加剧,技术和产品更迭对于公司经营发展的重要性越发显著,保持核
心技术的领先优势和持续的研发创新能力才能为企业的发展注入源源不断的动力。
若公司未来不能在技术创新方面继续保持优势,将面临技术遭淘汰或被赶超的风险
,从而导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。
近年来,公司始终保持在技术研发方面的大力投入,并持续加强研发创新及成果转
化,扩容关键技术储备,促进科研成果在生产中的应用,积极打造行业领先的技术
品牌,为公司业务市场的发展提供强大技术支撑和服务。
(6)安全生产的风险
公司承建的环境综合治理工程项目通常涉及设备制造、组装集成、运输安装、项目
现场施工等环节,存在一定的危险性,易受到各种不确定因素或无法事先预见因素
的影响。因此,公司在项目实施过程中,存在一定的项目实施安全风险。
为了科学防范项目实施过程的安全风险,公司通过实施现场安全生产标准化管理、
贯彻施行职业健康与安全管理体系,运用PDCA循环的管理模式,开展危害因素辨识
,并对安全生产隐患进行闭环管理,有效降低各类安全生产风险,促进项目现场安
全管理水平持续提高,确保项目顺利快速的实施。
(7)环保风险
近年来,随着国家生态文明建设的推进,环保企业面临愈加严格的监管标准和力度
,对环保各细分板块的监测指标、污染物排放浓度、处置及排放等环节提出更高标
准。公司主要以承接环保工程或进行环保项目投资、建设、运营的方式开展业务,
在日常经营中,存在产生空气污染、有害物质、污水及固体废物排放、噪声污染等
环境保护方面的风险。
尽管公司采取了多项措施,以避免或尽量减少项目建设和运营过程中对环境带来的
潜在不利影响,但在实际生产运营过程中,仍存在一定的环境保护风险,如果发生
环保污染事件将可能会对公司的经营管理、品牌声誉及盈利能力造成一定的不利影
响。
公司高度重视环保风险排查化解工作,成立了专业的运营团队,针对不同类型的项
目,制订切实可行的事故防范措施,排除潜在不安全因素和管理缺陷,不断提高环
境突发事件应急能力,避免发生重大环保事件。

【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称                  |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|Bossco Envirotech Canada L|       8547.11|      550.08|    12858.67|
|imited.                   |              |            |            |
|BOSSCO-INDIAENVIRO-TECHPRI|          9.40|           -|           -|
|VATE LIMITED              |              |            |            |
|上林县博世科威林环境服务有|       2400.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|京山博世科全域水务有限公司|       2904.60|           -|           -|
|京山博世科城东水务有限公司|       2258.63|           -|           -|
|京山博世科文峰水务有限公司|         50.00|           -|           -|
|保靖博世科水务有限公司    |       3570.00|           -|           -|
|全州县博盛水务有限责任公司|       6500.00|           -|           -|
|凤山博世科环境投资有限公司|       2600.00|           -|           -|
|南宁博湾水生态科技有限公司|      27501.31|      355.43|    89843.09|
|南宁环兴环保科技有限公司  |       2070.00|           -|           -|
|古丈博世科水务有限公司    |       9000.00|           -|           -|
|团风博世科华堂水务有限公司|        697.40|           -|           -|
|垣曲博世科环保工程有限公司|       2400.00|           -|           -|
|安徽博世科新能源科技有限公|      15000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|安徽博世科晶宫环保科技有限|             -|      -19.63|      678.05|
|责任公司                  |              |            |            |
|安徽博世科检测技术有限公司|       1000.00|           -|           -|
|安徽博世科环保装备有限公司|       5000.00|           -|           -|
|安徽博世科综合能源服务有限|       3000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|宣恩博世科水务有限公司    |       9898.29|     -448.19|    36142.41|
|富川博世科水务有限公司    |       2000.00|           -|           -|
|富川瑶族自治县丽城城市环境|             -|           -|           -|
|服务有限公司              |              |            |            |
|巍山博世科环境综合治理有限|       1299.48|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|平江县天岳博世科水务有限公|             -|           -|    24611.83|
|司                        |              |            |            |
|广东博环环境咨询服务有限公|        980.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广西南宁北投心圩江环境治理|      83800.00|     3912.69|   306140.82|
|有限公司                  |              |            |            |
|广西博世科环境科技有限公司|      10000.00|     1577.89|    64107.74|
|广西博世科科技企业孵化器有|        200.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|广西博和环保科技有限公司  |      16833.00|     -293.99|    16695.47|
|广西博测检测技术服务有限公|       3000.00|      544.52|    14980.62|
|司                        |              |            |            |
|广西博环环境咨询服务有限公|       4024.25|    -1154.33|    14707.49|
|司                        |              |            |            |
|广西博环生态环境咨询有限公|       2000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|广西宁明博世科水务有限公司|       4226.00|           -|           -|
|广西环保产业发展研究院有限|       1000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|广西科丽特环保科技有限公司|       5000.00|      852.14|    31704.21|
|广西科佳装备科技有限公司  |       4500.00|      452.50|    21251.29|
|广西科清环境服务有限公司  |      35000.00|    -1473.19|    59845.45|
|广西艾科宁消毒科技有限公司|        500.00|           -|           -|
|广西鸿科建设投资有限公司  |       1313.73|           -|           -|
|攸县博世科水务有限公司    |       6220.00|           -|           -|
|昭平博世科水务有限公司    |       1250.00|           -|           -|
|柳州博世科环保工程有限公司|       2482.43|           -|           -|
|株洲南方环境治理有限公司  |             -|       42.33|     1345.23|
|株洲县渌口博世科水务有限公|       1000.00|           -|           -|
|司                        |              |            |            |
|沙洋博世科水务有限公司    |       3400.00|           -|           -|
|河池市宜州博世科环境治理有|       3000.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|浙江省环境科技有限公司    |             -|     1251.96|    73056.80|
|湖南博世科环保科技有限公司|      31008.00|    -1167.26|   111932.31|
|澄江博世科环境工程有限公司|       7903.08|           -|           -|
|灵石博世科水务有限公司    |       2600.00|           -|           -|
|玉溪中车环保工程有限公司  |             -|        1.00|    86137.17|
|石首博世科水务有限公司    |       1911.67|           -|           -|
|花垣博世科环境治理有限公司|       2452.16|           -|           -|
|苍梧博世科城投水环境治理有|       2450.00|           -|           -|
|限责任公司                |              |            |            |
|苍梧博世科环保设备制造有限|       2000.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|贺州博世科环境投资建设管理|       6000.00|           -|           -|
|有限责任公司              |              |            |            |
|贺州市八步区博世科水务有限|       2300.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|贺州市八步区博麒环保工程有|        200.00|           -|           -|
|限公司                    |              |            |            |
|贺州市平桂区博世科水务有限|       1310.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|辽宁博世科生态环保有限公司|        500.00|           -|           -|
|阜阳博源水务有限公司      |             -|     -105.02|    31649.29|
|陆川博世科生态农业循环有限|        600.00|           -|           -|
|公司                      |              |            |            |
|陆川博世科生物能源科技开发|       1000.00|           -|           -|
|有限公司                  |              |            |            |
|颍上博晶水务有限公司      |       4690.00|      479.50|    13918.21|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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