☆风险因素☆ ◇300279 和晶科技 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
中 性——海通证券:取得BSH供应商资格【2012-11-28】
我们预测2012~2013年EPS分别为0.20元和0.26元，按照2012年11月27日7.63元的收盘
价计算，对应未来两年动态PE分别为38×和29×。首次给予公司“中性”评级，给予
7.80元的目标价，对应2013年30倍PE。
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-06-25 ｜ 7000｜ 是 ｜
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｜ ｜公司拟向控股股东陈柏林非公开发行股份募集配套资金，配套募｜
｜ ｜集资金总额不超过本次交易总额的（交易标的成交价+配套募集 ｜
｜ ｜资金）的25%，即不超过7,000万元，预计发行股份不超过424.25｜
｜ ｜万股，用于支付本次交易的现金对价和相关税费。实际配套募集｜
｜ ｜资金不足以支付的部分，由公司自筹资金解决。20140625：股东｜
｜ ｜大会通过 ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-06-10 ｜ 21000｜ 否 ｜
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｜ ｜公司本次交易拟收购无锡中科新瑞系统集成有限公司（以下简称｜
｜ ｜“中科新瑞”）100%的股权。根据相关审计报告及评估报告，公｜
｜ ｜司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资｜
｜ ｜产协议》及《盈利预测补偿协议》，协商确定上述股权交易价格｜
｜ ｜为21,000万元，公司须向交易对方发行约890.91万股股份并支付｜
｜ ｜约6,300万元现金。同时，公司拟向控股股东陈柏林非公开发行 ｜
｜ ｜股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过本次交易总额的（｜
｜ ｜交易标的成交价+配套募集资金）的25%，即不超过7,000万元， ｜
｜ ｜预计发行股份不超过424.25万股，用于支付本次交易的现金对价｜
｜ ｜和相关税费。实际配套募集资金不足以支付的部分，由公司自筹｜
｜ ｜资金解决。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金｜
｜ ｜的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行｜
｜ ｜股份及支付现金购买资产行为的实施。 ｜
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