☆公司报道☆ ◇300274 阳光电源 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-19】
刊登使用超募资金暂时性补充公司流动资金公告
阳光电源董监事会决议公告
1、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》
公司于2011年10月8日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开
发行人民币普通股4,480万股普通股，本次发行后，公司总股本由原13,440万股增
至17,920万股普通股，注册资本由原人民币13,440万元变更为人民币17,920万元。
公司在2010年度股东大会上授权董事会在本次发行完成后，根据本次发行情况办理
公司章程修订、注册资本变更等事项，因此该议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于修改<阳光电源股份有限公司章程>的议案》。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要
求，为提高募集资金使用效率，公司决定使用募集资金6,888.13万元置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金。
4、审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，同意公司与保荐机构国元证券
股份有限公司、徽商银行合肥高新开发区支行、中国民生银行股份有限公司合肥望
江路支行、中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行、招商银行股份有
限公司合肥黄山路支行签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专用账户
，仅用作募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充公司流动资金的议案》
同意以超募资金人民币12000万元暂时性补充流动资金。
6、审议通过了《上海阳风电源有限公司与阳光电源（上海）有限公司整体吸
收合并的议案》
由于阳光电源（上海）有限公司与上海阳风电源有限公司均系本公司全资子公
司，业务及主要经营管理人员完全相同，为理顺业务关系，便于公司经营管理，现
决定由阳光电源（上海）有限公司吸收合并上海阳风电源有限公司，上海阳风电源
有限公司全部资产、债权、债务由合并后的阳光电源（上海）有限公司承继，上海
阳风电源有限公司办理注销手续。授权公司经理层按照《公司法》的规定，规范操
作，落实并办理吸收合并的具体事宜。
7、审议通过了《在意大利设立机构的议案》
为进一步拓展海外市场, 公司决定投资不超过25000欧元在意大利设机构，主要开
展意大利营销及售后服务等业务。授权公司经理层落实并办理相关境外分支机构的
设立事宜。
【2011-11-02】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年11月2日
（三）股票简称：阳光电源
（四）股票代码：300274
（五）首次公开发行后总股本：17,920万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：4,480万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司
股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）本次发行前，本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁
定的承诺如下：
本公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生承诺：在股份公司股票上市之日起三
十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公
司股份，也不向股份公司回售本人持有的该等股份。
本公司法人股东天辉国际投资企业有限公司、展能有限公司承诺：在股份公司
股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本公司于本次发行前已持有
的股份公司股份，也不向股份公司回售本公司持有的该等股份。
本公司法人股东合肥尚格新能源投资有限公司、上海汉麟创业投资企业（有限
合伙）、麒麟亚洲控股有限公司、合肥昊阳投资管理有限公司、汇智创业投资有限
公司承诺：在股份公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本
企业于本次发行前已持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本企业持有的该等
股份。
本公司自然人股东郑桂标先生、赵为先生承诺：在股份公司股票上市之日起三
十六个月之内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已持有的股份公司股份，也
不向股份公司回售本人持有的该等股份。
本公司担任董事、高级管理人员的股东曹仁贤先生、郑桂标先生、赵为先生承
诺：在上述锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份
总数的25%；离职后6 个月内，不转让本人所持有的股份公司股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排:
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证
券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3
,584万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：国元证券股份有限公司
（十三）募集资金净额：127,124.3936万元。
（十四）、发行后每股净资产：9.49/股（以2011年6月30日经审计的归属于母
公司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
（十五）、发行后每股收益：0.74元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
【2011-11-01】
刊登首次公开发行股票11月2日在创业板上市公告
阳光电源首次公开发行股票11月2日在创业板上市公告
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011年11月2日
（三）股票简称：阳光电源
（四）股票代码：300274
（五）首次公开发行后总股本：17,920万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：4,480万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司
股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）本次发行前，本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁
定的承诺如下：
本公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生承诺：在股份公司股票上市之日起三
十六个月之内，不转让或委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的股份公
司股份，也不向股份公司回售本人持有的该等股份。
本公司法人股东天辉国际投资企业有限公司、展能有限公司承诺：在股份公司
股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本公司于本次发行前已持有
的股份公司股份，也不向股份公司回售本公司持有的该等股份。
本公司法人股东合肥尚格新能源投资有限公司、上海汉麟创业投资企业（有限
合伙）、麒麟亚洲控股有限公司、合肥昊阳投资管理有限公司、汇智创业投资有限
公司承诺：在股份公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或委托他人管理本
企业于本次发行前已持有的股份公司股份，也不向股份公司回售本企业持有的该等
股份。
本公司自然人股东郑桂标先生、赵为先生承诺：在股份公司股票上市之日起三
十六个月之内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已持有的股份公司股份，也
不向股份公司回售本人持有的该等股份。
本公司担任董事、高级管理人员的股东曹仁贤先生、郑桂标先生、赵为先生承
诺：在上述锁定期满后，任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份
总数的25%；离职后6 个月内，不转让本人所持有的股份公司股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排:
本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证
券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3
,584万股股票无流通限制及锁定安排。
（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十二）上市保荐机构：国元证券股份有限公司
（十三）募集资金净额：127,124.3936万元。
（十四）、发行后每股净资产：9.49/股（以2011年6月30日经审计的归属于母
公司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。
（十五）、发行后每股收益：0.74元/股（以公司2010年扣除非经常性损益后的净
利润按照发行后股本摊薄计算）。
【2011-10-27】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
阳光电源首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“2”位数 71、96、21、46
末“3”位数 149、649、450
末“4”位数 8645、1145、3645、6145
末“5”位数 47395、67395、87395、07395、27395
末“6”位数 003659、503659
末“7”位数 0712697
凡参与网上定价发行申购阳光电源股份有限公司首次公开发行A股的投资者持有的
申购配号尾数与上述号码相同的，均为中签号码。
【2011-10-26】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告
阳光电源首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公
告
本次网上定价发行有效申购户数为60,939户，有效申购股数为824,796,000股
，配号总数为1,649,592个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000001649
592。本次网上定价发行的中签率为4.3453169026%，超额认购倍数为23 倍。
首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告
经核查确认，初步询价中提交有效申报的17个股票配售对象全部按《发行公告
》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为83,692 万元，有效申购数量为2
,744 万股。
根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出16个号码，中签号码为：
末尾位数 中签号码
末一位数 6,1,5
末两位数 32
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为896万股，获配的配售对象家数为9家
，有效申购获得配售的比例为32.653061%，认购倍数为3.06 倍，最终向配售对象
配售股数为896 万股。
【2011-10-24】
(阳光电源)今日上网定价发行
(阳光电源)今日上网定价发行
1、申购代码：300274
2、申购简称：阳光电源
3、发行价格：30.50元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）31.11倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）41.48倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行4,480万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为2,744万股，超额认购倍数为3.06倍。
4、发行数量：4,480万股
5、网上发行数量：3,584万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：896万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年10月24日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年10月24日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过35,500股。
【2011-10-21】
刊登首次公开发行4,480万股股票并在创业板上市发行公告
阳光电源首次公开发行4,480万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300274
2、申购简称：阳光电源
3、发行价格：30.50元/股
此发行价格对应的市盈率为：
（1）31.11倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）41.48倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非
经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数
按本次发行4,480万股计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为2,744万股，超额认购倍数为3.06倍。
4、发行数量：4,480万股
5、网上发行数量：3,584万股，为本次发行数量的80%
6、网下配售数量：896万股，为本次发行数量的20%
7、网上申购时间：2011年10月24日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2011年10月24日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过35,500股。
【2011-10-20】
刊登10月21日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
阳光电源10月21日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
1、路演时间：2011年10月21日9：00-12：00；
2、路演网站：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐机构（主承销商）相关人员。
