☆风险因素☆ ◇002602 世纪华通 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
增 持——天相投顾:盈利低于预期【2011-10-25】
我们小幅下调公司2011-2013年EPS预测至0.91元、1.05元、1.27元的，按当前收盘价
18.54元计算，对应的动态PE分别为20倍、18倍、15倍，考虑到公司在热交换系统塑
料件地龙头地位以及下游一级供应商的增长较为确定，维持公司“增持”投资评级。
增 持——天相投顾:定位清晰，市场份额有望持续增长【2011-08-19】
预计公司2011-2013年EPS为1.09元、1.35元、1.69元的，按当前收盘价21.51元计算
，对应的动态PE分别为20倍、16倍、13倍，给予公司“增持”（首次）投资评级。
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 对外担保 ｜2013-12-31 ｜ 12｜ ｜
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｜ ｜ ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-07-28 ｜ 18000｜ 是 ｜
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｜ ｜本公司拟向天游软件股东王佶、汤奇青及任向晖以发行股份及支｜
｜ ｜付现金的方式购买天游软件100%股权；拟向七酷网络股东邵恒、｜
｜ ｜蔡伟青、天神互动以发行股份及支付现金的方式购买七酷网络10｜
｜ ｜0%股权。王佶、汤奇青、任向晖及邵恒、蔡伟青、天神互动为上｜
｜ ｜市公司本次重大资产重组的交易对方。同时，上市公司拟向盛通｜
｜ ｜投资、王苗通、上海领庆、宁波睿思、刘朝晨、上海和熙、上海｜
｜ ｜巨人、上海领锐、无锡领汇、鼎鹿中原非公开发行股份募集本次｜
｜ ｜重组配套资金。20140319：董事会通过《关于发行股份及支付现｜
｜ ｜金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》201404｜
｜ ｜11：浙江世纪华通车业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014｜
｜ ｜年4月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会｜
｜ ｜”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140327号)2014072｜
｜ ｜8：公司于2014年7月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简 ｜
｜ ｜称“中国证监会”)《关于核准浙江世纪华通车业股份有限公司 ｜
｜ ｜向王佶等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[｜
｜ ｜2014]730号) ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-01-22 ｜ 129471｜ 否 ｜
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｜ ｜上市公司本次收购的天游软件是中国领先的运动休闲竞技类网络｜
｜ ｜游戏平台运营商，旗下拥有国内知名游戏运营平台T2CN；七酷网｜
｜ ｜络系精品网络游戏开发商，已开发完成多款热门精品游戏。本次｜
｜ ｜交易中，上市公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买｜
｜ ｜王佶、汤奇青、任向晖合计持有的天游软件100%股权；购买邵恒｜
｜ ｜、蔡伟青、天神互动合计持有的七酷网络100%股权。具体方式如｜
｜ ｜下：（1）公司向天游软件和七酷网络全体股东发行合计约1.97 ｜
｜ ｜亿股及支付现金3.90亿元购买天游软件100%股权、七酷网络100%｜
｜ ｜股权；（2）公司拟采用锁价方式，向10名特定投资者发行约0.5｜
｜ ｜4亿股募集现金3.90亿元，募得资金用以支付购买交易标的的现 ｜
｜ ｜金对价。 ｜
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｜ 股权转让 ｜2013-11-23 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年｜
｜ ｜11月20日收到永丰国际集团（香港）有限公司（以下简称“永丰｜
｜ ｜国际”）来函，来函称2013年9月30日诸葛晓舟、达富国际（香 ｜
｜ ｜港）有限公司（以下简称“达富国际”）与永丰国际签订《股权｜
｜ ｜转让协议》，协议约定达富国际受让诸葛晓舟持有的永丰国际港｜
｜ ｜币10,000元股本，转让股本占永丰国际已发行股本总额的100%。｜
｜ ｜永丰国际现持有公司无限售条件股份50,006,250股，占公司总股｜
｜ ｜本的19.05%，为公司第二大股东。本次股权转让行为后，达富国｜
｜ ｜际将持有永丰国际全部股权，从而间接持有公司19.05%的股权。｜
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