☆经营分析☆ ◇002330 得利斯 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
生产和销售预制菜系列产品(包含速冻调理产品、牛肉系列产品、即食休闲类
产品、速冻米面制品四大类)、冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品等。
【2.主营构成分析】
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜食品加工业 ｜ 134612.18｜ 13722.02｜ 10.19｜ 97.47｜
｜电力蒸汽业 ｜ 2708.64｜ -6.13｜ -0.23｜ 1.96｜
｜彩印包装业 ｜ 787.39｜ 111.65｜ 14.18｜ 0.57｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冷却肉及冷冻肉 ｜ 67779.56｜ 2423.01｜ 3.57｜ 49.08｜
｜牛肉系列产品 ｜ 17888.82｜ 1722.40｜ 9.63｜ 12.95｜
｜速冻调理产品 ｜ 13947.49｜ 2211.44｜ 15.86｜ 10.10｜
｜低温肉制品 ｜ 13794.21｜ 5022.60｜ 36.41｜ 9.99｜
｜牛肉贸易类 ｜ 13530.28｜ 386.41｜ 2.86｜ 9.80｜
｜其他类 ｜ 2924.39｜ 794.56｜ 27.17｜ 2.12｜
｜电力蒸汽类 ｜ 2708.64｜ -6.13｜ -0.23｜ 1.96｜
｜速冻米面制品 ｜ 2429.98｜ 382.69｜ 15.75｜ 1.76｜
｜即食休闲产品 ｜ 2317.45｜ 778.90｜ 33.61｜ 1.68｜
｜包装物 ｜ 787.39｜ 111.65｜ 14.18｜ 0.57｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东省内 ｜ 57104.41｜ 9414.30｜ 16.49｜ 41.35｜
｜华东地区 ｜ 28239.27｜ 1522.16｜ 5.39｜ 20.45｜
｜东北地区 ｜ 23152.90｜ 1100.29｜ 4.75｜ 16.76｜
｜华北地区 ｜ 16554.23｜ 454.58｜ 2.75｜ 11.99｜
｜其他地区 ｜ 8433.72｜ 107.79｜ 1.28｜ 6.11｜
｜西北地区 ｜ 4623.70｜ 1228.42｜ 26.57｜ 3.35｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜食品加工业 ｜ 299173.99｜ 15571.84｜ 5.20｜ 96.77｜
｜电力蒸汽业 ｜ 7960.66｜ 284.65｜ 3.58｜ 2.57｜
｜彩印包装业 ｜ 2030.77｜ 517.04｜ 25.46｜ 0.66｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冷却肉及冷冻肉 ｜ 140983.14｜ 709.86｜ 0.50｜ 45.60｜
｜牛肉贸易类 ｜ 47787.20｜ -2991.11｜ -6.26｜ 15.46｜
｜速冻调理产品 ｜ 34377.49｜ 4108.61｜ 11.95｜ 11.12｜
｜牛肉系列产品 ｜ 30898.10｜ 1538.30｜ 4.98｜ 9.99｜
｜低温肉制品 ｜ 26784.13｜ 8699.41｜ 32.48｜ 8.66｜
｜电力蒸汽类 ｜ 7960.66｜ 284.65｜ 3.58｜ 2.57｜
｜其他类 ｜ 7547.50｜ 1285.97｜ 17.04｜ 2.44｜
｜速冻米面制品 ｜ 5712.63｜ 901.45｜ 15.78｜ 1.85｜
｜即食休闲产品 ｜ 5083.80｜ 1319.35｜ 25.95｜ 1.64｜
｜包装物 ｜ 2030.77｜ 517.04｜ 25.46｜ 0.66｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东省内 ｜ 105897.79｜ 13822.21｜ 13.05｜ 34.25｜
｜华东地区 ｜ 85672.07｜ 12.62｜ 0.01｜ 27.71｜
｜东北地区 ｜ 51136.86｜ -68.68｜ -0.13｜ 16.54｜
｜华北地区 ｜ 29033.11｜ 706.36｜ 2.43｜ 9.39｜
｜其他地区 ｜ 24120.12｜ 345.77｜ 1.43｜ 7.80｜
｜西北地区 ｜ 13305.47｜ 1555.26｜ 11.69｜ 4.30｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜食品加工业 ｜ 148678.35｜ 13301.29｜ 8.95｜ 96.35｜
｜电力蒸汽业 ｜ 4661.77｜ 404.17｜ 8.67｜ 3.02｜
｜彩印包装业 ｜ 975.39｜ 261.79｜ 26.84｜ 0.63｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冷却肉及冷冻肉 ｜ 75129.80｜ 2245.76｜ 2.99｜ 48.69｜
｜预制菜类 ｜ 35390.28｜ 4643.49｜ 13.12｜ 22.93｜
｜牛肉贸易类 ｜ 20010.67｜ 3.56｜ 0.02｜ 12.97｜
｜低温肉制品 ｜ 15476.79｜ 5758.01｜ 37.20｜ 10.03｜
｜电力蒸汽类 ｜ 4661.77｜ 404.17｜ 8.67｜ 3.02｜
｜其他类 ｜ 2670.81｜ 650.47｜ 24.35｜ 1.73｜
｜包装物 ｜ 975.39｜ 261.79｜ 26.84｜ 0.63｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东省内 ｜ 66843.59｜ 9260.73｜ 13.85｜ 43.32｜
｜华东地区 ｜ 28960.27｜ 1534.64｜ 5.30｜ 18.77｜
｜东北地区 ｜ 27849.54｜ 1319.26｜ 4.74｜ 18.05｜
｜华北地区 ｜ 13126.99｜ 623.81｜ 4.75｜ 8.51｜
｜西北地区 ｜ 9182.57｜ 1020.19｜ 11.11｜ 5.95｜
｜其他地区 ｜ 8352.54｜ 208.62｜ 2.50｜ 5.41｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜食品加工业 ｜ 295562.44｜ 20834.23｜ 7.05｜ 96.12｜
｜电力蒸汽业 ｜ 9896.99｜ -8.44｜ -0.09｜ 3.22｜
｜彩印包装业 ｜ 2024.25｜ 454.72｜ 22.46｜ 0.66｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜冷却肉及冷冻肉 ｜ 159934.45｜ 3053.48｜ 1.91｜ 52.01｜
｜预制菜类 ｜ 64304.15｜ 8230.32｜ 12.80｜ 20.91｜
｜牛肉贸易类 ｜ 35647.67｜ 119.67｜ 0.34｜ 11.59｜
｜低温肉制品 ｜ 28160.46｜ 8191.76｜ 29.09｜ 9.16｜
｜电力蒸汽类 ｜ 9896.99｜ -8.44｜ -0.09｜ 3.22｜
｜其他类 ｜ 7515.72｜ 1238.99｜ 16.49｜ 2.44｜
｜包装物 ｜ 2024.25｜ 454.72｜ 22.46｜ 0.66｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜山东省内 ｜ 115164.66｜ 11116.30｜ 9.65｜ 37.45｜
｜华东地区 ｜ 65863.55｜ 2809.33｜ 4.27｜ 21.42｜
｜华北地区 ｜ 47787.00｜ 2648.11｜ 5.54｜ 15.54｜
｜东北地区 ｜ 45247.50｜ 872.66｜ 1.93｜ 14.72｜
｜其他地区 ｜ 17025.63｜ 874.43｜ 5.14｜ 5.54｜
｜西北地区 ｜ 16395.35｜ 2959.68｜ 18.05｜ 5.33｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-06-30】
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司的主营业务
得利斯自创立以来，始终致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是
行业内具有影响力、产品品类齐全的食品加工企业。得利斯坚持打造以肉制品精深
加工为核心的全链条绿色产业体系，在三十多年的发展历程中，公司率先在国内推
出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，逐步将产业体系布局由生猪
屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列产品精细加工，并加码预制菜产业，不断推动
国内肉制品行业高质量发展。
近年来，公司积极探索和布局战略增长点，把握国内外产业发展趋势，稳步推进“
立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜”的战略布局，持续深化“农业产业化、
农产品标准化、餐饮业预制化”的发展路径，以实现公司的可持续发展。
（二）公司所处行业情况
1、预制菜行业
预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用
调味料等辅料，不添加防腐剂，经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒
、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签标明的贮存、
运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不包括主食类食品，如速
冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明
治、披萨等。
受冷链产业链逐年完善、B端餐饮降本增效需求旺盛、C端家庭结构与生活节奏改变
及政策推动等多重因素影响，目前我国预制菜行业正处于市场成长期，近年来经历
了快速崛起之后，已经步入规范成长的新阶段，热度持续高涨。
随着《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》国市监食生发〔
2024〕27号文件的对预制菜范围进行规范后，据艾媒咨询迭代后数据显示，2023年
中国预制菜市场规模为3616亿元，预计2026年有望达到7490亿元。增长势头强劲。
细分市场领域，目前预制菜市场主要以肉禽预制菜为主，肉制品预制菜市场需求稳
定增长，艾媒咨询数据显示，2023年中国肉禽预制菜行业规模为1544亿元，同比增
长26.1%，预计2026年肉禽预制菜市场规模将达3289亿元。
预制菜是一二三产业融合发展的新模式，也是农业产业升级的新质生产力，在需求
侧具备强大、持久的内生动力，供给侧发展空间广阔。在需求侧，目前，预制菜B
端率先完成市场教育，餐饮企业降本增效需求明显，未来随着餐饮连锁化率、外卖
渗透率、租金与人工成本的持续抬升，B端市场需求将持续增长；C端预制菜虽尚处
于导入期，但消费者对预制菜的认可度和接受度在逐步提升，随着消费者对食品便
携性、多样性需求的增加，以及互联网营销的不断渗透，C端预制菜将加速放量。
在供给侧，一方面，冷链物流的不断发展为预制菜延长保质期、跨区配送以及加速
预制菜的“最后一公里”的渗透提供了基础条件；另一方面，预制菜供给侧转型升
级的核心是通过农产品加工来增加附加值，同时一定程度上缓冲因农产品市场波动
带来的价格变化，在增加农民收入、促进乡村振兴方面具有积极意义，未来预制菜
行业将在农业现代化浪潮中稳健前行。
2024年上半年，预制菜行业在政策引导和市场需求的双重驱动下，逐步从粗放式发
展转向高质量、规范化经营。在从增产导向转为提质导向的过程中，行业面临诸多
挑战，例如市场竞争加剧、产品质量参差不齐、智能化加工程度较低、消费者权益
保障不健全、企业盈利水平普遍较低等。2024年将是预制菜企业间产品力、渠道力
、品牌力的综合性竞争阶段，未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中，从无序
竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务B端客户为主到零售
市场加速渗透的过程。
为加强预制菜行业规范管理，引导产业加快转型升级，国家及各地陆续出台政策推
动预制菜行业高质量发展。国家层面，2024年2月《中共中央国务院关于学习运用
“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024
年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展”“推动农产品加工
业优化升级”“强化产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。2024年3月
，市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康
委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》，首次在
国家层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺等进行界定，标准化、规
范化预制菜产品类别，倒逼行业升级。同月，商务部等9部门联合印发《关于促进
餐饮业高质量发展的指导意见》，提到“加快制定完善预制菜相关标准，持续开展
预制菜风险监测和评估，进一步严格预制菜食品安全监管”。此外，根据国家市场
监督管理总局相关回复，目前国家卫生健康委已将《食品安全国家标准预制菜》列
入2024年度食品安全国家标准立项计划，将其作为优先制定标准内容有序推进标准
确定工作；市场监管总局（国家标准委）正在组织制定《预制菜术语与分类》，对
预制菜相关术语定义和类别进行规定。
地方政府层面，部分地方因地制宜出台相关政策，积极推动预制菜产业的健康发展
。2024年7月，山东省发展改革委等12部门联合印发《山东省预制菜产业高质量发
展规划（2024-2027年）》，强调要加快提升发展能级，做强品牌特色，抓好标准
建设，强化要素保障，增创预制菜产业发展新优势。江西盛大连市、咸阳市等地制
定《预制菜冷链运输配送管理规范》《海鲜预制菜产业园区建设指南》《预制菜配
送技术规范》等相关地方标准20余项，服务和规范预制菜产业发展。此外，各地政
府纷纷通过联合相关企业创建预制菜产业园，实现集群化发展。
2、生猪屠宰行业
我国是猪肉生产和消费大国，生猪屠宰行业是直接连接生猪养殖和居民餐桌的桥梁
，在国民经济发展中占据重要地位，对保障猪肉产品质量安全至关重要，国家持续
出台相关政策推动行业规范、健康发展。2024年1月1日，《生猪屠宰质量管理规范
》施行，这是我国生猪屠宰领域的首部质量管理规范，强化了从生猪进厂到产品出
厂的全过程质量管理，促使屠宰业向规范化、规模化升级。2024年3月21日，农业
农村部畜牧兽医局发布《中华人民共和国农业农村部公告（征求意见稿）》，进一
步做好非洲猪瘟常态化防控工作，降低生猪屠宰环节病毒扩散风险，切实保障生猪
产业健康发展。
目前我国生猪屠宰行业正处在快速发展和结构调整阶段，在政策推动和技术进步下
，规模以上定点屠宰企业屠宰量不断提高，预计未来行业将进一步向规模化、标准
化、现代化方向发展，市场集中度将持续提升。现阶段，与其他产业发展成熟的国
家相比，我国生猪产业集约化程度仍有较大进步空间，抵御周期性风险的能力较低
，未来随着大型屠宰加工企业的设施设备和工艺水平不断提高，部分手工、半机械
式的小型屠宰企业将逐渐出清，行业将持续加速整合，规范化水平不断提高，大型
企业将有更多的发展机遇。
2024年上半年，在供给收缩推动下，生猪养猪行业迎来新一轮猪肉价格的上涨。据
官方公布数据，2024年1-6月全国生猪出栏36395万头，同比下降3.1%；2024年1-6
月全国猪肉产量2981万吨，同比下降1.7%，生猪出栏、猪肉产量均处于同期历史高
位。农业农村部数据显示，2024年上半年，猪肉平均批发价格从20.26元/公斤上涨
至24.21元/公斤，涨幅约为19.50%。
3、牛肉精深加工
随着人们消费观念的变化和生活水平的提高，牛肉作为一种高蛋白、低脂肪、低胆
固醇的优质肉源，在居民的膳食结构比重日益提高，受到越来越多人的青睐。2024
年上半年，受供需失衡影响，牛肉价格步入下行周期。农业农村部数据显示，2024
年上半年，牛肉平均批发价格从71.55元/公斤下降至61.07元/公斤，跌幅约为14.6
5%。根据国家统计局数据，2024年上半年我国牛肉产量328万吨，同比增长3.90%；
2023年我国人均牛肉消费量为7.26kg，同比增长3.86%。海关数据显示，2024年上
半年我国累计进口牛肉144万吨，同比增幅为17%，创下同期进口新高。国内牛肉产
量上涨、进口牛肉持续进入国内市尝乳业市场低迷导致淘汰奶牛数量增多等成为行
业供过于求的重要因素。短期来看我国牛肉市场面临一定的挑战，但未来随着供需
关系的逐步平衡和养殖效率的提升，行业有望迎来更加稳定、健康的发展。
近年来，国民生活水平不断提高，消费者越来越重视绿色健康的饮食观念，肉类消
费结构发生较大变化，牛肉消费增长明显，此外，我国居民的肉类结构性消费升级
过程正由大中城市向小城市和经济欠发达地区的农村扩展，未来牛肉产品的需求将
进一步提升，行业增长空间广阔。目前我国猪肉价格处于上升周期，猪、牛肉价差
相对较小，部分牛肉作为猪肉的替代产品被选择，消费者购买意愿较强。
同时，牛肉高端市场迎来广阔发展机遇。相关研究表明，相较于普通牛肉，高端牛
肉在行业下行时期受到的市场冲击更小，消费者对高品质牛肉的需求增长具有韧性
，高端化、品质化的牛肉产品或将成为未来我国牛肉市场发展的主要方向之一。
（三）主要产品情况
公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品、即食
休闲类产品、速冻米面制品、预制菜系列产品（速冻调理产品、牛肉系列产品）等
。
2024年被定义为“消费促进年”，扩内需、促消费成为经济工作的重点。在技术进
步和消费需求日益多元的背景下，上半年中国食品行业在变化中寻求突破，各品牌
抢抓时间窗口，加快产品研发进程，积极参与国际市场竞争。报告期内，公司持续
深耕肉制品业务，发力预制菜领域，积极应对行业内卷带来的挑战，将产品研发和
成本控制作为核心竞争力，坚持全国化布局，开发优质客户，不断提升品牌价值和
行业影响力。具体经营情况如下：
1、募投项目逐步投产，助力公司新旧动能转换
报告期内，募投项目山东10万吨/年肉制品加工项目已建设完成正逐步提升产能利
用率，陕西200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目中肉制品加工部分生产线已具备
投产条件，生猪屠宰部分尚处建设期，预计2025年二季度具备全面投产条件。公司
依托多年食品行业积累的经验，完善产业布局，优化产品结构，推进生产现代化。
公司相关产能规模尤其是预制菜相关产能的扩大，将进一步提高公司服务客户的能
力、提升市场占有率以及综合竞争力。
2、全渠道触点布局，推进营销网络建设提质升级
报告期内，公司持续构建起全方位、多层次的营销网络体系，与B端客户共成长，
在C端实现品牌触达。B端客户方面，公司大力推进与餐饮、酒店和零售行业头部客
户的战略合作，实现“双向赋能”。与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛
凯西、元初食品、和合谷、庆丰包子、庙东排骨、盒马、新快等保持稳定合作。今
年内重点开发预制菜需求旺盛的华北、华东、西南及华南等区域市场，与美团、美
享时刻、鲁商舌尖、超意兴、信誉楼等客户建立合作关系，通过与B端客户合作积
累行业资源与经验，带动C端大众消费者品牌认知度。C端方面，公司坚持传统商超
、新零售等同步推广，加快终端线下自营、经销商加盟“得利斯”“京酱世家”“
宾得利快厨”门店布局；发力线上营销渠道，通过电商平台构建互联网营销矩阵，
积极拓展直播业务，加大与第三方直播平台及达人主播的运营合作，拓展新销售渠
道。
3、坚持研发创新，赋能新质生产力
公司将产品品质和创新作为引领发展的第一动力，报告期内，公司抢抓市场机遇，
加快生产线数字化提升和产品研发创新，持续培育行业新质生产力，扩大领跑优势
。十万吨/年肉制品加工项目引进国内外先进生产线和智能技术并配有10万级无菌
净化车间，实现了生产过程的自动化、智能化以及产品的安全性和可靠性，大幅提
高了生产效率和产品质量。此外，为拓展国际化视野，公司研发部分今年根据市场
国际化战略，加大了对清真食品的研发力度，依托得利斯博士后工作站，重点开展
清真食品的研发，目前已完成全资子公司宾得利清真认证。
报告期内，公司持续保持高研发投入，研发投入同比增长53.83%，加强产学研合作
，充分发挥高层次人才等各方面优势，积极组织参加行业科研会议，加强与国内外
知名高校专家沟通交流，各项已申报科研项目按计划推进的同时积极进行新科研项
目申报，发明专利申报和团体标准制定等工作稳步推进。
4、精益管理降本增效，全面筑牢安全生产线
报告期内，公司成立内部精益管理委员会，持续深入推进精益管理，进一步规范管
理流程，加快推进信息化建设和精益化管理落地实施，简化审批环节，提高管理效
率，进一步促进公司效率提升、成本优化。具体降本增效的措施主要包括以下两个
方面：一方面，公司从采购环节积极管控原辅料成本，通过不断扩大供应链队伍，
增加优质供应商，不断完善公司供应链体系，起到了良好的控价效果。另一方面，
公司执行车间节能降耗奖罚措施，鼓励员工在产品研发、生产管理、加工技术等方
面进行创新，以达到提高效率、降低成本、增加效益的目的。
保障生产安全方面，公司全面落实安全生产责任制，严格执行相关安全生产及特种
作业人员保护制度，定期组织消防、设备等安全培训及演练，激励全体干部员工参
与安全隐患排查。保障产品安全方面，从原料源头到产品销售全程把控监督，不断
优化标准化生产进程，强化质量意识，提升生产保障能力，切实履行社会责任。
主要销售模式
公司采用直销与经销、线上与线下相结合的销售模式，通过多渠道针对性覆盖目标
消费客群，及时掌握市场需求，满足消费者诉求。
（1）经销商模式
公司通过与经销商签订年度销售合同，约定销售任务、价格、质量标准、限定销售
区域、奖励等，经销商现款提货。销售渠道主要为专卖店、商超。公司鼓励经销商
开设加盟门店，并予以相应政策支持。
（2）线下直营模式
主要是以公司投资开设并管理的旗舰店、展示店以及大型KA商超（总部或区域性总
部签订年度框架销售合同）为主，公司派驻相关人员直接向消费者销售公司产品并
负责客情维护。
（3）电商模式
公司通过在天猫、京东、拼多多以及抖音、快手等电商平台上开设旗舰店直接面向
消费者销售，并逐步拓展电商分销体系，积极参与直播、私域社群、社区团购等新
零售渠道，与直播带货达人合作，进一步拓展营销渠道，提高市场占有率。
（4）大客户模式
公司与肉制品加工企业、知名餐饮集团、企事业单位等签订销售合同或订单，除提
供标准化产品外，还会根据部分客户特定需求定制化产品，提供全方位、立体式综
合服务。
截至本报告期末，公司前五大经销客户应收账款合计为0元。
报告期内，公司前五大经销客户销售总额合计为84,449,185.35元，占报告期内公
司营业收入6.11%。
报告期内，公司不断完善市场布局，根据业务开展、账款等情况对部分经销商进行
整合优化，淘汰业务增长缓慢的部分经销商，并对相近市场经销商进行合并整合，
导致部分地区经销商变动幅度较大。
线上直销销售
公司目前线上店铺有天猫旗舰店、京东自营店与POP旗舰店、拼多多旗舰店、抖音
和快手小店等，主要销售预制菜系列产品、低温肉制品、冷却肉等多品类产品。
主要外购原材料价格同比变动超过30%
公司主要采用以销定产的生产模式，在山东、北京、陕西、吉林设有四大生产基地
，其中四大生产基地均具备肉制品精深加工能力；预制菜主要集中在山东、陕西两
大生产基地；生猪屠宰主要在山东、吉林基地，陕西基地正在进行200万头/年生猪
屠宰项目建设。
（1）生猪屠宰业务
公司现阶段生猪屠宰业务由子公司同得利、吉林得利斯承担，生猪采购部从猪经纪
、大型养殖企业采购生猪，经过严格检验、检疫后入厂待宰，屠宰后将猪胴体置于
-18℃的环境下进行1-2小时预冷，后转入0-4℃的环境中脱酸排毒16-24小时，脱酸
排毒后的猪肉一部分作为冷却肉直接对外销售、另一部分为公司预制菜、低温肉制
品等精深加工业务提供原材料，剩余部分则根据市场行情进行冷冻储备。
（2）预制菜及肉制品精深加工业务
公司各子公司及事业部根据市场部反馈订单制定生产计划，由生产计划部门协调并
下达指令，生产部门根据计划指令进行产品加工。在实施过程中生产部门严格按照
工艺配方进行标准化生产，质量管理部对生产全过程进行监督、监控，产品按照规
范要求检验合格后分类入库、出库销售。
本报告期末，存货库存量较去年同期减少37.89%，主要原因为：受生猪市场价格波
动影响，公司适时减少冷却肉及冷冻肉库存量。
二、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司作为国内首批农业产业化龙头企业，品牌影响力深厚。“得利斯”品牌被商务
部认定为“中国最具市场竞争力品牌”，消费者对得利斯“但愿人长久，相伴得利
斯”的广告语耳熟能详。公司品牌在国内保持着良好的声誉，产品广受好评。
公司坚持以成为世界一流大型肉类食品企业、打造百年品牌为愿景，持续奋斗，追
求长期、可持续的发展，积极引领国内大众消费潮流，在国内首倡脱酸排毒“冷却
肉”消费理念，低温肉制品、预制菜产品的生产工艺、研发能力亦处于国内领先水
平。作为老牌食品加工企业，得利斯在预制菜领域有着深厚的研发、生产底蕴以及
市场服务能力，成长势能较强，为公司长远发展打下了坚实基矗
报告期内，公司荣获首批“山东省诚信品牌百强”、“山东省食品工业协会优秀单
位”、“山东省食品企业综合实力(2023年度)TOP9”“2024胡润中国预制菜生产企
业百强榜，最具实力TOP50”等荣誉称号。
2、产能规模和布局优势
公司现拥有山东、北京、陕西、吉林四大生产基地，覆盖华东、华北、西北、东北
、西南等市场区域，具有明显的区域布局优势。其中，山东、吉林生产基地分别拥
有100万头/年、200万头/年的屠宰产能，定增募投项目陕西咸阳200万头/年生猪屠
宰项目正在加紧建设中，该项目建成后将进一步扩大公司屠宰产能，同时为公司预
制菜业务提供原料保障，突破产能瓶颈，满足客户规模化、定制化需求。目前公司
正积极拓展西北地区生猪全产业链新版图，提升市场服务能力，保障民生，同时江
西生产基地预计年底前后试运营。
截至目前，公司拥有山东本部10万吨预制菜产能、3万吨牛肉系列预制菜产能，陕
西基地5万吨预制菜产能，共计18万吨预制菜产能。2024年1月，公司设立全资子公
司江西得利斯，充分利用江西省区位及产业优势，完善全国化产能布局。为拓展海
外市场，2024年4月，公司董事会审议通过了设立境外子公司的议案，积极尝试对
接海外需求市场，探索扩张公司海外版图。未来公司将围绕市场需求继续深耕，持
续发力华东、华中、华南等重点消费市场，拓展国际化视野，为国内外消费者提供
高品质产品和便捷的消费体验。
3、渠道优势
经过多年的精耕细作，公司建立了稳定、广泛的客户群体，产品亦获得了消费者青
睐，具有良好的市场品牌效应以及品牌美誉度。公司坚持B端、C端销售渠道同步发
力，目前已与山姆、海底捞、正新鸡排、锅圈食汇、小牛凯西、元初食品、和合谷
、庆丰包子、庙东排骨、盒马、新快、美团、美享时刻、鲁商舌尖、超意兴、信誉
楼等众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并通过商超、经销商、加盟专卖店
、电商、直播带货、社区新零售、便利店、B端餐饮等多渠道覆盖市常公司根据产
品特性及运输条件进行合理布局，销售范围覆盖全国各地，重点布局预制菜需求旺
盛的华北、华东、西南和华南等区域，为消费者提供方便、快捷的购物体验，是国
内少数拥有多层次客户群体、合理市场网络和完善冷链物流运输体系的公司之一。
4、研发优势
公司始终坚持自主创新的发展道路，持续加大研发投入，建立了标准化、科学化的
产品研发上市流程，缩短产品研发周期，增加预制菜产品储备，积极探索产品质量
提升与降低成本的新工艺、新技术，增强产品竞争力。通过挖掘客户潜在需求，公
司研发与采购、生产、销售等各部门高效协同，不断优化产品结构，快速响应满足
客户需求，提升公司在预制菜行业的市场地位。同时，公司拥有业内优秀的研发团
队、先进的检测设施并取得多项发明专利，建设了低温肉制品重点实验室、食品安
全追溯与预警工程研究中心两个市级研发平台，为公司新品研发、产品升级提供有
力保障。得利斯集团技术中心为国家级技术中心，设有博士后工作站，参加多个国
家级、省级项目建设，参与起草多项国家级行业标准。
5、食品安全
公司始终将质量安全放在最重要位置，坚持“品质高于一切”的价值观、“制欲感
恩”的生存理念，不断加强质量管控。公司建立了完善的质量管理体系，通过了IS
O9001、HACCP、诚信体系等管理体系认证。在生产及销售过程中严格把控原辅料采
购验收、生产过程控制、质量检验、产品出厂及销售服务，进行全过程的质量控制
。同时，通过自动化设备的不断应用，尽可能地减少人力对品质的影响，为全面提
升产品品质保驾护航，始终保持食品安全管理水平处于国内同行业领先水平。此外
，公司还曾荣获山东拾省长质量奖”，吉林得利斯荣获“吉林省质量奖”，长白山
生态猪肉通过国家质检总局生态原产地产品保护认证。
报告期内，经中国质量检验协会(CAQI)评定，荣获“全国消费者质量信誉保障产品
”“全国食品行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信品牌”及“全国产品
和服务质量诚信示范企业”称号；《人民日报》发布的2024年度“中国肉类食品安
全信用体系建设示范项目公告”，公司连续多年入选示范企业；公司子公司山东宾
得利食品有限公司荣获潍坊市放心消费示范单位。
在质量管控方面，公司先后获得中国肉类协会、中国质量检验协会授予的多项奖项
认可。此外，公司承担国家“863”课题，率先在生猪屠宰和肉制品精深加工过程
中全程导入基于RFID技术的安全追溯管控体系，确保了产品从源头到终端所有环节
的有效管控以及安全性、可追溯性，切实履行企业主体责任，保障消费者安全。
6、管理优势
公司管理团队具有生产管理、品质管控、产品研发等丰富的食品加工行业的实践经
验，形成了独具一格的管理模式，保证生产经营的有序运转、生产效率的持续提高
和公司的可持续快速发展。公司管理团队大部分由公司自行培养，对公司有高度的
忠诚度和使命感。公司不断完善治理结构，推进精益管理落地实施，建立了一整套
较为完善与高效的管理体系，广泛吸纳人才，创新人才发展模式，挖掘年轻后备力
量，完善人才梯队建设，培养更加专业化、年轻化的管理团队。通过中长期员工激
励，增强企业创新力、凝聚力、向心力，为公司健康发展提供保障。
7、预制菜产业区位优势
公司本部位于山东省潍坊市，“中国农业看山东，山东农业在潍坊”，潍坊发展预
制菜产业具有良好现代化农业基础，农产品门类齐全，肉、菜、奶、蛋、果、水产
供应充足，年产粮食稳定在85亿斤以上，是全国4个年产蔬菜千万吨级、肉百万吨
级的城市之一。2024年印发的《山东省预制菜产业高质量发展规划（2024-2027年
）》提出，预计到2027年，潍坊等核心增长极预制菜全产业链产值将超过2,600亿
元，占全省比重超40%。此外，公司所在的诸城市是全国农业产业化的发源地，形
成了“诸城模式”的成功实践，创造了商品经济大合唱、贸工农一体化等先进经验
，食品加工产业是诸城市主导产业之一，拥有丰富的原材料供应、成熟的食品加工
制造，以及完善的冷链物流运输，同时也是全国最大的食品机械产业基地。
三、公司面临的风险和应对措施
1、原材料价格波动的风险
生猪以及猪肉、牛肉、鸡肉等是公司的主要原材料。该部分原材料市场供应受诸多
因素影响，市场的供求关系直接影响产品的销售价格，其价格的波动对公司产生重
大影响。
公司通过与主要供应商建立战略合作，加强采购计划管理，完善原材料价格预测机
制，实施相应对策锁定价格或毛利水平；同时通过改善生产工艺、优化产品设计、
提升管理效率、改善存货结构等降低原材料价格波动带来的风险，实现利润最大化
。
2、产品质量和食品安全风险
质量安全问题，是影响企业声誉、经营的重要课题。公司始终将质量安全放在最重
要位置，不断加强质量管理，严把产品原料安全，提高原材料检验检测力度，优化
生产流程，完善、健全食品安全质量控制体系，实现对采购、研发、生产、销售等
各环节的食品安全保障，保证产品品质。
针对生猪疫情风险，得利斯集团通过畜牧科技平台，进一步扩大“公司+农户”的
生猪育肥模式，加速扩繁良种猪，从源头保障食品安全，通过在无规定动物疫病区
建立备案猪场与合作猪场的方式，带动农户发展标准化规模生产，加强疫病防控，
有效帮助公司增强对猪肉原材料品质的控制。
3、应收账款风险
公司应收账款的客户分布较为集中且主要为B端客户及商超，应收账款周转率较低
。
为解决应收账款问题，公司将加强对应收账款的管理和监控，建立客户信用评估体
系，针对不同信用等级给予不同账期，及时催收，尤其是加强对账期较长的应收账
款的催收和清理工作；同时，加大应收账款责任实施力度，落实责任人，将应收账
款回收纳入业绩考核。加强对各子公司、各事业部应收账款的风险评估，逐步降低
应收账款发生坏账损失风险，必要时采取法律手段进行催收。
4、人才队伍建设风险
随着经营规模的进一步扩张，公司对优秀专业人才的需求不断增加。公司注重专业
人才的引进，同时加大对内部人才的培养力度，建立了长效培训机制，利用外部招
聘和内部培养的双重渠道来保障用人需求。此外，公司通过加强企业文化建设增强
团队凝聚力；不断完善薪酬和考核激励体系，合理运用股权激励吸引并留住优秀人
才。
5、投资项目风险
虽然公司已就投资项目进行了充分的市场调研和审慎评估，但项目在实施过程中仍
可能存在不确定性因素。实际生产经营过程中可能会因市场供求变化、产业政策调
整等导致投资项目所产生的效益与公司的预测产生差异。
公司将及时根据外部环境变化对项目建设进度进行科学控制，加大产品研发力度，
积极推进与重要客户的深度合作，拓展营销渠道，为项目实施后产能释放提供市场
保障，力求效益最大化。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜山东丰得利食品有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜山东合齐利餐饮管理有限公司｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜山东同得利食品有限公司 ｜ 5018.63｜ 920.94｜ 100819.59｜
｜山东宠得利食品科技有限公司｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜山东宾得利食品有限公司 ｜ 5000.00｜ 162.35｜ 7185.63｜
｜山东密州宴餐饮管理有限公司｜ 300.00｜ -｜ -｜
｜山东尚鲜汇投资有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜山东帕珞斯食品有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜山东得利斯彩印有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜山东汇得利食品有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜山东沃得利食品有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜山东海得利供应链管理有限公｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜山东齐鲜达食品有限公司 ｜ -｜ -｜ -｜
｜得利斯(上海)食品有限公司 ｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜得利斯(南京)食品有限公司 ｜ 800.00｜ -｜ -｜
｜江西得利斯食品有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜潍坊鲜得利冷链物流有限公司｜ -｜ -｜ -｜
｜福建得利斯食品有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜西安得利斯尚鲜汇食品有限公｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜诸城市同路热电有限公司 ｜ 200.00｜ -89.07｜ 49899.66｜
｜陕西京酱世家食品有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜陕西得利斯食品有限公司 ｜ 5000.00｜ 73.80｜ 20974.90｜
｜青岛百夫沃德贸易有限公司 ｜ 500.00｜ -404.12｜ 21485.24｜
｜三原得利斯食品有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜上海斯敏投资管理有限公司 ｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜乐家快厨供应链(山东)有限公｜ -｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京佳得利食品有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜北京尚鲜汇供应链管理有限公｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜北京得利斯食品有限公司 ｜ 5000.00｜ -497.11｜ 19986.28｜
｜北京鹏达制衣有限公司 ｜ 1500.00｜ -｜ -｜
｜吉林得利斯食品有限公司 ｜ 38611.69｜ 208.38｜ 46155.70｜
｜咸阳得利斯食品有限公司 ｜ 12000.00｜ -｜ -｜
｜四川省鼎得利预制菜酱业食品｜ -｜ -｜ -｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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