☆公司概况☆ ◇688688 蚂蚁集团 更新日期:2021-12-21◇
★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】
【1.基本资料】
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|公司名称|蚂蚁科技集团股份有限公司 |
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|英文名称|Ant Group Co., Ltd. |
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|证券简称|蚂蚁集团 |证券代码|688688 |
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|曾用简称| |
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|行业类别| |
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|证券类型|上海A股 |上市日期| |
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|法人代表|井贤栋 |总 经 理|胡晓明 |
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|公司董秘|周志峰 |独立董事|胡祖六,郝荃,黄益平 |
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|联系电话|86-571-26888888 |传 真|86-571-86562095 |
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|公司网址|www.antgroup.com |
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|电子信箱|ant_investor@antgroup.com |
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|注册地址|浙江省杭州市西湖区西溪新座5幢802室 |
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|办公地址|浙江省杭州市西湖区西溪新座5幢802室 |
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|经营范围|一般项目:工程和技术研究和试验发展;企业总部管理;控股公|
| |司服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术|
| |咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;广告设计、|
| |代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单|
| |位);会议及展览服务;翻译服务(除依法须经批准的项目外, |
| |凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电 |
| |信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 |
| |活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
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|主营业务|致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业|
| |的数字化升级。 |
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|历史沿革| (一)有限公司设立情况 |
| |支付宝于2004年12月由阿里巴巴集团设立。在支付宝设立及运营|
| |之前,公司的法律主体浙江阿里于2000年10月19日由马云先生和|
| |谢世煌先生共同在杭州出资设立,并于后续完成收购支付宝100%|
| |股权。此后,浙江阿里于2014年6月更名为“浙江蚂蚁小微金融 |
| |服务集团有限公司”。 |
| |浙江阿里于2000年设立时的注册资本为人民币50万元,马云先生|
| |及谢世煌先生分别出资人民币40万元、人民币10万元。 |
| |2000年10月19日,杭州市工商行政管理局核准浙江阿里注册登记|
| |,并向浙江阿里核发了《企业法人营业执照》(注册号:330106|
| |2001300)。 |
| | (二)股份公司设立情况 |
| |2016年12月16日,蚂蚁有限召开股东会会议,全体股东一致通过|
| |公司整体变更设立股份有限公司的相关事宜。 |
| |2016年12月16日,股份公司23名发起人共同签署《关于浙江蚂蚁|
| |小微金融服务集团有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人|
| |协议书》。同日,蚂蚁集团召开创立大会暨2016年第一次临时股|
| |东大会,审议并通过了与股份公司设立相关的议案,同意将蚂蚁|
| |有限整体变更为股份有限公司。 |
| |2016年12月28日,浙江省工商行政管理局核准股份公司设立,并|
| |向公司核发了《营业执照》(统一社会信用代码:913301067046|
| |373179)。蚂蚁有限变更设立为股份公司同时更名为“浙江蚂蚁|
| |小微金融服务集团股份有限公司”,并后续于2020年7月13日更 |
| |名为“蚂蚁科技集团股份有限公司”。 |
| | (三)发行人报告期内的股本和股东变化情况 |
| | 报告期内,发行人股本和股东经历了如下变动: |
| |(1)2018年7月,蚂蚁集团完成境内融资,包括蚂蚁集团增发新|
| |股以及部分股东转让股份,参与融资的投资者包括原有股东及部|
| |分新增投资者;同时发行人向杭州君瀚增发新股,用于经济受益|
| |权激励计划项下的激励安排; |
| |(2)2019年9月,根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购 |
| |买协议》及后续相应修订,阿里巴巴集团通过其境内间接全资子|
| |公司杭州阿里巴巴取得了蚂蚁集团33%股份; |
| |(3)2020年2月,杭州君澳向杭州君瀚转让了其所持的部分蚂蚁|
| |集团股份; |
| | (4)2020年6月,发行人向杭州君瀚增发新股,用于经济受|
| |益权激励计划项下的激励安排。 |
| | 以上公司股本和股东变化情况具体如下: |
| | (一)2018年7月股份转让及增资 |
| | 1、2018年7月股份转让 |
| |2018年5月29日,杭州君澳和杭州君瀚分别与相关主体签署了《 |
| |股份转让协议》。 |
| |根据相关协议的约定,杭州君澳将其持有的公司56,689,342股股|
| |份(占公司股份总数的0.3779%)转让给上海众付股权投资管理 |
| |中心(有限合伙),杭州君瀚将其持有的公司31,097,556股股份|
| |(占公司股份总数的0.2073%)、5,668,934股股份(占公司股份|
| |总数的0.0378%)、8,503,401股股份(占公司股份总数的0.0567|
| |%)、14,172,335股股份(占公司股份总数的0.0945%)、45,351|
| |,473股股份(占公司股份总数的0.3023%)、45,351,473股股份 |
| |(占公司股份总数的0.3023%)、28,344,671股股份(占公司股 |
| |份总数的0.1890%)、17,006,802股股份(占公司股份总数的0.1|
| |134%)、14,172,335股股份(占公司股份总数的0.0945%)分别 |
| |转让给上海众付股权投资管理中心(有限合伙)、苏州工业园区|
| |国开鑫元投资中心(有限合伙)、上海金融发展投资基金二期(|
| |壹)(有限合伙)、北京中邮投资中心(有限合伙)、北京京管|
| |投资中心(有限合伙)、春华荣信(天津)股权投资基金合伙企|
| |业(有限合伙)、通海资本投资管理有限公司、德邦星睿投资管|
| |理有限公司以及北京盈利投资管理有限公司。公司于2018年6月5|
| |日召开2018年度第一次临时股东大会,经审议同意就上述股份转|
| |让相应修改公司章程。 |
| |2018年7月2日,公司完成了本次股份转让涉及的公司章程备案手|
| |续。 |
| | 2、2018年7月增资 |
| |2018年6月5日,公司召开2018年度第二次临时股东大会,审议通|
| |过《关于公司向君瀚增发新股的议案》《关于公司向投资人增发|
| |新股的议案》,同意杭州君瀚、北京创新成长企业管理有限责任|
| |公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有|
| |限公司、北京千舜投资有限责任公司、中国国际电视总公司、海|
| |南建银建信专项基金一号合伙企业(有限合伙)分别认购公司56|
| |0,000,000股股份、8,503,401股股份、45,351,473股股份、56,6|
| |89,342股股份、42,517,006股股份、42,517,006股股份、5,668,|
| |934股股份。本次增资完成后,公司的注册资本由人民币1,500,0|
| |00万元增加至人民币1,576,124.7162万元。 |
| |2018年7月5日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续。 |
| | (二)2019年9月增资 |
| |2018年6月5日,公司召开2018年度第二次临时股东大会,审议通|
| |过《关于公司向杭州阿里巴巴增发新股的议案》,同意公司向阿|
| |里巴巴集团指定的境内间接全资子公司杭州阿里巴巴增发7,763,|
| |002,334股股份。本次增资完成后,公司的注册资本由人民币1,5|
| |76,124.7162万元增加至人民币2,352,424.9496万元。 |
| |2019年9月,根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议|
| |》及后续相应修订,阿里巴巴集团通过其境内间接全资子公司杭|
| |州阿里巴巴取得了蚂蚁集团33%股份。 |
| |2019年9月19日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续。 |
| | (三)2020年2月股份转让 |
| |2018年12月5日,杭州君澳和杭州君瀚签署《股份转让协议》, |
| |根据协议约定,杭州君澳向杭州君瀚转让其所持公司154,186,69|
| |6股股份(占公司股份总数的0.6554%)。 |
| |公司于2020年1月7日召开2019年度第二次临时股东大会,经审议|
| |同意就上述股份转让相应修改公司章程。 |
| |2020年2月28日,蚂蚁集团完成了本次股份转让涉及的公司章程 |
| |备案手续。 |
| | (四)2020年6月增资 |
| |2020年6月12日,公司召开2020年度第一次临时股东大会,审议 |
| |通过《关于公司向君瀚增发新股的议案》,同意公司向杭州君瀚|
| |增发254,380,000股股份。本次增资完成后,公司的注册资本由 |
| |人民币2,352,424.9496万元增加至人民币2,377,862.9496万元。|
| |2020年6月28日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续。 |
| | (四)发行人历史上的重大融资及阿里巴巴集团入股情况 |
| | 1、2015年蚂蚁有限境内融资 |
| |2015年6月至8月期间,通过受让出资及认购新增出资额,全国社|
| |会保障基金理事会、上海众付股权投资管理中心(有限合伙)、|
| |北京中邮投资中心(有限合伙)、中国人寿保险(集团)公司、|
| |中国太平洋人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司|
| |、人保资本投资管理有限公司、春华景信(天津)投资中心(有|
| |限合伙)、上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)、上|
| |海经颐投资中心(有限合伙)、苏州工业园区国开鑫元投资中心|
| |(有限合伙)及国开金融有限责任公司等12家投资者参与了蚂蚁|
| |有限的融资。本次融资完成后,蚂蚁有限的投后估值约为人民币|
| |2,600亿元(该等估值以假设阿里巴巴集团已经根据2014年8月签|
| |署的《2014年股权和资产购买协议》及后续相应修订取得发行人|
| |33%股份为计算基础)。参与本次融资的投资者为取得蚂蚁有限 |
| |的股权所支付的对价总额约为人民币192亿元。 |
| | 2、2016年蚂蚁有限境内融资 |
| |2016年5月,通过受让出资及认购新增出资额,置付(上海)投 |
| |资中心(有限合伙)、中国人寿保险(集团)公司、上海麒鸿投|
| |资中心(有限合伙)、海南建银建信丛林基金合伙企业(有限合|
| |伙)、北京京管投资中心(有限合伙)、上海云锋新呈投资中心|
| |(有限合伙)、北京中邮投资中心(有限合伙)、中国太平洋人|
| |寿保险股份有限公司、人保资限合伙)及上海莳泓投资中心(有|
| |限合伙)等16家投资者参与了蚂蚁有限的融资。本次融资完成后|
| |,蚂蚁有限的投后估值约为人民币3,900亿元(该等估值以假设 |
| |阿里巴巴集团已经根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购 |
| |买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份为计算基础)。参 |
| |与本次融资的投资者为取得蚂蚁有限的股权所支付的对价总额约|
| |为人民币291亿元。 |
| | 3、2018年蚂蚁集团境内融资 |
| |2018年7月,蚂蚁集团进行了境内融资,参与2018年蚂蚁集团境 |
| |内融资的投资者(不含杭州君瀚)为取得蚂蚁集团直接或间接的|
| |股份所支付的对价总额约为人民币218亿元。 |
| |本次融资完成后,蚂蚁集团的投后估值约为人民币9,600亿元( |
| |该等估值的计算基础考虑了以下因素: |
| |(i)假设阿里巴巴集团已经根据2014年8月签署的《2014年股权和|
| |资产购买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份; |
| | (ii)假设下述2018年蚂蚁国际境外融资已经完成; |
| |(iii)蚂蚁集团上市前员工激励计划对于蚂蚁集团估值的影响) |
| |,折合约为1,500亿美元。 |
| | 4、2018年蚂蚁国际境外融资 |
| |2018年5月至6月,蚂蚁国际引入了包括GIC、Khazanah Nasional|
| | Berhad、Warburg Pincus、Canada Pension Plan Investment |
| |Board、Silver Lake、Temasek、General Atlantic、T.Rowe Pr|
| |ice Associates, Inc.、The Carlyle Group、Janchor Partner|
| |s、Discovery Capital Management、Baillie Gifford及Primav|
| |era Capital等境外投资人及/或其旗下投资主体在内的合计45家|
| |投资者,蚂蚁国际向蚂蚁国际境外投资者合计发行了1,838,517,|
| |798股不具有表决权的C类股份。参与蚂蚁国际境外融资的蚂蚁国|
| |际境外投资者为取得蚂蚁国际C类股份支付的对价总额约为103亿|
| |美元。 |
| | 5、阿里巴巴集团入股 |
| |2019年9月,根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议|
| |》及后续相应修订,阿里巴巴集团通过其境内间接全资子公司杭|
| |州阿里巴巴取得了蚂蚁集团33%股份。 |
| |2018年蚂蚁国际境外融资”所述蚂蚁国际境外融资的同时,阿里|
| |巴巴集团行使了其于2014年8月签署并后续修订的《股权和资产 |
| |购买协议》项下享有的优先认购权。2019年9月,阿里巴巴集团 |
| |的全资子公司Taobao Holding Limited取得了蚂蚁国际发行的1,|
| |171,508,767股不具有表决权的C类股份。本次H股发行过程中, |
| |蚂蚁国际将以现金按照本次H股发行的发行价格赎回Taobao Hold|
| |ing Limited持有的蚂蚁国际的C类股份(届时Taobao Holding L|
| |imited持有的部分蚂蚁国际C类股份将被取消,在B类及C类股份 |
| |赎回和认购前其将持有1,158,572,686股蚂蚁国际C类股份),并|
| |由Taobao Holding Limited按照本次H股发行的发行价格以现金 |
| |认购同等数量的蚂蚁集团本次H股发行的股份。 |
| | 6、投资者特殊权利的终止 |
| |根据2014年8月签署并后续修订的《股权和资产购买协议》的约 |
| |定,阿里巴巴集团可享有若干特殊股东权利(主要包括优先认购|
| |权、优先购买权、董事提名/推荐权、对于蚂蚁集团或者支付宝 |
| |特定行动的审批权、确保阿里巴巴集团参与蚂蚁集团或支付宝合|
| |格首次公开发行的相关权利等)。 |
| |蚂蚁集团、阿里巴巴集团及相关方于2020年8月签署了《2020年 |
| |股权和资产购买协议》,各方同意对《股权和资产购买协议》进|
| |行相应的修订,约定于本次A股上市之日或H股上市之日两者孰早|
| |之日终止阿里巴巴集团在《股权和资产购买协议》项下的相关特|
| |殊权利,主要包括优先认购权、优先购买权、董事提名/推荐权 |
| |、对于蚂蚁集团或者支付宝特定行动的审批权、确保阿里巴巴集|
| |团参与蚂蚁集团或支付宝合格首次公开发行的相关权利等。对于|
| |《股权和资产购买协议》中约定的惯常的知情权,在蚂蚁集团完|
| |成全球首次公开发行后,阿里巴巴集团将在蚂蚁集团财务信息公|
| |开披露之日收到相关信息。上述修订及相关文件确认了双方关于|
| |在符合相关法律法规并取得适用批复的前提下,阿里巴巴集团在|
| |蚂蚁集团全球首次公开发行中享有反稀释权利。 |
| |此外,根据蚂蚁集团及相关股东于2020年6月12日签署的《关于 |
| |浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司之第三次经修订并重述|
| |的股东协议》,包括杭州阿里巴巴在内的发行人股东于蚂蚁集团|
| |合格上市前可享有若干特殊股东权利(主要包括优先认购权、优|
| |先购买权及信息权等)。协议同时约定,该等特殊股东权利将于|
| |蚂蚁集团于本次A股上市之日或H股上市之日两者孰早之日终止。|
| |根据蚂蚁国际及相关方签署的《蚂蚁国际股东协议》,蚂蚁国际|
| |境外投资者可享有若干针对蚂蚁国际的特殊股东权利(主要包括|
| |优先认购权及优先购买权等)。本次H股发行过程中,蚂蚁国际 |
| |将以现金按照本次H股发行的发行价格赎回蚂蚁国际境外投资者 |
| |届时持有的蚂蚁国际的C类股份,并由蚂蚁国际境外投资者按照 |
| |本次H股发行的发行价格以现金认购同等数量的蚂蚁集团本次H股|
| |发行的股份。上述赎回和认购完成后,蚂蚁国际境外投资者将不|
| |再作为蚂蚁国际的股东,也不再享有任何特殊权利。 |
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【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐
|网上发行日期 |2020-10-29|上市日期 | |
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|发行方式 | |每股面值(元) |1.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行量(万股) |192131.150|每股发行价(元) |68.80 |
| |0 | | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|发行费用(万元) | |发行总市值(万元) |13218623.1|
| | | |2 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|募集资金净额(万元) | |上市首日开盘价(元) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上市首日收盘价(元) | |上市首日换手率(%) | |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|上网定价中签率 |0.13 |二级市场配售中签率 |0.00 |
├──────────┼─────┼──────────┼─────┤
|每股摊薄市盈率 |153.6900 |每股加权市盈率 | |
├──────────┼─────┴──────────┴─────┤
|主承销商 |中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责 |
| |任公司,中银国际证券股份有限公司,申万宏源证券|
| |承销保荐有限责任公司,中信证券股份有限公司,中|
| |信建投证券股份有限公司 |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人 |中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有 |
| |限公司 |
└──────────┴──────────────────────┘
【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2020-06-30
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| 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海云钜创业投资有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|上海云鑫创业投资有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Alipay (Hong Kong) Holding Limited | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Ant International Co., Limited | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|One97 Communications Limited | 联营企业 | 30.33|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江融信网络技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 子公司 | 75.90|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|API (Hong Kong) Investment Limited | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|ANT KBW Investment Limited | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Alipay Singapore E-Commerce Private | 子公司 | 100.00|
|Limited | | |
├──────────────────┼────────┼─────┤
|天弘基金管理有限公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|支付宝(中国)网络技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆万塘信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|浙江网商银行股份有限公司 | 联营企业 | 30.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|Antfin (Netherlands) Holding B.V. | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 | 子公司 | 100.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|国泰财产保险有限责任公司 | 子公司 | 51.00|
├──────────────────┼────────┼─────┤
|重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 | 子公司 | 100.00|
└──────────────────┴────────┴─────┘
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