☆最新提示☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】
【1.最新简要】 ★2025年一季报将于2025年04月29日披露
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｜★最新主要指标★ ｜24-09-30｜24-06-30｜24-03-31｜23-12-31｜23-09-30｜
｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.2300｜ 0.0863｜ 0.2400｜ 0.1900｜
｜每股净资产(元) ｜ 4.6258｜ 4.4530｜ 4.6230｜ 4.7277｜ 4.7216｜
｜净资产收益率(％) ｜ 8.2500｜ 4.8600｜ 1.8300｜ 4.9400｜ 4.0500｜
｜总股本(亿股) ｜ 9.3828｜ 9.3828｜ 9.4573｜ 9.4517｜ 9.4075｜
｜实际流通A股(亿股) ｜ 7.2817｜ 7.2817｜ 7.3562｜ 7.3490｜ 7.3085｜
｜限售流通A股(亿股) ｜ 2.1011｜ 2.1011｜ 2.1011｜ 2.1027｜ 2.0990｜
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｜★最新分红扩股和未来事项: ｜
｜【分红】2024年半年度 ｜
｜【分红】2023年度 ｜
｜【分红】2023年半年度 ｜
｜【增发】2019年拟非发行的股票数量为2305.1162万股(预案) ｜
｜【增发】2019年(实施) ｜
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｜★特别提醒: ｜
｜★2025年一季报将于2025年04月29日披露 ｜
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｜2024-09-30每股资本公积:1.32 主营收入(万元):242573.87 同比增:29.54% ｜
｜2024-09-30每股未分利润:2.09 净利润(万元):37632.27 同比增:113.51% ｜
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近五年每股收益对比：
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｜ 年度 ｜ 年度 ｜ 三季 ｜ 中期 ｜ 一季 ｜
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｜2024 ｜ --｜ 0.4000｜ 0.2300｜ 0.0863｜
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｜2023 ｜ 0.2400｜ 0.1900｜ 0.1000｜ 0.0366｜
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｜2022 ｜ 0.4200｜ 0.3100｜ 0.2100｜ 0.0759｜
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｜2021 ｜ 0.2300｜ 0.1600｜ 0.1000｜ 0.0402｜
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｜2020 ｜ -0.1700｜ 0.2500｜ 0.2000｜ 0.0147｜
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【2.最新报道】
【2025-04-02】四月首只新券，来了
鼎龙股份此次募集资金投向为年产300吨光刻胶等项目。公司透露，目前已有2款高
端晶圆光刻胶产品收到国内主流晶圆厂客户的订单。
值得关注的是，目前已公告在四月发行的另外一只可转债，也属于半导体产业链。
4月7日，安集转债也将启动网上申购。发行人安集科技此次募集资金将投向上海安
集集成电路材料基地等半导体项目。
四月份首只可转债申购
4月2日，四月首只可转债申购。9.1亿元鼎龙转债2日启动网上申购。
鼎龙转债由上市公司鼎龙股份发行，规模9.1亿元。发行公告显示，鼎龙转债初始
转股价格为28.68元/股。发行人鼎龙股份主体信用等级为AA，评级展望为稳定，鼎
龙转债信用等级为AA。
鼎龙股份是一家国内领先的关键赛道核心电子材料的研发、生产及销售的平台型公
司。公司产品分为两大类：一大类为光电半导体材料及芯片，其中半导体材料布局
产品所涉领域主要为半导体CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体
先进封装材料三个细分板块；另一大类为打印复印通用耗材，包括碳粉、辊、载体
、硒鼓、墨盒等产品。
此次鼎龙股份发行可转债拟募集资金投向年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目和光
电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目。据悉，鼎龙股份“年产30吨Kr
F/ArF光刻胶”项目已经建成。
在网上路演环节，鼎龙股份董事、副总经理杨平彩表示，公司目前已有2款高端晶
圆光刻胶产品收到国内主流晶圆厂客户的订单，其余多款产品处于客户测试阶段，
整体测试进展顺利。
根据业绩预告，2024年，鼎龙股份预计实现归属于上市公司股东的净利润预计约为
4.9亿元至5.3亿元，同比增长约120.71%至138.73%。其中，半导体材料业务及集成
电路芯片设计和应用业务实现营业收入约15.6亿元，同比增长约79%，并已成为公
司重要的利润来源。
控股股东参与认购
东北证券分析师刘哲铭表示，鼎龙转债发行规模一般，流动性一般，评级尚可，债
底保护性较好。随着本次募集资金投资项目的建设与投产，对于公司业务布局优化
、维持并提升市场竞争优势等均具有重要意义。
鼎龙股份董事长朱双全在网上路演环节表示，公司控股股东承诺在符合监管要求的
前提下，参与鼎龙转债的发行认购。
刘哲铭预计鼎龙转债首日打新中签率较低，为0.0067%至0.0086%。
截至2024年9月30日，公司前两大股东合计持有公司29.55%的股份，前十大股东持
股比例合计44.85%。假设老股东配售比例为30%至45%，则鼎龙转债留给市场的规模
为5.01亿元至6.37亿元。同时参考近期发行新券，鼎龙转债网上有效申购数量有望
达到745万户，预计中签率在0.0067%—0.0086%附近。
不过，今年以来可转债新券上市首日涨幅呈现渐次走高态势。数据显示，新年首只
上市的新券华医转债首日涨幅仅有8.67%。此后新券涨幅渐次走高，至3月永贵转债
上市首日涨幅已达到24%。
刘哲铭预计鼎龙转债上市首日目标价119元至124元，建议积极投资者申购。
一位可转债私募基金人士表示，由于目前市场供需略有失衡，市场正等待更多新券
发行，因此，新券上市有望维持较高估值。
另一只半导体转债7日申购
4月7日，另一只半导体行业可转债——安集转债启动网上申购。
安集转债是上市公司安集科技发行的可转债。安集转债规模8.3亿元，安集转债信
用等级为AA-，安集科技主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。此次募集资金
投向上海安集集成电路材料基地等半导体项目。
据悉，安集科技作为一家以科技创新及知识产权为本的高端半导体材料企业，始终
致力于高增长率和高功能材料的研发和产业化。自成立以来，公司一直致力于集成
电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等产品的研发，以填补国产关键半
导体材料的空白，并成功搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及其
添加剂产品系列平台。
此次募投项目中，“上海安集集成电路材料基地项目”旨在建设集成电路领域特殊
工艺用刻蚀液、新型配方工艺化学品及配套产品的规模化生产线，拓宽公司产品品
类，同时建立化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等核心原材料供应能力，
提升国产高端半导体材料及原料的自主可控水平。
【3.最新异动】
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｜ 异动时间 ｜ 2020-07-10 ｜ 成交量(万股) ｜ 4260.116 ｜
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｜ 异动类型 ｜ 日涨幅偏离值达7% ｜成交金额(万元)｜ 80128.682 ｜
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜
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｜深股通专用 ｜ 67461015.00｜ 57020931.00｜
｜中信证券股份有限公司杭州延安路证券营｜ 67222576.00｜ 57690.00｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜ 36831624.00｜ 0.00｜
｜浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路｜ 24199687.00｜ 0.00｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营｜ 22991768.00｜ 210513.00｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├──────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜
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｜深股通专用 ｜ 67461015.00｜ 57020931.00｜
｜天风证券股份有限公司深圳平安金融中心｜ 10423291.00｜ 10436064.00｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜ 5619771.00｜ 11405460.00｜
｜东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜｜ 12320.00｜ 14644536.00｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街｜ 0.00｜ 9738072.00｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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【4.最新运作】
【公告日期】2024-10-25【类别】关联交易
【简介】根据湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)半导体工艺材料业务
发展需要,为提升公司CMP抛光垫产品的配套服务水平,加速公司半导体工艺材料业
务的市场开拓,预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司(以下简称“鼎汇
微电子”)拟与关联方武汉市汇达材料科技有限公司(以下简称“武汉汇达”)按照
市场定价相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易,交易金额合计不超过1
,300万元人民币,期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
【公告日期】2024-06-01【类别】关联交易
【简介】湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“鼎龙
股份”）拟以支付现金方式收购宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波通
慧企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波晨友企业管理合伙企业（有限合伙）、宁
波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波众悦享企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下统称“五家员工持股平台”）合计持有的控股子公司—湖北鼎汇微电子
材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”或“标的公司”）19.00%股权（对应鼎汇
微电子2,080.00万元注册资本，以下简称“标的资产”），按照鼎汇微电子的整体
估值25亿元的价格，确定标的资产交易作价合计为4.75亿元，上市公司分三期支付
股权转让价款。本次交易完成后，公司持有鼎汇微电子的股权比例由72.35%提升至
91.35%，仍为公司并表范围内的控股子公司。
【公告日期】2024-03-15【类别】关联交易
【简介】公司拟参考柔显科技于2022年4月实施的最近一轮4.676亿元的投后估值(
具体内容详见公告2022-019)，按照每股对应估值为7.85元的价格使用自有资金购
买控股子公司柔显科技的部分少数股东股权，其中：收购曲水鼎龙泰豪企业管理有
限公司（以下简称“曲水泰豪”）持有的柔显科技6.83%股权，收购价格为3,194.9
5万元；收购李文超先生持有的柔显科技5.17%股权，收购价格为2,417.09万元。本
次交易完成后，公司持有柔显科技的股权比例由70%变更为82%，柔显科技仍属于公
司合并报表范围内的控股子公司；曲水泰豪退出；李文超先生持有柔显科技的股权
比例由11.17%变更为6%。
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