☆最新提示☆ ◇000615 *ST美谷 更新日期：2025-07-09◇
★本栏包括【1.最新提醒】【2.最新报道】【3.最新异动】【4.最新运作】
【1.最新简要】 ★2025年半年报将于2025年08月26日披露
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｜★最新主要指标★ ｜25-03-31｜24-12-31｜24-09-30｜24-06-30｜24-03-31｜
｜每股收益(元) ｜ -0.0540｜ -0.4600｜ -0.1084｜ -0.0818｜ -0.0314｜
｜每股净资产(元) ｜ -0.2383｜ -0.1800｜ 0.1623｜ 0.0674｜ 0.2560｜
｜净资产收益率(％) ｜ --｜ --｜-48.3900｜-61.7300｜-11.5200｜
｜总股本(亿股) ｜ 7.6298｜ 7.6298｜ 7.6298｜ 7.6298｜ 7.6298｜
｜实际流通A股(亿股) ｜ 7.6250｜ 7.6250｜ 7.6250｜ 7.6250｜ 7.6174｜
｜限售流通A股(亿股) ｜ 0.0048｜ 0.0048｜ 0.0048｜ 0.0048｜ 0.0124｜
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｜★最新分红扩股和未来事项: ｜
｜【分红】2024年度 ｜
｜【分红】2024年半年度 ｜
｜【分红】2023年度 ｜
｜【增发】2018年拟非发行的股票数量为15672.0523万股(预案) ｜
｜【增发】2015年(实施) ｜
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｜★特别提醒: ｜
｜★2025年半年报将于2025年08月26日披露 ｜
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｜2025-03-31每股资本公积:1.07 主营收入(万元):23772.06 同比减:-13.49% ｜
｜2025-03-31每股未分利润:-2.34 净利润(万元):-4117.91 同比减:-52.45% ｜
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近五年每股收益对比：
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｜ 年度 ｜ 年度 ｜ 三季 ｜ 中期 ｜ 一季 ｜
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｜2025 ｜ --｜ --｜ --｜ -0.0540｜
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｜2024 ｜ -0.4600｜ -0.1084｜ -0.0818｜ -0.0314｜
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｜2023 ｜ -0.4900｜ -0.0628｜ -0.0540｜ -0.0295｜
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｜2022 ｜ -2.0800｜ -0.1213｜ -0.1027｜ -0.0496｜
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｜2021 ｜ -0.3200｜ 0.2700｜ 0.0642｜ 0.0383｜
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【2.最新报道】
【2025-07-04】并购贷精准滴灌 科技产业整合优化“动起来”
以科技金融助力产业整合，并购贷正在发挥越来越重要的作用。近日，汉嘉设计与
兴业银行杭州拱墅支行签订《并购借款合同》，申请并购贷款不超过3.22亿元，贷
款期限10年，用于支付收购苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称“伏泰科技”
）51%股权的部分转让价款。
今年3月，国家金融监督管理总局启动科技企业并购贷款试点政策，针对“控股型
”并购将贷款占比上限从60%提升至80%，贷款期限从“一般不超过7年”延长至“
一般不超过10年”，进一步为科技企业并购提供有效金融支持。试点落地3个月以
来，随着并购重组市场日趋活跃，一批“硬科技”公司加速产业整合步伐，交易中
利用并购贷款额度为亿元级别的案例明显增多。银行紧盯并购重组这一新机遇，着
力提高并购方的资金使用效率，但其风控及获客能力也迎来考验。
科技企业并购重组活跃
并购贷款成重要资金来源
随着《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（即“并购六条”）等一系列
政策组合拳的落地，上市公司并购重组交易日趋活跃。数据显示，今年上半年，超
1400家A股上市公司提出并购重组计划。
科技企业并购贷款试点3个月以来，从参与的上市公司并购项目来看，涉及公司多
为专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业等，并购项目多集中于半导体、生
物医药等“硬科技”行业。
“这减轻了收购交易对于企业现金流的大额占用，可谓精准滴灌‘控股型’并购，
也符合科技金融对于科技领军企业的支持导向。”受访银行人士表示。
例如，上述伏泰科技是专注于城市治理领域的科技型企业，在环卫、机器人业务等
方面均有所布局。又如，至正股份拟收购99.97%股权的AAMI是全球前五的半导体引
线框架供应商。数据显示，已落地业务中，78%的项目贷款占企业并购交易额比例
超70%。
浦发银行总行科技金融部相关人士介绍，截至6月20日，该行通过并购贷款试点新
政为科技企业提供超18亿元的并购资金支持，服务的科技企业集中于新一代信息技
术、高端装备制造产业等战略性新兴行业，其中重点支持集成电路产业链上半导体
设备、半导体材料等环节的产业整合。
亿元级别贷款项目增多
银行风控能力面临更高要求
科技企业并购贷款试点3个月以来，交易中利用并购贷款额度为亿元级别的案例明
显增多。例如，富创精密收购浙江镨芯电子科技有限公司64.42%股权，获10亿元银
行专项并购贷款支持。为收购AAMI股权，至正股份拟申请7.91亿元并购贷款授信额
度，其中浦发银行深圳分行贷款金额为5.5亿元，期限不超7年；招商银行深圳分行
贷款金额为4.744亿元，期限7年。
受访机构人士表示，有效的并购需求长期存在，并购贷款作为信贷业务的重要组成
市场空间巨大，可精准流向成熟型公司甚至链主企业，这有利于发挥产业协同和集
聚效应，但也对银行的获客及风控能力提出了更高要求。
浦发银行总行科技金融部相关人士表示，根据监管要求，商业银行的并购贷款业务
通常在并购方企业确认并购标的之后介入，并结合并购标的具体情况开展贷款风险
评估。但并购交易从双方接触、达成交易到并购后的整合，耗时较长，过程中有一
些不确定性，需要包括银行在内的生态伙伴全力支持。
并购终止风险仍存
精准滴灌仍须精准施策
不过，记者在采访中获悉，并购终止的案例也屡见不鲜，如成都先导终止收购南京
海纳医药65%股权，光智科技终止收购先导电科100%股份等。虽然不少银行积极营
销并购贷款业务，但在实际操作中，仍受到资源禀赋、风控能力、跨部门协同等条
件制约。
某股份行支行负责人表示，银行对并购贷款客户的挖掘缺乏系统性部署，目前更多
依赖一线业务员的客户资源和开拓能力。
值得注意的是，在并购贷款面向科技企业“松绑”的同时，贷款逾期风险仍在发酵
。如*ST美谷（原奥园美谷）因其子公司涉及债务逾期问题，涉及银行已向法院申
请强制执行。此外，部分并购交易涉及的高科技行业专业门槛较高，收购方本身就
具有轻资产属性，难以通过传统抵押物获得足额资金支持；且大多数收购标的并未
盈利，这也对银行风控能力提出更大挑战。
“对于银行来说，并购贷款审核的关键还是看客户，包括收购方、担保方、标的资
产的资质，特别是质押资产的流动性。”一位业内人士表示。
多家银行也提出了应对方案。例如，农业银行对科技型企业开展全面筛查，并联合
政府引导基金，打造“并购贷款+股权投资+产业整合”三位一体服务方案。浦发银
行着力于打造科技并购超级链接器，将并购业务介入时点前移，根据科技企业战略
规划，为其提供专用的科技并购授信额度，提前备足资金。
随着并购重组市场活跃度进一步提升，并购贷款市场空间有望进一步打开。国家金
融监督管理总局局长李云泽此前在国新办发布会上透露，正在修订并购贷款管理办
法，将尽快出台实施，进一步释放并购贷款的潜力，促进产业加快转型升级。
【3.最新异动】
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｜ 异动时间 ｜ 2025-04-28 ｜ 成交量(万股) ｜ 783.680 ｜
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｜ 异动类型 ｜连续三个交易日内，跌幅｜成交金额(万元)｜ 2499.939 ｜
｜ ｜ 偏离值累计达到12% ｜ ｜ ｜
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜
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｜光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证｜ 1790000.00｜ 1595000.00｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜万和证券股份有限公司华南分公司 ｜ 1759604.00｜ 0.00｜
｜国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营｜ 1641880.00｜ 9072.00｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司深圳高新园证券营｜ 1525367.00｜ 0.00｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第｜ 1441510.00｜ 548624.00｜
｜一证券营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜ 买入金额(元) ｜ 卖出金额(元) ｜
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｜国信证券股份有限公司河南分公司 ｜ 336.00｜ 3331447.00｜
｜中国银河证券股份有限公司大连黄河路证｜ 0.00｜ 3715438.00｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司上海银城路证券营｜ 0.00｜ 2081073.00｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海营口路证｜ 0.00｜ 2063749.00｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国投证券股份有限公司深圳深南大道本元｜ 0.00｜ 1833220.00｜
｜大厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
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【4.最新运作】
【公告日期】2025-06-13【类别】关联交易
【简介】在上述股东大会审议通过的授信和担保额度范围内，空港领航于2019年6
月24日与银团（中国农业银行股份有限公司南京分行牵头，中国农业银行股份有限
公司南京溧水支行和中国银行股份有限公司南京江宁支行为贷款行的银团）签署《
南京空港大通关基地建设项目人民币7亿元银团贷款合同》（以下简称《银团贷款
合同》），公司及公司控股子公司联合领航资产管理有限公司（以下简称“联合领
航”）、京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）对该《银团贷款合
同》所形成的债务为空港领航提供连带责任保证担保，担保额度为45,500万元，并
签署了担保合同。股东方南京禄口国际机场投资有限公司按其35%的持股比例提供
融资担保；股东方南京溧水经济技术开发集团有限公司实际控制人为南京市溧水区
人民政府国有资产监督管理办公室，按其持股比例10%提供了《流动性资金支持函
》，未提供担保。具体内容详见公司于2019年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于
公司及控股子公司为控股子公司空港领航提供担保的公告》。现因空港领航经营发
展所需，空港领航就上述银团贷款向银行申请办理展期手续，根据银行要求，京汉
置业拟继续按照上述《银团贷款合同》的原担保方式即为银团贷款的展期继续提供
保证担保。对上述京汉置业提供的担保，公司及控股子公司不支付担保费，不提供
反担保，无其他义务，无需提交公司股东会审议。
【公告日期】2024-05-07【类别】关联交易
【简介】奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以32,377,139.05元
收购非关联方广州盛妆医疗美容投资有限公司（以下简称“盛妆医美”）所持有的
浙江连天美企业管理有限公司（以下简称“连天美公司”“目标公司”）3.2%股权
，同时将盛妆医美对公司关于目标公司业绩补偿的履约方式由现金方式调整为现金
和前述股权转让款抵偿的方式。本次交易全部完成后，盛妆医美业绩补偿义务履行
完毕，公司下属控股子公司对连天美公司的持股合计比例由55%变更为58.2%，连天
美公司仍为公司控股下属子公司。
【公告日期】2010-04-15【类别】资产交易
【简介】湖北金环股份有限公司于2009年12月30日与湖北化纤开发有限公司(在湖
北金环股份有限公司签署了《土地使用权转让协议》，同意由湖北金环股份有限公
司出资人民币2902.25万元收购化纤开发拥有的、现由湖北金环股份有限公司租用
的计119982.5平方米的土地使用权。
【公告日期】2010-04-01【类别】资产交易
【简介】湖北金环股份有限公司于2010年3月12日与湖北化纤开发有限公司在本公
司签署了《土地使用权转让协议》，同意由本公司出资人民币2742.71万元收购化
纤开发拥有的、现由本公司租用的计113386.8平方米的土地使用权。土地证号分别
为：襄樊国用（2003）第BB”410500004-1号；襄樊国用（2003）第BB”410500004
-6号；襄樊国用（2003）第BB”410500008号。
【公告日期】2010-01-22【类别】资产交易
【简介】2010年1月19日，公司控股子公司襄樊纯昊投资有限公司以竞拍成交价104
,612,850元获得了襄樊市人民路相关地块（襄樊市国土资源局国有建设用地使用权
网上挂牌出让公告号为：襄土网挂字[2009]36号，该宗土地编号20093601）土地使
用权。
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