3月25日，光纤概念持续拉升，长飞光纤(601869.SH)2连板，此前通鼎互联(002491.SZ)2连板，特发信息（维权）(000070.SZ)封涨停，长盈通(688143.SH)、亨通光电(600487.SH)、永鼎股份(600105.SH)、中天科技(600522.SH)涨幅靠前。

消息方面，深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划(2026—2028年)》，计划提出，推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级，支持800G及以上光模块量产项目落地；重点发展高速率、低功耗硅光模块、CPO/LPO/NPO封装光模块，推动高端薄膜铌酸锂、高端磷化铟等核心技术突破与规模化应用；推动全光交换技术演进与产业化应用，提升核心材料、光芯片、光器件自主研发能力。

此外，华为在合作伙伴大会2026期间发布F5G-A全光网十大新品，全面升级面向多类市场的全光网解决方案。同时，国内光纤市场G.652.D单模光纤部分厂商报价突破50元/芯公里，市场均价站稳40元以上，创下近七年历史新高，光纤光缆零售价格自2025年末以来持续上涨。

中信建投认为，2026年800G光模块需求预计保持高速增长态势，1.6T出货规模也将持续增长，3.2T光模块的研发也正式开始布局。随着GPU和ASIC的快速升级迭代，算力性能持续提升，同时对于数据传输需求也大幅增长。

开源证券认为，“AIDC建设、DCI互联、无人机需求”形成光纤需求的三重共振，从供给来看，光棒具备扩产周期长、扩产难度大等特点，导致供不应求态势或持续，光纤价格或持续提升。