导读：Omdia《MicroLED显示器市场追踪报告》显示，MicroLED显示器收入预计将实现同比100%的高速增长，从2025年的5240万美元增至2026年的1.054亿美元。
3月5日，市场全天冲高回落，截至收盘，沪指涨0.64%，深成指涨1.23%，创业板指涨1.66%。
盘面上，市场热点快速轮动，全市场近4100只个股上涨。从板块来看，MicroLED、电网设备、算力租赁、CPO、量子科技等板块表现活跃。下跌方面，种业板块大面积调整，油气股午后冲高回落。
资金面上，沪深两市成交额2.39万亿，较上一个交易日放量243亿。
丨光互连替代方案来了？
3月5日，MicroLED概念掀起涨停潮，截至收盘，板块涨幅超8%。
其中，联建光电、华灿光电、聚灿光电、聚飞光电、瑞丰光电、雷曼光电20cm涨停，三安光电、国星光电、兆驰股份等多只个股也纷纷涨停。
MicroLED板块爆发的背后，是足以颠覆AI算力能耗格局的技术革命性突破。
作为将LED薄膜化、微小化、阵列化的先进显示/光电子技术，MicroLED既能组成像素实现显示功能，也可应用于高速光通信（核心股）领域（如CPO），这种双重应用属性支撑板块走强。
消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新调查，≤400 Gbps的数据传输速率规格已被大量导入云端服务供应商（CSP）的数据中心，2025年起至今，市场需求持续将传输规格推向800 Gbps、1.6 Tbps。在追求高传输速率的前提下，由于传统铜缆能耗超过10 pJ/bit，将使得整体系统能耗大幅增加，促使产业链加速“光进铜退”。
然而，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
截至目前，全球AI产业链中，已有多家巨头布局MicroLED光通信。
台积电去年宣布，将与美国初创公司Avicena合作，生产基于MicroLED的互连产品，该技术用光通信替代电连接，以低成本、高能效的方式满足越来越多的GPU之间的高通信需求；
另外，微软推出MOSAIC架构，全称MicroLED Optical System for Advanced Interconnects（用于先进互连的MicroLED光学系统），采用“宽而慢（WaS）”架构光链路，通过数百个并行低速光学通道替代少数高速通道，打破光铜取舍，实现长距离、低功耗、高可靠的信号传输。
此外，就在本周，英伟达宣布分别向两家光学技术公司Coherent和Lumentum各投资20亿美元。两项交易均包含采购协议及先进激光组件的使用，相关资金将重点用于技术研发。
英伟达指出，光互连和先进的封装集成是下一代人工智能基础设施的基础，能够为人工智能工厂带来超高带宽、高能效的连接。CEO黄仁勋更是直言，借助相关技术，公司正在开创下一代硅光子学，目标直指“千兆瓦级AI工厂”。
Omdia《MicroLED显示器市场追踪报告》显示，MicroLED显示器收入预计将实现同比100%的高速增长，从2025年的5240万美元增至2026年的1.054亿美元。
丨量子科技重磅！
周四，量子科技概念同样全线大涨，铜牛信息20cm涨停，神州信息强势涨停，国盾量子大涨10%，科大国创、普源精电、格尔软件、禾信仪器等个股纷纷跟涨。
提到量子科技，部分投资者对这一概念可能会有些陌生。简单理解的话，量子科技就是是建立在量子力学原理基础上的科技，而量子力学是研究微观粒子(如原子、分子、电子等)在量子尺度上的运动规律的物理学分支。
这也就意味着，量子科技是更加微观、精细的科学，在这一领域的研究，对于提高计算精度、测量精度以及提升通信效率，都有着不可替代的意义。
消息面上，据新华社报道，国务院总理李强在十四届全国人大四次会议上作政府工作报告时明确指出，要“培育壮大新兴产业和未来产业”。报告提出，建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育发展未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。
这并非量子科技首次获得政策加持。早在“十五五”规划建议中，量子科技就被排在未来产业布局的首位。而此次政府工作报告再次“点名”，标志着量子科技从“实验室研发”迈向“产业化应用”的政策通道正在全面打通。
与此同时，基础研究的突破也为板块添薪助力。据科技日报消息，北京量子信息科学研究院袁之良团队联合中国科学院半导体所牛智川团队，在固态量子光源研究上取得重要进展，成功研发出一款高效率、高纯度的双光子发射器。这项工作在单量子点发射体实现双光子态领域迈出了关键一步，具有里程碑意义。
中研普华产业研究院发布的《2025-2030年中国量子计算行业发展战略机遇与投资前景展望报告》显示，2025年全球量子计算市场规模将达61亿美元，中国市场规模将达115.6亿元，同比增长30%，占全球市场的32%，位居全球第二。
从发展前景来看，据IDC预测，2022年至2030年全球量子计算市场规模复合增速将高达79.72%，到2030年市场规模预计突破1000亿美元。
麦肯锡在最新发布的《量子技术监测》研究报告中也预测，到2035年全球量子技术市场规模将达到970亿美元，其中量子计算最具潜力并将占据最大份额，收入规模预计将从2024年的40亿美元增长至2035年的720亿美元。
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