中德证券作为独家主承销商及受托管理人，成功助力福达控股集团有限公司完成了2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目。本次债券系福达集团首次成功发行可交换公司债券，发行规模为4.7亿元人民币，期限3年，票面利率为0.10%，用于交换的标的股票为“福达股份”（股票代码：603166.SH）。

福达集团成立于1997年，是广西地区的明星民营企业，业务覆盖高端制造、农产品流通、文化旅游等多个领域，在多元赛道实现突破性发展。公司核心业务板块为高端制造板块，专注于高精密传动系统核心部件的研发、生产与销售，主要生产发动机曲轴、精密锻件、新能源电驱齿轮、汽车离合器、螺旋锥齿轮等汽车传动核心零部件以及机器人关节核心零部件。公司已跻身国际高端客户供应链体系，是新能源混合动力汽车发动机曲轴领军企业，收入利润呈现显著增长。在农产品流通板块，公司自主投资建设农产品冷链物流园区，为客户和产品交易提供综合服务，助力区域农产品业务高效流通。公司致力于打造综合旅行服务、景区乐园及酒店配套等多元化旅游产品体系，业态转型成效显著。

本次债券项目是中德证券与福达集团的首次成功合作，也是福达集团首次在资本市场融资。本次债券为福达集团的融资开辟了新的有效通道，提升了企业的资产价值，为各业务板块的持续发展注入强劲动力。中德证券项目团队在项目执行过程中与发行人及其他中介机构紧密合作，开展了细致且高效的工作，确保了项目的顺利推进。团队展现出的高度协作精神和专业能力，保证了本次债券发行的成功完成。

中德证券始终秉承以客户为中心的服务理念，构建了全方位、立体化的服务体系，提高项目执行效率，保证服务质量，并为客户后续发展提供持续服务，致力于为客户提供长期全方位增值服务。