报告导读：
AI基础设施是实现人工智能快速发展的关键要素，电信运营商在构建AI智算基础设施时需要部署合理的技术架构，为用户提供高性能的AI计算能力。随着新技术的不断演进，人工智能产业呈现出应用场景多元化拓展、数据体量爆发式增长、算法模型参数量指数级增加的发展态势，这对支持大规模AI智能计算的基础设施提出了更高的性能要求。AI基础设施是人工智能技术发展的重要基石，随着我国人工智能行业应用不断深入，已有58%的企业在使用人工智能，远远高于全球平均水平，领跑全球。在复杂场景、海量数据、超大模型的需求背景下，我国人工智能产业对AI基础设施运算能力的需求更是显性化激增。近年来，全球AI基础设施投资额增长迅速。2024年全球AI基础设施投资额增长到5985亿元，较2023年增加1699亿元；中国AI基础设施投资额增长至1696亿元，较2023年增加1054亿元。预计2025年全球AI基础设施投资额有望增长至13740亿元，中国AI基础设施投资额增长至2750亿元。随着AI算力及AI服务的不断发展，全球AI基础设施投资额将保持增长趋势。
基于此，依托智研咨询旗下AI基础设施行业研究团队深厚的市场洞察力，并结合多年调研数据与一线实战需求，智研咨询推出《 2026-2032年中国AI基础设施行业市场全景调研及投资趋势研判报告》。本报告立足AI基础设施新视角，聚焦行业核心议题——变化趋势（怎么变）、用户需求（要什么）、投放选择（投向哪）、运营方法（如何投）及实践案例（看一看），期待携手行业伙伴，共谋行业发展新格局、新机遇，推动AI基础设施行业发展。
观点抢先知：
行业发展阶段：AI智算基础设施是实现人工智能快速发展的关键要素，电信运营商在构建AI智算基础设施时需要部署合理的技术架构，为用户提供高性能的AI计算能力。AI智算基础设施由硬件基础设施与软件基础设施两大部分构成，其中，硬件基础设施主要包括计算芯片、互连系统、存储系统，软件基础设施包括基础设软件平台、AI赋能平台、服务平台。
行业应具五种关键能力：新一代的AI计算基础设施，可以分为AI-IaaS层、AI-PaaS层以及AI-SaaS层对于单点AI智算数据中心。新一代AI计算基础设施应具备以下五种关键能力：高性能计算能力、异构并行计算能力、安全可信能力、资源弹性调度能力以及低碳绿色计算能力。
产业链核心节点：AI基础设施行业产业链上游主要包括计算硬件、网络硬件、存储硬件，上游行业技术壁垒最高；行业中游为AI基础设施系统集成与解决方案服务商；行业下游为大模型与AI应用公司，主要应用于互联网/科技公司、金融、医疗、制造业、自动驾驶、企业数字化转型与智慧城市等。
全球市场规模：AI基础设施是人工智能技术发展的重要基石，近年来，全球AI基础设施投资额增长迅速，据统计，2024年全球AI基础设施投资额增长到5985亿元，较2023年增加1699亿元；预计2025年全球AI基础设施投资额有望增长至13740亿元。随着AI算力及AI服务的不断发展，全球AI基础设施投资额将保持增长趋势。
中国市场规模：随着我国人工智能行业应用不断深入，已有58%的企业在使用人工智能，远远高于全球平均水平，领跑全球。在复杂场景、海量数据、超大模型的需求背景下，我国人工智能产业对AI基础设施运算能力的需求更是显性化激增。2024年我国AI基础设施投资额增长至1696亿元，较2023年增加1054亿元；预计2025年我国AI基础设施投资额增长至2750亿元。
竞争情况：目前，我国AI基础设施行业竞争主要由基础电信运营商、专业第三方IDC服务商和大型云服务巨头主导，主要包括中国电信、中国移动、中国联通、万国数据、世纪互联阿里云、腾讯云、百度云、华为云等。电信运营商作为ICT基础设施算力的建设者和运营者，拥有全国跨域网络互通、云网融合统一纳管的资源优势，也担当着全社会数智转型主力军的重任。
市场趋势：为应对未来大模型快速发展带来的潜在算力需求，运营商应该积极承担建设新型AI计算基础设施，在算力侧、平台侧、模型侧、应用侧进行全方位一体的布局，为用户提供低门槛、高性能的AI模型研发与应用能力。
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