近年来，证券市场机构化趋势日益显著，机构客户数量与业务规模持续攀升，机构业务市场空间广阔，已成为证券公司发展的核心方向。

伴随机构投资者需求的不断演进，呈现出投资偏好多元化、服务需求一体化、内控管理精细化等新特点。如何有效对接机构投资者的多元化需求，正成为行业共同面对的重要课题。

粤开证券以机构专业服务为基石，以金融科技为引擎，携手金证构建了一站式机构理财服务平台“企业宝”，为企业客户提供覆盖投前研究、投中交易、投后分析、运营风控的一体化综合服务。

平台首期聚焦公募基金的投研、交易、分析，致力于为企业客户提供从研究、下单、运营分析的一体化服务。

金证机构理财服务平台

金证机构理财服务平台是以B2B2C为理念，面向专业机构投资者搭建的机构客户投研交易的一站式平台，提供覆盖机构客户投研服务、交易服务、投后服务、运营管理的客户全生命周期综合金融服务解决方案，以此提升机构理财服务展业效率，全面满足多业务场景需求。

投前研究：提供更丰富和多维的组合投研工具，完善券商的投研增值服务能力。

投中交易：交易品种丰富，除基础的公募、私募以外，还支持收益凭证、基金投顾、现金理财、场内ETF/LOF/货基/国债逆回购等，满足不同机构投资者多样化交易品种的要求。

投后分析：全面的投后分析工具包，对业绩风险指标、持仓穿透、风险/绩效归因层面的分析，便于用户能够深层次的穿透账户，了解多维度的投资交易特征和业绩风险来源。

运营管理：以机构自运营为核心的用户体系，挖掘个性化需求，对接机构客户的展业需求，提升客户体验，同时降低券商运维成本。

金证机构理财服务平台

金证机构理财平台具备成熟的建设方案，支持对接异构系统，实施周期短、上线快。

展望未来，金证将坚持技术驱动，积极融合AI大模型等前沿科技，持续锤炼机构服务效能，并与行业伙伴携手，依托数字基建，汇聚各方资源，共同构建智慧、协同、可持续的新一代理财服务生态。