宏景科技股份有限公司（以下简称“宏景科技”）近日就深圳证券交易所关于其向特定对象发行股票的第二轮审核问询函进行了回复，详细说明了公司前次募集资金投向变更的原因及合理性。公司决定终止原有的三个智慧城市相关募投项目，将尚未使用的20,941.41万元募集资金全部投入新项目“智算中心建设及运营项目”。

宏景科技于2022年11月首次公开发行股票并上市，原计划将募集资金中的25,632.35万元投入“智慧城市行业应用平台升级项目”、“AIoT基础平台开发项目”和“营销系统升级项目”。然而，自2023年起，公司对上述项目进行了两次调整：

1. 2023年4月：变更项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构，将原计划租赁房产改为购置广州市黄埔区映日路111号房产作为实施地点，总投资额保持不变。
2. 2023年8月：在不改变募集资金投向的前提下，调整项目内部投资结构，减少人员费用等投入，增加关键研发设备及技术的投入。

截至2024年9月26日，上述三个项目累计投入募集资金4,690.94万元，未投入金额为20,941.41万元。

宏景科技在回复中指出，终止原智慧城市相关募投项目主要基于以下原因：

1. 智慧城市行业环境发生重大不利变化自公司上市后，智慧城市行业受到财政收入增长放缓、土地出让收入下滑以及地方政府债务负担等多重因素影响。地方财政趋紧，“保基本民生、保工资、保运转”压力增大，部分地方政府暂停或缩减了智慧城市项目预算。同时，房地产市场下行导致智慧社区、智慧楼宇等业务需求减少。数据显示，2024年地方一般公共预算本级收入与支出差额扩大至-124,626亿元，国有土地使用权出让收入较2021年下降约44%。行业整体下行导致竞争加剧、毛利率降低、项目回款周期拉长，多家同行业上市公司如银江技术、天亿马、恒锋信息等2024年均出现营业收入大幅下滑和净利润亏损的情况。

2. 公司发展战略调整2023年以来，全球人工智能浪潮兴起，公司敏锐捕捉到智能算力需求的爆发式增长，决定向算力服务业务转型升级，并确立了“AI in All”的发展战略。原募投项目均围绕智慧城市业务展开，已不符合公司新的战略方向。

3. 投资风险效益考量继续推进原项目需追加投资20,941.41万元，但在行业下行背景下，项目投资回报难以保证。终止原项目可避免无效资金投入，将资金转向前景更广阔的算力服务领域，符合公司及股东利益。

宏景科技拟将20,941.41万元募集资金投入“智算中心建设及运营项目”，该项目总投资28,020万元，主要用于采购高性能算力服务器（投资21,000万元，占比74.95%）及其他综合费用（7,020万元，占比25.05%）。

公司表示，新项目具有以下优势：*符合国家产业政策：算力是数字经济的核心生产力，国家出台多项政策支持算力基础设施建设。*市场需求爆发：AI大模型发展带动智能算力需求激增，IDC预测2023-2028年中国智能算力规模年复合增长率达46.2%，智算服务市场年复合增长率达57.3%。*符合公司战略转型：公司在数据中心建设方面有经验积累，智算中心是数据中心的“升级版”，切入算力市场具备技术、项目和渠道优势。*经济效益良好：项目预计年均净利润约1,320万元，静态投资回收期4年。2025年1-9月该项目已实现净利润1,645.50万元，超过预计效益。

保荐机构国金证券经核查认为，宏景科技前次募集资金投向发生变更具备合理性，符合行业发展趋势、国家产业政策和公司新的发展战略，有利于提升募集资金使用效率，符合公司和股东利益。同时，自本次再融资申请受理以来，不存在有关本次再融资项目的重大舆情情况。

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