上海耀皮玻璃集团股份有限公司（证券代码：600819/900918，以下简称'耀皮玻璃'）今日发布公告，宣布将使用募集资金1.88亿元对全资子公司大连耀皮玻璃有限公司（以下简称'大连耀皮'）进行增资，并置换预先投入的自筹资金及已支付发行费用合计1.56亿元。
公告显示，此次增资完成后，大连耀皮注册资本将由8.91亿元增至10.80亿元，增幅达21.12%。公司表示，本次增资旨在强化大连耀皮在钙钛矿、碲化镉薄膜太阳能电池基板TCO玻璃领域的制造与升级能力，提升产线智能化水平，以巩固其在中国TCO玻璃市场的领先地位。
募集资金基本情况
耀皮玻璃于2025年12月完成向特定对象发行A股股票，发行价格7.17元/股，募集资金总额3亿元，扣除不含税发行费用483.31万元后，募集资金净额为2.95亿元。该笔资金已于2025年12月30日到账，并已实行专户存储管理。
募集资金投资项目安排
根据调整后的募集资金使用计划，公司将投资于以下项目：
| 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 调整后拟使用募集资金投资金额（万元） |
|---|---|---|
| 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目 | 28,830.99 | 18,830.99 |
| 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目 | 9,964.50 | 9,490.00 |
| 补充流动资金 | 1,679.01 | 1,195.70 |
| 合计 | 40,474.50 | 29,516.69 |
大连耀皮经营状况
作为本次增资的标的公司，大连耀皮主要生产在线镀膜Low-E玻璃、超白玻璃等高级节能特种玻璃产品。根据经审计的2025年度财务数据：
| 科目 | 2025年12月31日（万元） | 科目 | 2025年1-12月（万元） |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 62,210.50 | 营业收入 | 34,740.79 |
| 负债总额 | 42,601.62 | 净利润 | 5,472.99 |
| 所有者权益总额 | 19,608.88 | ||
| 资产负债率 | 68.48% |
置换自筹资金详情
公司拟使用募集资金置换两部分自筹资金：一是预先投入大连耀皮募投项目的1.54亿元，二是预先支付的发行费用173.31万元，合计置换金额1.56亿元。具体构成如下：
预先投入募投项目情况
| 项目名称 | 拟投入募集资金（万元） | 截至2026年3月26日以自筹资金预先投入金额（万元） | 拟置换金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目 | 18,830.99 | 15,434.16 | 15,434.16 |
预先支付发行费用情况
| 项目名称 | 发行费用（不含增值税，万元） | 自筹资金预先投入金额（不含增值税，万元） | 拟置换金额（不含增值税，万元） |
|---|---|---|---|
| 保荐承销费 | 386.79 | 76.79 | 76.79 |
| 律师费 | 38.02 | 38.02 | 38.02 |
| 审计验资费 | 47.17 | 47.17 | 47.17 |
| 证券登记费及印花税等 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
| 合计 | 483.31 | 173.31 | 173.31 |
审批程序与专业机构意见
本次增资事项已获国家出资企业上海地产（集团）有限公司批复同意，置换事项已通过公司十一届十七次董事会审议。保荐人国泰海通证券及上会会计师事务所均出具了无异议的专业意见，认为本次操作符合相关监管规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况。
公司表示，本次增资将有效充实大连耀皮资本实力，专项用于产线建设，有助于完善公司整体产业布局，为高质量可持续发展奠定基础。
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