【Market Analysis】沐曦集成电路(上海)股份有限公司（证券代码：688802，简称'沐曦股份'）12月31日发布公告称，公司董事会已审议通过使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案，涉及总金额达26,537.14万元。其中包括置换募投项目前期投入25,973.03万元及已支付发行费用564.11万元。
募集资金基本情况
公司于2025年11月完成首次公开发行股票并在科创板上市，实际募集资金总额419,686.60万元，扣除发行费用29,755.50万元（不含增值税）后，募集资金净额为389,931.10万元。该笔资金已于2025年12月11日全部到账，并已开立募集资金专项账户实行专户存储。
募投项目调整情况
由于实际募集资金净额低于原计划，公司对募投项目拟投入金额进行了微调，具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟使用募集资金投入金额 | 调整后拟使用募集资金投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新型高性能通用GPU研发及产业化项目 | 340,992.38 | 245,919.76 | 245,919.76 |
| 1.1 | 其中:第二代高性能通用GPU | 136,977.30 | 84,101.70 | 84,101.70 |
| 1.2 | 其中:第三代高性能通用GPU | 204,015.07 | 161,818.06 | 161,818.06 |
| 2 | 新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目 | 57,813.35 | 45,305.64 | 45,305.64 |
| 3 | 面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目 | 102,115.42 | 99,141.19 | 98,705.70 |
| 合计 | 500,921.15 | 390,366.59 | 389,931.10 |
调整后，公司三个主要募投项目拟使用募集资金总额为389,931.10万元，与实际募集净额一致。其中，'面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目'调减435.49万元，其他项目金额保持不变。
自筹资金预先投入情况
截至2025年12月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 调整前拟使用募集资金投入金额 | 调整后拟使用募集资金投入金额 | 已投入自筹资金 | 需置换自筹资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新型高性能通用GPU研发及产业化项目 | 245,919.76 | 245,919.76 | 25,973.03 | 25,973.03 |
| 1.1 | 其中:第二代高性能通用GPU | 84,101.70 | 84,101.70 | 15,880.99 | 15,880.99 |
| 1.2 | 其中:第三代高性能通用GPU | 161,818.06 | 161,818.06 | 10,092.04 | 10,092.04 |
| 2 | 新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目 | 45,305.64 | 45,305.64 | ||
| 3 | 面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目 | 99,141.19 | 98,705.70 | ||
| 合计 | 390,366.59 | 389,931.10 | 25,973.03 | 25,973.03 |
发行费用支付情况
公司本次发行费用合计29,755.50万元（不含增值税），截至2025年12月10日已使用自筹资金支付564.11万元，具体明细如下：
| 序号 | 费用明细 | 发行费用金额(不含增值税) | 自筹资金已支付金额(不含增值税) | 本次置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费 | 26,723.27 | 94.34 | 94.34 |
| 2 | 审计及验资费用 | 1,280.00 | 251.89 | 251.89 |
| 3 | 律师费用 | 947.17 | 170.00 | 170.00 |
| 4 | 用于本次发行的信息披露费用 | 650.94 | ||
| 5 | 发行上市手续费及其他 | 154.12 | 47.88 | 47.88 |
| 合计 | 29,755.50 | 564.11 | 564.11 |
相关机构意见
立信会计师事务所已对上述自筹资金预先投入情况进行鉴证，并出具了专项鉴证报告，确认相关情况符合规定。保荐机构华泰联合证券也对此事项出具了明确无异议的核查意见，认为公司本次募集资金置换事项决策程序合法合规，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公告显示，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。本次置换有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，保障募投项目顺利推进。
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