（来源：储能世界）

韩系三巨头：份额失守，三星SDI负增长

韩国三大电池制造商（LGES, SK On, SDI）虽然保住了行业地位，但在中国企业的攻势下，市场份额（M/S）出现集体下滑：

• LG新能源 (LGES)：

   虽然以95.1 GWh的装机量保住全球第二，但市场份额从去年的24.5%滑落至20.5%。

• SK On：

   尽管装机量增长12.0%至44.4 GWh，但市场份额跌破10%大关，降至9.6%。随着BlueOval SK合资企业的解散，未来压力倍增。

• 三星SDI：

   表现最为疲软，是前十名中唯一出现负增长（-6.7%）的企业，装机量降至28.9 GWh，市场份额从8.4%急剧萎缩至6.2%。

中国军团：宁德时代霸榜，二线厂商狂飙

中国电池企业在非中国市场的扩张已不再是个别现象，而是呈现出集团化作战的压倒性优势。在2025年全球除中国外的装机量Top 10榜单中，中国企业占据了6个席位，合计展现出惊人的统治力。

• 宁德时代 (CATL)：断层式领跑，突破30%天花板

   作为全球电池霸主，宁德时代展现了不可撼动的统治力。其装机量达到138.8 GWh，同比增长39.8%。更具里程碑意义的是，其市场份额（M/S）正式突破30%大关，从去年的27.0%攀升至30.0%。这一数据意味着，海外每卖出10辆电动车，就有3辆搭载了宁德时代的电池，其与第二名LG新能源的差距已被进一步拉大。

• 比亚迪 (BYD)：倍速狂飙，逼近松下

   比亚迪凭借“垂直整合”的成本优势，在海外市场跑出了140.3%的惊人增速。其装机量达到36.6 GWh，市场份额从去年的4.1%几乎翻倍至7.9%。目前比亚迪已稳居全球第五，且距离第四名松下（9.5%）的差距正在迅速缩小，超越之势已现。

• 国轩高科 (Gotion)：稳健增长，坐稳第七

   国轩高科在海外市场展现了极强的韧性，录得76.3%的高增长率，装机量达到12.8 GWh。其市场份额从2.0%提升至2.8%，稳居全球第七位。作为大众汽车的战略合作伙伴，其在全球供应链中的渗透率正在稳步提升。

• 孚能科技 (Farasis)：软包之王，守住基本盘

   孚能科技以10.2 GWh的装机量位列第八，同比增长35%。在激烈的竞争中，其市场份额小幅攀升至2.2%（去年为2.0%），显示出其在特定细分市场（如戴姆勒等客户）的供应地位依然稳固。

• 蜂巢能源 (SVOLT)：全场增速王，黑马突围

   榜单中最耀眼的“增长黑马”非蜂巢能源莫属。其录得全场最高的292.1%增长率，装机量从去年的2.6 GWh暴增至10.0 GWh。这一爆发式增长使其市场份额从0.7%跃升至2.2%，排名跻身全球第九，显示出极强的海外扩张爆发力。

• 中创新航 (CALB)：稳扎稳打，跻身前十

   中创新航以9.6 GWh的装机量守住了全球第十的位置，同比增长42.8%。其市场份额从1.8%提升至2.1%，虽然增速不及蜂巢和比亚迪，但依然跑赢了大盘（26.0%），保持了稳定的扩张态势。

这六家中国企业在海外市场的集体爆发，不仅挤压了韩系厂商的份额，更通过覆盖从30%到292%的不同增速区间，构建了从高端到中低端、从三元到磷酸铁锂的全方位竞争壁

日系独苗：松下稳扎稳打，增速跑赢大盘

作为前十名中唯一的日本企业，松下 (Panasonic) 表现稳健。在摆脱对特斯拉单一依赖的战略调整下，其装机量同比增长27.8%至44.2 GWh，增速略高于市场平均水平（26.0%）。其市场份额微增至9.5%，并在装机量上以微弱优势险胜SK On，位列全球第四。

总结与展望

2025年的数据揭示了一个残酷的现实：全球电池市场正在经历“中进韩退”的结构性调整。LG新能源、SK On和三星SDI不仅面临来自宁德时代的规模压制，还要应对BYD、SVOLT等“价格屠夫”的侧翼包抄。随着Top 6厂商拿走市场83.8%的份额，留给尾部厂商的生存空间已所剩无几。

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