（来源：淘金ETF）

1.北方华创（002371）

作为国内半导体设备绝对龙头，北方华创的主营业务覆盖刻蚀机、薄膜沉积设备、清洗机等全品类核心制程设备，是存储芯片制造的上游基石。在存储芯片涨价周期中，国内存储厂扩产与技术升级将直接带动其设备订单增长。其在3D NAND、HBM等先进制程设备领域的突破，深度适配国产存储的技术迭代需求，不仅为长江存储、长鑫科技等头部企业提供设备支撑，更在全球存储设备市场中建立起国产替代的核心竞争力。随着存储芯片行业进入超级周期，原厂扩产与技术升级的需求将持续释放，北方华创凭借全品类设备布局与技术积累，将充分受益于存储厂资本开支的增长，同时其在海外市场的拓展也将进一步打开成长空间。

2.华虹公司（688347）

国内特色工艺制造龙头，华虹公司具备成熟的存储芯片代工能力，聚焦NOR Flash、eMMC、SPI NAND等存储品类，是国内少数能提供存储芯片代工服务的企业。在存储涨价潮下，其代工订单量价齐升，与国内存储企业的深度绑定，使其充分承接国产替代的产能转移需求。随着AI与消费电子需求复苏，存储芯片代工产能紧张格局将持续，华虹公司凭借成熟的工艺与稳定的产能交付能力，将持续受益于存储芯片的涨价红利。同时，其在车规级存储芯片代工领域的布局，将进一步拓展下游应用场景，增强抗周期能力，未来随着存储芯片行业景气度提升，其代工业务的盈利弹性将持续释放。

3.中微公司（688012）

刻蚀设备核心供应商，中微公司的5nm刻蚀机已进入存储厂供应链，是国内少数能提供先进制程刻蚀设备的企业。存储芯片向3D NAND、HBM等先进制程升级的趋势，将持续拉动其高端设备需求，而存储厂扩产周期也将为其带来稳定订单增量。在存储芯片涨价周期中，原厂扩产与技术迭代的双重驱动，将使中微公司的刻蚀设备需求持续增长。同时，其在薄膜沉积设备领域的布局，进一步完善了设备产品线，增强了对存储厂的服务能力。随着国产存储技术的持续突破，中微公司将深度受益于存储厂的资本开支增长，其在全球存储设备市场的份额也将稳步提升。

4.澜起科技（688008）

全球内存接口芯片龙头，澜起科技的主营业务为内存接口芯片、内存模组配套芯片及DDR5相关产品，是存储芯片产业链的关键环节。其产品广泛应用于服务器、PC等领域，在DDR5接口芯片市场占据全球领先份额。在存储芯片涨价周期中，AI服务器与高端PC的需求爆发，将直接带动其DDR5接口芯片的销量增长。同时，其在HBM接口芯片领域的技术突破，将进一步打开成长空间，深度受益于AI驱动的存储需求升级。随着存储芯片行业进入超级周期，澜起科技凭借技术领先性与客户粘性，将充分享受存储芯片量价齐升的红利，未来其在车规级存储接口芯片领域的布局，也将进一步拓展下游应用场景。

5.兆易创新（603986）

国内存储芯片设计龙头，兆易创新以NOR Flash为核心业务，同时布局NAND Flash、DRAM等品类，是国内少数具备全品类存储芯片设计能力的企业。其NOR Flash产品在消费电子、工业控制等领域市占率位居全球前列，技术实力与产品性能已达到国际先进水平。在存储涨价周期中，消费电子库存去化完成与AI终端需求爆发，将直接拉动其NOR Flash产品量价齐升，同时其在车规级存储芯片领域的布局，进一步打开了下游应用空间。随着国产替代进程加速，兆易创新凭借技术积累与客户资源，将充分受益于存储芯片涨价红利，未来其在DRAM领域的技术突破，也将为公司带来新的增长极。

6.生益科技（600183）

国内覆铜板龙头企业，生益科技的覆铜板产品是存储芯片封装基板的核心原材料，广泛应用于存储芯片、服务器等高端领域。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与封装需求增长，将直接带动其覆铜板产品的销量提升，同时其在高频高速覆铜板领域的技术突破，深度适配存储芯片向高带宽、高性能升级的需求。随着AI服务器与高端存储设备需求爆发，生益科技凭借技术领先性与产能规模，将充分受益于存储产业链的景气度提升，未来其在高端覆铜板领域的进口替代，也将进一步巩固行业地位。

7.深南电路（002916）

国内印制电路板（PCB）龙头，深南电路的高端PCB产品是存储服务器、存储模组的核心载体，广泛应用于数据中心、AI服务器等场景。在存储芯片涨价周期中，AI服务器需求爆发与存储厂扩产，将直接带动其高端PCB订单增长，同时其在存储封装基板领域的布局，进一步完善了存储产业链布局。随着存储芯片行业进入超级周期，深南电路凭借技术实力与客户粘性，将充分受益于存储产业链的资本开支增长，未来其在高端PCB领域的进口替代，也将为公司带来持续增长动力。

8.江波龙（301308）

国内存储模组龙头企业，江波龙专注于存储模组的研发与制造，产品涵盖消费级、工业级、车规级存储模组，广泛应用于智能手机、服务器、汽车电子等领域。在存储芯片涨价周期中，消费电子需求复苏与AI终端爆发，将直接带动其存储模组销量增长，同时其在车规级存储模组领域的布局，进一步打开了下游应用空间。随着国产替代进程加速，江波龙凭借技术积累与产能规模，将充分受益于存储芯片涨价红利，未来其在高端存储模组领域的突破，也将为公司带来新的增长极。

9.西安奕材-U（688783）

国内半导体材料核心企业，西安奕材的主营业务为半导体硅基材料，包括抛光片、外延片等，是存储芯片制造的核心上游材料。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与技术升级将直接带动其硅基材料需求增长，同时其在300mm大硅片领域的技术突破，深度适配国产存储的先进制程需求。随着存储芯片行业进入超级周期，西安奕材凭借技术实力与产能规模，将充分受益于存储厂的资本开支增长，未来其在高端硅基材料领域的进口替代，也将进一步巩固行业地位。

10.拓荆科技（688072）

国内薄膜沉积设备龙头，拓荆科技的PECVD、ALD等设备是存储芯片制造的核心制程设备，已进入长江存储、长鑫科技等头部存储厂供应链。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与3D NAND技术升级将直接带动其设备订单增长，同时其在HBM相关设备领域的布局，进一步适配AI驱动的存储需求升级。随着国产存储技术的持续突破，拓荆科技凭借技术领先性与客户粘性，将充分受益于存储厂的资本开支增长，未来其在全球存储设备市场的份额也将稳步提升。

11.迈为股份（300751）

国内半导体设备核心企业，迈为股份的主营业务包括晶圆制造设备、先进封装设备等，其存储芯片相关设备已进入国内头部存储厂供应链。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与先进封装需求增长将直接带动其设备订单增长，同时其在HBM封装设备领域的技术突破，深度适配AI驱动的存储需求升级。随着存储芯片行业进入超级周期，迈为股份凭借技术积累与产能规模，将充分受益于存储产业链的资本开支增长，未来其在高端半导体设备领域的进口替代，也将为公司带来持续增长动力。

12.盛美上海（688082）

国内半导体清洗设备龙头，盛美上海的单片式清洗设备已进入长江存储、长鑫科技等头部存储厂供应链，是存储芯片制造的核心上游设备。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与先进制程升级将直接带动其清洗设备需求增长，同时其在3D NAND清洗技术领域的突破，深度适配存储芯片的技术迭代需求。随着国产存储技术的持续突破，盛美上海凭借技术领先性与客户粘性，将充分受益于存储厂的资本开支增长，未来其在全球存储设备市场的份额也将稳步提升。

13.长电科技（600584）

国内封测龙头企业，长电科技的存储芯片封测业务涵盖DRAM、NAND Flash等品类，是存储产业链的关键环节。在存储芯片涨价周期中，存储芯片量价齐升将直接带动其封测订单增长，同时其在先进封装领域的技术突破，深度适配HBM等高端存储芯片的封装需求。随着AI驱动的存储需求爆发，长电科技凭借技术实力与产能规模，将充分受益于存储产业链的景气度提升，未来其在高端封测领域的进口替代，也将进一步巩固行业地位。

14.长川科技（300604）

国内半导体测试设备龙头，长川科技的测试设备涵盖存储芯片、逻辑芯片等品类，已进入国内头部存储厂供应链。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与技术升级将直接带动其测试设备需求增长，同时其在DDR5、HBM等高端存储测试技术领域的突破，深度适配AI驱动的存储需求升级。随着存储芯片行业进入超级周期，长川科技凭借技术积累与客户粘性，将充分受益于存储厂的资本开支增长，未来其在全球测试设备市场的份额也将稳步提升。

15.佰维存储（688525）

国内存储芯片设计与模组龙头，佰维存储专注于存储芯片设计与模组制造，产品涵盖消费级、工业级存储模组，广泛应用于智能手机、服务器等领域。在存储芯片涨价周期中，消费电子需求复苏与AI终端爆发，将直接带动其存储产品销量增长，同时其在车规级存储领域的布局，进一步打开了下游应用空间。随着国产替代进程加速，佰维存储凭借技术积累与产能规模，将充分受益于存储芯片涨价红利，未来其在高端存储芯片领域的突破，也将为公司带来新的增长极。

16.华润微（688396）

国内功率半导体与存储芯片龙头，华润微的存储芯片业务聚焦NOR Flash、eMMC等品类，同时具备晶圆制造与封装能力。在存储芯片涨价周期中，消费电子需求复苏与工业控制需求增长，将直接带动其存储产品销量增长，同时其在车规级存储芯片领域的布局，进一步增强了抗周期能力。随着国产替代进程加速，华润微凭借全产业链布局与技术实力，将充分受益于存储芯片涨价红利，未来其在高端存储芯片领域的突破，也将为公司带来持续增长动力。

17.通富微电（002156）

国内封测核心企业，通富微电的存储芯片封测业务涵盖DRAM、NAND Flash等品类，是存储产业链的关键环节。在存储芯片涨价周期中，存储芯片量价齐升将直接带动其封测订单增长，同时其在先进封装领域的技术突破，深度适配HBM等高端存储芯片的封装需求。随着AI驱动的存储需求爆发，通富微电凭借技术实力与产能规模，将充分受益于存储产业链的景气度提升，未来其在高端封测领域的进口替代，也将进一步巩固行业地位。

18.屹唐股份（688729）

国内半导体设备核心企业，屹唐股份的主营业务包括薄膜沉积设备、快速热处理设备等，其存储芯片相关设备已进入国内头部存储厂供应链。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与先进制程升级将直接带动其设备订单增长，同时其在3D NAND相关设备领域的技术突破，深度适配存储芯片的技术迭代需求。随着国产存储技术的持续突破，屹唐股份凭借技术领先性与客户粘性，将充分受益于存储厂的资本开支增长，未来其在全球存储设备市场的份额也将稳步提升。

19.晶盛机电（300316）

国内半导体硅片设备龙头，晶盛机电的单晶炉、抛光设备等是存储芯片硅片制造的核心设备，已进入国内头部存储厂供应链。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与硅片需求增长将直接带动其设备订单增长，同时其在300mm大硅片设备领域的技术突破，深度适配国产存储的先进制程需求。随着存储芯片行业进入超级周期，晶盛机电凭借技术积累与产能规模，将充分受益于存储产业链的资本开支增长，未来其在高端半导体设备领域的进口替代，也将为公司带来持续增长动力。

20.协创数据（300857）

国内存储模组与智能终端龙头，协创数据的存储模组产品涵盖消费级、工业级存储，广泛应用于智能手机、智能家居等领域。在存储芯片涨价周期中，消费电子需求复苏与AI终端爆发，将直接带动其存储模组销量增长，同时其在车规级存储领域的布局，进一步打开了下游应用空间。随着国产替代进程加速，协创数据凭借技术积累与产能规模，将充分受益于存储芯片涨价红利，未来其在高端存储模组领域的突破，也将为公司带来新的增长极。

21.香农芯创（300475）

国内存储芯片分销与解决方案龙头，香农芯创专注于存储芯片分销与技术服务，是国内头部存储厂商的核心合作伙伴。在存储芯片涨价周期中，存储芯片量价齐升将直接带动其分销业务收入增长，同时其在存储模组方案领域的布局，进一步增强了客户粘性。随着AI驱动的存储需求爆发，香农芯创凭借渠道优势与技术服务能力，将充分受益于存储产业链的景气度提升，未来其在高端存储解决方案领域的拓展，也将进一步巩固行业地位。

22.沪硅产业（688126）

国内半导体硅片龙头企业，沪硅产业的硅片产品涵盖12英寸、8英寸等规格，是存储芯片制造的核心上游材料。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与先进制程升级将直接带动其硅片需求增长，同时其在300mm大硅片领域的技术突破，深度适配国产存储的先进制程需求。随着存储芯片行业进入超级周期，沪硅产业凭借技术实力与产能规模，将充分受益于存储厂的资本开支增长，未来其在高端硅片领域的进口替代，也将进一步巩固行业地位。

23.紫光国微（002049）

国内安全芯片与存储芯片龙头，紫光国微的存储芯片业务聚焦eMMC、UFS等品类，广泛应用于消费电子、工业控制等领域。在存储芯片涨价周期中，消费电子需求复苏与安全存储需求增长，将直接带动其存储产品销量增长，同时其在车规级存储芯片领域的布局，进一步增强了抗周期能力。随着国产替代进程加速，紫光国微凭借技术积累与客户资源，将充分受益于存储芯片涨价红利，未来其在高端存储芯片领域的突破，也将为公司带来持续增长动力。

24.复旦微电（688385）

国内FPGA与存储芯片龙头，复旦微电的存储芯片业务涵盖NOR Flash、SRAM等品类，广泛应用于工业控制、军工等领域。在存储芯片涨价周期中，工业控制需求增长与国产替代加速，将直接带动其存储产品销量增长，同时其在车规级存储芯片领域的布局，进一步打开了下游应用空间。随着存储芯片行业进入超级周期，复旦微电凭借技术实力与客户粘性，将充分受益于存储芯片涨价红利，未来其在高端存储芯片领域的突破，也将为公司带来新的增长极。

25.中科飞测（688361）

国内半导体检测设备龙头，中科飞测的检测设备涵盖存储芯片、逻辑芯片等品类，已进入国内头部存储厂供应链。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与先进制程升级将直接带动其检测设备需求增长，同时其在3D NAND检测技术领域的突破，深度适配存储芯片的技术迭代需求。随着国产存储技术的持续突破，中科飞测凭借技术领先性与客户粘性，将充分受益于存储厂的资本开支增长，未来其在全球检测设备市场的份额也将稳步提升。

26.华海清科（688120）

国内半导体化学机械抛光（CMP）设备龙头，华海清科的CMP设备已进入长江存储、长鑫科技等头部存储厂供应链，是存储芯片制造的核心上游设备。在存储芯片涨价周期中，存储厂扩产与先进制程升级将直接带动其CMP设备需求增长，同时其在3D NAND抛光技术领域的突破，深度适配存储芯片的技术迭代需求。随着国产存储技术的持续突破，华海清科凭借技术领先性与客户粘性，将充分受益于存储厂的资本开支增长，未来其在全球存储设备市场的份额也将稳步提升。

27.北京君正（300223）

国内存储芯片与处理器龙头，北京君正的存储芯片业务聚焦NOR Flash、SRAM等品类，广泛应用于消费电子、工业控制等领域。在存储芯片涨价周期中，消费电子需求复苏与AI终端爆发，将直接带动其存储产品销量增长，同时其在车规级存储芯片领域的布局，进一步打开了下游应用空间。随着国产替代进程加速，北京君正凭借技术积累与产能规模，将充分受益于存储芯片涨价红利，未来其在高端存储芯片领域的突破，也将为公司带来新的增长极。

28.大华股份（002236）

国内安防与存储解决方案龙头，大华股份的存储业务涵盖监控存储、企业级存储等品类，是存储芯片的重要下游应用场景。在存储芯片涨价周期中，安防需求复苏与AI算力升级，将直接带动其存储产品销量增长，同时其在AI存储解决方案领域的布局，进一步增强了客户粘性。随着AI驱动的存储需求爆发，大华股份凭借技术实力与渠道优势，将充分受益于存储产业链的景气度提升，未来其在高端存储解决方案领域的拓展，也将进一步巩固行业地位。

29.德明利（001309）

国内存储模组与芯片设计龙头，德明利专注于存储模组制造与芯片设计，产品涵盖消费级、工业级存储，广泛应用于智能手机、汽车电子等领域。在存储芯片涨价周期中，消费电子需求复苏与车规级存储需求增长，将直接带动其存储产品销量增长，同时其在存储芯片设计领域的突破，进一步增强了核心竞争力。随着国产替代进程加速，德明利凭借技术积累与产能规模，将充分受益于存储芯片涨价红利，未来其在高端存储芯片领域的突破，也将为公司带来持续增长动力。

以上内容仅基于公开信息整理，不构成任何投资建议，仅供参考。