（来源：广东电池）

导  语

电解液作为锂离子电池的核心组成部分，直接影响电池的能量密度、循环寿命与安全性能，其行业发展与新能源汽车、储能等下游产业高度绑定。2025年，全球新能源产业持续高景气，带动电解液市场实现价量齐升，行业竞争格局与技术路线均呈现显著变化。

一、2025年电解液出货量整体概况与排名格局

2025年全球锂离子电池电解液行业迎来高速增长期，根据广东省电池行业协会产业研究中心数据，全年出货量达到230万吨。其中，中国电解液实际出货量达215万吨，在全球市场的占比进一步提升至93.5%，延续了全球电解液产业核心供应地的地位。

2025年国内电解液企业竞争格局呈现“头部稳固、二梯队突围”的特征，从竞争格局特征来看，一是头部企业地位稳固但集中度略有松动，天赐材料、比亚迪、新宙邦组成的第一梯队合计市占率60%；二是二梯队企业表现亮眼，石大胜华、永太科技增速明显，同比增速超过100%，昆仑新材、珠海赛纬、中化蓝天同比增速均超过75%，大幅跑赢行业平均增速，主要受益于产能快速释放、客户结构优化及储能市场需求爆发。具体出货量排名及核心数据如下表所示：

二、电解液市场核心变化分析

1.储能需求成新增长引擎

2025年电解液市场需求的驱动结构发生显著变化，此前以动力电池为主导的需求格局，逐渐转变为“动力电池+储能电池”双轮驱动。具体来看，动力电池领域，全球新能源汽车销量稳步增长，带动动力电池电解液需求增长38%；而储能电池领域，受益于全球能源转型加速，储能电池产量同比增长85%，带动储能电解液出货量同比激增120%，成为行业增长的核心新引擎。

从客户结构来看，头部电解液企业纷纷加大对储能电池企业的布局，珠海赛纬、昆仑新材等企业的储能电解液出货量占比已超过30%。同时，储能电池对电解液的长循环、宽温域等性能要求更高，推动电解液企业加快针对性产品的研发与量产。

2.从价格战转向价值竞争与一体化布局

根据广东省电池行业协会产业研究中心观察，2024年电解液行业经历产能过剩，多家中小厂商退出市场，行业产能利用率从50%提升至75%。

2025年行业竞争模式发生根本性转变，价格战基本结束，企业纷纷转向价值竞争与产业链一体化布局。头部企业凭借一体化优势，有效抵御原材料价格波动风险，盈利水平显著提升。

一体化布局成为企业核心竞争力，除天赐材料外，新宙邦、石大胜华等企业也在溶剂、添加剂、锂盐等上游环节加大投入，通过垂直整合降低生产成本、保障原材料供应稳定性。同时，海外一体化布局提速，天赐材料摩洛哥、美国项目推进中，新宙邦波兰基地二期扩产有序进行，以应对海外电池产能扩张需求。

3.原材料涨价推动电解液价格回升

2025年电解液行业经历了“上半年价格平稳，下半年涨价回升”的走势。核心原材料六氟磷酸锂价格波动尤为剧烈，从7月的4.9万元/吨均价，上涨至12月的18万元/吨，涨幅翻三番；添加剂VC也出现较大幅度上涨，带动电解液生产成本大幅上升。受此影响，2025年电解液均价同比上涨15%，行业盈利水平全面修复，国内电解液行业整体毛利率从2024年的18%回升至25%。

原材料价格上涨的核心原因是供需关系紧张，一方面储能产业需求爆发带动电解液需求激增，进而传导至上游原材料；另一方面，六氟磷酸锂行业经历此前下行周期后，新增产能有限，行业达成有序扩产共识，供给端增长滞后于需求端。

三、电解液行业发展趋势 

1.储能电解液占比提升，高端化需求凸显

广东省电池行业协会产业研究中心预测，从细分市场来看，储能电解液占比将持续提升，预计到2030年占比将从2025年的30%提升至50%。储能电池对电解液的长循环寿命（要求循环次数≥10000次）、宽温域适应性（-40℃至60℃）、高安全性等性能要求更高，将推动高端储能电解液产品的研发与量产，产品溢价空间显著。

动力电池电解液方面，随着高镍三元电池、硅基负极电池的普及，对电解液的高压稳定性、抗老化性等要求提升，高压电解液（4.4V及以上）、硅基负极专用电解液等高端产品占比将持续提升。同时，钠离子电池产业化进程加快，钠离子电池电解液将成为新的增长点。

2.高性能化与低成本化并行

2025年，传统液态电解液技术升级主要围绕“高性能化”和“低成本化”两大方向展开。高性能化方面，核心是提升电解液的高压稳定性、长循环性和安全性，具体措施包括：一是新型锂盐的应用比例提升，LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）作为高性能锂盐，添加比例从2024年的1.8%提升至2025年的2.2%，预计2026年将达到3%，LiFSI的应用可显著提升电解液的高温稳定性和循环寿命；二是多功能添加剂的研发与应用，新型成膜添加剂、阻燃添加剂、抗过充添加剂等的组合使用，有效提升电池的安全性和循环性能；三是溶剂体系优化，高纯度、低粘度溶剂的应用，提升电解液的离子传导率。

低成本化方面，核心是通过配方优化和原材料替代降低成本，例如在保证性能的前提下，合理降低LiPF6（六氟磷酸锂）的纯度要求，或采用混合锂盐体系替代部分高价LiFSI。同时，头部企业通过一体化布局，降低原材料采购成本，进一步提升产品性价比。

公告声明：

本文数据来源于广东省电池行业协会产业研究中心。