来源：上海证券报·中国证券网

上证报中国证券网讯 12月13日，宁波建工发布公告称，公司于近日正式收到中国证监会同意其发行股份购买资产的注册批复。根据《宁波建工发行股份购买资产暨关联交易报告书》，公司拟向控股股东宁波交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）发行股份，以15.27亿元收购交投集团持有的宁波交工100%股权。作为落实交投集团解决同业竞争承诺的重要安排，本次交易符合国家产业政策和资本市场的发展方向。

本次交易标的宁波交工以综合交通施工业务为主业，在浙江省内具有较高的行业地位。公司拥有公路工程施工总承包特级资质，港口航道工程、市政公用工程壹级，公路行业设计甲级，公路养护工程施工全序列及多个专业承包壹级等资质。先后参建杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、象山港大桥、杭甬高速复线、象山湾疏港高速一期等标志性项目，并承担港珠澳大桥、杭州湾跨海大桥等国家重大工程的桥梁养护工作，业务覆盖浙江、江苏、江西、福建、四川、重庆、河北、广东等地。相关工程荣获鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑土木工程奖等省部级及以上各类奖项300余项，具备良好的品牌认可度和行业领先的综合竞争实力。

从交易细节看，标的资产以2024年6月30日为评估基准日，评估值为15.27亿元，增值率16.49%。本次发行股份购买资产的最终发行价格为3.49元/股，发行股份数量为43759.3287万股，全部由交投集团认购，占交易完成后公司总股本的28.71%。交投集团承诺，其从本次交易取得的新增股份自上市之日起36个月内不得转让；若触发股价稳定条款，锁定期还将自动延长6个月。此外，其原有持股亦将在新增股份发行完成后18个月内不得转让。

财务数据显示，交易完成后，宁波建工的资产规模、收入规模和利润水平均将有所提升。根据浙江科信出具的《备考审阅报告》，以2025年1-6月为例，宁波建工资产总额由311.52亿元增至414.05亿元，营业收入由91.74亿元增至116.33亿元，归母净利润由1.30亿元增至2.01亿元，基本每股收益由0.1118元/股提升至0.1264元/股。虽然本次交易将导致宁波建工资产负债率有所上升，但整体仍处于合理水平，不存在重大偿债风险，亦不会对流动性造成重大不利影响。

本次横向并购交易完成后，宁波交工将成为宁波建工的全资子公司，实现交投集团旗下房建施工、市政工程和公路工程等业务领域的归集和整合。双方在资质、技术、人才等方面的协同优势将进一步增强，产业链内部的资源配置将进一步优化，有力提升上市公司产业链整体竞争力和对外影响力，促进公司高质量发展，提高抗风险能力。（沈振宙）