12月8日，光通信模块概念强势领涨。截至收盘，东田微、致尚科技20%涨停，光库科技、源杰科技涨幅超过10%，汇绿生态、华脉科技、中瓷电子、通宇通讯10%涨停，联特科技、长盈通、富信科技、长芯博创、罗博特科、烽火通信涨幅超过8%。中际旭创、新易盛成交额均超200亿元，居两市前列。

消息面上，据业内消息，OpenAI正计划通过即将推出的GPT-5.2，对谷歌Gemini3作出首次回应。GPT-5.2预计将提前至12月9日发布。12月1日，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼曾在内部备忘录中告知员工，他将启动“红色警报”紧急状态以改进ChatGPT。

近期光模块产业在全球AI基建浪潮推动下迎来高景气周期，800G产品持续放量、1.6T产品加速起量，叠加国产企业在技术、产能与客户绑定上的核心优势，行业呈现“需求激增、供给集中”的鲜明特征。

需求端，全球科技巨头的AI基建投入成为核心驱动力。亚马逊、谷歌、微软等四大巨头2025年AI基建投入合计超3000亿美元，其中谷歌不仅紧急追加800G光模块订单，更与国内龙头签订1.6T产品独家供应协议至2027年，单2025年相关订单金额已超50亿元。英伟达GB300机柜明确采用1.6T硅光模块，进一步拉动高端需求，预计2025年全球1.6T光模块需求达180万只，2026年将飙升至1000万只。

据LightCounting数据，2025年数据中心光器件市场收入将突破160亿美元，同比增幅超60%，800G光模块出货量预计同比暴涨60%，而到2027年产能缺口将达40%—60%。

供给端，中国企业已占据全球主导地位，合计占据70%以上市场份额，尤其在高端领域形成垄断。中际旭创作为行业龙头，800G光模块全球市占率达40%，在谷歌供应链中份额超70%，1.6T产品更以50%—70%的全球市占率领跑，2025年出货量预计达150—200万只，其中为英伟达GB300供应的份额占70%。

相关机构表示，2026年光模块物料紧缺，2027年光入柜内预期开始发酵。目前，市场预期2026年1.6T光模块出货量达2000—3000万只，相关公司产能紧缺较为严重。2026年供不应求的状态几乎敲定，2027年预期开始导入。

国盛证券发布研报称，在全球光模块产业向800G/1.6T升级的浪潮中，光隔离器作为保护激光器的关键组件，因上游核心材料法拉第旋光片的全球性短缺，已成为制约产能的“卡脖子”环节。该材料技术壁垒极高，生产由美国、日本少数厂商垄断，而高速光模块需求爆发，单模块隔离器用量随通道数增加，导致供需严重错配。隔离器在受益于市场需求增加的同时享受涨价逻辑，用量和价值量持续凸显，布局此领域企业有望凭借其稀缺性、充足的产能与技术壁垒构建优势持续受益。

光通信模块概念相关股票：东田微、致尚科技、光库科技、源杰科技、汇绿生态、华脉科技、中瓷电子、通宇通讯、联特科技、长盈通、富信科技、长芯博创、罗博特科、烽火通信、中际旭创、永鼎股份。