（来源：淘金ETF）

1. 宁德时代（300750） 

作为全球储能电池领域的核心龙头，其储能电池全球市占率稳居前列。技术布局全面，不仅深耕锂电池储能技术，还积极推进钠离子电池量产，该技术能有效解决低温、低成本储能场景的痛点，适配“十五五”期间分布式储能的大规模普及需求。同时，公司深度参与新能源汽车与储能电站建设，产品覆盖电网侧、用户侧等多场景，契合《碳达峰碳中和的中国行动》中能源绿色转型的核心任务，且海外业务布局完善，能承接全球各国双碳目标下的储能设备需求，是双碳产业链中技术与产能双重领先的标杆企业。

2. 隆基绿能（601012） 

全球光伏产业的领军者，在硅片领域市占率处于行业顶端，持续推动光伏技术迭代，BC电池效率已突破26%，钙钛矿组件量产也在稳步推进中。除光伏主业外，公司前瞻性布局氢能电解槽业务，相关技术专利数量超200项，完美契合政策对氢能等前沿减碳技术的攻关导向。其业务覆盖光伏全产业链，从上游硅料加工到下游组件生产均有布局，既能受益于国内“十五五”光伏装机扩容规划，又能依托成熟的海外渠道，输出光伏产品与技术，是双碳能源转型中新能源发电与氢能利用的双重受益标的。

3. 金风科技（002202） 

国内风电整机制造的龙头企业，在国内新增风电装机量中常年位居前列，尤其在海上风电领域优势显著，订单排产规模超15GW。公司积极推进风电技术向深远海发展，适配广东、福建等沿海省份规划的超1亿千瓦海上风电装机需求。同时海外市场拓展成效显著，市占率已突破20%，产品适配不同国家的风电场景需求。随着“十五五”期间风电与光伏互补供电体系建设推进，以及海上风电补贴政策的持续落地，其风机设备将持续承接国内深远海风电项目与海外新兴市场的需求，是风电赛道政策红利的核心承接者。

4. 阳光电源（300274）

储能逆变器领域的全球龙头，储能系统出货量连续多年位居全球前三。其逆变器技术不仅适配光伏、风电等新能源发电场景，还能满足长时储能电站的稳定运行需求，海外订单占比超50%，埃及10GW工厂的落地将进一步拓宽其在东南亚、非洲等新兴市场的份额。公司业务形成光伏逆变器与储能系统双轮驱动格局，契合政策中储能与新能源发电配套发展的要求，在“十五五”新型电力系统建设中，将持续受益于风光储一体化项目的大规模落地，同时也能承接全球新能源装机热潮下的设备需求。

5. 国电南瑞（600406） 

智能电网领域的核心企业，在特高压继电保护领域市占率超50%，其智能电网调度系统是新能源大规模并网的关键支撑。公司深耕虚拟电厂调度系统、电力物联网等核心技术，相关系统已在多地落地应用，能有效解决新能源发电间歇性、波动性带来的电网调度难题。随着“十五五”电网智能化升级与特高压建设投资的加码，以及虚拟电厂纳入电力市场交易等政策推进，其产品和解决方案将广泛应用于特高压工程、智能配网等项目，同时在充电桩控制系统等领域的布局，也能契合绿色交通的发展需求，全方位受益于双碳下的电网改造浪潮。

6. 中材节能（603126）

作为碳捕集与工业余热利用的龙头企业，其核心技术聚焦水泥窑余热发电领域，是工业领域节能减碳的重要技术服务商。公司积极参与钢铁、水泥等高耗能行业的减排项目，依托成熟的碳捕集技术，助力这些行业降低碳排放强度，契合全国碳市场向钢铁、水泥等行业扩容的政策导向。在“十五五”工业低碳升级规划中，高耗能行业节能改造需求将持续释放，其余热发电系统与碳捕集设备能帮助企业获取碳配额收益，同时公司也在拓展海外工业节能项目，业务覆盖工业减碳多个场景，是工业双碳转型的核心技术支撑标的。

7. 国网英大（600517） 

在碳金融与碳资产管理领域布局领先，持有上海环交所16.67%的股权，深度参与全国碳市场的建设与运营。公司搭建的碳金融平台，能为企业提供碳配额交易、碳资产管理等一站式服务，适配全国碳市场覆盖八大高耗能行业的政策规划。随着“十五五”碳价机制完善与CCER交易重启加速，碳交易规模将持续扩大，公司可依托平台优势，对接企业碳减排需求与碳市场交易需求。同时其绿电交易业务占比不断提升，能承接绿电市场化交易的政策红利，是双碳背景下碳金融赛道的核心受益标的。

8. 格林美（002340）

聚焦动力电池回收领域，市占率达35%，构建了从动力电池回收、拆解到再生材料生产的完整产业链。公司技术能实现镍、钴、锂等稀缺金属的高效回收，回收率处于行业领先水平，契合政策中再生资源年利用量超4亿吨的目标。在“十五五”循环经济扩容规划下，动力电池报废高峰期来临，叠加政策对动力电池回收规范管理的推进，其回收产能将持续释放。同时公司拓展海外回收渠道，参与全球新能源金属循环体系建设，既能缓解上游资源短缺压力，又能享受再生资源价格稳定带来的红利，是循环经济赛道的核心标的。

9. 中国铝业（601600） 

作为国内铝业龙头，积极响应双碳政策推进绿色转型，绿电铝产能占比已达40%，相比传统火电铝生产，吨铝碳排放降低30%，完美契合政策中工业低碳升级与绿电替代的要求。铝作为新能源汽车、光伏支架等双碳相关产业的核心原材料，需求将随这些产业扩张持续增长。“十五五”期间，随着绿电供应成本下降与碳足迹认证制度落地，绿电铝产品的市场竞争力将进一步提升。公司依托规模化的绿电铝产能，既能满足国内新能源产业的原材料需求，又能应对欧盟碳关税等国际绿色贸易壁垒，是高耗能行业低碳转型的标杆与受益标的。

10. 北新建材（000786）

国内石膏板行业的绝对龙头，市占率达60%，同时积极布局BIPV光伏屋顶技术，将绿色建材与新能源发电相结合。其产品广泛应用于绿色建筑领域，契合政策中新建建筑绿色建材应用超50%的要求。在“十五五”绿色建筑规模化推进规划下，装配式建筑渗透率将持续提升，石膏板作为环保、轻质的建筑材料，需求将同步增长。而BIPV光伏屋顶技术适配既有建筑节能改造与新建绿色建筑的能源需求，能帮助建筑实现能耗自给，叠加公司成熟的建材渠道，使其成为绿色建筑与光伏建筑一体化的双重受益标的。

11. 中国核电（601985） 

作为零碳基荷能源的核心运营企业，核电业务稳步成长，同时积极协同发展风电、光伏，形成多能互补的能源布局。核电作为稳定的零碳排放能源，在“十五五”能源结构优化中，能有效弥补风电、光伏的间歇性缺陷。公司加速推进四代核电技术商业化，适配政策中核电产业升级与新堆型布局的导向。随着国内新增核电机组的持续获批与建设，以及核电与新能源协同供电项目的落地，其发电量占比将逐步提升，既能保障能源安全，又能助力碳减排目标实现，是双碳目标下传统零碳能源与新能源协同发展的核心标的。

12. 雪迪龙（002658）

在碳监测领域优势突出，其CEMS设备市占率达30%，该设备是企业碳排放数据监测的核心设备，能为碳配额核算提供精准数据支撑。随着全国碳市场向八大高耗能行业扩容，企业对碳排放精准监测的需求将爆发式增长。公司布局碳计量全产业链，从监测设备生产到碳排放数据服务均有涉及，适配政策中碳市场精细化管理的要求。“十五五”期间，碳监测标准将进一步完善，碳数据质量要求提升，其设备与服务将持续承接火电、钢铁、水泥等行业的监测改造需求，是碳市场平稳运行的核心技术支撑标的。

13. 昊华科技（600378） 

聚焦碳捕集技术的核心材料研发，深度参与百万吨级CCUS项目，而CCUS技术作为实现碳中和的关键负碳技术，已被纳入政策前沿技术攻关清单。公司开发的CO₂捕集材料能有效提升碳捕集效率、降低成本，适配火电、钢铁等行业的大规模减排需求。在“十五五”CCUS商业化加速推进的背景下，随着碳捕集项目补贴政策与碳汇收益机制的落地，其材料将广泛应用于各类CCUS项目。同时公司拓展碳捕集技术的跨行业应用，从电力行业延伸至化工、钢铁等领域，是CCUS赛道技术突破与商业化落地的核心受益企业。

14. 特变电工（600089）

在特高压变压器领域技术全球领先，深度参与“沙戈荒”基地外送等重大特高压工程。特高压作为新能源跨省调配的“大动脉”，是“十五五”新型电力系统建设的核心内容，公司的特高压设备能有效解决风电、光伏基地的电力外送难题。同时公司业务涵盖光伏上游硅料生产，形成“特高压+新能源”的双主线布局。其产品不仅供应国内特高压项目，还出口至多个“一带一路”沿线国家，适配全球电网升级需求，在政策推动的电网改造与新能源外送工程中，将持续承接核心设备订单，是特高压与新能源协同发展的核心标的。

15. 远达环保（600292） 

依托股东中国电投的资源优势，深耕电力行业环保与碳相关业务，在碳捕集领域技术积淀深厚，拥有超50项相关技术专利。公司参与多个电力行业碳捕集示范项目，技术适配火电企业的减排需求，契合政策中电力行业低碳转型的要求。在“十五五”火电灵活性改造与碳减排并行的规划下，火电企业对碳捕集设备的需求将持续增长。同时公司拓展环保治理与碳减排协同业务，为电力企业提供一站式低碳解决方案，既能助力企业降低碳排放，又能帮助企业获取碳配额收益，是电力行业双碳转型的核心配套服务商。

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