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今日聚焦
1、重磅合作来袭，有望加速这一新兴科技产品的普及，打开1500亿美元大市场
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据财联社消息，6月17日，在智能眼镜领域，又将迎来一次重大合作。知名眼镜品牌Oakley与科技巨头Meta已正式达成合作，共同开发智能眼镜产品。这一合作成果预计将于2025年6月20日正式公布。
Meta与Oakley的合作标志着智能眼镜行业从“通用型”向“场景垂直化”加速渗透。从产业链看，此次合作将进一步推动国内供应链的技术迭代与订单放量。随着Meta等科技巨头持续发力，AI眼镜市场规模将进一步扩大，预计2030年全球市场规模可达1500亿美元。国内市场，伴随技术成熟、政策友好与场景丰富，消费级AI、AR眼镜市场将从“尝鲜”走向“刚需”。机构预计，2025年全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%；到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。6-7月，AI眼镜正迎来密集发布期，有望反复刺激市场，关注整机代工、光学器件、SoC芯片、眼镜等相关环节的龙头企业。
相关上市公司：水晶光电（002273）、蓝特光学（688127）
2、2019年以来最严峻风险！航运或再现红海危机期间的运价暴涨
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据央视新闻报道，6月17日，3艘船只在霍尔木兹海峡附近的阿曼湾海域起火。伊朗法尔斯通讯社发布了据称是起火船只的照片。“也门新闻频道”网站引用了一张NASA下属资源管理信息系统火灾信息（FIRMS）的实时卫星照片，显示相关海域疑似起火点。
霍尔木兹海峡面临2019年油轮遇袭事件以来最严峻的通行风险。数据显示，该海峡承担全球30%原油海运量，若出现持续性的风险事件，将导致船运公司不得不“航线重构”，相关航程或被迫大幅增加，限制了运力与班次，也就可能抬升运价（2023年红海危机期间上海-欧洲集装箱运价指数暴涨300%）。从此次阿曼湾海域船只起火事件看，此轮中东冲突大概率还将持续一段时间，甚至不排除“进一步升级”的风险，短期看，相关价格弹性有可能持续释放。考虑到海运承担了中国95%的外贸运输量，原油进口占全球总量1/4。上述航线出现的“风险事件”，以及其可能的持续性，对我国航运市场或带来更加直接的影响。当前集运板块估值仍处于近五年的低位。相关机构预计2025年油运企业ROE中枢有望上移至18-22%；可关注中东航线占比较大的标的。
相关上市公司：招商南油（601975）、宁波海运（600798）
3、通义千问 “杀” 进苹果生态！消费电子未来格局，被这一动作改写？
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据新浪财经，日前阿里巴巴通义千问推出基于苹果MLX框架深度优化的全部Qwen3系列模型。团队将一次性全部开源32款官方Qwen3MLX模型，从而实现MacPro、MacStudio、Macmini、MacBook、iPad和iPhone均可部署Qwen3。
阿里巴巴将Qwen3系列模型适配苹果MLX框架并开源，将带来多个积极影响:首先，能极大提升苹果设备用户的AI使用体验，其次，对AI开发者而言，开源32款不同精度量化版本的模型，降低了开发门槛，加速AI技术在消费电子场景中的渗透与创新应用。再者，从行业竞争格局看，这一合作可能会促使其他科技企业跟进，推动AI与消费电子的融合走向更深入阶段。AI加持下消费电子行业有望迎来新的增长机遇。该事件有望对消费电子、苹果概念以及AI相关板块带来积极影响，与苹果有紧密合作，尤其是在AI技术应用、软件开发等方面有布局的企业，有望迎来新的业务拓展机会。
相关上市公司：歌尔股份（002241）、立讯精密（002475）
4、一夜之间暴涨283%！脑再生科技与梅奥诊所合作，再次引爆这一行业关注度
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据财联社消息，6月16日，美股上市公司脑再生科技涨超283%，盘中多次熔断。其新一代神经调控芯片通过FDA临床试验审批，将与全球顶尖医疗机构梅奥诊所合作，开展帕金森病治疗研究。
此次事件标志着脑机接口技术在神经退行性疾病治疗领域取得实质性突破。脑再生科技的神经调控芯片通过FDA审批，验证了脑机接口在帕金森病等适应症中的临床价值，同时与梅奥诊所的合作将加速技术验证和全球推广。FDA的审批背书强化了脑机接口技术商业化落地的确定性，可能推动行业进入新一轮估值重构周期。麦肯锡预测，2030至2040年全球脑机接口医疗应用市场规模为400-1450亿美元。从产业链角度，上游核心元器件、中游系统集成、下游应用场景都将迎来机遇，关注布局脑机接口技术的相关上市公司。
相关上市公司：三博脑科（301293）、爱朋医疗（300753）
交易提示
1、今日上市：无；
2、今日停牌：无 ；
3、今日复牌：无；
4、今日解禁：林泰新材。
公告淘金
1、金固股份（002488）：收到阿凡达低碳车轮项目定点通知
2、国芯科技（688262）：抗量子密码卡新产品内部测试成功
3、广大特材（688186）：实际控制人提议拟2亿元-4亿元回购股份
4、中超控股（002471）：子公司中标10.61亿元项目
5、中工国际（002051）：签署3.37亿美元哈萨克斯坦纯碱厂项目二期合同
主力数据
1、热点数据：6月17日，市场小幅调整，指数微跌，个股多数收跌。三市共成交1.24万亿，与上个交易日相当；共有2921股收跌。沪指跌0.04%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.36%。
2、趋势展望：整体上看，市场当前以存量博弈为主，若没有重大超预期利好的刺激，接下来大概率将延续近期 “指数震荡、热点轮动”的风格。方向：通信概念。 2025MWC上海移动通信大会将于6月18日至20日举办，本届大会将汇聚来自全球各地的运营商、厂商、解决方案提供商以及中国互联互通生态系统，或将刺激相关概念的炒作。
3、热点回顾：市场热点分化，脑机接口、油气概念、港口航运、固态电池等板块涨幅居前，爱朋医疗等涨停；医药、 IP经济、美容护理、游戏等板块表现较弱。
内容撰稿