（转自：大风口上的猪）

今日光刻胶板块再度活跃，国风新材、阳谷华泰午后强势涨停，强力新材、富乐德涨超5%，久日新材、茂莱光学、新莱应材（维权）、广信材料等个股跟涨。

消息面上，光大证券认为，随着欧盟等国内外市场加大投入将刺激全球设备需求，国内企业有望通过技术合作或出口替代受益。若2025年下半年国产EUV光刻胶研发取得进展，板块估值或迎来重估。根据行业分析，2023-2025年全球光刻机市场规模年复合增长率预计达12%，其中中国市场需求占比从18%升至25%。光刻胶领域，ArF高端产品国产化率有望在2025年突破10%，市场规模或超200亿元。机构普遍认为，尽管技术差距仍存，但政策驱动下的国产替代将为核心企业打开中长期增长空间。

光刻胶相关概念股如下：国风新材（显示面板光刻胶核心供应商）、阳谷华泰、强力新材（光刻胶专用化学品龙头企业）、富乐德（光刻胶精密洗净服务提供商）。

近5个交易日光刻胶概念累计上涨1.32%，但主力资金呈现14.73亿元净流出态势。资金面与股价走势的背离，反映出市场在认可产业前景的同时，对短期估值过高的担忧，后续需关注产业化订单的实质落地情况。