大中矿业(SZ001203)盛新锂能(SZ002240)国城矿业(SZ000688)
行业变化与投资逻辑：
政策层面：2025年八部委发布有色金属行业稳增长方案，加强关键矿产开发，对部分产品实行出口管制；新矿产资源法将稀土，钨，铌，钽，锂等列为国家战略资源。
供需结构：中国在稀土，钨，钛，镓等品种占主导，锂，钴，镍依赖进口，全球市场结构性失衡。
商品逻辑：从传统周期品变为具有防御属性的战略资产，行业进入资源为王，龙头集中的高质量发展新阶段。

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