恒玄科技(SH688608)歌尔股份(SZ002241)水晶光电(SZ002273)
对AI眼镜的反思！
总体认可李某教授的观点！ai眼镜是人工智能最快落地的产品！但是暴力回撤将近30个点，不能不反思！
1.算力的高潮还没结束。英伟达五万亿美元，可能标志高点到了。中际旭创、新易盛、天孚通信可能已经开始回撤了。接下去市场会不会更加关注应用端，未知！等待！
2.ai应用才刚开始！AI眼镜在前面几只股票中的占比都比较小，最多的是恒玄科技可能占比不到20%，所以，真正开始影响业绩可能要等到2026年。当前的市场没有确定性的东西出来，很难爆发！新易盛也是第一季度业绩出来后开始爆发的！
3.AI眼镜仍处于爆发的前夜，最重磅的产品阿里巴巴夸克眼镜还没发布，还有字节跳动的也没发布。小米、华为的眼镜还处于初级阶段，最起码身边人很少看到有用的。
4.苹果的爆发是否预示消费电子走出周期？苹果市值突破四万亿，位列美股第二，这是标志性事件。消费电子属周期性行业。经济总体下行，消费这个赛道仍然处在爆发前夜。国补大量的资金走到了汽车赛道。鄙人就新买了一台车子，以旧换新一台补2万，力度实在大！所以比亚迪、宁德时代、赛力斯蒸蒸日上，与此应该有关。贵州茅台、五粮液等酒类行业估计是未来5年看不到希望。也许要等实现伟大复兴完之后才有希望好好喝喝酒！
总而言之，如果认可AI眼镜这个赛道，那只有等待，也许现在就是最低点，黎明前的黑暗。但等待总是折磨人的！慢慢来吧，只要牛市还在，机会总是有的。
从具体实践看，无论投哪个赛道，好像都存在进入太早的问题，估计ai眼镜也是！