下半月全仓押注消费，消费股估值都在地板，长期来看，真正有生命力有长期价值的股票中，品牌消费股是非常稳健的，无需高研发赚的钱都是真金白银，看看巴菲特对消费股的偏爱就知道了，消费股的大涨需要一些催化剂，那就是贸易战之下，国家不得不启动消费刺激，经济增长需要转型成以消费拉动为主的经济形态，告别过去的以出口为主的经济增长形式，所以，消费股迎来的是一次历史级别的大转型，以当前的估值看，很多品牌消费品在涨一倍都不算贵，接下来坚定看好那些有品牌有渠道，盈利稳健的消费品公司。
至于AI，长期依然看好，只是当前大部分AI股估值还是没有性价比。
劲仔食品(SZ003000)三只松鼠(SZ300783)李子园(SH605337)