江苏国信(SZ002608) 皖能电力股价终于又超越了江苏国信，这两个票哪个价格低，我买哪个，前期一直在加仓皖能，下礼拜开始，增持国信，国信虽然铁公鸡，但基本面完美，下半年装机将大幅增长，新装机用煤必然是用市场煤，现在市场煤价格低，变相会大幅提升公司市场煤占比，相当于大幅降低了入炉煤平均价格，盈利能力将逐季显著改善，加上公司股价一直在7元上下波动，现在价格也就在颈线位，几乎是所有电力股里最近几年涨的最拉胯的那个，整体感觉无论中短期还是长期被套的可能都接近0，个人偏好低估值高股息稳健成长的低位票，只有股息不达标，这也是国信股价长期低迷的核心原因，下礼拜准备将仓位从2%增持到5%以上。皖能和国信估值相当，皖能pe低一些，pb高一些，但皖能是真正的高股息低估值稳健成长，但股价月线看在高位，尽管如此，我还是更偏好皖能电力，加上皖能新疆市场的开拓，以及安徽几个坑口电厂的投产，基本面彻底鸟枪换炮，已经不是当初的吴下阿蒙，所以适度高配，国信呢，说实在的，核心业务其实是金融业，银行等金融股涨的那么好，说不定哪一天国信回归金融股补张炒一波也不一定呢，希望如此，所以低位也潜伏部分仓位，原则上仓位占比不会超过10%