明日剧本推演：商业航天，昨天三号回收失败，但商业航天的发展，本身就是在不断失败中前进的，一次失败并不代表行业发展会停滞。短期因为三号的原因，市场转向去拉升卫星分支，火箭方向被压制。但15日还有长征十二甲的发射预期，所以短期分歧的火箭方向，后续大概率还是会轮动到的。重点看西测CS、雷科FW、HT机电。芯片方向，明天摩尔线程上市，后面还有沐曦，再往后还有储存芯片的“两存”、光刻的新凯来等等。所以，这里摩尔上市一定不会让场子冷下来的。结合指数的结构来看，如果明天指数走修复，芯片大概率是值得关注的进攻方向。核心看中科SG、圣晖JC。人形机器人，今天首次转强，但这个板块受消息面驱动影响很明显，明天还需要观察龙头的持续性。核心看杭齿QJ、金发KJ。端侧AI，这两天走势有点低于预期，主要是因为腾讯突然拦路，导致市场预期转弱。新产业的发展，必定会受到老登的阻力，字节敢于走出第一步，潘多拉魔盒就已经打开。但短期而言，对市场情绪有影响，如果后面两天还不出现强修复反弹，则需要降低预期了。祝好！