三美股份(SH603379)
来算个账 24年Q4-25年Q3
利润18 目前市值345 pettm19
按30%互转/价差每年涨1W/量每年涨1.5%
进行预估
不考虑森田的半导体材料
不考虑盛美的新能源材料
不考虑新增的四代和氟化工
不考虑液冷的爆发
不考虑AHF的需求复苏
那么未来三年业绩预估
26年32亿/27年42亿/28年54亿
再假设27年Q4利润12亿 28年Q4利润16亿
以24Q4-25Q3利润18亿为起点 三年后27Q4-28Q3利润50亿
那么 未来三年cagr40%
按目前pettm19算 peg0.475
再假设345亿市值一直不涨 按未来三年每年分红保持60%计算 那么未来三年
分红：20/25/32
股息率：5.8%/7.3%/9.3%
pe：10.8/8.2/6.4
以上供大家参考 该买买该卖卖