迈为股份(SZ300751)连城数控(BJ920368)双良转债(SH110095) 这几天市场显然还是在交易美联储缩表的逻辑，纳指（科技）和贵金属都在杀估值，这波深v后估计快企稳了。先说ai 硬件大的逻辑其实没有变，市场忧虑比较多投入产出比问题，其实都是任何产业初期正常的现象，谷歌亚马逊财报资本开支都是大超预期，等美股稳定后像cpo 这些产业进展超预期的细分应该还会上攻。ai应用 产业趋势没问题，今年应用会大规模铺开落地，不过大a大部分应用还是偏映射炒作，很多时候都是捏着鼻子去的[悲允]，还是喜欢真正能出业绩 应用研究不多 比较看得上的像中控这种工业ai 其中有很多knowhow 还有网宿受益于智能体爆炸增加的，最近还大幅上调了cdn的价格。化工 逻辑是行业下行4年，而且大家日子不好过资本开支都在下降，未来新增产能不多，海外像欧洲受困高昂的成本一直在关停化工厂，总之快反转了也是机构吹的比较多的板块，走势也是机构主导的进二退一，各个细分也是轮动上涨，估计会是贯穿全年的重要板块。光伏 也是我今年反复冲杀的板块，凡是能按计算器的宏大叙事都值得重点参与，小马哥吹三年200gw后整个预期从题材炒作变成了真正的产业趋势，重点关注设备因为无论是S还是T寻求的都是买设备自己干，核心是拿到大订单的迈为，调整8天杀到20日线，无论时间还是空间都差不多到位了，别的都在审厂阶段，参考迈为进度预计3月很多会有订单落地，目测二三月会反复活跃 。最后是金属和原油 美联储换人其实对金铜这种长线逻辑没啥影响 这波下去估计短期要休息一段时间，中长线的话可以慢慢买了。油很看好石油美元的逻辑，据说东大黄金涨多了以后也在猛屯原油，后续有机会低吸感觉还能参与
