科技链：
周五分歧，今天算是一个修复，当然主要还是阿里业绩和盘中达链新易盛和中际旭创传谷歌加单，引发光模块拉升，带动一些科技反扑，但总体还是分化多一些；
7板：天普股份，一字板，中昊新英借壳预期，7个板了，估值角度已经超了；
4板：建业股份，连续一字，炒作的芯片概念，三板组模型；
2板：江海股份（电容）
电池：
主要3点叙事，1）相关企业中报超预期，反射行业进展超预期、2）9月旺季，参内卷涨价预期、3）第二轮补贴窗口期临近；总体还是低位补涨题材，关注后续进展，不宜追高；
5板：德创环保，连续一字，有钠离子电池概念，勉强可以蹭题材，但模型也是三板组，就怕哪天如来神掌；
3板：兆新股份，放量板，锂电+有色+RWA（已受邀成为香港数字资产上市公司联合会（HKVALA）的创始单位成员之一），也受益锂矿上涨，主要炒还是切入稳定币方向带来的一些想象空间；
2板：国轩高科（固态）、德新科技
总结：
总体还是分歧-修复-分歧的玩法，盘面也是每天轮动着来，题材逻辑玩不过产业逻辑，明显今天阿里就是没有强过电池、光模块；
1、明天轮动板块：消费、光刻、机器人、消费电子
2、池子锚定：威领股份（低位钨矿股）、安源煤业（即将更名江钨装备）、卓翼科技（消费电子）
注：此文仅代表作者观点