国风新材(SZ000859)
25年11月18号米国参议院通过涉台法案，周末舆情发酵，以及膏药国仍不撤回言论，种种情绪的发酵之下，反制措施或将进一步加深。
日本长期垄断全球70%以上高端光刻胶市场2025年进一步加码对华出口限制，通过配额缩减10%-15%、交货周期延长至4-6个月、逐案严格审批等措施，封锁ArF、KrF等先进制程核心光刻胶供应，部分日企甚至停供并撤出服务团队，给国内半导体产业链带来紧迫风险。
在此背景下，国产替代成为破局关键。我国将光刻胶纳入重点突破新材料，国家大基金三期等资本持续加注，地方配套补贴落地。企业端技术攻坚成果显著，南大光电实现ArF光刻胶量产，彤程新材、晶瑞电材等KrF产品通过头部晶圆厂验证并获订单，恒坤新材等企业上市募资扩产。
两国涉台相关挑衅会加剧半导体领域技术封锁，倒逼国内光刻机与光刻胶产业国产替代提速