据网络调研，佳能、尼康、三菱化学等日本巨头集体“断供”：全面中止向东大供应光刻胶核心材料，并暂停光刻机维修服务。

关注彤程新材(SH603650) ArF光刻胶的产能释放和订单落地：公司ArF光刻胶订单已覆盖2026年需求的92%，随着上海工厂年产300吨ArF产线的投产，业绩增长确定性高 。

跟踪南大光电(SZ300346) ArF光刻胶的客户验证进展：公司ArF光刻胶已通过中芯国际、长江存储验证，但湿法技术尚未突破，需关注后续进展 。

谨慎看待上海新阳(SZ300236) 的EUV光刻胶布局：公司EUV光刻胶仅获得专利授权，尚未实现产业化，短期内难以贡献业绩，投资价值有限 。

关注光刻胶上游材料的国产化进展：光刻胶单体、树脂等上游材料也是日本企业断供的重点领域，掌握上游材料的企业（如华懋科技、鼎龙股份）也可能受益于国产替代 。

恒坤新材(SH688727) 的SOC/BARC产品反而比光刻胶更“不可替代”，是少数能同时供应SOC + BARC + KrF光刻胶 + TEOS的本土企业

警惕行业周期波动风险：半导体行业具有强周期性特征，光刻胶需求与半导体行业景气度高度相关。投资者需关注全球半导体行业周期变化对光刻胶需求的影响。