各板块波浪周期表已更新，科技进入震荡或调整阶段，调整到位后可以去捡便宜参与一波反弹。资金明显高低切，计算机软件—AI应用/AI+ 创新药。

另一个方面因为基金仓位从仓位20%大涨后变成40%，仓位合同协议达上限，所以也无法再买入了，只能卖出。年终也有锁定利润分红结算的需求，震荡出货等阶段低点出现再布局明年的春季行情变的非常合理。

Q3计算机板块业绩持续修复，AI应用有望高低切换受资金青睐。深信服在二季度已经业绩回正机构有提前布局。从场景需求看AI应用的落地顺序，办公软件最先落地受益。其次是行业软件、工业Saas应用，细分垂直场景 AI 收入快。其中创收关注医疗、教育、市场营销侧产品。

深信服(SZ300454)金山办公(SH688111) ——个股策略见同名公ZH。

CXO公司都发布了三季报，29家公司中，有21家实现了收入正增长，19家实现了利润增长！行业高景气度持续得到验证，如果资金是高景气度切——>高景气度逻辑，CXO是一个不错的选择。

药明康德(SH603259)——个股策略见同名公ZH。

免责声明：仅为个人记载观点之用，内容仅供参考，并非任何形式的操作建议或投资建议。