药明康德(SH603259) 换了一点A康德到生物 大家没必要学 换的也不多
前瞻来看 A康德 今年pe大概15 生物可能在20-22之间 生物的壁垒更高 在国内基本上处于垄断地位 当然合全的tides基本上也是垄断地位
感觉给了一个好的窗口期 另外大A医药的流动性有点太差了 丧失信心了 原本是贪A的流动性溢价的 结果吃了两年反溢价了
合联其实也不错 也可以换一点 当然三兄弟原本也就趋同
换的生物仓位可能会作为长期仓位保留 因为其生意模式国内基本上看不到第二家了 小弟们至今都玩不明白大分子 可见这行门槛之高
