凯盛科技(SH600552) 这次英伟达大会我认为预期差在玻璃基上，其他的方面大家都已经清楚，而这次可能会讲讲cpo，那么玻璃基也会提上日程，这点可以埋伏一下。
重点关注凯盛和沃格光电(SH603773) ，沃格的市值更小更容易拉升在玻璃基也更有辨识度，不过主业是拖累。个人更喜欢凯盛，除了玻璃基，折叠屏手机UTG国内领先，华为即将发布新产品对凯盛业绩和未来展望也是很大助力，从公开消息看UTG的毛利有30%以上，随着放量说不定能到40%。还有未来苹果华为当做未来折叠屏的UFG方案（不等厚柔性玻璃）凯盛也有技术储备，是国内折叠屏龙头。