观想科技(SZ301213) 换手完成要开始下一波行情了。

预期差：参与多项重点火箭卫星工程多环节供货，航天领域零部件隐形冠军。作为首家军用电子企业，公司深度参与过往各项运载火箭和卫星的电子元器件配套供应。根据辽宁省股权交易中心披露，辽晶电子为长征/神州/快舟火箭+星网卫星/航天卫星等重点工程型号提供了大量的高可靠配套电子元器件产品。

公司在抗辐射、耐高温、耐冲击的高可靠性元器件上有深厚技术积淀，适配火箭、卫星等终端使用场景。根据公开信息检索，辽晶电子在长征火箭（箭载电源控制模块、推进系统电子控制）、神舟火箭（姿控系统、测控链路）、快舟火箭（测控）、航天三院卫星系统（星地通信模块）、星网卫星（抗辐射二极管、MOS、PWM控制器等）、蓝箭航天（抗辐射元器件）都有长期合作及供货。对标航天电子/中航光电等企业，公司火箭卫星元器件业务存在巨大预期差，结合公司过往约30%的净利润水平，航天领域业务有望中期达成10亿营收+3亿利润的规模水平，对应百亿增量估值！航天电子(SH600879)新劲刚(SZ300629)